3u Holding Ag · XETR:UUU
3u — Investor Presentation (May 2023)
27 slides from 3u's investor presentation, May 2023
Slide 1: Erfolgreich in Megatrends
Erfolgreich in Megatrends Investor Relations Präsentation Mai 2023 1
Slide 2: Geschäft und Strategie
ERFOLGREICH IN MEGATRENDS Geschäft und Strategie 3
Slide 3: Megatrends beschleunigen sich: 3U zur richtigen Zeit im richtigen Markt
MEGATRENDS BESCHLEUNIGEN SICH: 3U ZUR RICHTIGEN ZEIT IM RICHTIGEN MARKT Digitalisierung Erneuerbare Energien Onlinehandel Digitalwüste Klimawende Heizen ohne CO2 Deutschland *Digital Economy and Society Index der EU-Kommission 3U HOLDING AG | Mai 2023 4
Slide 4: 3U verfolgt umfassende, angemessene Strategie
3U VERFOLGT UMFASSENDE, ANGEMESSENE STRATEGIE FÜR NACHHALTIGES PROFITABLES WACHSTUM MIT DEM ZIEL DER WERTSTEIGERUNG ITK Erneuerbare Energien SHK Organisches Umsatzwachstum Neukundengewinnung für Voice Business Hohe technische Anlagenverfügbarkeit Ausbau Produktspektrum und Dienstleistungen Ausbau Ma
Slide 5: 3U Onlinehandel: Systeme und Beratung für Bauherren, Selberbauer, Handwerker
3U ONLINEHANDEL: SYSTEME UND BERATUNG FÜR BAUHERREN, SELBERBAUER, HANDWERKER DO IT YOURSELF – ABER DO IT RICHTIG! Heizungs- technologien Online- 3U Onlinehandel baut Marktposition aus Konfigurat or Lüftung ● Wettbewerbsvorteil Beratung Telefonische Betreuung ● Qualitativ hochwertige Produkte zu Wass
Slide 6: 3U Onlinehandel
3U ONLINEHANDEL DO IT YOURSELF – ABER DO IT RICHTIG! 3U Onlinehandel Schwerpunkt: Systeme, Komponenten Planung & Beratung und Produkte B2C SHK-Produkte Selberbauer (75 % des ext. Segmentumsatzes) Heizung Online-Kauf gegen Rechnung Lüftung SHK-Produkte B2B Handwerker (25 % des ext. Segmentumsatzes) W
Slide 7: Der Thermcube: Patente eingereicht, Markteinführung in Vorbereitung
DER „THERMCUBE“ PATENTE EINGEREICHT, MARKTEINFÜHRUNG IN VORBEREITUNG Die Lösung für kostengünstigen, schnellen Umstieg auf CO2-neutrales Heizen ● Benötigte Module und Regelungseinheiten rund um die Wärmepumpe sind ortsfest verbaut, hydraulisch verbunden und elektrisch vorverdrahtet ● Industrielle Vo
Slide 8: 3U Telecom GmbH – breites Leistungsangebot
3U TELECOM GMBH – BREITES LEISTUNGSANGEBOT DIGITALISIERUNG IM MITTELSTAND ALS WACHSTUMSFELD Colocation 3U gut etabliert im ITK-Geschäft Sichere ● Voice Business als stabiles Kerngeschäft Qualifizierte Rechen- Teams ● Schwerpunkt verlagert sich jedoch zentren zunehmend hin zum ganzheitlichen Dienstle
Slide 9: Großes Lob!!! Kundenrückmeldung zu den 3U Managed Services
„GROßES LOB!!!” KUNDENRÜCKMELDUNG ZU DEN 3U MANAGED SERVICES „Großes Lob!!! Seit einem Jahr haben wir unsere komplette IT-Administration ausgelagert. Innerhalb eines Jahres haben wir mit den Expertinnen und Experten der 3U TELECOM GmbH … • einen qualitativ hochwertigen 1st Level Support aufgebaut! •
