Slide 1: 2023年5月期 決算説明会
２０２３年５月期 決 算 説 明 会 （証券コード︓７７１３） 2023年 7月 20日 (木曜日) COPYRIGHT © 2023 SIGMA KOKI Co.,LTD.
Slide 2: 目次
目次 １. 2023年５月期 決算概要 執⾏役員 管理本部⻑兼経理部⻑ 石井 康之 ２. 2024年５月期 事業戦略 及び 通期⾒通し 執⾏役員 管理本部⻑兼経理部⻑ 石井 康之 ３. 2024年５月期 営業戦略 営業本部⻑ 森 政之 ４. 質疑応答 COPYRIGHT © 2023 SIGMA KOKI Co.,LTD. 1
Slide 3: 2023年5月期 決算概要報告(連結)
１ 2023年5月期 決算概要報告(連結) 世界経済は総じて堅調。国内一部の電子部品・半導体業界向け等が好調。 材料費等の外部費⽤が増加も利益創出活動を推進し前期⽐で増益。特別利益を計上。 21/5期 22/5期 23/5期 累計実績 累計実績 期初予算 累計実績 【百万円未満切り捨て】 (前年同期⽐) (前年同期⽐) (前年同期⽐) (前年同期⽐) 構成⽐ サマリー ・ 教育機関、公的機関向けは堅調に推移 8,765 10,354 10,680 11,367 ・ 産業分野向けは、国内を中心とした 売上高 100.0 % 一部の電子部品・半導体業界向けが好調 ( +3.2 ％ ) ( +18.
Slide 4: セグメント別売上高・営業損益(連結)
２ セグメント別売上高・営業損益(連結) 売上高 【百万円未満切り捨て】 売上高 【百万円未満切り捨て】 21/5期 22/5期 23/5期 営業損益 11,367 製品区分 累計実績 累計実績 累計実績 構成⽐ 前年同期⽐ 10,354 要素部品事業 7,313 9,018 9,720 85.5 % +7.8 % 光学基本機器製品 2,439 2,868 3,014 26.5 % +5.1 % 3,014 自動応⽤製品 1,348 1,627 1,691 14.9 % +3.9 % 8,765 +146 2,868 光学素子･薄膜製品 3,526 4,522 5,013 44.1 % +10
Slide 5: グループ所在地別売上高・営業損益(連結)
３ グループ所在地別売上高・営業損益(連結) 21/5期 22/5期 23/5期 ※消去額を除く 【百万円未満切り捨て】 売上高 【百万円未満切り捨て】 売上高 営業損益 売上高 営業損益 売上高 営業損益 日本 アメリカ フランス 中国 日本 7,703 1,348 8,829 1,734 9,454 1,708 シンガポール 9,454 8,829 アメリカ 1,206 46 1,606 66 2,059 149 7,703 2,059 1,606 フランス 419 ▲29 553 ▲2 689 ▲6 1,206 874 800 689 488 553 中国 488 66 800 113
Slide 6: 海外販売先別売上高(連結)
４ 海外販売先別売上高(連結) COVID-19の規制緩和から世界経済の正常化が進み、回復基調が持続。 経済正常化を背景に、北米地域及び欧州地域が総じて堅調に推移。 アジア地域は米国・中国での半導体業界の減衰の影響をうけ、弱含みで推移。 21/5期 22/5期 23/5期 【百万円未満切り捨て】 売上高 構成⽐ 売上高 構成⽐ 売上高 構成⽐ 前年同期⽐ サマリー 売上高 8,765 100.0 % 10,354 100.0 % 11,367 100.0 % +9.8 % ・ 各国で経済活動の再開が進み 海外売上高 2,663 30.4 % 3,409 32.9 % 3,783 33.3 %
Slide 7: 売上高・利益率推移（連結）
５ 売上高・利益率推移（連結） 売上高 【百万円未満切り捨て】 売上総利益率 営業利益率 3,006 2,872 2,845 2,788 2,617 2,575 2,643 2,370 2,359 2,392 2,371 2,281 2,318 2,247 2,249 2,265 2,228 2,173 2,166 2,132 2,165 2,056 2,028 1,826 43.9% 42.8% 42.2% 42.4% 42.7% 41.3% 40.8% 40.5% 40.5% 40.7% 39.5% 39.2% 39.7% 39.5% 38.9% 38.0% 38.3% 38.3% 38.
