Eagle Industry Co., Ltd. · TSE:6486

Eagle Industry — FY2021（2021年3月期） Earnings Presentation

23 slides from Eagle Industry's earnings presentation, May 13, 2021

  1. Slide 1: 2021年3月期 決算説明会

    イーグル工業株式会社 2021年3月期｜決算説明会 2021年５月13日 © Eagle Industry Co., Ltd. 2021年3月期 決算概要説明資料 0

  2. Slide 2: 21年3月期決算・22年3月期業績予想の概要

    21年3月期決算・22年3月期業績予想の概要 １．21年3月期決算は、売上高は減収となるも、利益面はコストダウン・固定費 削減等により全セグメントで増益、また営業利益をはじめ各利益で増益 自動車・建設機械：各顧客動向に応じ4月以降グローバル各拠点で生産調整 21年3月期期末配当は予定通り25円（年間50円） ２．22年3月期業績予想は、感染症拡大には依然予断を許さないと想定されるが 主にグローバル自動車生産台数の回復や半導体市場の継続した成長に牽引され 増収増益見通し © Eagle Industry Co., Ltd. 2021年3月期 決算概要説明資料 1

  3. Slide 3: 目次

    目次 １. 21年3月期決算の概要 ２．22年3月期の業績予想・2カ年計画概要 ３. 各セグメント別の取り組み © Eagle Industry Co., Ltd. 2021年3月期 決算概要説明資料 2

  4. Slide 4: 21年3月期実績｜売上高・利益（前期対比）

    21年3月期実績｜売上高・利益（前期対比） 単位：億円 売上高 【20年3月期:実勢為替レート】 【21年3月期:実勢為替レート】 利益 1$:108.7円 1$:106.1円 2,000 営業利益 1€:120.8円 1€:123.8円 200 経常利益 親会社純利益 1,500 売上高 1,421 1,305 150 (8.2%減) 1,000 100 500 50 84 58 68 58 (0.5%増) (24.9%増) 40 29 (37.9%増) 0 0 20年3月期 21年3月期 © Eagle Industry Co., Ltd. 2021年3月期 決算概要説明資料 3

  5. Slide 5: 21年3月期実績｜営業利益変動要因（前期対比）

    21年3月期実績｜営業利益変動要因（前期対比） 単位：億円 19 58 24 58 5 22 4 販 4 管 売 費 上 プ 2 ロ 製 1 の 減 造 1 減 に ダ ク 費 為 減 よ 用 販 コ る ト 替 価 ミ 増 売 そ ス 減 の 償 の ト ッ 影 価 却 格 他 ダ ク 響 費 ス 低 生ウ の 下 産ン 20年3月期 増 性 21年3月期 加 向 上 © Eagle Industry Co., Ltd. 2021年3月期 決算概要説明資料 4

  6. Slide 6: 21年3月期実績｜事業セグメント別 売上高・営業利益

    21年3月期実績｜事業セグメント別 売上高・営業利益（前期対比） 単位：億円 21年3月期 前期 増減 実績 対比 売上高 782 ▲84 90% 自動車・建設機械 営業利益 9 ▲11 45% 売上高 263 ▲42 86% 一般産業機械 営業利益 22 ▲2 91% 売上高 91 20 129% 半導体 営業利益 2 9 ー 売上高 105 ▲4 97% 舶用 営業利益 20 5 129% 売上高 63 ▲7 91% 航空宇宙 営業利益 4 0 110% 売上高 1,305 ▲116 92% 合 計 営業利益 58 0 101％ © Eagle Industry Co., Ltd. 202

  7. Slide 7: 目次

    目次 １. 21年3月期決算の概要 ２．22年3月期の業績予想・2カ年計画概要 ３. 各セグメント別の取り組み © Eagle Industry Co., Ltd. 2021年3月期 決算概要説明資料 6

  8. Slide 8: 2カ年計画の方針・事業展開に向けた取り組み

    2カ年計画の方針・事業展開に向けた取り組み ・コロナ禍で落ち込んだ収益回復に向けて各種施策を展開する 2カ年計画を開始 変異株の拡大等依然予断を許さない状況もあり、引き続き従業員と その家族の安全を第一とした感染予防の徹底を図り事業継続を両立 ・セグメントにおいては半導体業界向け事業を将来の成長ドライバー として注力 ・自動車をはじめ各市場向けの「環境・省エネ」に資する新商品 開発・顧客への提案を加速し、将来のビジネス拡大の準備を強化 © Eagle Industry Co., Ltd. 2021年3月期 決算概要説明資料 7