Slide 10: Segment Erneuerbare Energien: Nachhaltige Erträge und Cashflows
SEGMENT ERNEUERBARE ENERGIEN NACHHALTIGE ERTRÄGE UND CASHFLOWS Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien im 3U Konzern: Klostermoor (6,0 MW) Drei Windparks, ein Solarpark In Betrieb seit 1999 6 AN Bonus WEA jeweils 1,0 MW 54 m Rotordurchmesser 70 m Nabenhöhe Roge (14,4 MW) • Nennleistung derzeit bei
Slide 11: Repowering: Windenergie gegen Klimawandel
REPOWERING: WINDENERGIE GEGEN KLIMAWANDEL ANTRAG LANGENDORF GESTELLT, GENEHMIGUNG IN AUSSICHT 102 8 GE WEA werden weiter betrieben 5 Vestas WEA ersetzen 7 GE WEA 43 32 22,5 Geplante zusätzliche Umspannstation Aktuell Nach Repowering Kapazität (MW) Stromerzeugung (GWh) 3U HOLDING AG | Mai 2023 12
Slide 12: Bestehende Windparkprojekte werden fortgeführt
BESTEHENDE WINDPARKPROJEKTE WERDEN FORTGEFÜHRT Wittstock- Groß Haßlow Groß Haßlow Heiligengrabe Wittstock-Heiligengrabe Zielkapazität: 16,8 MW 33,6 MW Stromerzeugung: 56.500 MWh/a 120.000 MWh/a Schlenzer II Lüdersdorf III Zielkapazität: 25,2 MW 8,4 MW Stromerzeugung: 87.000 MWh/a 25.000 MWh/a Lüders
Slide 13: Finanzielle Stärke eröffnet strategische Spielräume
FINANZIELLE STÄRKE ERÖFFNET STRATEGISCHE SPIELRÄUME Organisches Wachstum beschleunigen durch Unternehmenskäufe! ● Aktive Suche nach Zielunternehmen in den Segmenten ITK und SHK ● Kriterien: − Verstärkung unseres bestehenden Angebots − Erweiterung unserer regionalen Präsenz, vorrangig in der DACH-Reg
Slide 14: Wertsteigerung im Segment SHK? IPO als mögliches Exit-Szenario
WERTSTEIGERUNG IM SEGMENT SHK? IPO ALS EIN MÖGLICHES EXIT-SZENARIO Wachstumsstrategie Onlinehandel = Eckpunkte einer Börsenstory? ● Nachfrage nach innovativen, CO2-neutralen Lösungen für Heiztechnik boomt ● Handwerkermangel verstärkt Trend zum Do-it-yourself ● Organisches Wachstum durch breiteres Pr
Slide 15: Resümee
3U a HOLDING 16
Slide 16: Investment Case 3U
INVESTMENT CASE 3U 3U-Wachstumsstrategie: Technologien weiterentwickeln, Wachstumshemmnisse beseitigen, Potenziale erschließen Unternehmenszweck: Wertsteigerung im Interesse von Kunden, Lieferanten, Beschäftigten und Stakeholdern Aktionäre haben Anteil am Erfolg: Dividende für das Geschäftsjahr 2022
Slide 17: Erfolgreicher Track Record: Realisierte Wertsteigerungen
REALISIERTE WERTSTEIGERUNGEN (SCHEMATISCHE DARSTELLUNG) ERFOLGREICHER TRACK RECORD Investition Veräußerungswert (ohne Erträge aus laufender Nutzung) >600% >35% >170% >70% >15% >20% >120% WP HAVELLAND FIRMENZENTRALE CLIMALEVEL GMBH WP LÜDERSDORF ADELEBSEN – INNOHUBS WECLAPP FLÄCHEN OHNE PV 3U HOLDING
Slide 18: Ereignisse, Ergebnisse und Ausblick
Ereignisse, Ergebnisse und Ausblick Erstes Quartal 2023 19
Slide 19: Organisches Wachstum wird fortgesetzt
