Sansan, Inc. · TSE:4443
Sansan — Q2 FY2022/5 Earnings Presentation
53 slides from Sansan's earnings presentation, Jan 13, 2022
Slide 1: 2022年5月期 第2四半期 決算説明資料
2022年5月期 第2四半期 Sansan株式会社 決算説明資料 2022年1月13日
Slide 2: 免責事項
免責事項 本資料の作成に当たり、当社は当社が入手可能な情報の正確性や完全性に依拠し、前提としていますが、その正確性あるいは完全性について、当社は何ら 表明及び保証するものではありません。また、発表日現在の将来に関する前提や見通し、計画に基づく予想が含まれている場合がありますが、これらの将 来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、当社として、その達成を約束するものではあり ません。当該予想と実際の業績の間には、経済状況の変化や顧客のニーズ及びユーザーの嗜好の変化、他社との競合、法規制の変更等、今後のさまざまな 要因によって、大きく差異が発生
Slide 3: 目次
目次 1 2022年5月期 第2四半期累計実績（6か月実績） 2 請求書・契約書分野へのサービス展開 3 2022年5月期 通期業績見通し 補足資料 （2022年5月期 第2四半期実績（3か月実績）・グループ概要・Sansan／Bill One事業・Eight事業） © Sansan, Inc. 3
Slide 4: 第2四半期累計実績（6か月実績）
目次 1 2022年5月期 第2四半期累計実績（6か月実績） 2 請求書・契約書分野へのサービス展開 3 2022年5月期 通期業績見通し © Sansan, Inc. 4
Slide 5: 「Bill One」「Contract One」の実績が好調
1 2022年5月期 第2四半期累計実績（6か月実績） 第2四半期累計実績ハイライト 連結売上高は前年同期比25.4%増 売 上 高 ：Sansan／Bill One事業は23.8%増、Eight事業は33.0%増 ARR (1) ： 24.1%増の17,935百万円 通期業績見通しに対して、順調な進捗 コロナ禍によるマイナス影響は引き続きあるものの、期初公表した連結業績見通しに変更なし 営業利益の減益は、人材採用や広告宣伝活動の強化によるもので計画通り 「Bill One」「Contract One」の実績が好調 「Bill One」MRR (2) は前年同期比1,131.4%増の61百万円
Slide 6: 連結実績の概況
1 2022年5月期 第2四半期累計実績（6か月実績） 連結実績の概況 売上高は前年同期比25.4%増 営業利益は成長投資の実行により減益 2021年5月期 2022年5月期 （百万円） Q2累計実績 Q2累計実績 前年同期比 売上高 7,636 9,577 +25.4% 売上総利益 6,690 8,446 +26.2% 売上総利益率 87.6% 88.2% +0.6pt 連 結 営業利益 686 -133 － 業 営業利益率 9.0% － － 績 経常利益 454 643 +41.7% 親会社株主に帰属する四半期純利益 388 573 +47.8% EPS (1) 3.12円 4.60円 +
Slide 7: セグメント別実績の概況
1 2022年5月期 第2四半期累計実績（6か月実績） セグメント別実績の概況 Sansan／Bill One事業、Eight事業ともに増収 調整額（営業利益）は人員の増加等により、前年同期比で423百万円のマイナス拡大 2021年5月期 2022年5月期 （百万円） Q2累計実績 Q2累計実績 前年同期比 連結 7,636 9,577 +25.4% 売 Sansan／Bill One事業 6,903 8,548 +23.8% 上 Eight事業 734 976 +33.0% 高 その他 － － 54 調整額 0 -2 － 連結 686 -133 － 営 Sansan／Bill One事業 2
Slide 8: 請求書・契約書分野へのサービス展開
目次 1 2022年5月期 第2四半期累計実績（6か月実績） 2 請求書・契約書分野へのサービス展開 3 2022年5月期 通期業績見通し © Sansan, Inc. 8
Slide 9: 当社のサービス展開において着目するポイント
