3u Holding Ag · XETR:UUU
3u — Deutsches Eigenkapitalforum 2023
23 slides from 3u's conference presentation, Nov 29, 2023
Slide 1: Unternehmenspräsentation 3U HOLDING AG
Unternehmenspräsentation 3U HOLDING AG Uwe Knoke Vorstand für Strategie & Geschäftsentwicklung Deutsches Eigenkapitalforum 29. November 2023 Success in Megatrends
Slide 2: 3U nach 9 Monaten 2023 operativ auf Kurs
3U NACH 9 MONATEN 2023 OPERATIV AUF KURS ERFOLGSGESCHICHTE DER WERTSTEIGERUNGEN WIRD FORTGESETZT Renditestarke Geschäftssegmente ITK sowie Erneuerbare Energien (EE) bleiben trotz schwierigem wirtschaftlichen Umfeld Wachstumstreiber / Entwicklung im Segment SHK besser als der Markt, kann sich jedoch
Slide 3: Segmente
Segmente SHK Erneuerbare ITK Onlinehandel Energien Digitalisierung
Slide 4: 3U-Wertpotenzial 2026 in Summe: EUR 510 – 620 Mio.
Wertpotenzial der 3U HOLDING AG SHK Erneuerbare ITK Onlinehandel Energien Digitalisierung EUR 300 – 350 Mio. EUR 150 – 200 Mio. EUR 60 – 70 Mio. 3U-Wertpotenzial 2026 in Summe: EUR 510 – 620 Mio. Unsere Mission basiert auf unserer seit Jahren erfolgreich umgesetzten, mittlerweile weit fortgeschritte
Slide 5: 3U Konzernstrategie konsequent auf Megatrends ausgerichtet
3U KONZERNSTRATEGIE KONSEQUENT AUF 3 MEGATRENDS AUSGERICHTET Fokussierung auf Kernkompetenzen in 3 Megatrends • SHK-Onlinehandel, mit exzellenten Wachstumsaussichten • Umweltfreundliche Energieerzeugung mittels Windkraft und Photovoltaik • Digitalisierung im Mittelstand Strategische Ausrichtung auf
Slide 6: Investitionsvolumen und Wertpotenzial 2023 bis 2026 in EUR Mio.
INVESTITIONSVOLUMEN UND WERTPOTENZIAL 2023 BIS 2026 IN EUR MIO. Investitionsvolumen Wertpotenzial SHK Erneuerbare ITK Onlinehandel Energien Digitalisierung 510 - 620 Erwerb Erwerb IPO Repowering Erwerb Citrus N. N. SHK Selfio Windpark Klostermoor N. N. SHK 2023-2026 >220 Erwerb Repowering Erwerb Pro
Slide 7: Erfolgreiche Übernahme der cs-Gruppe
ERFOLGREICHE ÜBERNAHME DER CS-GRUPPE AUSBAU DES MANAGED-SERVICES-PORTFOLIO UND STÄRKUNG DER REGIONALEN PRÄSENZ ● Mit Closing am 29. August 2023 hat die 3U HOLDING AG 100 % der Anteile an der cs communication systems GmbH und der cs network GmbH telecommunication services übernommen ● Die Kaufpreisza
Slide 8: 3U SHK Onlinehandel: Systeme und Beratung
3U SHK ONLINEHANDEL: SYSTEME UND BERATUNG FÜR BAUHERREN, SELBERBAUER (DIY) UND HANDWERKER Überdurchschnittliche Umsatzentwicklung auf > EUR 150 Mio. durch: Heizungs- • starkes organisches Wachstum und Akquisitionen, technologien Online- Konfigurator • exzellente Rahmenbedingungen aufgrund gesetzlich
Slide 9: 3U SHK Onlinehandel: Systeme und Beratung – Ziele
3U SHK ONLINEHANDEL: SYSTEME UND BERATUNG FÜR BAUHERREN, SELBERBAUER HANDWERKER Etablierung als ein führender Onlinehandel in den Wachstumsmärkten Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik (SHK) sowie Do-it-yourself (DIY) Profitabilitätssteigerung und EBITDA-Margenziel bis zu 8 % Eigenfinanzierte Akquisi
Slide 10: Segment Erneuerbare Energien: Nachhaltige Erträge und Cashflows
SEGMENT ERNEUERBARE ENERGIEN NACHHALTIGE ERTRÄGE UND CASHFLOWS Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien im 3U Konzern: Klostermoor (6,0 MW) Drei Windparks, ein Solarpark In Betrieb seit 1999 6 AN Bonus WEA jeweils 1,0 MW 54 m Rotordurchmesser Nennleistung derzeit bei 53 MW 70 m Nabenhöhe Roge (14,4
Slide 11: Segment Erneuerbare Energien: Deutliche Steigerung der Nennleistung
SEGMENT ERNEUERBARE ENERGIEN DEUTLICHE STEIGERUNG DER NENNLEISTUNG UND UMWELTFREUNDLICHEN STROMERZEUGUNG Starkes Wachstumspotenzial dank politisch intensivierter Repowering: Mehr als Verdoppelung der Nennleistung sowie Stromwende hin zu erneuerbaren Energien Verdreifachung der Stromerzeugung in dies
Slide 12: Digitalisierung im Mittelstand
