Slide 1: 2021年9月期第3四半期 決算説明資料
2021年９月期第３四半期 決算説明資料 2021年８月13日 レカム株式会社
Slide 2: 目次
目次 2021年9月期第３四半期 連結業績サマリー P3 2021年9月期通期業績予想 P18 成⻑戦略 P30 補⾜資料 P48 会社概要 P51 © 2021 RECOMM Co., Ltd. All rights reserved. 2
Slide 3: 連結業績サマリー
2021年９月期第３四半期 連結業績サマリー © 2021 RECOMM Co., Ltd. All rights reserved. 3
Slide 4: 連結業績サマリー 総括
連結業績サマリー 総括 海外法人事業がコロナで営業活動が大幅に制限され、連結売上高 は2年連続の⼆ケタ減収 売上総利益率が高い独占販売商品の取り扱いにより、売上総利益 率が3.9％向上し、売上総利益は対前年同期⽐増に転換 Withコロナに対応した事業構造改⾰が進み、販管費は対前年同期 ⽐236百万円の削減を実⾏したことにより、営業利益、経常利益の 赤字幅は大幅に縮小 ⼀⽅で、当期純利益は前期の有価証券売却益計上の反動で赤字 © 2021 RECOMM Co., Ltd. All rights reserved. 4
Slide 5: 連結業績サマリー
連結業績サマリー 2020/9期 2021/9期 上︓前年同期⽐ （単位︓百万円） 第3四半期 第3四半期 下︓増減額 89.0％ 売上高 6,511 5,797 △714百万円 1,957 100.8％ 売上総利益 1,942 ＋16百万円 ー 営業利益 △ 325 △ 72 ＋253百万円 ー 経常利益 △299 △43 ＋255百万円 ー 当期純利益 245 △223 △469百万円 © 2021 RECOMM Co., Ltd. All rights reserved. 5
Slide 6: 営業利益改善の主な要因
営業利益改善の主な要因 販管費の削減を実⾏ • 海外事業再構築及び⼦会社売却など事業構造の⾒直しにより⼤幅削減 • 人件費は事業売却などによる人員減少、中途採用の停止により減少 • 賃借料はテレワーク浸透によるオフィスの減床、移転、退去により減少 （単位︓百万円） 236百万円削減 © 2021 RECOMM Co., Ltd. All rights reserved. 6
Slide 7: 連結売上高・利益5ヵ年推移
連結売上高・利益5ヵ年推移 2017/9期 2018/9期 2019/9期 2020/9期 2021/9期 第3四半期 第3四半期 第3四半期 第3四半期 第3四半期 （単位︓百万円）） 売上高 3,677 4,964 7,086 6,511 5,797 営業利益 138 269 266 △325 △72 経常利益 133 256 253 △ 299 △43 当期純利益 88 127 100 245 △223 EPS （円） 1.52 2.01 1.49 3.38 ー © 2021 RECOMM Co., Ltd. All rights reserved. 7
Slide 8: 四半期別連結業績
四半期別連結業績 売上高は前年同期に⽐べ減少したが、営業利益は赤字ながら前年を上回り赤字縮小 売上高 2020年9月期 2021年9月期 レスパー売上 （単位︓百万円） 3,000 2,405 2,246 2,062 1,999 1,860 1,736 2,000 1,000 0 1Q 2Q 3Q 営業利益 2020年9月期 2021年9月期 （単位︓百万円） 100 69 0 △21 △100 △61 △80 △121 △200 △182 1Q 2Q 3Q © 2021 RECOMM Co., Ltd. All rights reserved. 8
Slide 9: 連結貸借対照表サマリー
連結貸借対照表サマリー 2021年9月期 【資産合計】 8,610百万円 2020年9月期 増減額 第3四半期 (単位︓百万円) • 借⼊⾦の返済及び法人税の⽀払等により、 現⾦及び預⾦が1,057百万円減少、受 流動資産 6,805 5,658 △1,147 取⼿形及び売掛⾦が438百万円減少 固定資産 3,095 2,944 △150 【負債合計】 3,497百万円 繰延資産 10 7 △3 • 法人税等⽀払により未払法人税等が427 資産合計 （単位︓百万円） 9,910 8,610 △1,300 百万円減少、⻑期借⼊⾦（⼀年内返済 （単位︓百万円） 予定⻑期借⼊⾦含む）が479
