Slide 1: 2020年12月期 第2四半期 決算説明会
2020年12月期 第2四半期 決算説明会 2020年8月6日 ＪＵＫＩ株式会社 代表取締役社長 清原 晃
Slide 2: 目次
目次 第1部 2020年12月期（2020年度）上期業績の概要 1. 業績推移 3 2. 経常利益増減要因 4 3. コスト構造改革による取り組み 5 4. 主要財務項目推移 6 5. セグメント別業績推移 7 第2部 2020年度下期の重点施策 1. 環境認識・市場動向 12 2. 2020年度下期 重点施策 14 3. SDGsの取り組み 28 1
Slide 3: 第1部 2020年12月期上期業績の概要
第1部 2020年12月期（2020年度） 上期業績の概要 2
Slide 4: 2020年12月期上期 業績推移
1-1 2020年12月期（2020年度）上期 業績推移 売上高は、特にお客様である各国各地域の縫製工場で事業を停止し、操業度が低い企業があるなど 引き続き設備投資需要は低水準で推移していることから、売上が減少し、前年比△41.2％の減収。 利益面は、期初に掲げた構造改革を更に深掘りし、本社や国内外のグループ工場の一斉操業停止を含む 大幅な生産調整、管理（間接）部門の一時帰休や新たな勤務フォーメーションの導入等による収益改善を 図りましたが、売上減少の影響などにより、営業利益、経常利益共に前年比で大幅な減益。 (百万円) 19年度 20年度 上期 上期 前年同期比 増減額 1Q 2Q 上期<A
Slide 5: 上期 経常利益増減要因
1-2 2020年12月期（2020年度）上期 経常利益増減要因 コスト構造改革などによる経費改善を進めたものの、売上減少の影響、工場稼働率の低下などにより、 経常利益は前年比△55億円の減益。 要因別増減 【主な要因】 【主な要因】 （億円） ◆縫製機器の売上減少による影響額 △44億円 ◆構造改革による固定費削減 +32億円 ◆産業機器の売上減少による影響額等 △19億円 ◆売上減少に伴う変動費の影響額等 +11億円 40 【主な要因】 ◆G会社為替影響 △2億円 20 2Q +34 21 1Q △63 △33 △2 0 1Q +9 1Q 2Q +43 ‘19年度上期比 △55億円減少 △
Slide 6: コスト構造改革による取り組み
1-3 コスト構造改革による取り組み 当初予定していた削減目標より更に踏み込んだ経費削減を実施し、前年比で△32億円を削減。 ・人事処遇制度の見直し 人事コスト改革 ・本社の一時帰休 △9億円 ・新たな勤務フォーメーションの導入 ・国内外のグループ工場の一斉操業停止を含む 生産コスト改革 コスト構造改革 大幅な生産調整 △12億円 △32億円 ・工場スマート化の効果刈り取り 販売コスト改革 ・グループ会社の経費削減 △11億円 (処遇の見直し、一時帰休等) 5
Slide 7: 主要財務項目推移
1-4 主要財務項目推移 総資産※1は、売掛金が減少する一方、現預金が増加したことなどにより前年比156億円増。 有利子負債※2は、新型コロナウイルス対策として手元資金を資金調達により252億円増強したことから、 現預金控除ベースでは487億円。 (百万円) 【自己資本比率】 19/12月期 20/12期 35% 29.6% 30.7% 32.3% 30.2% 増減額 30% 24.4% (19年12月末) (20年6月末) 25% ＜B-A＞ 20% <A> <B> 15% 10% 総資産 114,715 130,282 15,566 5% ※1 0% 2017年末 2018年末 2019年
Slide 8: セグメント別業績 売上高推移
1-5-1 セグメント別業績 売上高推移 縫製機器＆システムは、家庭用ミシンの売上が新型コロナウイルスの感染拡大に伴う巣ごもり需要拡大により 日本、欧米の各市場で増加したものの、工業用ミシンの売上はアジアを中心に各市場で大幅に減少し、 前年比△45.9％の減収。 産業機器＆システムは、産業装置では中国等を中心に5G関連等の設備投資需要の回復も見られ、 第２四半期の売上は第１四半期比増加しましたが、前年同期比では各市場で売上が減少し、 また受託加工等のグループ事業でも車載関連を中心に売上が伸び悩み、前年比△32.4％の減収。 (百万円) 19年度 20年度 上期 上期 前年同期比 増減額 1Q
