Banco Popular Sa Bogota · BVC:POPULAR
Banco Popular Sa Bogota — Banco Popular — Debt Investor Presentation (January 2020)
49 slides from Banco Popular Sa Bogota's debt investor presentation, January 2020
Slide 1: XV Emisión de Bonos Ordinarios – Presentación Corporativa
Banco Popular XV Emisión de Bonos Ordinarios Presentación Corporativa Enero de 2020
Slide 2: Pertenecemos al grupo financiero más importante de Colombia
Pertenecemos al grupo financiero más importante de Colombia Grupo Aval conglomerado financiero con participaciones líderes en el sector financiero colombiano y centroamericano, y en compañías del sector real en Colombia y la región.
Slide 3: Pertenecemos al grupo financiero más importante de Colombia
Pertenecemos al grupo financiero más importante de Colombia Conformado por Banco AV Villas, Bogotá, Occidente y Popular, representa más de 10,3 millones de clientes. Desde el 2014 cuenta con emisión de acciones en la Bolsa de Nueva York. Compró Multibank Financial Group (MFG) holding del banco
Slide 4: Visión y Propósito Principal
Visión Ser el Banco principal de nuestros clientes 2020 Propósito Principal Estamos genuinamente comprometidos con apoyar y acompañar financieramente a los Colombianos, durante todo su ciclo de vida, para alcanzar sus metas; siempre con ánimo positivo y optimista, a través de servicios y productos d
Slide 5: Estrategia 2020
ESTRATEGIA 2020 • El banco líder del sector oficial y referente en segmento • El banco aspiracional líder para trabajadores del sector oficial, y los empresarial y PyMEs pensionados colombianos, y referente en los trabajadores formales del sector privado Clientes/ • Líder en libranzas, incursionando
Slide 6: Propuesta de valor
Propuesta de valor Cultura o Modelo de Atención a Clientes o Estrategia de servicio o Salud organizacional Servicio con Jornadas Actitud Banco en Positiva el bolsillo Clientes Precio de Devuelvo valor en Valor tiempo real con Compartido base en los datos
Slide 7: Lo que valoramos
Lo que valoramos: Ser popular es ser positivo, empático, responsable y amable. Es ser un modelo a seguir; es ponerse en la situación de los demás y hacer las cosas con amor y alegría.
Slide 8: Nuestra Estrategia
Nos enfocamos en El Sector Oficial Los Trabajadores del sector oficial Los Pensionados colombianos y los trabajadores formales del sector privado Nuestra Estrategia Liderando el mercado de libranzas Con oficinas orientadas a las ventas Con procesos digitales, ágiles, eficientes y competitivos.
Slide 9: Movilizadores de la estrategia
El equilibrio de nuestra estrategia está basada en los siguientes movilizadores: Estrategia Digital Modelo de Experiencia Modelo de del Cliente Actuación Comercial Estrategia de Innovación Estrategia Desarrollo de Estrategia Proyectos de Salud Metodología Organiza- de Gestión del Cambio cional
Slide 10: Entramos en un proceso de transformación
Entramos en un proceso de transformación Olas de la transformación OLA 1 OLA 2 OLA 3 OLA 4 Estabilización y Potencialización Mejoramiento de Innovación Habilitación del Negocio la competitividad Sostenible del Banco # proyectos INNOVACIÓN SOSTENIBLE 2014 2016 2018 2020 2022
Slide 11: Proyectos Propuestos
268 Proyectos Propuestos Para lograrlo, el Banco ha venido adelantando diferentes proyectos que han permitido mejorar sus capacidades : Comerciales Administrativas y financieras Operativas Talento humano Tecnológicas Servicio al cliente
Slide 12: Proyectos Finalizados
170 Proyectos Finalizados Comenzamos 2020 con 54 proyectos en ejecución Y 44 proyectos por lanzar
Slide 13: Transformamos nuestra Red de Oficinas
Transformamos nuestra Red de Oficinas Ser un Banco renovado, cercano y apasionado por los clientes
Slide 14: Evolucionando Nuestra Red de Oficinas
Evolucionando Nuestra Red 199 Oficinas a nivel nacional
Slide 15: Oficinas Exprés
11 oficinas Exprés y 10 centros de entregas Y estamos abriendo más
Slide 16: Tarjetas de Crédito en 38 minutos
En Nuestras Oficinas Exprés, Entregamos Tarjetas de Crédito En sólo 38 Minutos Con verificación biométrica directamente con registraduría Consulta automática a centrales de riesgo
Slide 17: Crecen Nuestras Alianzas
Crecen Nuestras Alianzas 15 puntos de Tarjeta de Crédito marca compartida con Almacenes la 14.