Slide 10: 財務の状況（現預金と有利子負債の推移）
財務の状況（現預金と有利子負債の推移） ⾃⼰資本⽐率は53.3％となり、50％水準をキープ 有利⼦負債（百万円） 現⾦及び預⾦（百万円） ⾃⼰資本⽐率 3,478 53.3% 49.8% 51.8% 2,376 2,420 49.7% 2,219 2,172 1,682 1,555 1,304 1,114 37.1% 354 2017年9月期末 2018年9月期末 2019年9月期末 2020年9月期末 2021年9月期3Q © 2021 RECOMM Co., Ltd. All rights reserved. 10
Slide 11: 「ReSPR（レスパー）」の売上推移
「ReSPR（レスパー）」の売上推移 国内は新型コロナウイルス感染防⽌対策補助⾦終了により減速、海外は企業の コロナ対策ニーズが高まり６月以降受注が急増 国内 海外 合計売上高 （単位︓百万円） ReSPR商品売上高 118 102 23 98 100 91 84 11 26 84 12 74 12 75 10 57 54 50 41 23 95 36 87 37 79 76 72 64 15 17 25 25 20 2 2 34 30 2 20 13 16 16 0 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 21年1月 2月 3月 4月 5月 6月 © 2021 RECOMM Co.,
Slide 12: セグメント別業績サマリー
セグメント別業績サマリー 2021年9月期第3四半期 セグメント売上高 セグメント利益 前年同期⽐ 前年同期⽐ （単位︓百万円） 実績 実績 実績 822 △92 海外法人事業 61.9％ ＋192百万円 前年同期 1,328 △284 ITソリューション 実績 2,922 56 97.0％ 632 .5% 事業 前年同期 3,011 8 エネルギーソ 実績 1,579 △31 88.5％ ＋48百万円 リューション事業 前年同期 1,784 △79 実績 557※ 97 BPR事業 122.6％ 127.8％ 前年同期 454※ 75 実績 △84 △102 調整額 ー ー 前年同期 △68
Slide 13: 四半期別セグメント業績 売上高／営業利益
四半期別セグメント業績 売上高／営業利益 棒グラフ︓左が2020年9月期、右が2021年9月期 レスパー売上 （単位︓百万円） 海外法人事業 ITソリューション事業 売上高 624 売上高 1,043 1,084 1,126 1,050 1,000 843 788 500 360 345 352 180 290 500 0 0 1Q 2Q 3Q 1Q 2Q 3Q 営業利益 営業利益 1 100 78 △20 40 50 5 12 △33 △70 △61 0 △64 △120 △107 △114 △50 △44 △27 1Q 2Q 3Q 1Q 2Q 3Q エネルギーソリューション事業 B
Slide 14: 事業セグメント別業績 - 海外法人事業
事業セグメント別業績 - 海外法人事業 セグメント売上高 セグメント売上高︓ セグメント売上高 1,328百万円 822百万円 大幅減収 901百万円 822百万円 前期同期⽐ 61.9％ ▶活動制限令等により営業活動 に⽀障を受け⼤幅な減収 ▶3Qにおいてレスパー販売が好調 2019/9期3Q 2020/9期3Q 2021/9期3Q 実績 実績 実績 セグメント利益 セグメント利益︓赤字 セグメント利益 88百万円 △92百万円 ▶事業再構築と経費削減により 赤字額は減少 2019/9期3Q 実績 2020/9期3Q 実績 2021/9期3Q 実績 前期同期⽐＋192百万円 △ 92
Slide 15: 事業セグメント別業績 - ITソリューション事業
事業セグメント別業績 - ＩＴソリューション事業 セグメント売上高 セグメント売上高 セグメント売上高︓横ばい 3,512百万円 3,011百万円 2,922百万円 ▶MFP、UTMの新製品販売開始 2,922百万円 により増収となったが、⼦会社売 前期同期⽐ 97.0％ 却による売上減が反映され横ば い 2019/9期3Q 2020/9期3Q 2021/9期3Q 実績 実績 実績 セグメント利益 セグメント利益︓大幅増益 セグメント利益 101百万円 56百万円 ▶新⼊社員の増員により販管費が 増加したが、粗利率が向上したた 56百万円 前期同期⽐ 632 .5% め増益 8百万円
