Uzin Utz SE · XETR:UZU
Uzin Utz — Shareholder Meeting (May 2022)
82 slides from Uzin Utz's shareholder meeting presentation, May 17, 2022
Slide 1: 17. Mai 2022 | Beginn 10:30 Uhr
17. Mai 2022 | Beginn 10:30 Uhr
Slide 2: Strategie PASSION 2025, Geschäftszahlen 2021, Aktienkursentwicklung
Strategie PASSION 2025 Geschäftszahlen 2021 Aktienkursentwicklung 1. Quartal | Ausblick
Slide 3: The Art of Floor Systems
THE ART 0 FLOOR SY. »BODEN IST UNSERE KUNST"
Slide 4: Strategie PASSION 2025
STRATEGIE PASSION 2025 LIZINLITZ DIE LEIDENSCHAFT FUR UNSERE ARBEIT BASIERT AUF VIER EBENEN PROFIT | PRODUCTS PLANET = Q & SERVICES PEOPLE
Slide 5: 2020–2025
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Slide 6: PASSION 2025: Klar formulierte Ziele erzeugen Commitment
PASSION 2025 LIZIN ITZ KLAR FORMULIERTE ZIELE ERZEUGEN COMMITMENT & ‘ y il PRODUCTS PEOPLE PLANET PROFIT & SERVICES ° ° 57, 907 2d/, >550 JUSATZLICHER WEITEREMPFEHLUNGSRATE REDUKTION VON MIO.€ UMSATZ UMSATZ DURCH KLIMASCHADLICHEN ° NEUE PRODUKTE EMISSIONEN >8 L, EBIT MARGE
Slide 7: Geschäftszahlen 2021
GESCHAFTSZAHLEN 2021
Slide 8: Kennzahlen 2021 vs. 2020
2021 2020 Umsatz 440,1 Mio. € 383,6 Mio. € Ergebnis vor Zinsen & Steuern (EBIT) 47,5 Mio. € 40,1 Mio. € EBIT Marge 10,8 % 10,5 % Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 42,4 Mio. € 56,0 Mio. € Bilanzsumme 365,4 Mio. € 319,2 Mio. € Eigenkapital 223,5 Mio. € 191,3 Mio. € Eigenkapital in % der Bilanz
Slide 9: Umsatz und EBIT 2020 und 2021
+ 56,5 Mio. € +7,4 Mio. € 450 50 440,1 440 48 47,5 430 + 14,7% 420 46 + 18,5% 410 44 in Mio. € in Mio. € 400 42 390 383,6 40,1 380 40 370 38 360 350 36 2020 2021 2020 2021 9
Slide 10: Umsatzentwicklung 2017–2021
500 +48,8% 450 440,1 400 372,4 383,6 345,7 350 295,8 300 in Mio. € 250 200 150 100 50 0 2017 2018 2019 2020 2021 10
Slide 11: Umsatzerlöse 440,1 Mio. € nach Regionen
Deutschland 157 Mio. € Restl. Europa 211 Mio. € Umsatzerlöse 440,1 Mio. € Amerika | Asien | Rest 73 Mio. € Exportquote: 64,2% 11
Slide 12: Kern-, Wachstums- und Aspirantenmärkte
Veränderung Wachstum 2021 2020 Wachstum in % (absolut) zum Vorjahr Kernmärkte 306,2 Mio. € 274,1 Mio. € 32,1 Mio. € 11,7 % Wachstumsmärkte 90,0 Mio. € 69,3 Mio. € 20.6 Mio. € 29,8 % Aspirantenmärkte 43,9 Mio. € 40,1 Mio. € 3,8 Mio. € 9,4 % 12
Slide 13: EBIT und EBIT-Marge
50 10,5% 10,8% 45 10,0% 40 8,2% 8,1% 8,0% 35 6,1% (in Mio. EUR) 30 EBIT-Marge EBIT 6,0% (in %) 25 47,5 20 40,1 4,0% 15 30,2 24,3 10 21,3 2,0% 5 0 0,0% 2017 2018 2019 2020 2021 13
Slide 14: Materialaufwand
Materialeinsatzquote 50,0% + 2,5 %-Punkte 45,0% 198,5 Mio. € Materialaufwand 42,5% (162,6 Mio. € im Vorjahr) 40,0% 111,1 Mio. € Personalkosten 30,0% 20,0% 44,3 Mio. € sonstige betriebliche Aufwendungen 10,0% 31,5 Mio. € Logistikkosten 0,0% 2020 2021 14
Slide 15: Personalaufwand
