Kasikornbank Public Co. Ltd. · SET:KBANK
Kasikornbank Public — Kasikornbank — Investor Presentation (May 2003)
20 slides from Kasikornbank Public's investor presentation, May 8, 2003
Slide 1: Kasikornbank analyst meeting 2003
su1hnisnansing KASIKORNBANK # # &% & f8 (3 EIR IRT BE UE 2003 4:48 —B/e
Slide 2: 目录
目录 Q 偿还SLIPS Q 财务状况与业绩 Q 公司改革的进展 ³ 降低成本 ³ 风险管理的发展 ³ 增加收入 2
Slide 3: Overview of Events
Overview of Events 1998 资本重组 已进行 1999 修改资产负债表 已进行 2000 战略计划： 1.降低成本 已进行 2001 2.开展风险管理 已进行 2002 3.增加收入 已进行 2003E 通过偿还SLIPS大大降低资金成本 确定 2004E 3
Slide 4: SLIPS Redemption
SLIPS Redemption Q 如何偿还SLIPS Q 估计影响 ³ 一级资本率下降至5.5% ³ 使用留存收益；不发行新的股票 ³ 为资产支出的利息在第一种情况下从2.25%降至 ³ 时间安排在2004年第一季度 1.76%，在第二种情况下降至1.87% ³ RoE在第一种情况下从22%增加到36%，在第二种 情况下增加到33%。 Timing of SLIPS Redemption Estimated Impacts (Based on 2002A Numbers) Total CAR = 11.8% 12.7% 14.3% 14.2% 10.1% 11.2% 11.9% As a
Slide 5: 财务状况与业绩
财务状况与业绩 Q 财务业绩 Q 2002年RoA方面的重要改善 ³ 改善RoA ³ 净利息收入较高 ³ 扩大提供准备金的范围 ³ 成本-效益更好 ³ 改善资本状况 ³ 增加非利息收入 ³ 降低准备金的支出 Key Improvements RoA Improvement Breakdown 2.0% 64.9% 70% 2.5% 55.8% 1998 1999 2000 2001 2002 1.5% 60% % of Average Assets 42.3% 1.19% 50% Net interest income 1.65% 1.26% 2.05% 2.28% 2.43% 1.0% Pr
Slide 6: 降低成本
泰华农民银行 Q 降低成本 ³ 自1997年以来，职员总数减少并更新达50%以上 ³ 存款成本较低，加上随后偿还SLIPS，资金筹措成本将会进一步显著下降 ³ IT技术外购和信息集中管理将会提高效率并有助于人们的创造性 ³ 营业成本、成本/资产以及成本/收入比率继续不断下降 职员总数 资金筹措成本（不包括混合资本） 2.40% 17,000 15,370 2.20% 14,927 2.13% 2.20% 15,000 13,401 2.02% 13,000 11,499 2.00% 10,472 1.84% 11,000 9,688 1.80% 9,000 7,000 1.60% 1997 1
Slide 7: 风险管理的发展
零售类银行客户群体 2. 风险管理的发展 Q 综合风险 Q 经董事会批准，建立风险管理制度作为业务决策的指南 Q 开展资本分派和风险调节业绩衡量 Q 实施综合信贷改革项目，加强信贷文化、重视信贷过程和提高信贷质量 Q 信贷风险 Q 建立新型贷款体系，将公司团体与零售团体客户分门别类 Q 前采用的方法是： ³ ·基于统计学范围制定的公司客户资信分类系统 ³ ·由客户关系部经理做出有关价格的决策，从而对资本的回报进行风险调节。 ³ ·对小型客户规定贷款方法（根据统计数字决策） ³ ·对零售客户制定基于统计学的评分体系 Q 市场与清偿能力风险 在业务决策与风险控制过程中，使用各种行之有效的风险管
Slide 8: Progress on Corporate Reform
Progress on Corporate Reform 1. 增加收入 √ 继续努力为股东们争取持续不断的风险调整后的回报 √ 更新团队，泰华农民银行一直在努力迈进，以进一步改善RoA 公司类银行客户群体 零售类银行客户群体 ■公司类良性贷款净增长率12% ■零售类良性贷款净增长率11% ■公司类银行客户群体的违约比例据估计在 ■在过去2年中，新的专门进行销售的团队雇 2.87%，而实际违约率为1.6% 员减少了900人，而新的业务量确增加了30- ■贸易金融交易量在过去的两年中每年增长 40% 18-20% ■2002年B&P和信用卡的损耗率降低50% ■公司类银行手续费增至33.2% ■
Slide 9: suilnmisnansing
suilnmisnansing KASIKORNBANK # % & fi (3 Y
Slide 10: 泰华农民银行的常问问题
泰华农民银行的常问问题 Q 泰华农民银行的常问问题 Q 利率与收入压力 ³ 竞争日益激烈 ³ 资产质量 ³ 新的不履约贷款及陷入困境的贷款 ³ 贷款增长目标 Q 泰华农民银行的其他特定问题 ³ 提高成本/收入比率 ³ 有关战略计划的进展 ³ 关键财务比率 Q 经营环境 ³ 规章制度框架 ³ 经济与银行业务部门 10
Slide 11: 竞争日益激烈
竞争日益激烈 重点问题 采取的相对措施 Q 从银行提取存款直接 提高资本市场产品部的工作能力 进行证券投资 加强业务部门的工作，减少大笔公司贷款 Q 贷款再筹资 提高服务质量，利用关系价格，增加成本效益，并且最重要的是，通过SLIPS清偿，将 Q 价格竞争 利率成本减少到最低限度。 减少大笔公司贷款 资金成本（不包括混合资本金） 100% 4% 5% 5% 14% 22% 90% 15% 19% 2.40% Loan Portfolio Breakdown by Size 80% 21% 23% 24% 2.20% 70% 37% 2.20% 2.13% 60% 27% 2.02% 50% 4