Slide 9: セグメント別業績 経常利益推移
1-5-2 セグメント別業績 経常利益推移 縫製機器&システムは、構造改革によるコスト削減に努めましたが、売上減少や工場の稼働率低下 (=前年同期比△54.4%)の影響などにより、前年比で減益。 産業機器&システムは、構造改革によるコスト削減に努め、第２四半期には赤字幅を縮小しましたが、 売上減少や工場の稼働率低下(=前年同期比△33.2%)の影響などにより、前年比で減益。 (百万円) 19年度 20年度 上期 上期 前年同期比 増減額 1Q 2Q 上期<A> 1Q 2Q 上期<B> ＜B-A＞ 19年1-3月 19年4-6月 19年1-6月 20年1-3月 20年4-6月 20年1-6月 (
Slide 10: (参考①)セグメント別業績 縫製機器＆システム
(参考①) セグメント別業績 縫製機器＆システム 工業用ミシンは、アジアを中心とした各市場で売上が落ち込み、前年同期比△53%減少。 家庭用ミシンは、前年比25%増加。 【工業用ミシンの地域別売上高推移】（月次集計ベース） 【アパレル・アパレル以外の売上高比率推移】 （百万円） 25,000 (除く家庭用ミシン） 米州 欧州 日本 100% 20,000 中国 ｱｼﾞｱ 80% アパレル以外 15,000 （ノンアパレル 60% 10,000 ･提携商品等) 40% アパレル 5,000 (除く家ミ） 20% 0 1-3月 4-6月 7-9月 10-12月 1-3月 4-6月 7-9月 10-
Slide 11: (参考②)セグメント別業績 産業機器＆システム
(参考②) セグメント別業績 産業機器＆システム 産業装置は、第2四半期の売上は第1四半期比10%増加したものの、前年同期比では△40％の減少。 (パーツ含む) 【産業装置の地域別売上高推移】（月次集計ベース） 【グループ事業の売上推移】 （百万円） （含むパーツ・サービス） 8,000 (百万円） 6,000 米州 欧州 日本 ｱｼﾞｱ 中国 4,000 4,000 2,000 0 0 1-3月 4-6月 7-9月 10-12月 1-3月 4-6月 7-9月 10-12月 1-3月 4-6月 18上 18下 19上 19下 20上 2018年 2019年 2020年 【パーツ事業の売上推移】
Slide 12: 第2部 2020年度下期の重点施策
第2部 2020年度下期の重点施策 ※従来掲載していた中期計画に関しては、新型コロナウイルスの影響により、当初計画した 目標値達成に向けた前提条件が変更になったことから、現在見直しをしております。 年内中に精査した上で、改めて開示させていただきます。 11
Slide 13: 2020年下期 環境認識
2-1-1 2020年下期 環境認識 新型コロナウイルスの治療薬や予防ワクチンが実用化され、感染を完全克服するまでは、 「命を守ること」と「経済を復興すること」の両立が大きな試練。 経済の復興: 事 ・ウイルスと共存しながらの経済の立て直しが進む。中国、欧米、日本、東南アジアは 業 回復に向かう一方で、南アジア、アフリカ等の地域は停滞が続く見込み。 環 ・安定供給維持に向けた企業のサプライチェーン見直し・生産地移管が進む 境 ・様々な製品・サービスに、AI・5G・IoT等の先端技術活用が拡大 新しい生活様式への対応: 社 会 ・働き方改革の推進(仕事のデジタル化、リモートワーク)、ソーシャルデ
Slide 14: 市場動向(主力事業)