Personaleinsatzquote 30,0% 198,5 Mio. € Materialaufwand -1,4 26,6% %-Punkte 25,2% 25,0% 20,0% 111,1 Mio. € Personalaufwand (102,2 Mio. € im Vorjahr) 15,0% 44,3 Mio. € sonstige betriebliche Aufwendungen 10,0% 5,0% 31,5 Mio. € Logistikkosten 0,0% 2020 2021 15
Slide 16: Sonstige betriebliche Aufwendungen
SbA-Quote 20,0% -0,7 198,5 Mio. € Materialaufwand 17,9% %-Punkte 18,0% 17,2% 16,0% 14,0% 111,1 Mio. € Personalkosten 12,0% 44,3 Mio. € sonstige betriebliche 10,0% 8,0% 6,0% Aufwendungen (43,3 Mio. € im Vorjahr) 4,0% 2,0% 31,5 Mio. € Logistikkosten 0,0% 2020 2021 16
Slide 17: Logistikkosten
Logistikkostenquote 8,0% + 0,6 198,5 Mio. € Materialaufwand %-Punkte 7,2% 7,0% 6,6% 6,0% 111,1 Mio. € Personalkosten 5,0% 4,0% 3,0% 44,3 Mio. € Sonstige betriebliche Aufwendungen 2,0% 31,5 Mio. € Logistikkosten 1,0% 0,0% 2020 2021 (25,4 Mio. € im Vorjahr) 17
Slide 18: Bilanz zum 31.12.2021
in Mio. Euro in Mio. Euro 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020 Langfristige Eigenkapital 223,5 61,2% 191,3 59,9% 220,9 60,5% 196,7 61,6% Vermögenswerte Langfristige 57,5 15,7% 60,7 19,0% Verbindlichkeiten Kurzfristige 144,5 39,5% 122,4 38,4% Vermögenswerte Kurzfristige 84,4 23,1% 67,2 21,0% V
Slide 19: Investitionsvolumen 2021: 35,8 Mio. €
Investitionsvolumen 2021 35,8 Mio. € 19
Slide 20: Nettoverschuldungsgrad 2012–2021
NETTOVERSCHULDUNGSGRAD 2012-2021 2,5 2,0 1,5 2 = S 5 1,0 0,5 0,0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 1,5 1,9 1,8 1,4 08 0,8 17 1,2 0,4 0,4 14,3 8,7 17,4 22,4 22,6 15,6 35,8 == Nettoverschuldungsgrad Investitionen in TEUR 14,7 19,5 21,8
Slide 21: Aktienkursentwicklung
20.000 100,000 19.000 18.000 17.000 90,000 16.000 15.000 14.000 80,000 13.000 12.000 70,000 11.000 10.000 9.000 PX_Volume 60,000 8.000 PX_Last 7.000 6.000 50,000 5.000 4.000 3.000 40,000 2.000 1.000 0 30,000 Quelle: Bloomberg 2013 2014 2015 2016 2017 2018 21
Slide 22: Ausblick 1. Quartal 2022
AUSBLICK 1. QUARTAL 2022
Slide 23: Umsatz Q1 2022
+ 11,7 Mio. € 120 116,3 + 11,2% 110 104,6 100 in Mio. € 90 80 70 Q1 - 2021 Q1 - 2022 23
Slide 24: EBIT und EBIT-Marge Q1 2022
- 3,5 Mio. € 14,0 12,0% 11,4% 12,0 10,0% 10,0 7,3% 8,0% (in Mio. EUR) EBIT Marge 8,0 (in %) EBIT 6,0% 6,0 12,0 4,0% 4,0 8,5 2,0% 2,0 0,0 0,0% Q1 - 2021 Q1 -2022 24
Slide 25: Slide 25
Slide 26: Lieferketten, Ukraine–Russland Krieg, Markenarchitektur
Lieferketten Ukraine – Russland Krieg Markenarchitektur Digitale Transformation Pumpservice Bio Mass Balance Ansatz Awards
Slide 27: Lieferketten
LIEFERKETTEN
Slide 28: Lieferketten Uzin Utz
LIEFERKETTEN UIZIN UTZ WELTWEITE EREIGNISSE BEEINFLUSSTEN DIE LIEFERKETTEN IN 2021 DISRUPTIVE LIEFERKETTEN
Slide 29: Ukraine – Russland – Krieg
UKRAINE - RUSSLAND — KRIEG
Slide 30: Umsatzvergleich Russland/Ukraine Januar bis Februar
