Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. · TSE:9107
Kawasaki Kisen Kaisha — FY2020 Earnings Presentation
15 slides from Kawasaki Kisen Kaisha's earnings presentation, May 10, 2021
Slide 1: 2020年度本決算 決算説明会資料
2 0 2 0 年 度 本 決 算 決算説明会資料 2021年５月10日 1
Slide 2: 目次
∎A. 2020年度決算概要 A-１ ：2020年度通期業績 A-２ ：セグメント別通期業績 ∎B. 2021年度通期業績予想と取組み 目次 B-１ ：2021年度通期業績予想及び変動要素 B-２ ：セグメント別通期業績予想 B-３ ：2021年度の改善ポイント(2020年度比) ∎Appendix. インデックス等指標一覧 (市況・積高実績/前提、エクスポージャー比率) 2
Slide 3: A. 2020年度決算概要
it’ K"LINE A. 20204 REE
Slide 4: A-1：2020年度通期業績
A. 2020年度決算概要 A-1：2020年度通期業績 連結 通期業績予想 ∎ 連結 決算概要 （億円） 2020年度 前年同期比 2021/3/31開示比 売上高及び段階損益 1Q 2Q 上期 3Q 4Q 下期 通期 通期 通期 3/31開示 増減額 実績 実績 実績 実績 実績 実績 実績 実績 増減額 通期 売上高 1,522 1,479 3,001 1,686 1,568 3,254 6,255 7,353 △ 1,098 6,120 135 営業損益 △ 66 △ 36 △ 102 70 △ 181 △ 111 △ 213 68 △ 281 △ 210 △3 経常損益 △ 10 1
Slide 5: A-2：セグメント別通期業績
A. 2020年度決算概要 A-2：セグメント別通期業績 ∎ セグメント別 通期業績 （億円） セグメント 2020年度 前年同期比 (上段：売上高) 1Q 2Q 上期 3Q 4Q 下期 通期 通期 通期 (下段：経常損益) 実績 実績 実績 実績 実績 実績 実績 実績 増減額 452 428 880 475 465 939 1,820 2,338 △ 518 ドライバルク △ 44 △ 49 △ 93 16 △ 15 1 △ 91 41 △ 132 192 185 378 198 200 399 776 847 △ 70 エネルギー資源 16 18 34 6 △ 29 △ 23 11 99
Slide 6: B. 2021年度通期業績予想と取組み
it’ K"LINE B. 2021F 8 iA Seite Y ABC AHH Oy
Slide 7: B-1：2021年度通期業績予想及び変動要素
B. 2021年度通期業績予想と取組み B-1：2021年度通期業績予想及び変動要素 ∎ 連結 通期業績予想 （億円） 2021年度 2020年度比 上期 下期 通期 通期 増減額 予想 予想 予想 実績 売上高 2,975 2,725 5,700 6,255 △ 555 営業損益 70 △ 70 0 △ 213 213 経常損益 440 10 450 895 △ 445 親会社株主に帰属する 550 △ 200 350 1,087 △ 737 当期純損益 為替レート(/$) ¥106.62 ¥105.00 ¥105.81 ¥105.79 ¥0.02 燃料油価格(/MT) $456 $406
Slide 8: B-2：セグメント別通期業績予想
B. 2021年度通期業績予想と取組み B-2：セグメント別通期業績予想 ∎ 連結 通期業績予想 ∎ セグメント別 主な変動ポイント （億円） セグメント 2021年度 2020年度比 ‣ ドライバルク (上段：売上高) 上期 下期 通期 通期 ‧ 各国の経済支援政策、 COVID-19感染 増減額 拡大の抑制策により、世界経済の回復基 (下段：経常損益) 予想 予想 予想 実績 調が続くことが期待される 1,020 810 1,830 1,820 10 ‧ 新造船竣工量が限定的であることや環境 ドライバルク 65 30 95 △ 91 186 規制施行に伴う解撤船の増加により、船腹 需給は引