Slide 18: Evolucionamos Hacia un Banco Digital
Evolucionamos Hacia un Banco Digital
Slide 19: Banco en El Bolsillo
Banco en El Bolsillo Acceso desde Tablet y Movil Pagos y retiros digitales sin Tarjeta Débito Recarga a celulares Apertura de Cuenta Exprés
Slide 20: Cuenta Exprés
Cuenta Exprés Apertura desde el celular en solo dos minutos con escaneo de la cédula Permite crear 5 Bolsillos para domiciliar el ahorro y para separar dinero para propósitos de corto y de largo plazo
Slide 21: Aval Digital Lab y Centro de Transformación Ágil
Trabajamos con el Aval Digital Lab – ADL Creamos nuestro Centro de Transformación Ágil – CETA
Slide 22: Innovación Banco Popular
Innovación Banco Popular Laboratorios de Laboratorios de Innovación Innovación Aval Digital Lab
Slide 23: CETA: Centro de Transformación Ágil
3 C TA : Centro de Transformación Ágil
Slide 24: Metodologías de trabajo ágiles
Estamos permeando a todas las vicepresidencias y áreas de trabajo con metodologías de trabajo ágiles.
Slide 25: Modelo de actuación comercial MAC #5
Desarrollamos un modelo de actuación comercial para personas y empresas MAC #5 En su versión #5 nos enfocamos en coaching.
Slide 26: Avance de la Estrategia Resultados
Avance de la Estrategia Resultados
Slide 27: Somos líderes del segmento pensionados
Somos líderes del segmento pensionados Participación de mercado 23,5% Con 440.065 clientes Los datos de 2019 se encuentran a noviembre 2019.
Slide 28: Crecimiento en clientes activos persona natural
Crecimiento en clientes activos persona natural Número de clientes al cierre de cada año 1.400.000 1.162.087 1.200.000 1.053.995 1.084.985 1.000.000 949.917 849.299 860.775 800.000 600.000 400.000 200.000 - 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Los datos de 2019 se encuentran a noviembre.