2 請求書・契約書分野へのサービス展開 当社のサービス展開において着目するポイント 当社が掲げるミッション「出会いからイノベーションを生み出す」の下、 アナログな業務フローが残るビジネス分野に対して、DXを実現するBtoBサービスを展開 Point 1 「出会い」 - 人と人、企業と企業のつながりに注目 Point 2 - 紙をはじめとしたアナログな業務フローが残っており、 「アナログからデジタル」 デジタル化による大きな効率化の余地 © Sansan, Inc. 9
Slide 10: 当社の強み
2 請求書・契約書分野へのサービス展開 当社の強み アナログ情報をデジタル化する技術を軸に国内SaaS最大級のポジショニングを構築 アナログ情報をデジタル化する 国内における高い 強固な営業・マーケティング 技術 認知度 組織 AIテクノロジーと人の 「Sansan」の高い認知度は、 国内最大級のSaaS企業として 手入力を組み合わせた独自の 各サービスへの 強固な営業・マーケティング オペレーション 信頼性獲得に大きく貢献 組織や高いノウハウを保有 © Sansan, Inc. 10
Slide 11: 当社のBtoBサービス展開
2 請求書・契約書分野へのサービス展開 当社のBtoBサービス展開 名刺分野においてビジネスプラットフォームとしての深化を図るとともに、 培ったテクノロジーやノウハウを横展開し、さまざまなビジネス分野で新たなサービスを創出 テクノロジーやノウハウの横展開 名刺 請求書 契約書 クラウド名刺管理サービス クラウド請求書受領サービス クラウド契約業務サービス 既 存 領 域 オプション機能 ビジネスイベント・セミナー の 深 反社チェックオプション 商談管理オプション 契約管理オプション セミナー管理システム 化 powered by Refinitiv/KYCC for Salesforce (
Slide 12: 「Bill One」：サービス概要
2 請求書・契約書分野へのサービス展開 「Bill One」：サービス概要 紙やPDFの請求書をオンラインで受け取り可能にし、業務効率化の実現により、 月次決算の早期化を支援するサービス 請求書を発行する企業 「Bill One」の契約企業 アップ ロード ワンストップ受領 メール メール通知 添付 99.9%の精度でデータ化 郵送 データベースで一元管理 請求書URLによる照会 紙やPDF等の請求書を正確にデータ化し、データ化された請求書はクラウド上で閲覧できるほか、 請求書の確認や承認作業等の各種業務フローもクラウド上で完結可能 © Sansan, Inc. 12
Slide 13: 「Bill One」：MRR・有料契約件数・有料契約当たり月次売上高
2 請求書・契約書分野へのサービス展開 「Bill One」：MRR・有料契約件数・有料契約当たり月次売上高 MRR及び有料契約件数・有料契約当たり月次売上高ともに急成長 2022年5月末においてARR10億円以上を目指す 「Bill One」MRR 「Bill One」有料契約件数・有料契約当たり月次売上高 (1) （百万円） （件） 有料契約件数 有料契約当たり月次売上高(1) 61 MRR 有料契約件数 575 前年同期比 前年同期末比 1,131.4%増 677.0%増 107,000円 343 2022年5月末 239 2022年5月末 34 10億円以上 ARR 67,000円 1
Slide 14: 「Bill One」：導入顧客と潜在市場規模
2 請求書・契約書分野へのサービス展開 「Bill One」：導入顧客と潜在市場規模 企業規模を問わず、さまざまな業種業態の顧客を獲得 日本国内において広大な開拓余地が存在 導入顧客事例 「Bill One」潜在市場規模 (1) 日本国内の企業数 (1) 約 200万 「Bill One」ネットワーク参加企業数 約2.2万 「Bill One」有料契約件数 575 (1) 「2016年経済センサス活動調査」総務省統計局 © Sansan, Inc. 14
Slide 15: 請求書分野における外部環境（法改正）
