Slide 1: Prezentacja dla inwestorów
itatowa Prezentacja dla inwestorow
Slide 2: Podstawowe informacje o spółce
Podstawowe informacje o spółce 2
Slide 3: Historia
Historia 1996 Powstanie spółki Marvipol, świadczenie usług związanych ze wstępnymi etapami procesu deweloperskiego 1997 Rozszerzenie działalności o segment myjni samochodowych, otwarcie pierwszej stacji obsługi Robo Wash Center 2000 Rozpoczęcie realizacji własnych projektów deweloperskich o charakte
Slide 4: Struktura Grupy Kapitałowej
Struktura Grupy Kapitałowej Marvipol S.A. Działalność Sieć myjni Sprzedaż Pozostała deweloperska samochodowych samochodów 100% 100% 100% 100% JLR JLR Caterham JLR 100% 100% 100% Polska Gdańsk Polska Warszawa Mokotów Prosta 32 Sp. z o.o. Sp. z o.o. Sp. z o.o. Sp. z o.o. 100% Park Sp. z o.o. P.Z.-BUD
Slide 5: Akcjonariat
Akcjonariat Mariusz Książek Cosinda Holdings Ltd Andrzej Nizio Akcje własne Pozostali Proc. kapitału Akcjonariusze (1) Liczba akcji zakładowego (2) Mariusz Książek 29 625 000 80,23 Cosinda Holdings Ltd (3) 5 132 851 13,90 Andrzej Nizio 1 634 268 4,43 Akcje własne 47 200 0,13 Pozostali 484 081 1,31 R
Slide 6: Wyniki według segmentów
Wyniki według segmentów Przychody z działalności kontynuowanej Wynik operacyjny wg segmentów (mln PLN) wg segmentów (mln PLN) 300 60 241,1 231,9 49,6 250 50 200 40 150 135,6 30 100,6 18,3 19,8 100 20 8,2 50 10 9,2 10 0 0,9 0 0 2010 2011 2010 2011 80 67,2 8 7,1 60 54,6 6 40 4 2,4 16,9 17,5 1,7 20 2 0
Slide 7: Segment deweloperski
Grupa kapitats Wa Segment deweloperski
Slide 8: Działalność deweloperska
Działalność deweloperska Spółka w ramach działalności deweloperskiej 300 60 realizuje inwestycje w zakresie: Mieszkań popularnych o podwyższonym 50 250 standardzie, zlokalizowanych głównie poza ścisłym centrum Warszawy 40 Apartamentów w kameralnych budynkach 200 lub grupach budynków położonych w
Slide 9: Inwestycje w realizacji
Inwestycje w realizacji Rozpoczęcie Liczba lokali PUM Projekt przekazań w budowie i PUU (m²) mieszkań Hill Park 52 9 356 III kw. 2013 Apartments Bielany 395 24 018 I kw. 2014 Residence Art Eco 304 19 335 II kw. 2014 Apartamenty Mokotów 300 22 272 III kw. 2013 Park II/III etap Zielona Italia 872 55 0
Slide 10: Inwestycje w realizacji
Inwestycje w realizacji Apartamenty Mokotów Park Zielona Italia Hill Park Apartments Lokalizacja: Dolny Mokotów, Lokalizacja: Nowe Włochy Lokalizacja: Młociny, otulina rezerwatu Jeziorka Osiedle składające się w sąsiedztwie Lasu Czerniakowskiego z dziewięciu budynków Młocińskiego Trzy budy
Slide 11: Inwestycje w realizacji
Inwestycje w realizacji Bielany Residence Art Eco Rezydencja Lokalizacja: Bielany, ul. Sokratesa Lokalizacja: Żoliborz, ul. Powązkowska Apartamentowiec Budynek apartamentowy z 291 lokalami w z dziewięciopiętrową dominantą metrażach od 35 do 125 m² 377 apartamenty i mieszkania Sprzedaż mi
Slide 12: Harmonogram inwestycji
Harmonogram inwestycji Zrealizowane projekty 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Stawki Residence Dom pod Klonem Międzynarodowa Residence Bielański Dom Dom Przy Agorze Kazimierzowska Residence Villa Marina Villa Cameratta Mokotów Residence Wiatraczna Residence
Slide 13: Sprzedaż mieszkań i lokali
Sprzedaż mieszkań i lokali 12000 182 200 180 10000 145 160 119 140 8000 114 120 6000 80 81 100 77 74 67 61 65 80 4000 52 60 34 27 40 2000 20 0 0 I kw. 2009 II kw. 2009 III kw. IV kw. I kw. 2010 II kw. 2010 III kw. IV kw. I kw. 2011 II kw. 2011 III kw. IV kw. I kw. 2012 II kw. 2012 2009 2009 2010 201
Slide 14: Efektywność sprzedaży
Efektywność sprzedaży 1200 45,0 40,0 1000 35,0 800 30,0 25,0 600 20,0 400 15,0 10,0 200 123 89 279 212 199 268 203 497 479 560 710 1059 881 776 5,0 0 0,0 I kw. 2009 II kw. 2009 III kw. 2009 IV kw. 2009 I kw. 2010 II kw. 2010 III kw. 2010 IV kw. 2010 I kw. 2011 II kw. 2011 III kw. 2011 IV kw. 2011 I
Slide 15: Przekazania mieszkań i lokali
Przekazania mieszkań i lokali 200 178 182 180 171 160 145 140 119 120 114 99 100 80 81 77 85 67 74 65 74 80 52 61 60 60 34 29 27 27 30 40 23 23 20 5 4 6 0 I kw. 2009 II kw. 2009 III kw. IV kw. I kw. 2010 II kw. 2010 III kw. IV kw. I kw. 2011 II kw. 2011 III kw. IV kw. I kw. 2012 II kw. 2012 2009 200