2-1-2 市場動向(主力事業) 工業用ミシンは、アパレル需要の回復が遅く、前年比30~40%程度減の市場縮小。 産業装置は、中国での5G関連の需要等により、前年比5%程度増の市場拡大。 「20年下期 市場予想(主力事業)」 工業用ミシン市場 産業装置(実装機)市場 (億円) (億円) 1,500 2,000 +3% +2% △46% 1,000 △34% 1,400 1,000 1,600 1,200 1,480 500 1,550 800 1,450 650 0 0 19年 20年 19年 20年 19年 20年 19年 20年 上期 上期 下期 下期 上期 上期 下期 下期 13
Slide 15: 下期重点方針
2-2-1 下期重点方針 Withコロナの環境下でJUKIが取り組むべき4つの重点方針 ①健全な事業所を堅持するための、 JUKIニュープリンシプル(行動指針)の徹底と 新しい勤務体制への転換 下 ②コスト構造改革による 期 経費の岩盤水準の更なる引き下げ 下期収益 重 改善ための 点 ③既存事業の強化及び新規事業創出・事業領域拡大 最重要課題 方 による付加価値の増強 針 ④Afterコロナ社会を展望した、新しい経営体制の構築※ ※専門部署の組織化による業務オペレーションの見直し、 RPA導入などによる高効率な業務運営体制の構築 14
Slide 16: 下期重点施策～コスト構造改革による経費削減～
2-2-2 下期重点施策～コスト構造改革による経費削減～ 上期のコスト水準を更に引き下げるため、追加施策を実施し、 前年比で約△27億円の経費削減を行う。 ・本社の一時帰休 (継続) 人事コスト改革 ・新たな勤務フォーメーションの制度化(追加) △4億円 ・本社管理間接機能のスリム化(追加) ・国内外のグループ工場の一斉操業停止を含む 生産コスト改革 生産調整(継続) コスト構造改革 △9億円 ・工場スマート化の効果刈り取り(継続) △27億円 ・工場製造規模の適正化(追加) 販売コスト改革 ・グループ会社の経費削減(継続) △14億円 ・販社間接機能のスリム化(追加) 15
Slide 17: 既存事業の強化/新規事業創出・事業領域拡大
2-2-3 下期重点施策～既存事業の強化/新規事業創出・事業領域拡大～ 既存事業の強化に加え、新規事業創出・事業領域拡大による付加価値の増強。 (億円) 各事業ユニット売上目標値(社内計画) 200 ※連結消去前 150 ※グラフ中 実績・計画共、社内計画レート +17% 既存事業の 強化 55億円 100 50 +29% 新規事業創出/ 事業領域拡大 85億円 0 20年 20年 20年 20年 20年 20年 20年 20年 20年 20年 上期 下期 上期 下期 上期 下期 上期 下期 上期 下期 工業用ミシン 家庭用ミシン 産業装置 グループ事業 カスタマ―ビジネス 16
Slide 18: 2020年度の通期業績予想
2-2-4 2020年度の通期業績予想 ・「コスト構造改革による経費削減」+「既存事業の強化」+ 「新規事業創出・事業領域拡大」による業績回復を目指す。 ・しかしながら新型コロナ収束は未だ不透明であり、「業績予想は未定」。 全社売上目標値(社内計画) 2020年四半期 (億円) (億円) 売上推移 500 500 ※グラフ中 実績・計画共、社内計画レート ※グラフ中 実績・計画共、社内計画レート 新規事業創出/ 事業領域拡大 400 400 既存事業 の強化 300 +19% 300 コスト構造改革 による経費削減 200 200 △16% +19% +19% 100 100 0 0 売上高
Slide 19: 縫製機器＆システム事業(工業用ミシン)
2-2-5-1 縫製機器＆システム事業(工業用ミシン) JUKI Smart Solutionsのもと、革新的技術とシステム提案によりお客様の ビジョン 工場スマート化に貢献 ・新型コロナウイルス対策向けの新たなラインソリューションを展開 基本方針 ・ミドル顧客の開拓とハイエンドへの成長支援による将来の顧客基盤を構築 20年下期目標値 新規事業創出 ※連結消去前 (億円) マスク縫製向けの 200 ※グラフ中 実績・計画共、社内計画レート ラインソリューション拡大 150 +17% . 100 50 0 20年上期 20年下期 新規商材含んだ新しい商品ラインナップ 18