2 請求書・契約書分野へのサービス展開 請求書分野における外部環境（法改正） 法改正等によって請求書の電子化が促進される一方、企業は新たな対応すべき課題に直面 これら課題を解決可能なサービスに対する需要が急増 • 電子帳簿の保存に関する法 2022年 2023年 2024年 律 電子帳簿 • 紙受領の国税関係書類は税 1月 電子帳簿保存法（改正）の施行 務署への申請なしで電子保 保存法 存可能 の改正 • 電子受領の国税関係書類は 電子保存が義務化（一定の保存 一定の条件に限り、電子保存できないことに対して2年間許容 条件に限り、電子保存ができないこ とは許容） • 消費税の仕入税額控除の金
Slide 16: 「Contract One」：サービス概要
2 請求書・契約書分野へのサービス展開 「Contract One」：サービス概要 紙・電子を問わずあらゆる形式の契約書を全社で一元管理し、 業務のDXとリスク管理を実現するサービス 電子・紙の契約書を アップ ロード 正確にデータ化 押印・保管・管理業務を 押印指示 オンラインで完結 押印実務 「Contract One」 取引先 の契約企業 台帳閲覧 データべースで一元管理 契約書を正確にデータ化することで、紙・電子両方の契約情報をデータで一元管理可能にし、契約情報の可視化や有効活 用の実現をサポートするほか、押印・保管・管理までの一連の契約書関連業務をオンラインで完結できる機能を提供 ©
Slide 17: 「Contract One」：他社連携
2 請求書・契約書分野へのサービス展開 「Contract One」：他社連携 「Contract One」は、電子契約サービスを含めたあらゆる契約書の一元管理が可能 主要電子契約サービス提供企業7社と機能連携予定 © Sansan, Inc. 17
Slide 18: 2022年5月期 通期業績見通し
目次 1 2022年5月期 第2四半期累計実績（6か月実績） 2 請求書・契約書分野へのサービス展開 3 2022年5月期 通期業績見通し © Sansan, Inc. 18
Slide 19: 連結業績の見通し
3 2022年5月期 通期業績見通し 連結業績の見通し 第2四半期までの実績は順調に進捗しており、連結業績の見通しに変更なし 2021年5月期 2022年5月期 通期実績 通期見通し 前年同期比 （百万円） 連 売上高 20,230 +25.0% 16,184 結 〜20,716 〜+28.0% 業 450 -38.9% 績 営業利益 736 〜800 〜+8.6% (1) 経常利益及び親会社株主に帰属する当期純利益についても黒字の計上を見込んでいますが、現在は中長期的な株主価値及び企業価値の最大化に向けて、積極的な投資を実行しているフェーズであり、一部の営業外損益等の合理的な見積もりが困難で
Slide 20: 補足資料
補足資料 © Sansan, Inc.
Slide 21: 2022年5月期 第2四半期実績（3か月実績）
2022年5月期 第2四半期実績（3か月実績） © Sansan, Inc.
Slide 22: 連結実績の概況
2022年5月期 第2四半期実績（3か月実績） 連結実績の概況 長引くコロナ禍の影響を受けつつも、売上高は堅調に推移し、前年同期比25.5%の増収 成長投資の実行に伴い、各段階損益は減益 2021年5月期 2022年5月期 （百万円） Q2実績 Q2実績 前年同期比 売上高 3,969 4,979 +25.5% 売上総利益 3,460 4,357 +25.9% 売上総利益率 87.2% 87.5% +0.3pt 連 営業利益 492 -31 ー 結 業 営業利益率 12.4% ー ー 績 経常利益 352 -111 ー 親会社株主に帰属する 四半期純利益 302 -78 ー EPS (1) 2
Slide 23: 連結営業利益の増減要因
2022年5月期 第2四半期実績（3か月実績） 連結営業利益の増減要因 人材採用や広告宣伝活動の強化により、 前年同期比で人件費は513百万円増加、広告宣伝費は396百万円増加 連結売上高〜営業利益の状況 （百万円） 2021年5月期 Q2実績 2022年5月期 Q2実績 前年同期比 売上高 3,969 4,979 +1,010 売上原価 508 622 +113 人件費 +513 1,117 1,630 広告宣伝費 503 899 +396 +511 その他の販管費 1,347 1,859 -524 営業利益 492 -31 © Sansan, Inc. 23
Slide 24: Sansan／Bill One事業の概況
