Slide 1: 2013年6月期 第2四半期決算説明資料
2013年6月期 第2四半期決算説明資料 SECURITIES CODE : 6061 2013年2月20日
Slide 2: 目次
目 次 ■Ⅰ．決算概要と今期予想 ■Ⅱ．今後の事業戦略 決算サマリー 3 基本戦略 11 事業セグメント別の状況 4 今期のトピックス ①～③ 15 2013年6月期 第2四半期決算のポイント 5 将来ビジョン 18 グラフでみる推移・動向 6 事業戦略推進のイメージ 19 財務状況 7 2013年6月期 通期業績予想 8 配当について 9 ■ Appendix 当社の事業内容、セグメント売上高 21 事業拠点 22 当社納入事例 23 1
Slide 3: Ⅰ．決算概要と今期予想
I. RREREBLSHTE SE DEIN IEEAL
Slide 4: 決算サマリー
Ⅰ．決算概要と今期予想 決算サマリー 要約連結損益計算書、1株当たり指標 前年同期比で増収・増益を達成。新規契約の獲得、M&A等で増収率は2ケタに。 新規契約の積み上がりによる原価率上昇や、外注の増加等で、営業利益率は前年同期比で若干低下。 特別損失の消失でEPSは大幅増加。 2011年 7-12月 2012年 7-12月 期初予想 （百万円） 百分比（%） （百万円） 百分比（%） 前期比（%） （百万円） 売上高 1,424 100.0 1,652 100.0 16.0 1,557 売上総利益 896 62.9 998 60.4 11.3 営業利益 277 19.5 296 1
Slide 5: 事業セグメント別の状況
Ⅰ．決算概要と今期予想 事業セグメント別の状況 2011年7-12月 2012年7-12月 （百万円） （百万円） 百分比（%） 前期比（%） グリーン事業 外部顧客売上高 1,200 1,396 84.5 16.4 主力のグリーン事業が セグメント利益 261 279 96.8 7.1 順調 卸売事業 外部顧客売上高 126 161 9.8 27.4 M&A効果等で卸売事業 セグメント利益 7 11 3.9 50.1 が伸長 ネット通販事業 外部顧客売上高 18 14 0.9 -24.6 セグメント利益 -3 -4 -1.5 ― 造園事業 外部顧客売上高 78 80 4.9 2.4
Slide 6: 2013年6月期 第2四半期決算のポイント
Ⅰ．決算概要と今期予想 2013年6月期 第2四半期決算のポイント 関東エリアを中心にレンタルプランツの新規契約が順調に増加 関西エリアでもレンタルプランツは堅調に推移 屋上緑化・壁面緑化事業での受注増加 2012年10月、滋賀県長浜市にローズポット事業部を開設 （ネクステージ株式会社から事業譲受） 5
Slide 7: グラフでみる推移・動向
Ⅰ．決算概要と今期予想 グラフでみる推移・動向 売上高経常利益率の推移 % ％ 25 20.3 20.9 20.2 21.0 20.0 18.8 連結 20 レンタルプランツ契約件数の推移 19.8 単体 19.5 15 18.1 16.8 件 9,000 10 8,723 8,531 5 8,500 8,120 0 8,000 2007/6 2008/6 2009/6 2010/6 2011/6 2012/6 2012/12 7,720 グリーン事業のエリア別売上動向 7,500 百万円 ％ 1,400 関西エリア 関東エリア 7,000 1,200 2010/6 2011/6 2012/6
Slide 8: 財務状況
Ⅰ．決算概要と今期予想 財務状況 連結貸借対照表 ・対総資産比で約4割 ・M&Aによるのれん増加 ・有利子負債はゼロ ・投資有価証券の減少 2012年6月末 2012年12月末 前期末比 2012年6月末 2012年12月末 前期末比 (百万円) (百万円) (%) (百万円) (百万円) (%) 流動資産 2,540 2,748 8.2 負債 757 764 0.9 流動負債 362 374 3.5 うち手元流動性 2,073 2,101 1.3 固定負債 395 389 0.9 固定資産 2,628 2,548 -3.0 純資産 4,411 4,532 2.7 投資その他資産 1,553
Slide 9: 2013年6月期 通期業績予想
