Slide 1: Prezentacja inwestorska
PREZENTACJA INWESTORSKA 4 WARSZAWA, kwiecien 2020 r. h . & MARVIPOL KAZDY SZCZEGOt Be No Piney TO POWOD DO DUMY y N ‘ ay bb ‘o"
Slide 2: Wprowadzenie
WPROWADZENIE
Slide 3: Profil spółki, informacje rynkowe, dane finansowe
PROFIL SPÓŁKI WYBRANE INFORMACJE RYNKOWE ▪ Jedna z wiodących firm deweloperskich Indeks sektorowy WIG-Nieruchomości ▪ Dwa segmenty działalności: ISIN PLMRVDV00011 ▪ deweloperski Liczba akcji 41.652.852 ▪ magazynowy Kapitalizacja(1) 140 mln zł C/Z 1,99 C/WK 0,29 Akcjonariat WYBRANE DANE FINANSOWE Dan
Slide 4: Segment deweloperski i segment magazynowy
SEGMENT DEWELOPERSKI: SEGMENT MAGAZYNOWY: ▪ Rekordowa sprzedaż lokali (942 umowy, 12% wzrost ▪ Ukończenie budowy pięciu inwestycji: rdr.), osiągnięta m.in. dzięki 20% wzrostowi sprzedaży Warsaw South (IC 94), Warszawa (IC 82), Warszawa II lokali z osiedla Riviera Park oraz bardzo udanym (IC 59), Szc
Slide 5: Segment deweloperski
SEGMENT DEWELOPERSKI
Slide 6: Lokale sprzedane, w budowie i przekazane w 2019 r.
942 LOKALE SPRZEDANE W 2019 R. (12% WZROST RDR.) 2091 214 000 m2 49% 51% PU projektów deweloperskich* LOKALI W BUDOWIE*, (52% Z NICH JEST SPRZEDANYCH) 777 LOKALE PRZEKAZANE NABYWCOM Projekty w realizacji W 2019 R. Projekty w przygotowaniu * Stan na 26.03.2020 r.
Slide 7: Projekty w realizacji i w przygotowaniu: Warszawa, Gdańsk
Projekty w realizacji Projekty w przygotowaniu (PUM/PUU, tys. m2) (PUM/PUU, tys. m2) Pozostałe 14 Central Park Ursynów Chmielna 17 11 Moko Botanika 24 109 Riviera Park 16 Warunkowe 72 105 tys. m2 tys. m2 PUM/PUU* PUM/PUU* Pozostałe w przygotowaniu 22 W Unique Tower Apartments 24 14 WARSZAWA GDAŃSK *
Slide 8: Podsumowanie kontraktacji lokali i struktura sprzedaży
PODSUMOWANIE KONTRAKTACJA LOKALI (SZT.) ▪ 12% wzrost wolumenu sprzedaży 942 w 2019 r. 843 765 ▪ 29% wzrost wartości sprzedanych lokali w 2019 r. ▪ 20% wzrost sprzedaży w Riviera Park w 2019 r. ▪ Wysoka sprzedaż lokali w inwestycji W Apartments (138 lokali sprzedanych w 2019 r., 63% lokali w inwestyc
Slide 9: Wartość zawartych umów sprzedaży w podziale na segmenty
▪ Zmiana struktury oferty poprzez wprowadzenie do niej kolejnych projektów ze średniej i wyższej półki, w połączeniu ze wzrostem cen mieszkań w projektach wieloetapowych przekłada się na znaczący wzrost średniej ceny transakcyjnej mieszkań. ▪ W 2019 r. udział sprzedaży mieszkań o cenie jednostkowej
Slide 10: Oferta mieszkaniowa i projekty w realizacji
▪ Motorem wzrostu sprzedaży w 2019 r. była zdywersyfikowana, uzupełniana o nowe projekty oraz kolejne etapy wieloetapowych inwestycji, oferta mieszkaniowa. Lokale w ofercie Wszystkie lokale w inwestycji (stan na 31.12.2019 r.) Przewidziany termin Projekty PUM/PUU PUM/PUU zakończenia budowy Liczba Li
Slide 11: Projekty możliwe do wprowadzenia do realizacji w 2020 r.