Umsatzvergleich Russland/Ukraine | Januar bis Februar 2021 vs. 2022 350.000 € 300.000 € 250.000 € +81,0% +64,2% 2022 200.000 € JAN 2021 -FEB 2021 2022 JAN 2022 -FEB 2022 150.000 € 100.000 € 2021 2021 50.000 € 0€ Russland Ukraine 30
Slide 31: Russland und Ukraine als Holz-Exporteure
Exporteur von mehreren Millionen Kubikmetern Nadelschnittholz nach Europa und Russland China Exporteur von mehreren Millionen Quadratmetern an Holzböden nach Russland & Ukraine Ukraine Exporteur von mehreren Millionen Kubikmetern Nadelschnittholz nach Europa 31
Slide 32: Uzin Utz Spende
UZIN UTZ SPENDE LIZIN UTZ
Slide 33: Markenarchitektur
THE ART 0 MARKENARCHITEKTUR FLOOR SY
Slide 34: Wie wir seit 1911 die Welt der Böden zu unserer Berufung machen
WIEWIRSEIT 1110 REN DIE WELT DER BODEN ZU UNSERER BERUFUNG MACHEN.
Slide 35: Markenarchitektur: Neues Dachmarkenlogo
MARKENARCHITEKTUR LIZIN LITZ" NEUES DACHMARKENLOGO LIVIN LIT? a = 5 GZ YOUR FLOOR. OUR PASSION.
Slide 36: 36
36
Slide 37: Unsere Markenwelt
UNSERE MARKENWELT EINHEITLICHER AUFTRITT UBER ALLE MARKEN HINWEG ° | VOLLES EME MASCHINEN UND FOR ESTRICH, BODEN SPETIALWERKZEUGE PROGRAMM UND PARKETT FUR BODENLEGER PARKETT ‘arturo KUNSTHARSVLOEREN Gag @® wore © PALLMANN: x ventesesysene 2° WERKZEUGE FUR FUR FLIESEN UND WAND UND DECKE NATURSTEINE A
Slide 38: Gemeinsam stark
GEMEINSAM STARK__
Slide 39: Digitale Dienstleistungen
Digitale Dienstleistungen E-Commerce BIM Big Data Analytics Track & Trace PIM & MAM
Slide 40: Potenzial bei der Digitalisierung der Bauindustrie
Enormes Potenzial bei der Digitalisierung der Bauindustrie Steigende Akzeptanz digitaler Dienstleistungen Ausbau der IT-Kapazitäten Investitionen in neue Software zur Prozessoptimierung 40
Slide 41: U-Know Digital Training
U-KNOW U-KNOW Uzin Utz Digital Training 30. Juli 2024 Linoleum verfugen oder nicht verfugen? > Video anzeigen BP Boden | Teil 1 - Priifpflicht: Oberflachenfestigkeit » Video anzeigen Social Media im Handwerk effektiv nutzen > Video anzeigen Mitarbeiterbindung | Teil 1 > Video onzeigen
Slide 42: Uzin Utz Portal
UZIN UTZ PORTAL LIZIN LITZ MY UZIN UTZ UZINUTZ PORTAL Home ue uw come MARKETS | Mim OPT\ \\ UZIN UTZ GROUP WILLKOMMEN IM ONLINE PORTAL DER UZIN UTZ GROUP! si BESTELLUBERSICHT, FLIESENKLEBER & FUGENMATERIAL
Slide 43: Uzin Utz Portal: Shopping World
UZIN UTZ PORTAL LIZIN LITZ SHOPPING WORLD 2@ | vzmurz poRTAL Wome MMU aca MAREN a oF WOME =MYUZINUTZ UZIN CODEX MARKETING ae psa ——— = UZIN NC 170 LEVELSTAR Selbctieaufende hoch belastbare Boderepachtelmarc alle NC 170 odenboligound Patt firjedenSchichtickenberich sehr Ey file Vela schnell Deepen 6
Slide 44: Portal-Kennzahlen
registrierte Kunden der Bestands- Seitenaufrufe Webshop- kunden kaufen pro Tag Umsatz online Bestellungen kaufende Bestellungen pro Kunden Monat 44
Slide 45: Pumpservice
PUMPSERVICE
Slide 46: Pumpservice in 2021