Ⅰ．決算概要と今期予想 2013年6月期 通期業績予想 業績予想のポイント 期初の業績予想を維持 質の高いサービス、きめ細やかな顧客対応で、関東エリア中心に新規顧客開拓を継続 一時的要因の消失から当期純利益は大幅増益 2012年6月期 2013年6月期予想 （百万円） 百分比（%） （百万円） 百分比（%） 前期比（%） 売上高 2,824 100.0 3,065 100.0 8.5 営業利益 484 17.2 511 16.7 5.4 経常利益 510 18.1 541 17.7 6.0 当期純利益 194 6.9 305 10.0 56.6 1株当たり当期純利益 （円） 178
Slide 10: 配当について
Ⅰ．決算概要と今期予想 配当について 配当方針について 【基本方針】 内部留保の確保等により財務体質と経営基盤の強化を図るとともに、株主への長期的な利益還元を 第一とし、継続的かつ安定的な配当を実施 配当水準については、安定的な株主還元を主軸に、利益水準や内部留保の増大にあわせて適宜 引き上げを検討 【内部留保資金の使途について】 新事業部門や新たな支店開設の資金、及び他社との業務提携等の備えとする 円 ％ 28.0 配当金の推移 60 30 50 25 20.5 40 20 30 15 9.8 50.0 50.0 20 5.6 6.1 10 3.3 3.6 10 5 20.0 7
Slide 11: Ⅱ．今後の事業戦略
Il. FROBRRH seEs NV erameset
Slide 12: 基本戦略 レンタルプランツ分野でのシェア拡大
Ⅱ．今後の事業戦略 基本戦略 1 レンタルプランツ分野でのシェア拡大 グリーン市場の規模推計 2 個人顧客向け市場の開拓 3 屋上緑化・壁面緑化 当社が手掛ける市場 リース・ レンタル業 408億円 造園・緑化業 (4%) 1,658億円 1 シェア拡大 (16%) 2011年 レンタルプランツ市場における 当社の国内シェア・・・推計4.0％程度※ ホームセンター 1,507億円 1兆322億円 花き小売店 5,573億円 （小売金額ベース） （54%） (15%) ⇒シェア拡大余地は大きい 量販店 787億円 (8%) 良好な財務基盤を活用し、 その他 389 国内外での提携・M&Aを積極的
Slide 13: 個人顧客向け市場の開拓
Ⅱ．今後の事業戦略 2 個人顧客向け市場の開拓 2012年3月にパイロット・ショップを開店 今後も、新規出店等により 店舗数の拡大を図っていく方針 （P16、今期のトピックス②参照） 家計の切り花および園芸品・同用品の購入金額 高齢化により、家計向けの （億円） 予測 市場は拡大する可能性 8,800 8,700 ギフト、ネット販売 8,600 8,500 8,400 8,300 8,200 8,100 2007 2009 2010 2015 2020 2025 （年） ギフトカタログ ネットショップ （注）年齢別の購入金額が2007年と同じ額と仮定し、国立社会保障・人口問題研究所の - フラ
Slide 14: 屋上緑化・壁面緑化 (1)
Ⅱ．今後の事業戦略 3 屋上緑化・壁面緑化 (1) 広がる屋上緑化、壁面緑化の動き 屋上緑化 (万㎡) 屋上緑化の施工面積（全国、累計）[左軸] (万㎡) 350 60 - ユニバーサルソイル工法の提案を積極化 壁面緑化の施工面積（全国、累計）[右軸] 300 ・保水、排水、保肥力で優れた性能 50 250 40 ＜屋上緑化、施行例＞ 200 30 150 20 100 50 10 0 0 2000 2002 2004 2006 2008 2010 (年) (万㎡) 10 ※ 過去最高を更新 壁面緑化の施工面積 8 （全国、単年） 6 4 壁面緑化 2 - パズルグリーン、ミドリエ等の提案を積
Slide 15: 屋上緑化・壁面緑化 (2)
Ⅱ．今後の事業戦略 3 屋上緑化・壁面緑化 (2) 新商材の積極的な取り扱い 緑化家具 『パズルグリーン』 『ミドリエ』 （室内壁面緑化） ※ 2009年4月発売、東邦レオ（株）と共同開発 ※ midorie（ミドリエ）…サントリー（株）の環境緑化事業ブランド名 ・空間に合わせたデザインが可能 ～新しい壁面緑化システム「花のかべ」～ ・ディスプレイ機能と ・土に代わり、新素材パフカルを使用 パーテーション機能を兼ね備える ⇒大幅なスリム化とデザインの自由化を実現 「花のかベ」の仕組み 給水チューブ パフカル苗 苗収納ユニット 木材の什器 •本体下部に給水タンクを装備 タイマー設定により
Slide 16: 今期のトピックス①