  9. Slide 9: サステナビリティを意識したESG経営

    サステナビリティを意識したESG経営 今期より「サステナビリティ委員会」を設置・経済性原則のみならず社会性原則 も考慮した企業活動を推進 環境・省エネ、それを可能にする独自技術 EKKとして注力しているESG各項目 環境貢献型製品の開発 ESGの各項目から当社としてのマテリアリティ E を特定し各活動の強化・開示充実 環境マネジメント 当社固有技術を活用した環境貢献型製品の開発 品質の確保 と成長により結果としてカーボンニュートラル やSDGsに貢献 人財育成・人事施策・ダイバーシティ S 社会貢献活動 労働安全衛生 サプライチェーン G リスクマネジメント・コンプライアンス © Eagle

  10. Slide 10: 22年3月期業績予想・23年3月期計画｜売上高・利益

    22年3月期業績予想・23年3月期計画｜売上高・利益（前期対比） 単位：億円 売上高 【当期:実勢為替レート】 利益 【今期・来期:予想為替レート】 2,000 営業利益 1$:106.1円 1$:105円 200 1€:123.8円 1€:125円 経常利益 親会社純利益 1,460 1,430 (10%増) (2%増) 1,500 売上高 150 1,305 1,000 100 500 50 84 85 90 (1%増) 69 (6%増) 58 64 40 42 (8%増) 49 (10%増) (17%増) (5%増) 0 0 21年3月期 22年3月期 23年3月期 © Eagle In

  11. Slide 11: 22年3月期業績予想・23年3月期計画｜事業セグメント別

    22年3月期業績予想・23年3月期計画｜事業セグメント別 売上高・営業利益 単位：億円 22年3月期 23年3月期 増減 前期対比 増減 前期対比 業績予想 計画 売上高 852 70 109％ 864 12 101% 自動車・建設機械 営業利益 27 18 293％ 29 2 107% 売上高 292 29 111% 307 15 105% 一般産業機械 営業利益 22 0 100％ 22 0 100% 売上高 106 15 116％ 115 9 108% 半導体 営業利益 4 1 148％ 6 2 162% 売上高 99 ▲6 94% 105 6 106% 舶用 営業利益 10 ▲10 5

  12. Slide 12: 22年3月期予想｜営業利益変動要因（前期対比）

    22年3月期予想｜営業利益変動要因（前期対比） 16 単位：億円 17 64 58 26 12 7 コ 販 プ 販 売 ス 管 ロ 売 上 ト 費 ダ 価 高 ダ の ク 格 の 生ウ 増 ト の 増 産ン 加 ミ 低 加 性 ッ 下 向 21年3月期 ク 上 22年3月期 ス © Eagle Industry Co., Ltd. 2021年3月期 決算概要説明資料 11

  13. Slide 13: 設備投資と減価償却費

    設備投資と減価償却費 設備投資 単位：億円 150 減価償却費 106 117 98 100 100 100 63 50 0 20年3月期 21年3月期 22年3月期 21年3月期設備投資はコロナ禍での絞り込みにより減少 © Eagle Industry Co., Ltd. 2021年3月期 決算概要説明資料 12

  14. Slide 14: 配当と各種財務指標推移

    配当と各種財務指標推移｜自己資本比率・ROE・ROA・ROIC 20年3月期 21年3月期 22年3月期 配当金 （円） 50 50 50 配当性向 84.4 61.2 58.4 （％） 自己資本比率 44.9 47.8 45.8 (％) 一株当たり利益 59.24 81.70 85.57 (円) ROE 3.7 5.0 5.1 （％） ROA 1.7 2.3 2.4 （％） ROIC 3.1 3.1 3.3 (％) © Eagle Industry Co., Ltd. 2021年3月期 決算概要説明資料 13

  15. Slide 15: 目次

    目次 １. 21年3月期決算の概要 ２．22年3月期の業績予想・2カ年計画概要 ３. 各セグメント別の取り組み © Eagle Industry Co., Ltd. 2021年3月期 決算概要説明資料 14

  16. Slide 16: 自動車・建設機械業界向け事業の新商品開発状況

    自動車・建設機械業界向け事業の新商品開発状況 EV用e-Motorメカニカルシール 増圧装置 (油圧ハイブリッド) EV車種別のモータートルク･パワー相関 パワーショベル 既存(量産移行中)タイプ （欧州自動車向け） 300 プレミアムクラス 今後のターゲット Max Torque (Nm) 車格:6ton-25ton ミドル 200 クラス EV向けメカニカルシール フォークリフト コンパクト ミニタイプ開発中 100 EV 開発加速 車格: 5ton以下 0 ●パワーショベル10%,フォークリフト15%の 0 50 100 150 200 消費エネルギー低減効果有 Max power (K