Slide 8: 売上原価の状況(連結)
６ 売上原価の状況(連結) 売上高原価率は前年同期⽐で0.3pt増加。 原材料＆部材価格、エネルギー価格の高騰等により材料費等の増加が続く中、 高付加価値製品の販売及び⽣産性向上に注⼒し、売上原価率の上昇を抑制。 21/5期 22/5期 23/5期 【百万円未満切り捨て】 累計実績 構成⽐ 累計実績 構成⽐ 累計実績 構成⽐ 前年同期⽐ サマリー 売上高 8,765 100.0 % 10,354 100.0 % 11,367 100.0 % +9.8 % ・半導体等の供給制約、原材料＆部材価格並びに 材料費等 3,283 37.5 % 3,763 36.4 % 4,386 38.6 % +16
Slide 9: 販売管理費の状況(連結)
７ 販売管理費の状況(連結) 販管費率は前年同期⽐で0.2pt増加。 COVID-19の規制緩和から世界経済の正常化が進み、対面による販促活動が再開。 海外グループ会社では収益回復により賞与支給額が増加。 21/5期 22/5期 23/5期 【百万円未満切り捨て】 累計実績 構成⽐ 累計実績 構成⽐ 累計実績 構成⽐ 前年同期⽐ サマリー 売上高 8,765 100.0 % 10,354 100.0 % 11,367 100.0 % +9.8 % 販売促進費 347 4.0 % 353 3.4 % 369 3.3 % +4.6 % 広告宣伝費 47 0.5 % 83 0.8 % 114 1.0
Slide 10: バランスシート概要(連結)
８ バランスシート概要(連結) 21/5期 22/5期 23/5期 【百万円未満切り捨て】 期末 期末 期末 前期末⽐ サマリー 現⾦・預⾦ 3,113 2,948 3,930 +33.3 % 受取手形 204 169 69 ▲59.0 % 電子記録債権 567 809 787 ▲2.7 % 売掛⾦ 1,720 2,085 2,062 ▲1.1 % 棚卸資産 2,271 2,667 3,284 +23.1 % ・ 収益拡大及び供給制約への対応等を背景に増加 その他流動資産 2,325 2,908 3,116 +7.2 % 有形・無形固定資産 3,802 3,681 3,960 +7.6 % 投
Slide 11: キャッシュフロー概要(連結)
９ キャッシュフロー概要(連結) 21/5期 22/5期 23/5期 サマリー 【百万円未満切り捨て】 通期累計 通期累計 通期累計 （当期中の増減額の要因） ・ 当期純利益の増加による増加 営業活動 1,577 942 982 ・ 法⼈税と消費税の支払いによる減少 ・ 有形固定資産除売却損益による減少 投資活動 ▲1,486 ▲708 182 ・ 有形固定資産の売却による増加 フリーキャッシュフロー 91 234 1,165 財務活動 ▲370 ▲532 ▲112 現⾦及び 現⾦同等物の期末残高 3,247 3,135 4,330 COPYRIGHT © 2023 SIGMA KOKI Co
Slide 12: 目次
目次 １. 2023年５月期 決算概要 執⾏役員 管理本部⻑兼経理部⻑ 石井 康之 ２. 2024年５月期 事業戦略 及び 通期⾒通し 執⾏役員 管理本部⻑兼経理部⻑ 石井 康之 ３. 2024年５月期 営業戦略 営業本部⻑ 森 政之 ４. 質疑応答 COPYRIGHT © 2023 SIGMA KOKI Co.,LTD. 11
Slide 13: 基本方針
１ 基本方針 ◆スローガン 「アジア№１」から 「世界№１」へ ◆事業戦略 基本方針 - お客様満⾜度の最大化 - Q・C・D+R+Sを世界レベルへ - 技術伝承・融合・総合⼒ COPYRIGHT © 2023 SIGMA KOKI Co.,LTD. 12
Slide 14: 当社を取り巻く事業環境
２ 当社を取り巻く事業環境 技術の変革とともに「光技術」の役割広がる エレクトロニクス バイオ・メディカル 通信 航空・宇宙 AI・ロボティクス 量子 2024年5月期の重点施策 ⽣産性向上・ 成⻑産業深耕 サステナビリティ ⽣産技術高度化 海外事業拡大 +新工場棟稼働開始・最新設備導⼊ +OEM等の量産案件の獲得 +⼈的資本への取り組み強化 +サプライチェーン連携と管理強化等 +海外産業分野向け需要拡大 +環境への取り組み推進等 ⻑期的な企業価値最大化に向けた挑戦続く COPYRIGHT © 2023 SIGMA KOKI Co.,LTD. 13
Slide 15: 2024年5月期通期計画(連結)
３ 2024年5月期通期計画(連結) 将来に向けた成⻑投資を継続。⾜元の需要は堅調も、先⾏き不透明感高まる。 電子部品・半導体業界等、産業分野向けの需要は堅調な推移が続く。 新工場棟の稼働開始に伴い、設備投資、研究開発投資、⼈材投資等が増加⾒込み。 22/5期 23/5期 24/5期 通期増減 （前年同期⽐） 【百万円未満 切り捨て】 通期実績 構成⽐ 通期実績 構成⽐ 上期予算 下期予算 通期予算 構成⽐ 差額 増減率 売上高 10,354 100.0 % 11,367 100.0 % 5,690 5,995 11,685 100.0 % +317 +2.8 % 営業利益 1,437 13.