▪ W 2020 r. Grupa Marvipol Development może wprowadzić do realizacji 9 projektów z 2 tys. lokali i 80 tys. m2 PU. Topiel No18 54 lokale, 4,8 tys. m2 PU Grunty planowane Riviera Park 4 314 lokali, 15,5 tys. m2 PU Grunty nabyte CPU 5 322 lokale, 17,3 tys. m2 PU Dom przy Okrzei 87 lokali, 4,4 tys. m2 P
Slide 12: Lokale przekazane, sprzedane i nieprzekazane
▪ 777 przekazanych w 2019 r. lokali, 1075 sprzedanych, a nieprzekazanych lokali na koniec 2019 r. 600 1 400 1 300 1 243 1 200 1 089 1 075 1 044 1 000 979 922 1 000 891 910 400 822 800 720 600 200 400 200 27 14 99 371 43 123 338 251 169 25 141 442 0 0 I kw. 2017 r. II kw. 2017 r. III kw. 2017 r. IV k
Slide 13: Lokale przekazane klientom w 2019 r.
Lokale przekazane klientom w 2019 r. Projekty Przychód ze sprzedaży Koszt własny sprzedaży Liczba Marża brutto (tys. zł) (tys. zł) Central Park Ursynów 4 373 142 181,2 -114 947,3 19,2% Riviera Park 2 188 57 773,6 -40 601,2 29,7% Riviera Park 3 178 57 884,4 -45 628,2 21,2% Cascade Residence 17 15 699
Slide 14: Plan rozwoju Grupy na 2020 r.
▪ Plan rozwoju Grupy na 2020 r. zakłada wzrost liczby przekazanych lokali, do ponad 800 lokali, przy znaczącym wzroście wartości przekazanych lokali, ▪ Na 31.12.2019 r. Grupa miała zawartych 667 umów sprzedaży lokali o wartości 315,1 mln zł, których finalizacja (przeniesienie własności i przekazanie
Slide 15: Segment magazynowy
SEGMENT MAGAZYNOWY
Slide 16: Segment magazynowy: zysk netto, zainwestowane środki, GLA
45,7 mln PLN ZYSK NETTO SEGMENTU MAGAZYNOWEGO 95,3 W 2019 R. 40% 100,7 mln PLN mln PLN zainwestowanych 60% w projekty ROZPOZNANY ZYSK NA PROJEKTACH magazynowe** SPRZEDANYCH W 2017-2020 R.* 149 tys. m2 GLA POWIERZCHNIA WYNAJMOWALNA Projekty w Warszawie Projekty w rejonie Warszawy PROJEKTÓW W PORTFELU
Slide 17: Projekty magazynowe w portfelu
Warszawa-Konotopa III (IC 108) 23 tys. m2 Warszawa-Konotopa IV (IC 130) 60 tys. m2 Warszawa III (IC 135) 41 tys. m2 Warszawa I (IC 82) (przedwstępnie sprzedany) 11 tys. m2 Warszawa II (IC 59) (przedwstępnie sprzedany) 14 tys. m2 Warszawa-Konotopa (IC 37) (sprzedany) 48 tys. m2 Okolice Warszawy (IC 6
Slide 18: Udział Marvipol w projektach, komercjalizacja i budowa
Udział Marvipol w projekcie 100% Warszawa I (IC 82) 68% 100% 100% Warszawa II (IC 59) 68% 100% 34% Warszawa-Konotopa III (IC 108) 68% 100% 0% Warszawa-Konotopa IV (IC 130) 41% 5% 0% Warszawa III (IC 135) 50% 5% Zaawansowanie komercjalizacji Zaawansowanie budowy * Stan na 26.03.2020 r.
