Slide 1: 2018年9月期 第3四半期 決算説明資料
株式会社みんなのウェディング（東証マザーズ 3685） 2018年９月期 第３四半期 決算説明資料 2018年８月 本資料に掲載されている計画、見通しに関する内容については、資料作成時点で入手可能な情報に基づき、当社が判断した予想であり、 リスクや不確定要因を含んでおります。 従いまして、掲載された将来の計画数値、施策の実現を確約したり、保証するものではありません。
Slide 2: 2018年9月期第3四半期 決算ハイライト
2018年９月期第３四半期 決算ハイライト 当四半期の業績（累計）は、売上高1,112百万円（前期比△6.4％）、営業利 益114百万円（前期比+76.1％）となった。 • 前四半期に続き、コンテンツの拡充を最優先とする新規掲載契約の増加策を実施中。 • 2018年10月１日付、株式会社オウチーノとの経営統合準備にかかる一時費用発生。 「新規掲載一定期間無料キャンペーン」を軸に営業を展開したため、有料掲載 結婚式場数は1,242件（前四半期末比37件減少）となったものの有料化見込み 数は引き続き増加。 • キャンペーンを展開し、掲載結婚式場数を積み上げ、コンテンツ量が増加。 • これら
Slide 3: 1. 業績概要（2017年10月1日～2018年6月30日）
１. 業績概要（2017年10月１日～2018年６月30日） 3
Slide 4: 業績概要 損益計算書
業績概要 損益計算書 料金体系変更中止の影響が落ち着いたこと、キャンペーンによる有料掲 載見込み式場数増加により、売上高減少傾向は底を打った。 2017年９月期 2018年９月期 2017年９月期 2018年９月期 前期比 単位：百万円 通期 通期業績予想 ３Ｑ ３Ｑ 2016年10月～2017年9月 2017年10月～2018年９月 2016年10月～2017年６月 2017年10月～2018年６月 売上高 1,568 1,700 1,188 1,112 △6.4％ EBITDA（※１） 190 300 174 148 △15.1％ 営業利益 50 250 65 114 ＋76.1％ 営業利
Slide 5: 売上高 四半期推移①
売上高 四半期推移① Ⓐ料金体系の変更を中止したことの影響が落ち着いたこと、Ⓑ新規掲載 一定期間無料キャンペーンにより有料掲載見込み式場数が積みあがって いることから、売上高減少傾向は当四半期で底を打った。 （単位：百万円） 500 その他 455 プロデュース 450 433 413 404 式場以外 399 401 385 式場掲載・式場広告 400 382 380 373 354 350 300 250 200 150 100 50 0 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q (10月‐12月) (1月‐3月) (4月‐6月) (7月‐9月) (10月‐1
Slide 6: 売上高 四半期推移②
売上高 四半期推移② Ⓐ前期、サービスの伸びが売上高の伸びに直結する課金体系を導入する もサービスが思うほど伸びず時期尚早と判断。契約を元に戻している。 前期導入時の想定 今期の施策 ①：サービスの伸び による売上 今 ②：①のため値下げ 契約を戻す • 掲載料を、固定掲載料と成果型 • コンテンツ強化策を先行させ、 課金に分割 新規契約増加、コミュニティ強 • 固定掲載料は減額、サービスの 化に注力 伸びによる成果型課金の伸びを • 成果型課金を固定掲載料に戻す 想定 サービスは想定よりも伸びず、む 掲載料を元に戻し、むしろコンテ しろ停滞。 ンツ強化策を先行させる 6
Slide 7: 売上高 四半期推移③
売上高 四半期推移③ Ⓑ新規掲載一定期間無料キャンペーンにより、売上高の計上は次四半期 以降となるが有料課金の対象となる見込み式場数が増加している。 （単位：件） 1,350 1,320 1,300 1,300 将来 1,257 1,266 課金見込み 1,250 1,224 1,279 1,209 1,242 1,200 1,188 1,150 1,100 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 2017年９月期 2018年９月期 7
Slide 8: 売上原価、販売費及び一般管理費の四半期推移
売上原価、販売費及び一般管理費の四半期推移 当四半期は、引き続き費用を抑制。 一方経営統合関連一時費用の発生あり。 （単位：百万円） 450 移転関連費 396 392 394 その他 400 370 375 減価償却費 349 351 355 37 43 358 350 92 34 13 事務所関連費 61 326 313 56 53 75 73 78 広告関連費 300 66 87 19 27 75 人件費 18 25 65 45 16 15 13 14 42 250 45 43 46 11 12 43 46 11 26 27 53 27 27 28 28 31 22 28 22 200
Slide 9: 営業利益 四半期推移
営業利益 四半期推移 当四半期において売上高の減少、経営統合関連一時費用の発生等により 営業利益は減少した。 （単位：百万円） 100 84 80 60 59 48 49 46 42 40 40 25 27 20 △9 △14 0 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q (10月‐12月) (1月‐3月) (4月‐6月) (7月‐9月) (10月‐12月) (1月‐3月) (4月‐6月) (7月‐9月) (10月‐12月) (1月‐3月) (4月‐6月) (7月‐9月) -20 2016年９月期 2017年９月期 2018年９月期 9
Slide 10: 2. F-—EAZADERR
2. F-—EAZADERR % BNIED WIAs 7 10
Slide 11: 全体UB数