DIGITALISIERUNG IM MITTELSTAND UNSER STAMMGESCHÄFT INFORMATIONS- UND TELEKOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE • Organisches Wachstum durch Ausbau des Geschäftsfelds Managed Services mit: − Umfassenden Services für mittelständische Unternehmen auf Augenhöhe − Positionierung als Digitalisierungspartner mit hoher
Slide 13: Konjunktur im dritten Quartal hinterlässt deutliche Bremsspuren
KONJUNKTUR IM DRITTEN QUARTAL HINTERLÄSST DEUTLICHE BREMSSPUREN Konzernumsatz* Konzernergebnis* • Konjunkturelle, finanz- • Mit EUR 1,8 Mio. politische Rahmen- deutlich verbessertes 37,6 37,8 Finanzergebnis bedingungen sowie wirtschaftliche (Vorjahr: EUR -0,2 Mio.) Unsicherheiten bremsen • Nettorend
Slide 14: Entwicklung der Segmente nach 9 Monaten 2023 (1/2)
ENTWICKLUNG DER SEGMENTE NACH 9 MONATEN 2023 – „A MIXED PICTURE“ (1/2) ITK* Erneuerbare Energien ■ UMSATZ EBITDA 10,4 ■ UMSATZ EBITDA 9,1 6,0 5,4 4,1 4,4 3,0 1,3 1,7 2,8 2,5 2,4 1,2 0,8 1,0 -0,8 Q3/2022 Q3/2023 9M/2022 9M/2023 Q3/2022 Q3/2023 9M/2022 9M/2023 • ITK mit zweistelliger Umsatz- und Ergeb
Slide 15: Entwicklung der Segmente nach 9 Monaten 2023 (2/2)
ENTWICKLUNG DER SEGMENTE NACH 9 MONATEN 2023 – „A MIXED PICTURE“ (2/2) SHK • Verschlechterte konjunkturelle Rahmenbedingungen: ■ UMSATZ EBITDA − Gestiegene Zinsen sowie politischen Unsicherheiten und Verzögerungen beim Gebäudeenergiegesetz (GEG) − starker Rückgang im Onlinehandel und Einbruch im Bau
Slide 16: Dividendenzahlung hat deutliche Bilanzverkürzung zur Folge
DIVIDENDENZAHLUNG HAT DEUTLICHE BILANZVERKÜRZUNG ZUR FOLGE Aktiva (in TEUR) • Die Bilanzverkürzung resultiert im Passiva (in TEUR) Wesentlichen aus der Dividenden- zahlung i.H.v. EUR 117,4 Mio. 243.603 243.603 • Zunahme der immat. VG um rund EUR 1,7 Mio. aus der Citrus-Übernahme • Vorratsaufbau um E
Slide 17: Solide Bilanzrelationen und Finanzkennzahlen
SOLIDE BILANZRELATIONEN UND FINANZKENNZAHLEN 30. September 30. Juni 31. März 31. Dezember In EUR Mio. 2023 2023 2023 2022 Bilanzsumme 128,1 125,5 244,8 243,6 Vorräte 14,4 11,8 12,1 10,8 Working Capital 76,9 79,0 199,9 196,9 Liquide Mittel 64,8 68,0 185,8 189,7 Eigenkapital 96,5 96,4 213,8 211,2 Eige
Slide 18: Prognose 2023
PROGNOSE 2023 WIRTSCHAFTLICHE RAHMENBEDINGUNGEN MACHEN ANPASSUNG DER ZIELGRÖßEN NOTWENDIG Konzernumsatz* Konzernergebnis* 55,0 - 60,0 52,0 - 56,0 50,3 • Angepeiltes • Entspricht einem Umsatzwachstum Ergebnis je Aktie 3,4 % bis 11,3 % von EUR 0,05 bis ggü. Vorjahr EUR 0,08 2,5 - 3,5 (eigene Aktien be
Slide 19: Anhang
3U @- HOLDING Anhang
Slide 20: Segmente im Überblick
SEGMENTE IM ÜBERBLICK In EUR Mio. ITK Q3 2023 Q3 2022 1) 9M 2023 9M 2022 1) Umsatz 4,1 3,0 10,4 9,1 EBITDA 1,0 0,8 2,8 2,4 EBITDA-Marge 24,0 % 25,7 % 26,6 % 26,0 % Ergebnis 0,9 0,7 2,5 2,0 EE Umsatz 1,7 1,3 6,0 5,4 EBITDA 1,2 -0,8 4,4 2,5 EBITDA-Marge 71,4 % --- 73,3 % 45,9 % Ergebnis 2) 0,0 -1,6 1,
Slide 21: Investment Case 3U
INVESTMENT CASE 3U Hervorragende personelle und wirtschaftliche Basis für geplanten Wachstumsschub • Erfahrenes Management – Track-Record bereits erfolgreich realisierter Wertsteigerungen • Ein außergewöhnlich motiviertes und leistungsfähiges Team als entscheidender Erfolgsfaktor • Solide Bilanzkenn
Slide 22: Aktien-Informationen
AKTIEN-INFORMATIONEN Kursentwicklung (1 Jahr) Aktionärsstruktur (30.09.23) 6,00 Ex-Dividende Vorstand 4,00 und Aufsichtsrat 26,16 % 2,00 73,84 % Streubesitz 0,00 01.11.2022 01.02.2023 01.05.2023 01.08.2023 01.11.2023 Durchschn. Handelsvolumen / Tag (XETRA LTM): ~79.000 Dividendenpolitik: Angaben zur
Slide 23: Finanzkalender und Kontakt
FINANZKALENDER UND KONTAKT Datum Ereignis 28. – 29. November 2023 Teilnahme Deutsches Eigenkapitalforum, Frankfurt am Main 12. Dezember 2023 Teilnahme GBC-Kapitalmarktkonferenz, Zürich 28. März 2024 Veröffentlichung Geschäftsbericht 2023 14. Mai 2024 Veröffentlichung Quartalsmitteilung Q1 2024 28. M