ORGANISCHES WACHSTUM WIRD FORTGESETZT MARGEN AM OBEREN RAND DER PROGNOSE Erneuerbare Energien dank verbesserter Konditionen Wachstumstreiber / Starke Nachfrage nach Systemen zur Wärmeerzeugung im Onlinehandel / ITK-Segment erwartungsgemäß stabil Konzernumsatz wächst um 2,5 % , EBITDA-Marge mit 14 %
Slide 20: 3U setzt organisches Umsatzwachstum wie erwartet fort
3U SETZT ORGANISCHES UMSATZWACHSTUM WIE ERWARTET FORT ERFREULICHE ERGEBNISENTWICKLUNG Q1/2022 vs. Q1/2023 (fortgeführte Aktivitäten) in EUR Mio. Umsatz • Alle Segmente trugen zum Konzernerfolg bei 13,0 13,3 • Stärkstes Wachstum im Segment Erneuerbare Energien • EBITDA war im Vorjahr durch sonstige E
Slide 21: Alle drei Segmente tragen zum Konzernerfolg bei
ALLE DREI SEGMENTE TRAGEN ZUM KONZERNERFOLG BEI Q1/2022 vs. Q1/2023 (fortgeführte Aktivitäten) in EUR Mio. ■ Umsatz ITK (fortgeführte Aktivitäten) EBITDA • ITK: weitere Ertragsverbesserungen • Erneuerbare Energien: Umsatzwachstum dank verbesserter Stabile Umsatzentwicklung Konditionen und trotz läng
Slide 22: Bilanzrelationen wenig verändert
BILANZRELATIONEN WENIG VERÄNDERT Aktiva (in TEUR) Bilanz weiterhin von hohem Passiva (in TEUR) Bestand liquider Mittel und 243.603 244.807 hohem Eigenkapital geprägt 243.603 244.807 12.518 Kfr. Verb. 11.662 Aktivtausch nach Ausreichung von 4.770 Andere lfr. Verb. 4.488 15.143 Lfr. Finanz- 14.829 Dar
Slide 23: Solide Bilanzkennzahlen
SOLIDE BILANZKENNZAHLEN In EUR Mio. 31. März 31. Dezember 2023 2022 Bilanzsumme 244,8 243,6 Vorräte 12,1 10,8 Liquide Mittel 185,8 189,7 Eigenkapital 213,8 211,2 Eigenkapitalquote 87,3 % 86,7 % Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten ∕ Eigenkapital) 14,5 % 15,4 % Netto-Cash-Bestand (Liquide Mittel − Fi
Slide 24: Prognose 2023
PROGNOSE 2023 STARKES UMSATZWACHSTUM, EBITDA REDUZIERT WEGEN NIEDRIGERER SONSTIGER ERTRÄGE Konzernkennzahlen in EUR Mio. (nur fortgeführte Aktivitäten ohne weclapp) Konzernumsatz EBITDA-Marge 55 - 60 20,6 % 50,3 44,7 17,3 % 10% - 13% 2021 2022 2023 (e) 2021 2022 2023 (e) EBITDA Konzernergebnis 9,2 8
Slide 25: Anhang
3U @- HOLDING Anhang 26
Slide 26: Aktieninformationen
AKTIENINFORMATIONEN Kursentwicklung (23. Mai 2022 – 22. Mai 2023) Aktionärsstruktur (22. Mai 2023) 5,50 Management und Aufsichtsrat 4,50 26 % 3,50 74 % Streubesitz 2,50 1,50 Mai. 22 Jul. 22 Sep. 22 Nov. 22 Jan. 23 Mrz. 23 Durchschnittliches tägliches Handelsvolumen: >55.000 Angaben zur Aktie Dividen
Slide 27: Finanzkalender und Kontakt
FINANZKALENDER UND KONTAKT Datum Ereignis 14. August 2023 Halbjahresfinanzbericht H1 2023 23./24. August 2023 Montega – Hamburger Investorentage 4./5. September 2023 Equity Forum – Herbstkonferenz Frankfurt am Main 13. September 2023 GBC – Zürcher Kapitalmarktkonferenz 8. November 2023 Quartalsmitte