Slide 9: B-3：2021年度の改善ポイント(2020年度比)
B. 2021年度通期業績予想と取組み B-3：2021年度の改善ポイント(2020年度比) 経常利益 2020 配船効率化 船隊規模 コンテナ船 2021 荷況回復 市況改善 （億円） 年度 航路合理化 適正化 事業 年度 95億円 71億円 42億円 55億円 ▲708億円 1,200 1,100 1,000 900 800 700 600 500 895億円 400 300 200 450億円 100 0 • 荷量回復 • 市況回復 • 配船・運航効率化 • 船隊規模適正化 • コンテナ船事業の最新見 • 荷量回復に伴う船舶稼 • 契約更改の動き • 航路合理化 • エクスポージャー管理
Slide 10: Appendix
i KLINE Appendix
Slide 11: 市況実績・前提/エクスポージャー比率
Appendix 市況実績・前提/エクスポージャー比率 ∎ ドライバルク市況実績・前提 2020年度 2021年度 バルク市況 1Q実績 2Q実績 3Q実績 4Q実績 通期実績 1Q予想 2Q予想 3Q予想 4Q予想 通期予想 CAPE $9,950 $20,750 $16,950 $17,150 $16,300 $24,000 $24,000 $20,000 $12,000 $20,000 PANAMAX $6,050 $11,750 $10,700 $17,150 $11,500 $20,000 $18,000 $13,500 $11,500 $15,750 HANDYMAX $5,500
Slide 12: 自動車船航路別積高実績・前提
Appendix 自動車船航路別積高実績・前提 輸送台数2019年度 2020年度 2021年度 （千台）通期実績 1Q実績 2Q実績 3Q実績 4Q実績 通期実績 1Q予想 2Q予想 3Q予想 4Q予想 通期予想 往航 1,109 215 172 247 228 862 261 261 273 263 1,058 復航 254 37 51 48 57 193 56 54 49 49 208 三国間 1,126 112 204 286 258 860 245 245 243 230 963 欧州域内 839 79 187 209 183 659 203 196 204 202 805 合計 3
Slide 13: グループ船隊構成
Appendix グループ船隊構成 2020年3月末 183 93 8 89 49 46 468隻 2021年3月末 181 87 9 79 43 43 442隻 0 100 200 300 400 500 ドライバルク エネルギー資源輸送 海洋資源開発 自動車船 近海・内航 コンテナ船 2021年3月末 2020年3月末 所有船 傭船 合計 合計 船種 隻数 重量トン 隻数 重量トン 隻数 重量トン 隻数 重量トン ドライバルク 52 6,290,705 129 16,796,331 181 23,087,036 183 23,930,307 電力炭船 6 527,434 21 1,891,
Slide 14: グループ運航船舶/新造船竣工予定
Appendix グループ運航船舶/新造船竣工予定 ∎ グループ運航船舶 ∎ 新造船竣工予定（年度別） セグメント 事業部門・船種 2020年3月末 2021年3月末 竣工隻数 2021 2022 2023 CAPESIZE 89 82 CAPESIZE 1 2 OVER PANAMAX 4 4 PANAMAX 42 50 ドライバルク HANDYMAX 34 31 OVER PANAMAX 2 1 セグメント SMALL HANDY 4 7 CHIP 10 7 HANDYMAX 1 セグメント合計 183 181 CHIP 1 原油タンカー/VLCC 6 6 原油タンカー/AFRAMAX 3
Slide 15: 免責事項
【免責事項】 本資料は投資判断の参考となる情報提供のみを目的とし、当社株式の購入や売却等を勧誘するものではありません。 投資に関する決定は、投資家ご自身の判断において行われるようお願いします。 【見通しに関する注意事項】 本資料には将来についての予想や見通しが含まれておりますが、これらは当社が現時点で入手可能な情報に基づいて おり、経済動向、海運業界需給、燃料価格、為替相場等の動向により変動することをご了承下さい。 15