Slide 29: Evolución en la venta de Banca Seguros
Evolución en la venta de Banca Seguros Comisiones generadas por año Millones de pesos Número de pólizas vendidas en cada año 300.000 70.000 63.398 258.264 250.000 236.587 60.000 54.550 197.407 200.000 173.141 50.000 43.029 150.000 104.677 40.000 36.523 100.000 67.607 50.000 38.843 30.000 10.258 178
Slide 30: Evolución en los desembolsos de libranza
Evolución en los desembolsos de libranza Monto desembolsado en cada año Millones de pesos 8.000.000 7.186.176 7.000.000 6.327.133 6.000.000 4.690.522 4.749.503 5.000.000 3.629.123 3.590.315 4.000.000 3.342.891 3.270.571 3.139.640 3.000.000 2.000.000 1.000.000 - 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 201
Slide 31: Orientación de oficinas hacia las ventas
Aumentamos la orientación de nuestras oficinas hacia las ventas Productividad promedio por asesor en oficinas 60 55 54 50 40 40 30 20 10 5 0 2013 2017 2018 2019 La productividad comercial de asesores en oficinas pasa de 5 productos vendidos al mes por asesor según estudio de Finalta en 2013 a 54,9 p
Slide 32: Nuestros Resultados Financieros
Nuestros Resultados Financieros
Slide 33: Composición Accionaria
Composición Accionaria Porvenir 1,20% 93,74% Seguros de Vida Alfa S.A 0,46% Seguros Alfa S.A 0,02% Inverprogreso 0,31% Dpto, y Municipios 0,76% Otras Entidades Oficiales Otras 0,58% Particulares 2,93%
Slide 34: Crecimiento Cartera de Crédito
Crecimiento Cartera de Crédito TACC 2016 – 2019 Banco Popular **Total Bancos Consumo: 10,3% 10,5% $ 0,9 $ 0,9 $ 0,8 $ 0,7 El segmento de consumo se consolida como la $ 0,5 principal cartera del Banco, con un crecimiento $ 7,0 $ 7,1 sostenido durante los años 2016-2019. $ 7,2 $ 7,0 $ 7,4 CRECIMIENTO
Slide 35: Composición de la Cartera Octubre 2019
Composición de la Cartera Octubre 2019 4,6% 14,0% 35,2% La línea de libranzas, principal 53,1% producto del Banco, presenta un crecimiento del 12,2% comparado con Octubre de 2018, y constituye el 97,0% de la cartera de consumo y el 58,3% de la cartera total. 30,2% 60,1% *Total Bancos Banco Popular C
Slide 36: Composición Libranzas
Composición Libranzas Otras Libranzas Policia Nacional 4% 11% FFMM 3% Pensionados 63% Educadores 19% • Para la cartera de consumo, los riesgos derivados del entorno macroeconómico se ven disipados por la composición del portafolio pues Libranzas representa el 97,0% de la modalidad. • El segmento de
Slide 37: Crecimiento Fondeo
Crecimiento Fondeo TACC 2016 – 2019 $18,8 Banco Popular **Total Bancos $19,1 $19,1 Ahorros -1,4% 7,2% $17,6 $16,4 CDT 16,9% 10,2% 1,6 1,8 1,7 1,6 Bonos 2,6% 5,6% 1,6 6,9 5,0% 7,8% 6,1 7,7 7,6 4,8 El Banco Popular mostró una estructura de balance diferente a la observada en el sector. 8,8 8,7 9,5 8,4
Slide 38: Composición Fondeo Octubre 2019
Composición Fondeo Octubre 2019 1,7% 0,1% 9,4% 11,1% El Banco Popular cuenta con una base estable de depositantes. 34,4% 41,0% Los convenios de reciprocidad con clientes del sector gobierno y empresarial permiten tener un alto grado de estabilidad de sus principales productos de fondeo. 40,0% 43,7%
Slide 39: Indicadores de Riesgo