2022年5月期 第2四半期実績（3か月実績） Sansan／Bill One事業の概況 売上高は「Bill One」の順調な成長を背景に、前年同期比23.8%増 営業利益は人材採用や「Bill One」の広告宣伝活動の強化により、前年同期比21.5%減 2021年5月期 2022年5月期 （ご参考）2022年5月期 Q2実績 Q2実績 前年同期比 Q2累計実績 前年同期比 （百万円） 売上高 3,545 4,387 +23.8% 8,548 +23.8% 「Sansan」 3,535 4,227 +19.6% 8,295 +20.4% 「Sansan」ストック 3,362 4,026 +19
Slide 25: 「Sansan」ストック売上高・契約件数・契約当たり月次ストック売上高
2022年5月期 第2四半期実績（3か月実績） Sansan／Bill One事業：「Sansan」ストック売上高・契約件数・契約当たり月次ストック売上高 「Sansan」ストック売上高は、前年同期比19.8%増 契約件数は前年同期末比13.2％増、契約当たり月次ストック売上高は前年同期比4.5％増 「Sansan」ストック売上高 「Sansan」契約件数・契約当たり月次ストック売上高 （百万円） 「Sansan」その他 （件） 「Sansan」契約件数 「Sansan」ストック 契約当たり月次ストック売上高 8,186 ¥9,000 180,000 「Sansan」ストック売上高比率 7,9
Slide 26: 「Sansan」直近12か月平均解約率
2022年5月期 第2四半期実績（3か月実績） Sansan／Bill One事業：「Sansan」直近12か月平均解約率 直近12か月平均解約率は、1%以下の低水準を維持 「Sansan」直近12か月平均解約率 (1) 0.79% 0.68% 0.66% 0.60% 0.65% 2018年5月期 2019年5月期 2020年5月期 2021年5月期 2022年5月期 Q4末 Q4末 Q4末 Q2末 Q2末 (1) 「Sansan」の既存契約の月額課金額に占める、解約に伴い減少した月額課金額の割合 © Sansan, Inc. 26
Slide 27: Eight事業の概況
2022年5月期 第2四半期実績（3か月実績） Eight事業の概況 BtoBサービス（企業向け有料サービス）の拡大により、売上高が伸長 2021年5月期 2022年5月期 （ご参考）2022年5月期 （百万円） Q2実績 Q2実績 前年同期比 Q2累計実績 前年同期比 売上高 424 552 +30.0% 976 +33.0% BtoCサービス 73 71 -3.8% 142 -4.0% BtoBサービス 350 480 +37.1% 833 +42.3% Eight 営業利益 -169 -108 － -291 － 事業 (1) 営業利益率 － － － － － 「Eight」ユーザー数 (2
Slide 28: Eight事業：売上高・「Eight」ユーザー数
2022年5月期 第2四半期実績（3か月実績） Eight事業： 売上高・「Eight」ユーザー数 BtoBサービス売上高は、ビジネスイベントの実施等により前四半期と比較して大きく増収 「Eight」ユーザー数は順調に拡大 売上高 「Eight」ユーザー数 (1) （百万円） BtoCサービス BtoBサービス （万人） ¥350 552 296 301 ¥300 281 286 292 270 276 488 258 265 251 424 424 ¥250 360 337 ¥200 309 480 251 253 235 413 ¥150 350 352 263 287 234 ¥100
Slide 29: Eight事業：ビジネスイベント
2022年5月期 第2四半期実績（3か月実績） Eight事業：ビジネスイベント 「Eight」のビジネスネットワークや独自のテクノロジーを活用したビジネスイベントを開催 2021年11月は毎四半期開催している「Meets」に加え、「Climbers」「DX Camp」を開催 ビジネスイベント「Climbers」 DXリーダー育成イベント「DX Camp」 各界のトップランナーによる特別講義等を開催し、3万人のビジネスパーソ 企業のリーダー層をターゲットとした研修型のビジネスカンファレンス ンを集客する大型イベント マッチングイベント「Meets」 オンライン展示会「Business IT &
Slide 30: グループ概要
グループ概要 © Sansan, Inc.