Slide 20: 重点施策 縫製機器＆システム事業(工業用ミシン)
2-2-5-2 重点施策 縫製機器＆システム事業(工業用ミシン) ワンストップで実現させるJUKIのスマートファクトリー PARTS Web JOL (技術支援システム) 設備稼働モニタリング 点検サポートアプリ 遠隔サポートシステム ボンディング 自動機 たたみ機 昇華転写機 自動裁断機 自動延反機 検針機 デジタルミシン 拡大事業領域 既存事業領域 拡大事業領域 19
Slide 21: 縫製機器＆システム事業(家庭用ミシン)
2-2-6-1 縫製機器＆システム事業(家庭用ミシン) ビジョン 趣味力の高いお客様（Home Sewer）と新たな楽しみの創造 基本方針 強みである高級家庭用・小型ロック・職業用・キルトを中心に事業を拡大 20年下期目標値 事業領域拡大 ※連結消去前 (億円) 職業用ミシン プラチナムモデルの展開による販売拡大 60 ※グラフ中 実績・計画共、社内計画レート 40 20 0 20年上期 20年下期 今秋発売予定の新モデル 20
Slide 22: 重点施策 縫製機器＆システム事業(家庭用ミシン)
2-2-6-2 重点施策 縫製機器＆システム事業(家庭用ミシン) 市場の特性にマッチしたラインナップ強化と環境変化に対応した商品供給 《日本》 高級職業用ミシン コンピュータミシン デジタル＆オンライン SL-700EX ⇩ HZL-100B ものづくりの創造 オンライン ワークショップ 《米州》 《欧州》 高級家庭用ミシン 高級家庭用ミシン キルト用ミシン DX-2000QVP 小型ロックミシン 刺繍機 《Kirei》 HZL-NX7 《彩》 《みやび》 QVP MO-114D （タジマ工業製） J-350QVP 21
Slide 23: 産業機器＆システム事業(産業装置)
2-2-7-1 産業機器＆システム事業(産業装置) 得意分野への集中と自動化・省人化ソリューションで、顧客にとってなくてはならない ビジョン 事業パートナーへ 非マウンタ領域でのソリューション拡大とマウンタ領域でのラインソリューション拡充により 基本方針 事業基盤を拡大 20年下期目標値 事業領域拡大 ※連結消去前 (億円) MI＋ロボット、検査・計測、自動倉庫での領域拡大 100 ※グラフ中 実績・計画共、社内計画レート 80 ■ MI+ロボット 60 +29% 40 20 ■ 検査・計測 0 20年上期 20年下期 ■ 自動倉庫 22
Slide 24: 重点施策 産業機器＆システム事業(産業装置)
2-2-7-2 重点施策 産業機器＆システム事業(産業装置) JUKI Smart Solutions アライアンスの深化と自動化の追求で更に事業領域を拡大 倉庫管理の自動化 後工程・組付の自動化 検査・計測の自動化 基幹システム連携 外部規格連携 遠隔サポート AI予知保全 生産･設備可視化 装置間連携 他社連携 ストレージ管理システム マウンタ・検査機・後工程マウンタ ロボットシステム 検査・計測システム 部品供給管理領域 SMT領域 手挿入領域 組立領域 検査・計測領域 拡大事業領域 既存事業領域 拡大事業領域 23
Slide 25: 産業機器＆システム事業(グループ事業)
2-2-8-1 産業機器＆システム事業(グループ事業) JUKIグループの経営資源（人材、工場設備、ネットワーク）を活かし、 ビジョン JUKI第三の柱へ ・企画・開発、設計、組立受託、エンジニアリング拡大による事業領域の拡大 基本方針 ・新型コロナウイルス対策関連分野の新規事業創出 20年下期目標値 事業領域拡大 ※連結消去前 (億円) お客様工場における製造の自動化、ライン構築拡大 80 ※グラフ中 実績・計画共、社内計画レート (エンジニアリング) 60 +15% 40 20 0 工程の見える化/工程のロボット化 20年上期 20年下期 24
Slide 26: 重点施策 産業機器＆システム事業(グループ事業)