Pumpservice in 2021 100 Einsätze 1.200 Tonnen Material 46
Slide 47: Bio Mass Balance Ansatz
BIO MASS BALANCE ANSATZ
Slide 48: Bio Mass Balance Ansatz: Verbesserung der CO2-Bilanz
BIO MASS BALANCE ANSATZ LIZINLITZ VERBESSERUNG DER CO2-BILANZ | ROHSTOFFE BASF
Slide 49: Bio Mass Balance Ansatz
BIO MASS BALANCE ANSATZ LIZINLITZ = SIGAN'2 —
Slide 50: w [ om | Cc <r => <r
w [ om | Cc <r => <r
Slide 51: Zitat Philipp Utz zum Biomassenbilanz-Verfahren
„Durch die Anwendung des Biomassenbilanz-Verfahrens bei Dispersionsklebstoffen schonen wir fossile Ressourcen und schützen das Klima – ganz ohne Kompromisse bei der Qualität. Dies trägt maßgeblich dazu bei, den CO2-Fußabdruck unserer vorgelagerten Prozesse zu reduzieren.“ – Philipp Utz – 51
Slide 52: Best Managed Companies Award
BEST MANAGED COMPANIES AWARD LIZIN ITZ UZIN UTZ GEWINNT ERNEUT DEN BEST MANAGED COMPANIES AWARD VON DELOITTE BEST MANAGED COMPANIES
Slide 53: Produktion, Innovationen, People
Produktion Innovationen PEOPLE Strategischer Rechtsformwechsel
Slide 54: Produktion
PRODUKTION
Slide 55: Produktionsmenge in Tonnen
300.000 +58,6% 247.803 250.000 224.023 214.303 195.126 199.894 200.000 171.792 156.219 in Tonnen 150.000 100.000 50.000 0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 55
Slide 56: Produktionsmenge in Tonnen (Teilbereich)
40.000 + 30,3% 37.312 35.000 33.226 33.495 31.287 31.578 29.812 30.000 28.645 25.000 in Tonnen 20.000 15.000 10.000 5.000 0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 56
Slide 57: Unsere Standorte
UNSERE STANDORTE = UZINUITZ GLOBALE STARKE DURCH LOKALE PRASENZ EUROPA NORD 4 AMERIKA ASIEN Procuktions- & Vertriebsgesellschatten Uzin Ute China 3 Uzin ute Indonesia NORDAMERIKA Vertriebsgeseltschaften Produktionsgesellschaften Usin ute South Pacifc (vz) Uzin Ute North America in Dover und Waco 4 U
Slide 58: Neues Gelände mit 61.000 m²
• 61.000 m² großes Gelände • 40 Mitarbeiter • Einbringung der Silos in die Gebäudehülle • Produktionsstart Ende 2022 58
Slide 59: Ausbau der Produktionskapazitäten 1K-STP Anlage
• Ausbau der internen Produktionskapazitäten – 1K-STP Anlage • 1.500 zusätzliche Paletten- stellplätze • Verdoppelung der Lagerfläche • Nachhaltige Baumaterialien 59
Slide 60: Grundstückserweiterung 21.000 qm
• 21.000 qm Grundstückserweiterung • 600 m vom Stammhaus entfernt • Erwerb durch die Uzin Utz Immobilienverwaltungs GmbH 60
Slide 61: Innovationen
INNOVATIONEN
Slide 62: Forschung & Entwicklung 11,30 Mio. EUR
11,30 Mio. EUR Aufwendungen Forschung & Entwicklung 130 Projekte an 11 Entwicklungsstandorten in internationalen Teams bearbeitet Mitarbeiter 5 in Forschung & Neue Produkte Entwicklung der Marke UZIN für die weltweite 97,7 % Markteinführung vorbereitet Wohngesunde Produkte 62
Slide 63: Oberflächensysteme
OBERFLACHENSYSTEME (GZlLipy
Slide 64: Uzin U-Tack