Slide 16: 投資・減価償却費見込み(連結)
４ 投資・減価償却費⾒込み(連結) 設備投資・減価償却費 【百万円未満切り捨て】 補⾜説明 【百万円未満切り捨て】 ◎主要設備投資 減価償却費 設備投資 1200 ○21/5期 1,117 ・上海シグマ光機設備投資 0.9億円 1100 ・オプトシグマ設備投資 0.3億円 1000 ○22/5期 900 839 ・上海シグマ光機設備投資 0.9億円 ・光学素子設備投資 0.5億円 800 ・基本機器設備投資 0.1億円 700 ○23/5期 ・白山技術センター増築(当期支払分) 2.8億円 600 ・光学素子設備投資 2.1億円 500 454 ・能登工場増築(当期支払分) 1.5億円 ・オプ
Slide 17: 研究開発費見込み(連結)
５ 研究開発費⾒込み(連結) 研究開発費 【百万円未満切り捨て】 補⾜説明 【百万円未満切り捨て】 部材費 ⼈件費等 ○⼈件費等 500 研究開発費 （⼈件費込み） 409 ⼈件費等 売上高⽐率 400 366 21/5期 269 3.8% 357 22/5期 310 3.5% 334 23/5期 300 3.2% ------------------------------------ 300 24/5期⾒込 297 3.5% 297 300 ○部材費 200 269 310 自社 産学官連携 -------------------------------------- 21/5期 65 2
Slide 18: 売上高・営業利益・営業利益率予想(連結)
６ 売上高・営業利益・営業利益率予想(連結) 【百万円未満切り捨て】 2024年5月期通期サマリー 売上高 営業利益 営業利益率 14,000 30% ①堅調な需要環境が続く 11,367 11,685 - 産業分野向け等、堅調な需要より売上拡大 12,000 25% 10,354 - 地政学的リスク等、先⾏き不透明感高まる 10,000 9,047 8,493 8,765 20% ②売上原価率は増加推移 8,000 - 供給制約の影響及び材料費等増加の影響残る 13.9% 13.2% - 新工場棟の稼働開始に伴い減価償却費が増加 12.4% 15% 6,000 11.2% 10.9% 8.4
Slide 19: 収益性分析の概要
７ 収益性分析の概要 連結ＥＰＳ・ＲＯＥ 21/5期 22/5期 23/5期 24/5期 ＥＰＳ ＲＯＥ 通期 通期 通期 通期⾒込 240.00 15% 210.85 親会社株主に帰属する 822 1,170 1,493 960 200.00 165.23 12% 当期純利益（百万円） 160.00 135.55 116.15 9% 1株当たり 120.00 116.15 165.23 210.85 135.55 9.6% 当期純利益（円）(EPS) 8.2% 6% 80.00 6.2% 5.9% 自⼰資本 40.00 3% 6.2 8.2 9.6 5.9(※) 当期純利益率（％）(ROE)
Slide 20: 配当金推移
８ 配当⾦推移 【単位︓円】 継続的・安定的な配当を維持 中間 期末 連結配当性向 収益拡大 50 より増配 200% 45 42 42 180% 40 40 40 40 40 160% 35 140% 22 21 30 20 20 20 20 120% （予定） 25 100% 20 80% 20 20 20 20 21 15 20 60% （予定） 47.6% 10 31.0% 40% 34.2% 34.4% 24.2% ⾒込み 5 19.9% 20% 0 0% 19/5期 20/5期 21/5期 22/5期 23/5期 24/5期⾒込 COPYRIGHT © 2023 SIGMA KOK
Slide 21: 目次
