Slide 1: Communication financière – Résultats 1er semestre 2023
Communication financière Résultats 1er semestre 2023 Communication financière Publication semestrielle Octobre 2016
Slide 2: Agenda
Evolution de l’activité portuaire nationale Principaux faits marquants Principaux indicateurs opérationnels de Marsa Maroc Revue financière de l’activité de Marsa Maroc
Slide 3: Evolution de l’activité portuaire au Maroc
Evolution de l’activité portuaire au Maroc Evolution du trafic portuaire total par catégorie S1 2023 TCAM T/S 18-22 : 25,2% En million de tonnes TCAM export 18-22 : 2,4% Cabotage TCAM Import 18-22 : 1,5% Import Export Transbordement 4% Exportations 191 200 17% 170 Transbordement 81 89 47% 62 -0,4% I
Slide 4: Contribution au trafic national par port
Contribution au trafic national par port S1 2022 S1 2023 Safi Atlantique Autres* Safi Atlantique Autres* Nador Nador 3% 3% 3% 2% 4% Agadir 3% Agadir 6% 6% Jorf Lasfar Jorf Lasfar 33% Safi 29% Safi 6% 4% Mohammedia 4% Mohammedia 5% 22% 24% Tanger MED Tanger MED 23% 24% Casablanca Casablanca * Laayoun
Slide 5: Agenda
Evolution de l’activité portuaire nationale Principaux faits marquants Principaux indicateurs opérationnels de Marsa Maroc Revue financière de l’activité de Marsa Maroc 5
Slide 6: Principaux faits marquants
Principaux faits marquants L’atténuation des tensions sur les chaines d’approvisionnement et la baisse du fret Trafic conteneurs maritime ont permis la reprise du trafic conteneur domestique. domestique Trafic Tanger Alliance continue sa montée en puissance et affiche une progression de son trafic c
Slide 7: Agenda
Evolution de l’activité portuaire nationale Principaux faits marquants Principaux indicateurs opérationnels de Marsa Maroc Revue financière de l’activité de Marsa Maroc
Slide 8: Principaux indicateurs de trafic de Marsa Maroc
Principaux indicateurs de trafic de Marsa Maroc Évolution du trafic global traité Répartition du trafic par mode de conditionnement TCAM 19-22 :+10,0% En milliers de tonnes S1 2022 S1 2023 Var 60 000 +6,7% 50 383 50 000 47 203 Conteneurs 41% 46% +32,4% 40 000 35 654 Vracs solides et 36% 35% +8,4% di
Slide 9: Focus sur le trafic conteneurs
Focus sur le trafic conteneurs TCAM 20-22 : +49,7% En milliers d’EVP 2 500 Total Import/Export : 541 KEVP 2 065 1 907 +8,3% 2 000 6 Total Transbordement : 673 KEVP 8 +106,9% DEP Casablanca 1 500 1 157 934 +18,7% 1 214 1 023 3 DEP Agadir 1 000 982 3 10 173 +27% 174 178 703 555 500 Tanger Alliance -18
Slide 10: Focus sur le trafic des vracs
Focus sur le trafic des vracs Evolution du trafic Principaux drivers En milliers de tonnes 8 437 • Hausse du trafic de clinker (+682 KT) de gypse (+237 KT) et de fedlspath (+163 KT) à l’export +11% vers les marchés africains et l’Europe ; 7 633 Vracs Solides • Progression de la ferraille (+160 KT) ;
Slide 11: Evolution trafics rouliers
Evolution trafics rouliers Evolution du trafic Principaux drivers En milliers d’unités 52 -7% • Stagnation des importations suite à une légère baisse des ventes des voitures neuves de 2,9% (AIVAM) Trafic de voitures neuves 48 • Baisse des exportations au départ du port de Casablanca. S1 2022 S1 2023
Slide 12: Répartition du trafic de Marsa Maroc par port
Répartition du trafic de Marsa Maroc par port Contribution au trafic par port (en % du tonnage) S1 2022 S1 2023 Variation Casablanca 28% 27% Tanger Alliance 23% 28% Jorf Lasfar 11% 11% Mohammedia 11% 9% Agadir 11% 12% Nador 7% 6% Safi 6% 5% Laayoune 1% 1% Dakhla 1% 1% Tanger 1% 1% 12 100% 100%
Slide 13: Agenda
Evolution de l’activité portuaire nationale Principaux faits marquants Principaux indicateurs opérationnels de Marsa Maroc Revue financière de l’activité de Marsa Maroc
Slide 14: Périmètre de consolidation du groupe au 30.06.2023
Périmètre de consolidation du groupe au 30.06.2023 Décembre 2022 Juin 2023 Filiales % d'intérêt % de contrôle Méthode % d'intérêt % de contrôle Méthode Tanger Alliance 100% 100% Globale 50%* 50%* Globale TC3PC 100% 100% Globale 100% 100% Globale SMA 51% 51% Globale 51% 51% Globale 100% 50*% 51% TC3
Slide 15: Un chiffre d’affaires en progression
Un chiffre d’affaires en progression Évolution du chiffre d’affaires En million de MAD Marsa Maroc SA TC3PC TCAM 20-22 : +20% +10% 3949 SMA Tanger Alliance 3 592 +30% 2 757 +6,3% 2 119 1 993 1 993 2 119 431 +14% 493 94 +9% 102 326 369 +13% 1143 1155 +1% 2020 2021 2022 S1 2022 S1 2023 S1 2022 S1 2023
Slide 16: Répartition du CA par segment de trafic
Répartition du CA par segment de trafic S1 2022 S1 2023 Prestations Prestations diverses diverses Services Services Trafics aux 13% 13% aux vracs et divers navires Trafics navires 5% 31% vracs et divers 4% 30% Trafic Trafic 4% roulier roulier 4% Trafic 47% Trafic 49% conteneurs conteneurs 16
Slide 17: Evolution des charges
Evolution des charges Charges d’exploitation En million de MAD +3,5% 1 370 1 324 S1 2022 S1 2023 Achats et charges externes Charges salariales Dotations d’exploitation 617 +5,9% 654 +6,6% 387 413 -5,4% 300 284 S1 2022 S1 2023 S1 2022 S1 2023 S1 2022 S1 2023 • Hausse des achats et charges • Augmentat
Slide 18: Présentation des agrégats financiers consolidés
Présentation des agrégats financiers consolidés Excédent brut d’exploitation Résultat d’exploitation Résultat Net Part du Groupe En million de MAD 1 100 1 033 80% 969 +6,5% 900 +11,5% 50% +12,8% 1 000 75% 800 769 45% 900 70% 689 800 700 65% 40% 440 433 50% 700 60% 600 430 35% 36% 420 40% 600 55% 500
Slide 19: Présentation des investissements
Présentation des investissements Présentation des investissements engagés par nature En million de MAD Investissements S1 2023 Equipements 120 Infrastructures 16 Autres 2 Total 138 Répartition des investissements engagés par societé Tanger Alliance SMA 10 MDh 3 Mdh TC3PC 6 MDh 2% 7% 4% Marsa Maroc E
Slide 20: Présentation de la structure financière
Présentation de la structure financière Structure financière Evolution de la dette nette 2 685 En Million de MAD 2 497 1 937 1 119 904 259 2022 S1 2023 -2 366 -2 304 2022 S1 2023 -105 -342 Fonds propres Dette nette Trésorerie nette Titres et valeurs de placement Dette de financement • La dette nette
Slide 21: Merci de votre attention
Merci de votre attention 24