Indicadores de Riesgo * Calidad Cartera Total % Banco Popular posee una calidad de cartera 5,39% sobresaliente comparado con el sector, dado 5,18% 4,8% que en su modelo de negocio, se canaliza el 3,5% 97,0% de su cartera de consumo, a través de 2,1 2,1 3,17% 2,8% 2,98% las libranzas. 2,56% 2,2% Banc
Slide 40: Indicadores de Riesgo
Indicadores de Riesgo Cobertura Cartera % 181,9 202,1% 178,8% 184,4% 174,5% 169,2% 155,9% 155,5% 134,0% 138,1% 128,2% Banco Popular *Sistema Bancario 2015 2016 2017 2018 oct-19 El Banco continuó presentando destacables niveles de cobertura, superiores a los del Sistema Bancario, con un indicador que
Slide 41: Solvencia Octubre 2019
Solvencia Octubre 2019 Normativa Vigente *Normativa Estándar Basilea III 13,4% 12,1% 10,8% 8,8% Con el estándar Basilea III el indicador 9,0% de solvencia del Banco Popular se favorece por la calidad de sus activos y Min. Regulatorio de su patrimonio técnico entre otros 4,5% aspectos. Solvencia Bási
Slide 42: Evolución de Tasas Implícitas
Evolución de Tasas Implícitas 11,48% 11,47% 11,47% 11,32% 11,30% 11,55% 11,40% 11,29% 11,36% 11,33% 11,09% 10,90% 57 pbs 4,85% 4,50% 4,35% 4,25% 4,17% 4,11% 4,16% 4,23% 4,25% 4,23% 4,21% 4,24% 61 pbs ene/18 ene/19 ago/18 ago/19 jun/18 jun/19 oct/18 oct/19 sep/18 sep/19 abr/18 may/19 may/18 abr/19 di
Slide 43: Margen Neto de Intereses de Cartera
Margen Neto de Intereses de Cartera 7,3% 7,2% 7,2% 6,9% 6,8% 6,8% 6,7% 6,8% 6,8% 6,6% 6,7% 6,7% 6,7% 6,7% 6,6% 6,5% 6,5% 6,2% Banco Popular Sistema Bancario ene-19 ene-18 sep-18 mar-18 mar-19 sep-19 jul-18 jul-19 ago-18 ago-19 feb-18 feb-19 dic-18 oct-18 oct-19 nov-18 abr-18 jun-18 jun-19 abr-19 may
Slide 44: Comisiones
COMISIONES Cifras en Miles de Millones $COP. OCT-18 OCT-19 CRECIMIENTO Octubre 18-19 145,6 139,0 4,8% 91,4 74,6 -15,7% -54,2 22,5% -64,4 oct-18 oct-19 Comisiones Recibidas Comisiones Pagadas Comisiones Netas
Slide 45: Indicadores de Rentabilidad
Indicadores de Rentabilidad *ROAA **ROAE 17,3% 2,3% 13,3% 12,2% 1,7% 10,5% 1,6% 13,3% 1,4% 11,6% 1,4% 8,4% 1,2% 1,0% 5,9% 0,7% 2016 2017 2018 oct-19 2016 2017 2018 oct-19 Banco Popular Sistema Bancario *Utilidad Neta Acumulada / Activo Promedio Acumulado **Utilidad Neta Acumulada / Patrimonio Promed
Slide 46: Proyección 2019
Proyección 2019 Estado de Situación Financiera Real Proyec Variación Anual COP$ miles de millones 2018 2019 ∆$ ∆% Disponible 1.787 1.314 (472,9) -26,5% Comercial 7.237 7.134 (103,0) -1,4% Consumo 10.932 11.863 931,8 8,5% Vivienda 807 935 127,3 15,8% Total cartera bruta 18.982 19.937 955,0 5,0% Provi
Slide 47: Proyección 2019 Estado de Resultados
Proyección 2019 Estado de Resultados Real Proyec Variación Anual COP$ miles de millones 2018 2019 ∆$ ∆% Cartera 2.075,2 2.166,6 91,4 4,4% Inversiones 139,6 132,3 (7,3) -5,3% Ingreso de intereses 2.216,7 2.306,2 89,5 4,0% Gasto de intereses (851,7) (871,8) (20,1) 2,4% Margen neto de intereses 1.365,0
Slide 48: Términos de la emisión de Bonos Ordinarios
Clase de Valores Bonos Ordinarios Monto de la Emisón $500.000 MM, Primer Lote $350.000 MM Fecha de la Emisión Febrero 04 de 2020 Cumplimiento t+1 Plazo e Indicador * Por Definir de acuerdo al comportamiento Calificación AAA por BRC Standard & Poor´s Valor Nominal de cada Bono $1.000.000 (Un millón d
Slide 49: Siempre se puede
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Banco Popular — Debt Investor Presentation (January 2020) on 6ix