Slide 16: 事業セグメント別業績 - エネルギーソリューション事業
事業セグメント別業績 – ｴﾈﾙｷﾞｰｿﾘｭｰｼｮﾝ事業 セグメント売上高 セグメント売上高︓減収 セグメント売上高 2,215百万円 1,784百万円 1,579百万円 ▶LED販売等の法人向けは増収 1,579百万円 ▶太陽光発電システム・蓄電池 前期同期⽐ 88.5％ 販売はコロナ禍により商談数が 減少し減収 2019/9期3Q 2020/9期3Q 2021/9期3Q 実績 実績 実績 セグメント利益 セグメント利益︓赤字縮小 セグメント利益 66百万円 △31百万円 ▶販管費削減により赤字縮小 前期同期⽐ ＋48百万円 2019/9期3Q 2020/9期3Q 2021/9期3Q
Slide 17: 事業セグメント別業績 - BPR事業
事業セグメント別業績 - BPR事業 セグメント売上高 セグメント売上高 セグメント売上高︓増収 内部売上高 外部売上高 557百万円 557百万円 ▶既存顧客からの受託業務の拡⼤や 528百万円 71 454百万円 84 新規顧客の受注獲得により増収 76 前期同期⽐ 122.6％ 20 数値︓件数 新規顧客 既存顧客の積上 15 456 473 377 10 10 11 ※内部売上含む 5 6 1 1 4 5 0 2019/9期3Q 2020/9期3Q 2021/9期3Q 2019年4Q 2021年1Q 2021年2Q 2021年3Q 実績 実績 実績 セグメント利益 セグメント利
Slide 18: 2021年9月期 通期業績予想
2021年９月期 通期業績予想 © 2021 RECOMM Co., Ltd. All rights reserved. 18
Slide 19: 通期業績予想
通期業績予想 連結業績において、主な原因は海外法人事業、ITソリューション事業、エネルギー ソリューション事業においては通期予想と大きな乖離が⽣じたため修正 修正後通期予想では営業利益、経常利益は⿊字、当期純利益は赤字⾒込み 2021年9月期 (A)/(B) 2020年9月期 2021年9月期 通期予想 前期⽐ 通期実績 (B) 前回通期予想 （修正後） （増減額） （単位︓百万円） (A) 91.5％ 売上高 8,739 10,200 8,000 （△739） ー 営業利益 △ 345 600 10 （＋355） ー 経常利益 △ 244 600 50 （＋294） ー 当期純利益 32
Slide 20: 事業セグメント別通期予想（１）
事業セグメント別通期予想（１） 2021年9月期 2020年9月期 2021年9月期 (A)-(B) 通期予想 実績(B) 前回通期予想 増減額 （単位︓百万円） （修正後）(A) セグメント売上高 海外法人事業 1,707 2,500 1,370 △337 ITソリューション事業 4,124 4,350 4,040 △84 エネルギーソリューション事業 2,390 2,760 2,020 △370 BPR事業※ 636 710 660 ＋24 調整額 △119 △120 △90 - 合計 8,739 10,200 8,000 △739 セグメント利益 海外法人事業 △380 250
Slide 21: 事業セグメント別通期予想（２）
事業セグメント別通期予想（２） （参考例）新型コロナウイルス感染拡大が悪化した場合の下振れ⾒込み数値との⽐較 ※前期同様の事業活動が止まった場合の 2021年9月期 業績予想での⽐較となります 2020年9月期 2021年9月期 実績 前回通期予想 通期予想 （単位︓百万円） （修正後） セグメント売上高 海外法人事業 1,707 1,860 1,370 ITソリューション事業 4,124 3,670 4,040 エネルギーソリューション事業 2,390 2,550 2,020 BPR事業※ 636 670 660 調整額 △119 △50 △90 合計 8,739 8,800 8,000
Slide 22: 通期業績予想修正の理由
通期業績予想修正の理由 前回の通期予想売上高102億円、営業利益6億円の計画を基準にした場合、計画より乖離した事業会社 海外法人事業 事業会社 計画との乖離額 主な理由 売上高 営業利益 新型コロナウイルスの影響を受けてないが、ローカルマー 中国 △4億円 △1.8億円 ケットの開拓に遅れ マレーシアでのロックダウンの発令によりメーカーの⼯場も タイ △2億円 △5,000万円 操業停止となり、営業活動を休止 ベトナム △3億円 △8,000万円 その他の国でも移動制限令により、営業活動ストップ マレーシア △1億円 △2,000万円 訪問不可のためLEDや業務用エアコンの取付⼯事がで きず