目次 １. 2023年５月期第 決算概要 執⾏役員 管理本部⻑兼経理部⻑ 石井 康之 ２. 2024年５月期 事業戦略 及び 通期⾒通し 執⾏役員 管理本部⻑兼経理部⻑ 石井 康之 ３. 2024年５月期 営業戦略 営業本部⻑ 森 政之 ４. 質疑応答 COPYRIGHT © 2023 SIGMA KOKI Co.,LTD. 20
Slide 22: 主要マーケット
１ 主要マーケット 国家PJ&研究機関 FPD＆半導体 通信・⾞・センシング ●量子関連 ●次世代装置(超微細加工等) ●5G⽤モジュール組⽴装置 ●ナノスケール精度関連 ●AI&IoT ●次世代通信関連 ●ハイパワー・特殊使⽤環境 ●OLED・次世代パネル ●自動運転⽤センシング関連 メディカルフォトニクス 防衛・航空宇宙 その他産業装置等 ●低侵襲治療・美容⽤途 ●宇宙探索 ●装置の多機能・高性能化 ●ポータブル化・遠隔治療 ●天文観察 ●形状測定・微細加工・表面改質 ●再⽣医療・バイオ観察 ●海上・航空監視 ●省エネ・環境配慮 ●AI&IoT COPYRIGHT © 2023 SIGMA
Slide 23: マーケットと主要製品
２ マーケットと主要製品 国家PJ&研究機関 FPD＆半導体 通信・⾞・センシング ・ナノステージシステム / アライメントシステム ・レーザ加工機 ・ファイバー/導波路⽤自動調芯装置 ・コアユニット顕微鏡 / ケージシステム ・加工鏡筒/対物レンズ/集光レンズ ・⽣産設備⽤光学ユニット ・超高分解能光学ユニット ・高耐久光学コンポーネント ・光学モジュール等 ・超高安定ホルダ ・高分解能光学ユニット ・スーパーミラー等 ・自動ステージ等 メディカルフォトニクス 防衛・航空宇宙 その他産業装置等 ・医療⽤レーザシステム ・地磁気センサー ・ナノオーダー観察製品群 ・医療⽤光学システム ・圧⼒セ
Slide 24: 第49期見通し
３ 第49期⾒通し ①半導体向け設備組込製品、高精度光学ユニットの需要継続 ・高難易度光学ユニットの新規OEM獲得に注⼒中 ・半導体関連OEM案件は継続⾒込み ②通信ﾃﾞﾊﾞｲｽ向けｼｽﾃﾑ・ﾕﾆｯﾄの需要増 ・超高精度調芯と高速調芯を両⽴した装置の案件獲得 装置・ユニットの需要増の⾒込み ③医療向けﾚｰｻﾞｼｽﾃﾑ・ﾊﾞｲｵﾌｫﾄﾆｸｽ⽤ユニットの需要増 ・医療向けPJが進⾏、49期より売上に貢献 ・バイオフォトニクス⽤ユニットのOEM案件の需要が増加⾒込み ④研究⽤途大型国家PJ案件の出荷、案件継続対応 ➄防衛/航空宇宙関連向け光学ユニット・光学素子案件は49期に出荷 ⑥FPD向け⽣産設備
Slide 25: 海外マーケット概況
４ 海外マーケット概況 ■アジア地域（中国・韓国・台湾・シンガポール） ・中国を中心にした⽣産設備組込み⽤製品の需要が不透明、大学・研究所向けの受注は増加 ・大学・研究所向け自動アライメント装置等の超高分解能製品の受注増加 ・大学・研究所向け高難易度チャレンジ案件の受注実績増加 ■北米・南米地域 ・⽣産設備組込み⽤OEM製品の受注に注⼒ ・国家PJ等の高難易度チャレンジ案件の受注獲得に注⼒ ・バイオメディカル・バイオフォトニクス⽤光学ユニットの案件継続・出荷対応中 ■EU圏 ・大学・研究所向け大⼝・高難易度チャレンジ案件の受注フォロー中 ・バイオフォトニクス向け製品の受注フォロー中 ・計測分野
Slide 26: 取組課題と施策
５ 取組課題と施策 ①OEM・ODM案件創出 ②チャレンジ案件(オンリーワン製品)獲得 ③新規潜在顧客層開拓 ④お客様満⾜度向上 ⑤魅⼒的な新製品投⼊・ラインナップ強化 COPYRIGHT © 2023 SIGMA KOKI Co.,LTD. 25
Slide 27: OEM・ODM案件創出