全体UB数 引き続き対前年同期比を上回る。 （単位：千人） 5,000 3,135 4,500 +7.7% 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 １Q ２Q ３Q ４Q １Q ２Q ３Q ４Q １Q ２Q ３Q ４Q １Q ２Q ３Q ４Q １Q ２Q ３Q 2014年９月期 2015年９月期 2016年９月期 2017年９月期 2018年９月期 （※）全体UB数：「みんなのウェディング」サイトの月間利用者数をブラウザ数と端末数から算出。2015年６月より「みんなのウェディングアプリ」の月間利用者数も含む。 11
Slide 12: 結婚式場ページ利用者数
結婚式場ページ利用者数 引き続き前年同月を上回る。 2018年９月期 2017年９月期 2016年９月期 ＋11.6% 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 （※）結婚式場ページ利用者数：「みんなのウェディング」サイトに掲載している結婚式場ページを閲覧した結婚式場探しをしていると想定される利用者数。 12
Slide 13: 口コミ投稿累計件数
口コミ投稿累計件数 結婚式場の口コミ投稿累計件数は順調に増加。 ＋12.4% １Q ２Q ３Q ４Q １Q ２Q ３Q ４Q １Q ２Q ３Q ４Q １Q ２Q ３Q 2015年９月期 2016年９月期 2017年９月期 2018年９月期 13
Slide 14: 本番口コミ投稿件数 四半期毎合計
本番口コミ投稿件数 四半期毎合計 当四半期の本番口コミ（実際に結婚式場で結婚式を挙げたユーザーか らの口コミ）投稿件数は、前年同期比増加。 ＋3.9% １Q ２Q ３Q ４Q １Q ２Q ３Q ４Q １Q ２Q ３Q ４Q １Q ２Q ３Q 2015年９月期 2016年９月期 2017年９月期 2018年９月期 （※）本番口コミ：実際に結婚式場で結婚式を挙げたユーザーからの口コミ。 14
Slide 15: 有料掲載結婚式場数
有料掲載結婚式場数 新規掲載一定期間無料キャンペーンを軸に新規営業を促進。 この将来有料課金化見込みを加味すると潜在的には1,320件程度。 （単位：件） 1,600 1,500 1,400 1,305 (1,320) 1,317 1,288 1,284 (1,300) 1,300 1,374 1,257 1,257 1,266 1,209 1,352 1,181 1,200 1,282 1,283 1,279 1,255 1,224 1,100 1,203 1,188 1,242 1,000 900 800 700 600 １Q ２Q ３Q ４Q １Q ２Q ３Q ４Q １Q ２Q ３Q ４
Slide 16: 3. 事業の取り組み
% BNIED WIAs 7 3. 3U*HOKEYIA
Slide 17: 2018年9月期：サービス強化にまずは集中
2018年9月期：サービス強化にまずは集中 方針（2017年9月~） 当四半期の進展 結婚式場と • コミュニティ開発 • 『みんなの結婚式準備ガイド BOOK』配布 ユーザーの情 • 検討初期ユーザーへ • エリア一覧絞り込み機能改善 報非対称性の の啓もう • アプリに「結婚式場を決める前 プ 解消 レ • 検索性の向上 にやること」リストを実装 花 嫁 • 有料掲載結婚式場数 • 新規掲載無料キャンペーンの実 の の拡大 施 意 情報網羅性の • 結婚式場コンテンツ • 新規契約式場への入稿サポート 思 向上 の増加 プログラム拡大 決 定 • 式場向け管理ツールのリニュー に アル 寄
Slide 18: 式場向け情報管理画面リニューアル
式場向け情報管理画面リニューアル ユーザーと式場のコミュニケーションがスムーズに。 お問合せから来館までの情報を一元管理。 18
Slide 19: 4. 経営統合について
y BND WI1/ 7 4. (R)ADF—) COHSTAICOWT
Slide 20: 統合グループの概要
統合グループの概要 共同持株会社名 株式会社くふうカンパニー Kufu Company Inc. グループ理念 「くふう」で生活を賢く楽しく 統合方法 (株)みんなのウェディング及び(株)オウチーノが 共同株式移転により共同持株会社を設立 株式移転比率 みんなのウェディング株式１株に対して、くふう カンパニー株式１株を、オウチーノ株式１株に対 して、くふうカンパニー株式4.25株を交付 統合期日 2018年10月1日 20
Slide 21: 経営統合による効果
経営統合による効果 ①共通サービスの 事例・ノウハウ等の情報共有 ナレッジ共有 ▶相互活用し、競争力を強化 ②開発体制・技術 エンジニアの獲得・育成、技術インフラの共有 インフラの共通化 ▶サービスの発展に寄与 ③積極的な 事業展開力、資金力等の強化 新規事業の開拓 ▶開発、提携、投資、買収等の推進 ④人材採用、配置の 理念に共感した人材採用、活躍の場を提供 最適化 ▶適材適所配置、組織力の向上 ⑤経営管理コストの 間接・共通部門の機能を共同持株会社に集約 圧縮 ▶業務の効率化、重複コストの削減 21
Slide 22: 経営統合スケジュール
経営統合スケジュール 共同株式移転準備期間 経営統合始動 2018年 5/15 5/31 7/12 7/13 9/26 10/1 株 臨 （株 （株 上 共共 式 時 み式 オ式 場 同同 移 株 ん移 ウ移 廃 持持 転 主 な転 チ転 止 株株 計 総 の計 ー計 日 会会 画 会 ウ画 ノ画 （ 社社 承 基 ェ承 ）承 両 株設 認 準 デ認 認 社 式立 取 日 ィ臨 臨 ） 新（ 締 （ ン時 時 規効 役 両 グ株 株 上力 会 社 ）主 主 場発 （ ） 総 総 日生 両 会 会 日 社 ） ） 22
Slide 23: 問合せ窓口
みんなの 大切な日 をふやす 問合せ窓口 株式会社みんなのウェディング 経営企画部 電話：03-6264-2323 （平日 10:00～16:00） E-mail：ir@mwed.co.jp サイト：http://www.mwed.co.jp/ir/