Marsa Maroc Sa · CSEMA:MSA
Marsa Maroc Sa — H1 2024 Earnings Presentation
24 slides from Marsa Maroc Sa's earnings presentation, September 2024
Slide 1: Résultats semestriels au 30 juin 2024
Résultats semestriels au 30 juin 2024 Communication financière Septembre 2024 Résultats au 30 juin 2024 - MARSA MAROC 1
Slide 2: Sommaire
SOMMAIRE Evolution de l’activité 01 portuaire nationale 02 Faits marquants du semestre Principaux indicateurs O3 opérationnels Revue financière 04 2
Slide 3: Evolution de l’activité portuaire nationale
Evolution de l’activité portuaire nationale 3
Slide 4: Business model
Business model Services maritimes Manutention & stockage Autres services logistiques Track Pilotage, Stevedoring remorquage Storage (dé)chargement quai/navire, (dé)chargement Entry/Exit ofsur thecamion, port loading/Unloading etc. stockage. depotage, chargement de marchandises, pesage etc. 4% 84% 12
Slide 5: Informations Corporate: actionnariat et filiales
Informations Corporate Actionnariat Filiales Tanger Alliance Investisseurs institutionnels marocains 50% +1 action 10% TC3 T-MED II TMSA TC3PC Etat marocain 35% MARSA 100% 25% MAROC TC3 Casablanca Flottant SMA* 30% 51% TQNA Agadir Résultats au 30 juin 2024 - MARSA MAROC 5
Slide 6: Evolution de l’activité portuaire nationale
Evolution de l’activité portuaire nationale Evolution du trafic portuaire total par catégorie Cabotage 3% Soutage 0,79% TCAM T/S 19-23 : 18,5% TCAM Import 19-23 : 0,8% TCAM export 19-23 : -1,4% En million de tonnes 195 7,4% 209 2,1% Exportations 191 16% 81 85 62 +15,4% 101 116 Transbordement 48% 41
Slide 7: Principaux faits marquants
Principaux faits marquants 7
Slide 8: Principaux faits marquants
Principaux faits marquants Nador West Med SMA Bénin Gouvernance Signature le 24 juin 2024 du contrat de concession Augmentation de la Changement du mode de Attribution à Marsa Maroc du relatif au Terminal à participation de Marsa Maroc gouvernance de la société Conteneurs Est du port contrat pour la
Slide 9: Vision stratégique
Vision stratégique Renforcement de la compétitivité des activités portuaires et acquisition de nouvelles concessions au Maroc Intégration sur la chaine de valeur logistique et maritime au Maroc Vision Internationalisation des activités de Marsa Maroc stratégique Développement d'une offre d'expertise
Slide 10: Principaux indicateurs opérationnels de Marsa Maroc
Principaux indicateurs opérationnels de Marsa Maroc 10
Slide 11: Evolution du trafic
Evolution du trafic Evolution du trafic portuaire total par catégorie Répartition par mode de conditionnement TCAM 20-23 : 16,9% JUIN 2023 JUIN 2024 En milliers de tonnes 60 000 +13,0% 56 936 +6,7% 50 383 2% 1% 50 000 47 203 17% 17% 40 000 +14,5% 31 128 47% 46% 30 000 27 181 20 000 35% 35% 10 000 0
Slide 12: Evolution du trafic conteneurs
Evolution du trafic 3 000 conteneurs 2 571 Total Import/Export : 603 KEVP 2 500 +24,5% Total Transbordement : 822 KEVP En milliers d’EVP 2 065 TCAM 20-23 : 240,8% 000 1 907 +8,3% 1 553 1 500 +17,4% 1 425 934 1 157 1 214 1 000 834 150 173 703 178 500 74 861 77 792 724 432 512 0 2021 2022 2023 S1 2023
Slide 13: Evolution du trafic des vracs solides
Evolution du trafic des vracs solides S1 2024 9 387 +11,3% S1 2023 8 437 +12 +613 +65 +492 +253 -62 -479 -84 +62 -49 1 516 1 528 En milliers de tonnes 1 253 1 063 1 109 998 1 013 968 715 768 706 640 630 521 543 459 435 475 426 373 Charbon et coke Céréales Aliments de bétail Souffre Gypse Sucre Clink