Slide 16: Rentowność inwestycji
Rentowność inwestycji Rok Liczba mieszkań i lokali Rentowność (przychody - koszty Przychód ze sprzedaży mieszkań Projekt zakończenia użytkowych oddanych przypisane do inwestycji/ przychody i powierzchni użytkowych (mln zł) inwestycji do użytku przypisane do inwestycji)1 Stawki Residence 2002 49 25,6
Slide 17: Segment motoryzacyjny i myjni samochodowych
Segment motoryzacyjny i myjni samochodowych 17
Slide 18: Segment motoryzacyjny
Segment motoryzacyjny Marvipol poprzez spółki zależne prowadzi działalność w zakresie 300 25 importu, sprzedaży, obsługi i naprawy 250 20 samochodów: Jaguar, Land Rover, 200 15 Range Rover, Aston Martin oraz 150 10 Caterham. 100 5 We wrześniu 2011 r. Grupa 50 0 wprowadziła do sprzedaży markę 0 -5
Slide 19: Segment motoryzacyjny
Segment motoryzacyjny Land Rover – marka samochodów terenowych produkowanych w Wielkiej Brytanii od 1948 roku. W sprzedaży znajduje się sześć modeli, w tym trzy modele Range Rover’a obecnie pozycjonowane przez producenta jako osobna marka. Range Rover-y cechują się jeszcze większym prestiżem, jakośc
Slide 20: Sieć myjni samochodowych
Sieć myjni samochodowych Marvipol posiada 6 myjni zlokalizowanych w Warszawie. Wszystkie zorganizowane są w sieci ROBO WASH. Rentowność operacyjna segmentu w 2009 r. wyniosła 16 proc. W 2010 roku obserwowaliśmy spadek marż wskutek zdarzeń jednorazowych (wymiana urządzeń na nowocześniejsze, czaso
Slide 21: Grupa Marvipol w liczbach
Grupa kapitats Wa Grupa Marvipol w liczbach 21
Slide 22: Najważniejsze wydarzenia 2012 r.
Najważniejsze wydarzenia 2012 r. Dynamiczny rozwój w trudnych warunkach makroekonomicznych Wzrost sprzedaży mieszkań wobec rekordowego 2011 r., do 192 sztuk w I półroczu Rozpoczęcie realizacji inwestycji mieszkaniowej Art Eco przy ul. Powązkowskiej Otrzymanie rekompensaty nadzwyczajnych wydatk
Slide 23: Wyniki finansowe (mln PLN)
Wyniki finansowe (mln PLN) I kw. 2012 I kw. 2011 Zmiana Przychody z działalności 86,94 74,22 + 17,1% kontynuowanej Przychody ze sprzedaży 84,22 71,98 + 17% Pozostałe przychody operacyjne 2,72 2,24 + 21,4% Wynik na działalności operacyjnej 6,51 5,99 + 8,6% Zysk przed opodatkowaniem 3,11 1,95 + 59,5%
Slide 24: Wyniki finansowe (mln PLN)
Wyniki finansowe (mln PLN) 2011 2010 Zmiana Przychody z działalności 376,17 350,15 + 7,4% kontynuowanej Przychody ze sprzedaży 318,95 344,90 - 8,1% Pozostałe przychody operacyjne 57,22 5,26 + 987,8% Wynik na działalności operacyjnej 70,13 42,84 + 63,7% Zysk przed opodatkowaniem 60,63 35,97 + 68,6% Z
Slide 25: Dane bilansowe (mln PLN)
Dane bilansowe (mln PLN) 31.03.2012 3.03.2011 Zmiana Kapitał własny 190,92 147,52 + 29,4% Zobowiązania z tytułu 166,19 51,12 + 225,1% kredytów Zobowiązania z tytułu 177,69 124,45 + 42,8% obligacji Gotówka 17,4 20,66 - 15,8% Zapasy 502,06 298,84 + 68% Nieruchomości inwestycyjne 113,27 91,62 + 23,63%
Slide 26: Wybrane wskaźniki finansowe
Wybrane wskaźniki finansowe 2011 2010 Rentowność sprzedaży (ROS) 15,38% 8,57% Rentowności kapitału własnego 34,75% 25,12% (ROE) Stopa zadłużenia 72,06% 64,47% Wskaźnik bieżącej płynności 2,71 1,72 26
Slide 27: Zadłużenie odsetkowe (mln PLN)
Zadłużenie odsetkowe (mln PLN) Zobowiązania odsetkowe według terminów zapadalności 200 180 160 140 120 136,78 36,06 100 80 60 40 90,49 1,85 20 51,54 22,95 1,2 0 Do 12 miesięcy Powyżej 1 roku do 3 lat Powyżej 3 do 5 lat Powyżej 5 lat Kredyty i pożyczki Obligacje 27
Slide 28: Emisje obligacji
Emisje obligacji Dotychczas wyemitowane obligacje Seria Data emisji Wartość emisji Rodzaj Rodzaj zabezpieczenia Data zapadalności obligacji A 2007-11-19 30 000 000 zamienne zastaw na akcjach Obligacje zostały już wykupione B 2010-06-25 39 400 000 zamienne niezabezpieczone 2013-06-29 C 2010-08-30 14
Slide 29: Dziękujemy za uwagę
Dziękujemy za uwagę 23 lipca 2012 r. Marvipol S.A. ul. Prosta 32 00-838 Warszawa relacje.inwestorskie@marvipol.pl 29