Slide 31: ミッションとビジョン
グループ概要 ミッションとビジョン Mission 出会いから イノベーションを生み出す Vision ビジネスインフラになる © Sansan, Inc. 31
Slide 32: セグメント概要
グループ概要 セグメント概要 Sansan／Bill One事業とEight事業の2つの報告セグメントで構成 (1) Sansan／Bill One事業 Eight事業 「Sansan」 「Bill One」 その他 BtoCサービス BtoBサービス 法人向け クラウド請求書 クラウド契約 名刺アプリ 名刺アプリ クラウド名刺管理サービス 受領サービス 業務サービス -「Eightプレミアム」 -「Eight Team」 -「Eight Marketing Solutions」 法人向け -「Meets」 セミナー管理システム -「Climbers」 -「DX Camp」 -「Busines
Slide 33: アナログ情報をデータ化する仕組みとテクノロジー
グループ概要 アナログ情報をデータ化する仕組みとテクノロジー 競合他社の追随を許さないアナログ情報のデータ化オペレーションを確立 大量のアナログ情報を、迅速かつ正確にデータ化 大量のアナログ情報 AI：入力 人：手入力 人：チェック データベース化 アナログ情報画像の自動解析と入力 創業以来、長年のサイクル テクノロジーの組み合わせ 項目の自動判別・ オペレーターへの 分散化された入力 言語の自動判定 画像処理技術 マイクロタスク化 自動振分け オペレーターネットワーク © Sansan, Inc. 33
Slide 34: 圧倒的な認知度とSaaS経営における強固なアセット
グループ概要 圧倒的な認知度とSaaS経営における強固なアセット BtoB領域における高い認知度を獲得し、圧倒的な市場シェアを確立 創業以来培った国内トップレベルのSaaS経営ノウハウを背景に、盤石な顧客基盤を構築 BtoBにおける圧倒的な認知度と市場シェア 強固な営業組織と盤石な顧客基盤 創業15年間で培った 2020年売上高シェア (1) SaaSノウハウ Sansan 83.1 % (1) 営業支援DXにおける名刺管理サービスの最新動向2022（2021年12月 シード・プランニング調査） © Sansan, Inc. 34
Slide 35: 「追い風」となる市場環境
グループ概要 「追い風」となる市場環境 働き方改革とデジタルトランスフォーメーション等が、名刺のクラウド管理ニーズを後押し 国内働き方改革ICT市場 支出額 (1) デジタルトランスフォーメーション市場規模 (2) 国内SaaS市場規模 (3) （億円） （億円） （億円） コミュニケーションサービス ITサービス・ビジネスサービス ソフトウェア ハードウェア 4,490 ＋5,162億円 ＋4,236 億円 ＋22,513億円 7,504 3,870 30,425 11,178 2,769 9,656 5,420 6,016 10,710 11,155 7,912 2017年 '05/5 2
Slide 36: 会社概要
グループ概要 会社概要 (1) 社 名 Sansan株式会社 （英語表記 Sansan, Inc.） 設 立 2007年6月11日 所 在 地 表参道本社 東京都渋谷区神宮前5-52-2 青山オーバルビル 13F 表参道本社 拠 点 支店：大阪、名古屋、福岡 サテライトオフィス：徳島、京都、 福岡、北海道、新潟 グループ Sansan Global Pte. Ltd.（シンガポール） 会 社 Sansan Corporation（アメリカ） ログミー株式会社 代 表 者 寺田 親弘 神山ラボ 従業員数 1,069名 資 本 金 6,376百万円 売 上 高 16,184百万円（2021年5月期
Slide 37: 従業員数の状況
グループ概要 従業員数の状況 連結従業員数の推移 人員構成 (1) （人） 1,069 Sansan／Bill One事業 954 営業・SD・CS その他 713 549 402 Eight事業 1,069名 Sansan／Bill One事業 Sansan／Bill One事業 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 その他 開発 5月期 5月期 5月期 5月期 5月期 （Q2末） (1) 2021年11月30日現在 © Sansan, Inc. 37
Slide 38: Sansan／Bill One事業
Sansan／Bill One事業 © Sansan, Inc.