  17. Slide 17: 一般産業機械業界向け事業｜EagleBurgmannアライアンスの概要

    一般産業機械業界向け事業｜EagleBurgmannアライアンスの概要 Burgmann イーグル工業 25% 25 % 75% 75% EagleBurgmann Germany EagleBurgmann Japan 南北アメリカ 欧州・アフリカ メカニカルシール 補助機器 日本 中東 中国 売 上 高：967億円（20年度実績） インド アジアパシフィック 展 開 国 数：44カ国 展開国：31カ国 総従業員数：6,000名 展開国：13カ国 一般産業機械業界メカニカルシールのグローバルマーケットシェア その他：28% J社：30% F社：20% EagleBurgmann：22% ©

  18. Slide 18: 次世代エネルギー市場（液体水素市場）への展開

    次世代エネルギー市場（液体水素市場）への展開 水素発電をはじめ水素が活用されるマーケットに向け液体水素シールを開発 貯蔵 運搬 供給 液化水素（-235℃）の貯蔵・運搬・供給時のポンプに メカニカルシールを搭載 一般産業機械業界向け事業においても 液体水素ポンプ用シール カーボンニュートラルに貢献する製品開発を加速 © Eagle Industry Co., Ltd. 2021年3月期 決算概要説明資料 17

  19. Slide 19: 半導体業界向け事業｜当社販売実績見通し・主要製品

    半導体業界向け事業｜当社販売実績見通し・主要製品 半導体業界向け事業売上予測 EKKの半導体産業向け製品 磁性流体シール 高機能Oリング 売上高 単位：億円 140 半導体や液晶の 弾力性とテフロン 製造装置の真空 耐薬性・耐熱性 115 シール を持つ合成ゴム 120 106 100 91 溶接金属ベローズ ロータリージョイント 80 70 半導体･液晶パネル 半導体ウエハーの 製造装置用の往復 研磨やラッピング 60 駆動部等に使用 装置等に使用 40 ボンデッド･ドア･シール ハイブリッドシール 20 半導体製造装置用 磁性流体シール、 0 ベローズ、 ゲートバルブにゴム ロータリージョ

  20. Slide 20: 舶用業界向け事業｜海運造船業界の環境対策と開発事例

    舶用業界向け事業｜海運造船業界の環境対策と舶用事業部製品の開発事例 2020年 IMO（国際海事機関）のGHG削減戦略 2050年 カーボン燃料 カーボンニュートラル カーボンフリー LNG･LPG燃料船 バイオ燃料船 アンモニア・水素燃料船 メタノール･エタノール船 合成メタン燃料船 電気推進(EV)船 EKK環境貢献型製品 船尾管 生分解性 エアーシール 船尾管潤滑油 水潤滑船尾管システム 画像提供 日本郵船㈱ 画像提供 日本郵船㈱ 画像提供 セントラルLNGマリンフューエル㈱ 画像提供 セントラルLNGマリンフューエル㈱ 日本初:LNG燃料自動車専用船 世界初:LNG燃料供給船 日本初:

  21. Slide 21: 航空宇宙業界向け事業｜民間航空機向け製品の状況

    航空宇宙業界向け事業｜民間航空機向け製品の状況 民間航空機市場はコロナ影響より大変厳しい状況にあり回復は24年以降の見通し 一方国内線で利用される小型機の需要はいち早く回復しており、小型ジェット エンジン向け製品の製造は再開・新規引合も獲得 小型ジェットエンジン 小型ジェット機（シングルアイル機) アクチシール セグメントシール 低荷重特性、バネ特性、自己増圧 航空機エンジンのメインシャフト 機能をもった金属シール 向けシール 民間航空機市場は長期的には従来同様の成長が期待されるため製品開発を継続 © Eagle Industry Co., Ltd. 2021年3月期 決算概要説明資料 20

  22. Slide 22: 航空宇宙業界向け事業｜宇宙プロジェクトの参画状況

    航空宇宙業界向け事業｜宇宙プロジェクトの参画状況 ©JAXA H3ロケット試験機1号機2021年度中に打ち上げ 2020年 5月21日 H-IIBロケット9号機 「こうのとり」9号機打ち上げ 2020年 ©JAXA ©JAXA ©MHI H2シリーズにつづき H3ロケットにも継続して メカニカルシール・バルブ類 を提供 2020年 7月20日 2020年 11月29日 メカニカルシール、各種シール、バルブ類 H-IIAロケット42号機 H-IIAロケット43号機 UAE火星探査機「HOPE」 データ中継衛星1号機・光データ中継衛星 © Eagle Industry Co., Ltd. 2021

  23. Slide 23: Fin.

    Fin. © Eagle Industry Co., Ltd. 2021年3月期 決算概要説明資料 22

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