Slide 19: Harmonogram projektów magazynowych
Warszawa-Konotopa (IC 37) Okolice Warszawy (IC 60) Górny Śląsk (IC 63) Okolice Krakowa (IC 72) OBI w Łodzi (IC 80) Warszawa-Konotopa II (IC 81) Pruszków (IC 92) Warszawa I (IC 82) Okolice Szczecina (IC 84) Warsaw South (IC 94) Warszawa II (IC 59) Warszawa-Konotopa III (IC 108) Warszawa-Konotopa IV (
Slide 20: Wartość inwestycji w projekty magazynowe
Wartość inwestycji (wpłat na kapitał oraz pożyczek) w projekty magazynowe (w mln zł) Realizowane projekty Warszawa I, Warszawa II, Konotopa III, Konotopa IV, 26.03.2020 r. 95,3 Warszawa III Górny Śląsk, Warszawa, okolice Szczecina, Warsaw South, 31.12.2019 r. 171,0 Warszawa II, Pruszków, Konotopa II
Slide 21: Rozpoznany wynik na inwestycji
Rozpoznany wynik na inwestycji (do 31.12.2019 r.) GLA Udział Grupy (tys. m2) w projekcie 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 35 68% Górny Śląsk (IC 63) 20,4 35 68% Okolice Krakowa (IC 72) 9,8 50 58% OBI w Łodzi (IC 80) 7,6 42 68% Warszawa-Konotopa II (IC 81) 8,0 11 68% Warszawa I (IC 82) 6,1 72 68% Okolice
Slide 22: Wyniki finansowe
WYNIKI FINANSOWE
Slide 23: Skonsolidowane wyniki finansowe i bilans
tys. zł 2019 r. 2018 r. Zmiana Przychody ze sprzedaży 290 784 266 129 9% Zysk brutto na sprzedaży 66 983 62 052 8% Marża brutto na sprzedaży (proc.) 23,0% 23,3% -1% Udział w zyskach wspólnych przedsięwzięć 64 058 16 266 294% Zysk na działalności operacyjnej 90 524 45 045 101% Przychody finansowe 5 6
Slide 24: Struktura aktywów Grupy
w mln PLN Projekty mieszkaniowe w realizacji i w przygotowaniu 624,0 Łącznie Projekty nie ujęte w 1 274,9 harmonogramie realizacji 28,9 Gotowe lokale 71,3 Projekty magazynowe (equity, pożyczki, Pozostałe (należności, nieruchomości) nieruchomości 254,6 inwestycyjne, aktywa podatkowe, inne) 120,1 Gotó
Slide 25: Zadłużenie: kredyty, pożyczki i obligacje
160,0 w mln PLN, stan na 31 grudnia 2019 roku 140,0 ∑177,8 120,0 100,0 ∑111,7 80,0 60,0 ∑57,8 107,7 ∑41,1 40,0 83,7 70,1 57,8 20,0 41,1 28,0 ∑0,0 0,0 2020 2021 2022 2023 2024 Kredyty i pożyczki Obligacje ∑ Razem
Slide 26: = > - ~ Lu OW 7) oc Lu ae
= > - ~ Lu OW 7) oc Lu ae
Slide 27: Bieżąca sytuacja Grupy i perspektywy na 2020 r.
Bieżąca sytuacja Grupy Perspektywy Grupy na 2020 r. ▪ Zmiany w organizacji pracy: ▪ Kluczowy wpływ na wyniki Grupy w 2020 r. będą miały wydania mieszkań w realizowanych inwestycjach – Central ▪ praca zdalna większości pracowników, Park Ursynów 4, 5 i 6, Riviera Park 3 i 4, Dom przy Okrzei oraz Topie
Slide 28: Dziękujemy za uwagę
DZIEKUJEMY ZA UWAGE ° Marvipol Development S.A. MARVIPOL uProsta32- development 00-838 Warszawa