Slide 14: Evolution du trafic divers
Evolution du trafic divers S1 2024 1 418 +39,7% S1 2023 1015 • Augmentation du trafic divers de 403 milliers de tonnes provenant essentiellement de la hausse du trafic de produits sidérurgiques au port de Casablanca grâce à la hausse de la part de marché de Marsa Maroc Résultats au 30 juin 2024 - MA
Slide 15: Evolution du trafic de vracs liquides
Evolution du trafic de vracs liquides S1 2024 5 193 +11,8% S1 2023 4 646 • Augmentation du trafic de vracs liquides de 546 milliers de tonnes grâce essentiellement à l’augmentation du trafic de gazoil (+299 milliers de tonnes) et du kérosène (+264 milliers de tonnes). Résultats au 30 juin 2024 - MAR
Slide 16: Répartition du trafic de Marsa Maroc par port
Répartition du trafic de Marsa Maroc par port Tanger Nador 5% 29% Al Hoceima 8% Mohammedia 29% Casablanca 11% Jorf Lasfar Safi 6% 9% Agadir 2% Laâyoune 1% Dakhla Résultats au 30 juin 2024 - MARSA MAROC 16
Slide 17: Revue financière
3) pes <) =" x Revue financi
Slide 18: Périmètre de consolidation du groupe au 30.06.2024
Périmètre de consolidation du groupe au 30.06.2024 Décembre Juin 2023 2024 Filiales % d'intérêt % de contrôle Méthode % d'intérêt % de contrôle Méthode Tanger Alliance 50%* 50%* Globale 50%* 50%* Globale TC3PC 100% 100% Globale 100% 100% Globale SMA 51% 51% Globale 51% 51% Globale * 50% plus une act
Slide 19: Chiffre d’affaires en forte hausse
Chiffre d’affaires en forte hausse Évolution du chiffre d’affaires consolidé Evolution du chiffre d’affaires par société En million de MAD En million de MAD +9,4% +10,0% 4 320 +17,2% 3 949 3 592 2 482 2 119 +17,2% +20% 590 2 482 493 2 119 -12% 90 102 426 369 +15% 1155 +19% 1377 2021 2022 2023 S1 202
Slide 20: Evolution des charges d’exploitation
Evolution des charges d’exploitation Charges d’exploitation En million de MAD 1 425 1 370 +4,1% S1 2023 S1 2024 Dotations d’exploitation Achats et charges externes Charges salariales 729 413 +11,6% -3,2% -2,5% 654 399 284 277 S1 2023 S1 2024 S1 2023 S1 2024 S1 2023 S1 2024 Résultats au 30 juin 2024
Slide 21: Présentation des agrégats financiers consolidés
Présentation des agrégats financiers consolidés Excédent brut d’exploitation Résultat d’exploitation Résultat net En million de MAD 80% 1 300 60% 700 1 333 626 29% 75% +39,7% 1 074 55% +29,1% 1 100 600 +44,6% 70% 27% 50% 1 033 65% 500 900 433 25% 769 45% 60% 25% 400 700 43% 40% 23% 55% 300 54% 50% 3
Slide 22: CAPEX
CAPEX Investissements engagés par nature Investissements engagés par société du Groupe Tanger Alliance 13 Mdh Investissement 30 juin 2023 30 juin 2024 SMA 7 Mdh TC3PC 8% Equipements 120 57 4% 13 Mdh 8% Infrastructures 16 58 Autres 2 49 Total 138 164 80% Marsa Maroc 131 Mdh • Afin d’accompagner le dé
Slide 23: Présentation de la structure financière
Présentation de la structure financière Structure financière Dette nette En million de MAD En million de MAD 2 983 2 951 2626 2 008 2023 S1 2024 2023 -24 S1 2024 -2 032 -1980 -654 Trésorerie Dette de financement Fonds propres Dette nette • La dette nette du groupe s’élevant à -647 MDH est en amélior
Slide 24: marsamaroc.co.ma
marsamaroc.co.ma Résultats au 30 juin 2024 - MARSA MAROC 24