Slide 39: 「Sansan」：サービス概要
Sansan／Bill One事業 「Sansan」 ：サービス概要 企業のビジネスコンタクトを資産として有効活用できるビジネスプラットフォーム ・名刺交換情報が社内で共有されていない ・名刺情報が持つ価値に気付けていない 企業が抱える課題 ・社内コミュニケーションが円滑にできていない 「Sansan」の主な機能 名刺管理から、営業を強くする • 名刺管理・共有・検索 • 決算短信分析レポート • メルマガ配信 法人向けクラウド名刺管理サービス • 会社マスタ情報 • 名刺作成 • 社内連絡帳 名刺を99.9%の • 人物マスタ情報 • 案件管理 • 社内メッセージ 精度でデータ化 • 組織ツ
Slide 40: 「Sansan」：料金プラン
Sansan／Bill One事業 「Sansan」 ：料金プラン 全社で利用するプランを基本プランとして提供 A. 基本プラン（全社利用） B. 旧プラン（ID課金） 支払いタイミング 1 A）ライセンス費用の12か月分 B）契約ID数に応じた費用 初期費用 契約開始時 （イニシャルコスト） 既に保有する全ての名刺を 既に保有している名刺をデータ化す データ化するための費用 る費用（枚数上限あり） 2 カスタマーサクセス A, B共通）個別見積にて導入支援プランを提供 プラン 契約開始時 （イニシャルコスト） 「Sansan」を活用するための導入及び運用支援を行うための費用 3 A, B共通
Slide 41: 「Sansan」：契約件数と契約当たり月次ストック売上高の拡大
Sansan／Bill One事業 「Sansan」 ：契約件数と契約当たり月次ストック売上高の拡大 契約件数の拡大と契約当たり月次ストック売上高の拡大で成長を図る 契約当たり月次ストック売上高の拡大 契約件数の拡大 既存顧客の利用拡大 アップセル機会 ・中堅・大企業向け営業体制の拡充 ・全社利用の推進（営業部門から全社へ） ・オプション機能の提供 ・ソリューション営業の推進 ・導入支援の充実 ・他社との連携やM&Aを活用 ・地方展開の推進 ・「オンライン名刺」の推進 ・グローバル体制の拡充 ・他社パートナーとの協業体制の強化 契約件数 契約当たり月次ストック売上高 4,849 8,186 1
Slide 42: 「Sansan」：「オンライン名刺」機能の利用拡大
Sansan／Bill One事業 「Sansan」 ：「オンライン名刺」機能の利用拡大 リモートワーク等の新しい働き方を背景に2020年6月より「オンライン名刺」機能を提供開始 「Eight」や「Microsoft Teams」（1） 「Google カレンダー™」（2）との自社・他社連携を強化 (1) Microsoft Teamsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。 (2) Google Workspace、およびGoogle カレンダーはGoogle LLCの商標です。 © Sansan, Inc. 42
Slide 43: 「Sansan」：オプション機能①
Sansan／Bill One事業 「Sansan」 ：オプション機能① 「反社チェックオプション powered by Refinitiv/KYCC」 「アンケートオプション powered by CREATIVE SURVEY」 セミナーでの来場者情報 名刺管理の 反社チェックの自動化 要確認リストの作成 リストのAPI連携 アンケート結果 「Sansan」 名刺をスキャンするだけで自動で反社チェックが可能となり、 BtoB企業のセミナーに必要なアンケート機能を「Sansan」と チェック漏れ防止やコンプライアンス担当者の工数を大幅削減 連携しながら提供できるアンケートソリューション 「商
Slide 44: 「Sansan」：オプション機能②
Sansan／Bill One事業 「Sansan」 ：オプション機能② 「Sansan Data Hub」 「Sansan名刺メーカー」 名刺のマスタを作成 名寄せ エンジ ン 統合・リッチ化された 顧客データ オンライン名刺として利用 紙名刺の発行に利用 「Sansan」と他社サービスを連携させることで、社内のあらゆる顧客 「Sansan」上に自身の名刺をマスターデータとして登録することで、 データを統合・リッチ化し、データ統合から企業のDXを促進する機能 簡単に名刺の印刷・注文申請ができるサービス 「名刺分析オプション powered by MotionBoard」 「同僚コラボレーショ
Slide 45: 「Sansan」：顧客規模別収入構成（ストック収入）
Sansan／Bill One事業 「Sansan」 ：顧客規模別収入構成（ストック収入） 顧客規模別の収入構成比に大きな変化はなし 「Sansan」顧客規模別の収入構成 (1) （ストック収入） 従業員数別 企業規模 前年同期末比 （収入額） 1,000人以上 2022年5月期 100人〜999人 Q2末 構成比 ＋ 22.5 99人以下 43% % ＋ 39% 15.2 % ＋ 18% 14.9 % 2018年5月期 2019年5月期 2020年5月期 2021年5月期 2022年5月期 Q4末 Q4末 Q4末 Q4末 Q2末 (1) 「Sansan」の月額課金額を基に作成（未監査） ©