2-2-8-2 重点施策 産業機器＆システム事業(グループ事業) ・企画・開発、設計、組立受託、エンジニアリング拡大による事業領域の拡大 ・新型コロナウイルス対策関連分野の新規事業創出 新規事業創出 JUKI産機 テクノロジー 大田原 JUKI 工場 会津 衛生機器、ロボット機器の仕入れ販売、 JUKI 一体 JUKI PPE関連商品の販売・生産 広島 ベトナム 運営 鈴民 JUKI 精密 JUKI 金属 松江 JUKI Contract Business Model 企画・開発 設計 素材 加工 組立 販売 《開発営業》 完成・ユニット設計/生産一貫受託（エンジニアリング事業） 完成・ユニッ
Slide 27: 産業機器＆システム事業(カスタマービジネス)
2-2-9-1 産業機器＆システム事業(カスタマービジネス) ビジョン 今日頼んだものが、明日必ず手に入るJUKI部品 縫製、産装の垣根を越えて『モノ』売りから『コト』売りへ 基本方針 ～付加価値拡大にて顧客囲い込み加速～ 20年下期目標値 新規事業創出 ※連結消去前 (億円) リモートサポート分野の拡大 50 ※グラフ中 実績・計画共、社内計画レート 40 30 +34% 20 10 0 オペレータ向け 20年上期 20年下期 点検サポートアプリの展開 eラーニングコンテンツの提供 26
Slide 28: 重点施策 産業機器＆システム事業(カスタマービジネス)
2-2-9-2 重点施策 産業機器＆システム事業(カスタマービジネス) パーツ/サービスBiz拡大 スマートライン導入における アフターサービス事業拡大 Withコロナ、Afterコロナ お客様支援 設備予防 設備予兆 保全管理 保全管理 ・縫製: 点検サポートアプリによるパーツ拡販 ・産装: トレードインビジネスの再構築 ・eラーニング Smart Solutionへの対応 在庫最適化 管理システム ・遠隔サポート ・パーツWebサイト ・JOL パーツ供給体制 情報共有、発信の為の パーツセンター/販社倉庫 活動を支える後方支援 ネットワークシステム 協力会社とのオープンイノベーション 2
Slide 29: SDGsへの取り組み
2-3-1 SDGsへの取り組み JUKIは、持続可能な社会実現に向けてこれまでも事業に取り組んできました。 2030年SDGs目標の達成を視野に入れて、事業創出に取り組み、社会問題の 解決に取り組んでいきます。 JUKI 企業理念図 JUKIは持続可能な開発目標(SDGs)を支援しています。 中期経営計画 企業と社員のサステナブル行動 企業理念、経営基本方針を前提とした経営計画 SDGsへの取り組みを織り込んだ事業活動の展開 28
Slide 30: SDGsへの取り組み -重点取り組み-
2-3-2 SDGsへの取り組み -重点取り組み- 開発途上国の経済発展への取り組み 工業用ミシン事業を通じて、開発途上国の産業創出と経済 発展に努めています。2月19日にエチオピアにおいて「Ethiopia- Japan Garment & Textile Industry Development Seminar」に参加し、エチオピアでの縫製業発展への支援として 「縫製業における品質・生産性向上の為の工場診断の 重要性」というテーマについてプレゼンテーションを実施しました。 環境パフォーマンスの改善 国内・海外の当社生産拠点において、CO2・廃棄物・ 揮発性有機化合物(VOCs)などの排出削
Slide 31: ホームページURL・お問合せ先
本資料における業績予想及び将来の予想等に関する記述は、現時点で入手された情報に 基づき判断した予想であり、潜在的なリスクや不確実な要素を含んでおります。 従いまして、実際の業績等が様々な要因により異なる可能性がありますことをご了承ください。 ＪＵＫＩ株式会社 お問合せ先 ：経営企画部 担当：鴨居田 ＴＥＬ ：042-357-2294 ＦＡＸ ：042-357-2399 ホームページＵＲＬ： https://www.juki.co.jp/ 30