Slide 23: 通期業績への新型コロナウイルス感染拡大の影響
通期業績への新型コロナウイルス感染拡大の影響 国名 コロナによる事業への影 四半期 状況 響度 中国 ◎ 1Q〜3Q 1Q〜3Q営業活動に全く⽀障なし 日本 △ 1Q〜3Q 訪問拒否による商談数の低下 ベトナム 1Q 日本人責任者赴任できず △ 2Q 3月に日本人責任者が赴任 3Q 感染抑制から⼀変し拡⼤に転じたため、⼀部顧客からの訪問制限により商談数が若⼲低下 タイ 1Q ※1Q〜3Q断続的な活動制限令が続⾏ △ 日本人責任者赴任できず 2Q 1月に日本人責任者が再赴任 3Q 顧客からの訪問拒否により商談数が低下、LED やエアコンは設置⼯事日程の延期 インドネシア 1Q ※1Q〜3Q継続的
Slide 24: 配当について
配当について 基本⽅針︓配当性向30％を基準に業績に連動した配当実施 配当予想 1株2円を計画 3.5 3.0 円/株 3.0 2.5 2.0 円/株 2.0 円/株 2.0 1.5 円/株 1.5 1.0 円/株 1.0 0.5 0.0 2017年9月期 2018年9月期 2019年9月期 2020年9月期 2021年9月期 実績 実績 実績 実績 予想 © 2021 RECOMM Co., Ltd. All rights reserved. 24
Slide 25: 事業セグメント通期予想 – 海外法人事業
事業セグメント通期予想 – 海外法人事業 セグメント売上高予想 1,370百万円 セグメント売上高 1,776百万円 セグメント利益予想 △60百万円 1,707百万円 1,370百万円 レスパーの販売強化 タイ、ベトナム、インドネシア、マレーシアで のコロナ対策ニーズの高まりに対応 2019/9月期 実績 2020/9月期 実績 2021/9月期 予想 セグメント利益 訪問可能顧客へのLED照明・業務 用エアコン販売 235百万円 単位︓百万円 海外でのレスパー累積売上高 400 2021年2Qから急速に売上拡大 300 2Qの1.6倍 2019/9月期 2020/9月期 2021/
Slide 26: 事業セグメント通期予想 – ＩＴソリューション事業
事業セグメント通期予想 – ＩＴソリューション事業 セグメント売上高予想 4,040百万円 セグメント売上高 4,592百万円 セグメント利益予想 100百万円 4,124百万円 4,040百万円 ReSPRの販売強化 UTM、複合機の新製品拡販 2019/9月期 2020/9月期 2021/9月期 実績 実績 予想 新入社員の早期育成 セグメント利益 エンドポイントセキュリティ UTM－170Ｅ 193百万円 ＋ 各PCのスキャン状況やDB更新など⼀元管理 ができ、ログやデータ持ち出しなどを記録するこ とにより内部統制が可能 107百万円 100百万円 ブリッジモード設定によりWANポ
Slide 27: 事業セグメント通期予想 – エネルギーソリューション事業
事業セグメント通期予想 – ｴﾈﾙｷﾞｰｿﾘｭｰｼｮﾝ事業 セグメント売上高予想 2,020百万円 セグメント売上高 セグメント利益予想 △60百万円 2,977百万円 2,390百万円 2,020百万円 LED照明の販売強化 抗菌照明アイセーブとLED照明のセット 2019/9月期 2020/9月期 2021/9月期 販売 実績 実績 予想 太陽光システム導入顧客に蓄電池 セグメント利益 28百万円 の販売強化 アイセーブ抗菌CCFLライト 2019/9月期 2020/9月期 2021/9月期 実績 実績 予想 ライト表面に塗布した純銀の微粒⼦ から発生する銀イオンが空気中に放 △
Slide 28: 事業セグメント通期予想 – BPR事業
事業セグメント通期予想 – BPR事業 セグメント売上高予想 660百万円 セグメント売上高 660百万円 セグメント利益予想 110百万円 636百万円 615百万円 既存顧客からの積上 新規顧客の営業強化 2019/9月期 2020/9月期 2021/9月期 実績 実績 予想 コスト削減により利益率向上 セグメント利益 25 118百万円 数値︓件数 新規顧客 既存顧客の積上 110百万円 20 82百万円 15 10 11 10 5 6 1 1 4 5 0 2019/9月期 2020/9月期 2021/9月期 2019年4Q 2021年1Q 2021年2Q 2021年3Q 2021