Slide 46: 「Sansan」：サービス開始時期別収入構成（ストック収入）
Sansan／Bill One事業 「Sansan」 ：サービス開始時期別収入構成（ストック収入） 安定的にネガティブチャーン (1)を実現 「Sansan」サービス開始時期別の収入構成 (2) （ストック収入） 2018年5月期 2019年5月期 2020年5月期 2021年5月期 2022年5月期 Q4末 Q4末 Q4末 Q4末 Q2末 (1) サービスの解約で減少した収入に対して、既存契約における収入増加分が上回った状態のこと (2) 「Sansan」の月額課金額を基に作成（未監査） © Sansan, Inc. 46
Slide 47: 「Sansan」：日本国内における潜在市場規模（TAMの考え方）
Sansan／Bill One事業 「Sansan」 ：日本国内における潜在市場規模（TAMの考え方） 多くの企業で利用従業者数は限定的であり、日本だけでも数十倍の開拓余地が存在 日本の企業規模区分 「Sansan」 「Sansan」 （従業者数） 利用企業カバー率 (1) 利用従業者カバー率 (1) （前年同期末比） （前年同期末比） 1,000人以上 15.7% （+1.3pt） 3.7% （+1.3pt） 数十倍の利用者の 100人〜999人 3.6% （+0.5pt） 2.8% （+0.5pt） 拡大余地 99人以下 0.3% （+0.1pt） 1.0% （+0.2pt） (1) 分母
Slide 48: イベントテックサービス
Sansan／Bill One事業 イベントテックサービス ビジネスイベントの運営に関わる課題を解決する各種ソリューションを提供 参加者の名刺管理 参加者管理 集客 ビジネス向け広告によるイベント集客 名刺情報の活用 イベント内容の書き起こしメディア 名刺を使った手軽で正確な 非参加者への情報配信 書き起こし エントリー 次世代のエントリーシステム セミナー管理 法人向けセミナー管理システム イベント満足度の計測 参加者によるオンラインイベントの認知 アンケート イベント拡散 参加者とのコミュニケーション 主催者による開催イベントの情報発信 (1) オンラインイベントでの交流の促進 交流 受付
Slide 49: 「Seminar One」：サービス概要
Sansan／Bill One事業 「Seminar One」：サービス概要 一連のオペレーションを提供し、簡単で効率的なセミナー運営を支援する法人向けセミナー管理システム 開催前 開催中 開催後 募集ページの制作 各種メールの配信 エントリー対応 受付 / 来場管理 ウェビナー視聴支援 アンケート連携 XXX@abc.com →abc株式会社 システム連携 各種システム 登録者情報 Sansan・MA・SFA/CRM など セミナーの募集ページ制作からセミナー開催、受付といった業務をワンパッケージで運用可能なほか、 来場者のデータベースを構築することで、マーケティングや営業活動に役立つ効率的
Slide 50: Eight事業
Eight事業 © Sansan, Inc.
Slide 51: 「Eight」：サービス概要
Eight事業 「Eight」：サービス概要 国内ビジネスSNSで最大級のアクティブユーザー数を有するプラットフォームを展開 ビジネスパーソンが ビジネスの出会いを 名刺情報に容易に ビジネスSNSを活用したいが 抱える課題 活かしきれていない アクセスできていない 友人を増やすことが目的ではない 「Sansan」で培ったテクノロジーにより名刺を高い精度でデータ化 ライフタイムで使えるビジネスSNS型のプラットフォームを提供 「プロフィール管理」 「名刺管理」「コミュニケーション」 「企業ニュース」「イベント参加」 BtoCモデル BtoBモデル 収益機会 個人向け 企業向け 広告サービス ビ
Slide 52: 「Eight」：マネタイズプラン
Eight事業 「Eight」：マネタイズプラン BtoBサービス（企業向け有料サービス）の展開を加速・強化 B to B (1) 企業向け名刺管理サービス 月額固定料金 「Eight」における名刺共有を企業内で可能にするサービス 「Eight Team」 （年間契約） 従業員数名から20名程度の小規模企業を対象として展開 広告サービス 配信量に応じた 「Eight」ユーザーに対して広告を配信できるサービス 従量制料金 (2) 「Eight Marketing Solutions」 （期間契約） ビジネスユーザーへの広告配信ニーズをタイムリーに獲得 ビジネスイベント 「Eight」のビジネスネ
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Sansean