５ ①OEM・ODM案件創出 ■⽣産設備・検査設備組込み⽤途案件を中心に創出。 特注対応⼒・応⽤例・動画を活⽤、基礎実験・⽣産技術構築を進めながら 技術部門・⽣産部門の他、協業企業と連携、OEM・ODM案件を創出 新アルゴリズムを搭載した 多波⻑に対応した 独自の観察技術を使った お客様からの高難易度要求事項を 自動調芯装置 加工観察ユニット 光学素子外観検査装置 満たした光学ユニット COPYRIGHT © 2023 SIGMA KOKI Co.,LTD. 26
Slide 28: チャレンジ案件獲得
５ ②チャレンジ案件獲得 ■国内・海外から当社技術⼒へ期待した 国家PJ⼊札含む高難易度案件を具現化 Image Credit: Image Credit: LESIA Observatoire de Paris PSL NASA/JPL-Caltech/LANL/CNES/CNRS 高精度光学ユニット 高精度オプティカル・キャビティ NASA/CNES 「Mars2020計画」 設計技術 スーパーミラー 火星探査機搭載 製造技術 接合技術 SuperCam検出器⽤光学素子 評価技術 組⽴技術 ⽣産設備⽤OEM製品、 量子関連等、先端研究分野、 日本を含む各国から天文・航空 研究⽤途高分解能ユ
Slide 29: 新規潜在顧客層開拓
５ ③新規潜在顧客層開拓 ■オンラインセミナー開催（2020/7より継続） 注目度の高いシグマ光機製品の製品紹介・ 使⽤例など初心者の方が解り易いセミナーを 継続開催、注⼒製品はシリーズ化 参加者より高い満⾜度評価 1回/月 開催 ■オンラインプライベート展示会・製品選定サポート等 オンラインと直接訪問のハイブリッドで対応 遠隔地やお客様の時間に合わせた方法 お客様満⾜度向上・新規案件獲得 COPYRIGHT © 2023 SIGMA KOKI Co.,LTD. 28
Slide 30: お客様満足度向上
５ ④お客様満⾜度向上 ■お客様が製品選定に役⽴つ応⽤例を掲載を継続しています。 クリック クリック COPYRIGHT © 2023 SIGMA KOKI Co.,LTD. お客様の製品選定に役⽴ちます。 29
Slide 31: 魅力的な新製品投入・ラインナップ強化
５ ⑤魅⼒的な新製品投⼊・ラインナップ強化 ■研究⽤途製品 ■⽣産設備⽤製品 NFP-KIT 1/10/50nmフィードバックステージ / NFSシリーズ︓ NFP観察キット / NFP-KIT︓ 1nmの分解能を持つFSシリーズを、リニューアルをしました。 高速アライメント機能を持つ調芯装置にビーム形状の計測機能を 海外から求められる規格を満たし、世界中のお客様の高分解能位置 持たせることができ、高度化するモジュールの⽣産技術の確⽴や 決めが求められる最先端研究に役⽴つ製品です。 ⽣産装置に検査も可能にする製品をラインナップしました。 単独での使⽤も可能で、調芯装置の応⽤範囲を拡大できます。
Slide 32: 目次
目次 １. 2023年５月期 決算概要 執⾏役員 管理本部⻑兼経理部⻑ 石井 康之 ２. 2024年５月期 事業戦略 及び 通期⾒通し 執⾏役員 管理本部⻑兼経理部⻑ 石井 康之 ３. 2024年５月期 営業戦略 営業本部⻑ 森 政之 ４. 質疑応答 COPYRIGHT © 2023 SIGMA KOKI Co.,LTD. 31
Slide 33: 将来の見通しに関する注意事項
将来の⾒通しに関する注意事項 ご清聴ありがとうございました。 本説明会にて提供させていただいた情報および本資料内に記載されて いる当社グループに関する業績予想、方針、経営戦略、目標等に関して は、現時点で⼊手可能な情報に基づき作成しております。 よって、今後様々な要因により将来の⾒通しに関する記載事項や予想 数値等が変化することが考えられます。すなわちこれら記載事項や予想数 値等はその性質上、将来そのとおりに実現するという保証は致しかねます のでご留意ください。 COPYRIGHT © 2023 SIGMA KOKI Co.,LTD. 32