Slide 12: 资产质量
资产质量 Q 经常使用期限延长的方法。 各种债务重整方案使用的频度 Q AMCs 取得一定进展。 Term extension 59% Collateral disposal 39% Q 50%以上的核心不履约贷款都处于最后阶段。 Interest rate reduction 25% Haircut on principal / accrued interest 12% % of Ending (by Outstanding after TDR) Other 9% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Note: Bank only numbers, as of 31
Slide 13: 新的不履约贷款及陷入困境的贷款
新的不履约贷款及陷入困境的贷款 • 新的不履约贷款及陷入困境的贷款比 按年计算的不履约贷款占总贷款的% 率继续下降 30.0% 3.0% • NPL Decrease, New NPL, Relapse 20.0% 2.0% 再次记为陷入困境的贷款占13% 10.0% 1.0% Net NPL Flow • 土地仅占抵押资产的25% 0.0% 0.0% -10.0% -1.0% -20.0% -2.0% -30.0% -3.0% 1Q00 2Q00 3Q00 4Q00 1Q01 2Q01 3Q01 4Q01 1Q02 2Q02 3Q02 4Q02 New NPL Relapse NPL Dec
Slide 14: 贷款增长目标
贷款增长目标 Loan Growth Targets for 2003 (Bt bn) 2002 Outstanding 2003 Net Target Outstanding % Growth Corporate banking group 129.5 137.4 6% Total retail 178.7 199.2 11% Small business lending 146.4 161.9 11% Mortgage loans 25.9 28.3 9% Credit cards 5.5 7.4 34% Other personal loans 0.9 1.5 75% Bad bank
Slide 15: 提高成本收入比
提高成本收入比 Q 2001年和2002年期间约有60-80%的额外费用实际上是减损准备金和裁减人员的费用 Q 与银行部门相比，这些费用不是很高，而是更加清楚 Q 总而言之，泰华农民银行的成本/收入比和成本/资产比正在稳步下降 成本/资产 成本/收入 3.0% 140.0% 2.5% 120.0% 2.0% 100.0% 1.5% 80.0% 1.0% 60.0% 0.5% 40.0% 0.0% 20.0% 1998 1999 2000 2001 2002 1998 1999 2000 2001 2002 KBANK BBL KTB SCB KBANK BBL KTB SCB 资料来源： ML
Slide 16: 战略计划进展
战略计划进展 CRM ■ 将公司和零售客户加以划分并建立新的销售与服务平台，零售放款增加10%。 ■ 完成9个公司客户业务银行服务中心，客户满意度指数从6.72增加到9.06（最大=10）。 ■ 开发了CRM工具，预计本年度完成。 收费业务 ■ 完成了贸易金融业务结构要求，提高了销售与服务能力，市场份额从6.72%增加到7.83% 。 ■ 为公司客户投入新型电子交付系统，现金管理费用增加21%。 E-方法 ■ 继续进行电子银行业务的开发 信贷改革 ■ 对全国范围内公司客户和大曼谷地区的零售客户建立新的信贷过程。 ■ 正在进行信贷管理和行政管理系统，包括从启动初期到全部收回。 集中到总行 ■ 对
Slide 17: 2002重点财务比率
2002重点财务比率 RoE 分级 资产收益分类 7.0% 6.2% 25.00% 21.51% 6.0% 5.3% 20.00% 5.0% 5.1% 5.0% 12.71% 12.45% 13.22% 4.7% 15.00% 5.0% 4.4% 4.2% 10.00% 4.0% 5.00% 3.0% 0.00% -5.00% 2.0% -10.00% 1.0% -15.00% 0.0% -20.00% BBL KTB KBANK SCB BAY TMB BOA DTDB -25.00% -21.91% BBL KTB KBANK SCB BAY Loan yield MM yield Inv
Slide 18: 可能发生的变化
可能发生的变化 • 可能发生的法律变化 ¾ 制定银行法/总体规划在泰国开展通用银行业务 ¾ 增加存款保险以消除国家资金的畸形分配，加速汇总 ¾ 对未使用土地增加新税收政策可迫使土地所有者将闲置资源用于经 济开发 ¾ 对未规范的市场，即巨额信贷市场，银行保险等采取监控措施 • 主要市场参与者 ¾ 大型银行：重点是零售放款，抵押放款和手续费收入 ¾ 中型银行：设法调整资本 ¾ 外国银行：在资本市场产品、现金管理和MNC方面领先 ¾ 非银行：继续控制消费金融与信用卡 18 Source: MLP estimates
Slide 19: 经济与银行业务部门
经济与银行业务部门 Q 改进宏观经济前景 提高2003年GDP增长率 ³ 良性利率环境 4.6 4.4 ³ 提高经济增长势头 4.4 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.1 ³ 恢复银行的收益率 3.9 4 4 4 4 4 4.0 3.8 3.6 3.6 3.6 3.4 3.2 3.0 Sep-02 Mar-02 Mar-03 Jul-02 Jan-03 Jan-02 May-02 Nov-02 资料来源：（2003年3月）亚太经济预测 经济增长分类 银行部门的RoA和收益率 6.0 120 3.50% 5.0 100 3.00% 80 2.50% 4.0 Pre-pr
Slide 20: Kasikornbank
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