UZIN U-TACK (pzZLgny INNOVATIONEN AUF MARKENEBENE
Slide 65: Turbo-Stripper EMK
TURBO-STRIPPER EMK INNOVATIONEN AUF MARKENEBENE
Slide 66: Pall-X-Zero Pallmann
PALL-X-ZERO PALLMANN’ INNOVATIONEN AUF MARKENEBENE
Slide 67: Color Collection 3.0 Arturo
COLOR COLLECTION 3.0 Yarturo INNOVATIONEN AUF MARKENEBENE
Slide 68: Codex Pure
CODEX PURE codex INNOVATIONEN AUF MARKENEBENE ” ty tH 4 Z il fh ve Cm ic ewe” viusy, ENERGY vate = Ne. y= A FER HEN iit suri. ENGER
Slide 69: Farbwalzensortiment Pajarito
FARBWALZENSORTIMENT Pajarito SORTIMENTSERWEITERUNG
Slide 70: People
PEOPLE
Slide 71: Mitarbeiter Inland und Ausland
1.318 1.335 1.395 1.268 631 622 655 610 658 687 713 740 Mitarbeiter Inland Mitarbeiter Ausland 2018 2019 2020 2021 71
Slide 72: Weiterempfehlung als Arbeitgeber
„Ich würde Uzin Utz als Arbeitgeber Freunden und Bekannten weiterempfehlen“ 60% 54% 50% 40% 32% 30% 20% 10% 10% 4% 0% 0% trifft zu trifft eher zu trifft eher nicht zu trifft nicht zu Kann ich nicht beurteilen 72
Slide 73: Erneute Wahl als Arbeitgeber
„Ich würde Uzin Utz wieder als Arbeitgeber wählen." 70% 60% 60% 50% 40% 30% 30% 20% 10% 7% 2% 1% 0% trifft zu trifft eher zu trifft eher nicht zu trifft nicht zu Kann ich nicht beurteilen 73
Slide 74: Ich gehe morgens gerne zur Arbeit
“Ich gehe morgens gerne zur Arbeit” 50% 45% 41% 40% 30% 20% 12% 10% 3% 1% 0% trifft zu trifft eher zu trifft eher nicht zu trifft nicht zu Kann ich nicht beurteilen 74
Slide 75: Die internationale Familie, die zusammenwächst
Die internationale Familie, die zusammenwächst
Slide 76: Mitarbeiterumfrage und Workshops
Sprach- Purpose, verständnis Mitarbeiter- Internationale Familie Utz im Werte und durch globale umfrage Workshops Gespräch Kultur Treiber Interviews 21 Interviews bilden die Basis und Startpunkt der globalen Mitarbeiterumfrage Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter konnten/durften an der Mitarbei
Slide 77: Gesunde Unternehmenskultur als Basis
Eine gesunde Unternehmenskultur ist Basis für ein starkes Wertegerüst und sinnerfüllter Arbeit um Mitarbeiter: innen dauerhaft für UZIN UTZ zu begeistern und zu binden Die internationale Familie die zusammenwächst Im People Jahr 2022 gibt der Vorstand den Raum als internationale Unternehmensfamilie
Slide 78: Strategischer Rechtsformwechsel
STRATEGISCHER | RECHTSFORMWECHSEL FLOOR SY
Slide 79: Umwandlung zur Uzin Utz SE
UMWANDLUNG ZUR UZIN UTZ SE LIZIN LUTZ DER SCHRITT ZU EINER SOCIETAS EUROPAEA WIRD VORBEREITET UZIN UTZ AG
Slide 80: Außerordentliche Hauptversammlung voraussichtlich im Spätsommer 2022
UZIN UTZ SE : LIZIN ITZ AUBERORDENTLICHE HAUPTVERSAMMLUNG VORAUSSICHTLICH IM SPATSOMMER 2022 UZIN UTZ SE
Slide 81: Uzin Utz. One for all.
UZIN UTZ. ONE FOR ALL.
Slide 82: Herzlichen Dank!
ce a ca] > we wn fo) Zz YOUR FLOOR. O S oi al HERZLICHEN DANK! 17. Mai 2022