Ⅱ．今後の事業戦略 今期のトピックス① 2012年10月、滋賀県長浜市にローズポッド事業部を事業譲受に より開設 ネクステージ株式会社からエクステリア事業※ 譲受 ※ エクステリア用石材等の卸売事業 ・世界各国より一般家庭向けにガーデンや外構（エクステリア）用品、自然石、天然石、 加工自然石、木製品、木製物置を輸入し、全国へ販売 卸売事業の業容拡大を期待 【ご参考】 昨年度売上実績： 115.5百万円 譲受価額： 49.8百万円 事業譲受の対価：34.8百万円 譲受資産の商品：15.0百万円 注） 上記売上実績は消費税等額を含まず。 一方、譲受価額とその内訳は消費税等額を含む。 15
Slide 17: 今期のトピックス②
Ⅱ．今後の事業戦略 今期のトピックス② 千葉市稲毛区にガーデン・雑貨のお店 「りこしぇ ガーデン」を 2013年3月OPEN予定 東京都港区麻布に生花・カフェのお店 「Fleur Universelle」を 今春OPEN予定 16
Slide 18: 今期のトピックス③
Ⅱ．今後の事業戦略 今期のトピックス③ 2013年以降、順次「ネットショップ」をリニューアル 法人向けの登録制ネットショップを立ち上げ（2013年1月） 今後、個人顧客向けのネットショップをリニューアル予定 一級園芸装飾技能士の有資格者が総勢38名に 2012年10月、新たに7名が一級園芸装飾技能士（国家資格）に合格、 総勢38名がグリーンビジネスで活躍 17
Slide 19: 将来ビジョン
Ⅱ．今後の事業戦略 将来ビジョン 連結売上高 100億円 事業拡大 新商材・新事業 売上 連結経常利益 10億円 地域拡大 国内主要都市・海外 利益 毎年２ケタ成長を目指す 技術力・サービス力向上 成長 人材育成 日本一の園芸会社 18
Slide 20: 事業戦略推進のイメージ
Ⅱ．今後の事業戦略 事業戦略推進のイメージ 日本一の 顧客・店舗拡大 園芸会社 ネット ショップ 園芸店 生花店 地域・業容拡大 子会社 ブライ 事業提携 壁面緑化 ダル アライ ㈱ユニバーサル アンス 園芸社 屋上緑化 Ｍ＆Ａ 事業拡大 19
Slide 21: Appendix
Appendix 2 IVS aL 20
Slide 22: 当社の事業内容、セグメント売上高
Appendix 当社の事業内容、セグメント売上高 レンタルプランツ事業が連結売上高の約６割 グリーン事業 83.9% レンタルプランツ事業 園芸関連商品取扱事業 観賞用の植物等のレンタル提供を通じて、 ギフト商品、生花、観葉植物等の販売 装飾効果や機能的効果等を演出 本社併設ショップによる個人向け店頭販売 提供先 ： オフィス、各種商業施設、 等 都市ホテル 等 54.5% 29.4% 連結売上高実績 16.5億 その他 16.1% 卸売事業＜ビバ工芸(株)＞ 事業セグメント別販売収益 主に造花の国内への卸売 （2013年6月期 第2四半期累計） ネット通販事業＜主に (
Slide 23: 事業拠点
Appendix 事業拠点 東京・名古屋・大阪の３大都市圏を中心としたサービス提供網を構築 1. 大阪本社 7. 名古屋支店 2. 東京本社 8. 京滋支店 3. 東京南支店 9. 神戸支店 4. 東京東支店 10. 大阪南支店 5. 東京西支店 11. 船橋温室 6. 東京北支店 12. りこしぇ+ （個人向け店舗） 2 6 4 11 大阪本社 3 5 9 8 2 7 3 12 10 1 1 [海外連結子会社] [国内連結子会社] (子会社化) 上海寰球園芸産品租賃 1. ビバ工芸（株）＜卸売事業＞ 2009年１１月 有限公司＜グリーン事業 2. （株）青山造園＜造園事業＞ 2009年１2月
Slide 24: 当社の納入事例
Appendix 当社の納入事例 オフィス オフィス オフィス オフィス ショップ ビルディング モデルルーム ランドスケープ 花壇 花プランター 商業施設 人工樹工事 屋上緑化 装飾 装飾（和） 23
Slide 25: 注意事項
注意事項 この資料は投資家の参考に資するため、株式会社ユニバーサル園芸社（以下､当社）の現状をご理解 いただくことを目的として当社が作成したものです。 当資料に記載された内容は、2013年2月19日現在において一般的に認識されている経済・社会等の 情勢および当社が合理的と判断した一定の前提に基づいて作成されておりますが、経営環境の変化等の 事由により、予告なしに変更される可能性があります。 投資に際しての最終的なご判断は、投資家ご自身がなされるよう、お願い致します。 24