Slide 29: 通期業績への捲土重来
通期業績への捲土重来 創業時開催から第41回目を迎える 「レカムチャンピオンズカップ」 レカムグループの直営店、加盟店、また、海外 にいる営業全員が参加する期間限定での 売上を競うコンテスト UP!!!営業モチベーション向上 UP!!!TOP営業の育成 UP!!!売上増収 UP!!!グループ全体営業⼒強化 公平で徹底した実⼒主義︕︕ コロナに負けない不屈の精神で 挑む︕ © 2021 RECOMM Co., Ltd. All rights reserved. 29
Slide 30: 成長戦略
成長戦略 © 2021 RECOMM Co., Ltd. All rights reserved. 30
Slide 31: 成長戦略 – 創業から現在
成長戦略 – 創業から現在 現在 企業コンセプト 海外日系企業向け 主力商品サービ スの進化 ソリューションプロバイダー 2003〜2019年 独⾃の戦略商品 国内企業向けBPOサービス 売上220億円 環境関連事業開始 計画 1994〜2002年 売上100億円 国内中小企業向け IT機器販売会社 2015年〜 売上60億円 新しいマーケットの開拓 © 2021 RECOMM Co., Ltd. All rights reserved. 31
Slide 32: 成長戦略 - 当社の強み
成長戦略 - 当社の強み ITソリューション事業で 顧客のSDGs活動への貢献 培った営業⼒ • 省エネ・再⽣可能エネルギーの 有効活用の提案 • ウイルス除菌対策の提案 日本を含む世界9ケ国の グローバル販売ネットワーク 【進出国】 大連 ⻑春 スピード経営 日本 グルガオン （インド） 上海 ヤンゴン バンコク ハノイ サンタローサ クアラルンプール （フィリピン） ホーチミン チカラン （インドネシア） © 2021 RECOMM Co., Ltd. All rights reserved. 32
Slide 33: 成長戦略 - 顧客のSDGs活動への貢献
成長戦略 - 顧客のSDGs活動への貢献 地球環境保全を目標とした企業や個人の活動を⽀援 LED照明でのCO2の累積削減量推計 2018年（事業開始時） 2020年 CO2累積削減量 (t) 国内 8,150 35,400 2015年（事業開始時） 2020年 海外 540 26,800 太陽光発電システムでのCO2の累積削減量推計 1999年（事業開始時） 2020年 CO2累積削減量 (t) 100 国内のみ 290,000 2020年までに日本と海外累計で35万tのCO2削減 スギの木250万本/1年間のCO2吸収量に匹敵 算出参考資料︓環境省「電気事業者別排出係数 令和3年度実績」 林
Slide 34: 成長戦略 – 今後の成長戦略の目指すもの
成長戦略 – 今後の成長戦略の目指すもの 2045年 将来なるべき企業コンセプト グローバルB2B 主力商品サービ スの進化 2023〜2029年 ソリューションプロバイダーへ 海外企業向け ソリューションプロバイダー 現在 戦略商品開発加速 海外日系企業向け ソリューションプロバイダー 独⾃の戦略商品 新しいマーケットの開拓 © 2021 RECOMM Co., Ltd. All rights reserved. 34
Slide 35: 成長戦略 – 成長性１（潜在顧客の規模）
成長戦略 – 成長性１（潜在顧客の規模） アジアローカル 全世界製造業数 製造業数※ 555万社 製造業数 アジア日系 製造業数※ 483万社 日本製造業数 1万社 22万社 全世界企業数 2021年 3億社 企業数 アジアローカル 企業数※ 医療機関 アジア日系 2,800万社 企業数※ 日本企業数 5万社 380万社 IT機器販売会社 国内企業向け 海外日系企業向け 海外企業向け グローバルB2B BPOサービス ソリューションプロバイダー ソリューションプロバイダー ソリューションプロバイダー 数値は推計︓各国政府関連統計から再計算※アジア企業数は進出国合計 注）企業数に製造業数は含む
Slide 36: 成長戦略 – 成長性2（商品・サービス）
成長戦略 – 成長性2（商品・サービス） 主要商品 グローバル戦略商品 ReSPR 第2、第3弾、、、、 グローバル 戦略商品 太陽光発電 エアコン 2021年 グローバル LED 戦略商品 グローバル 複合機 戦略商品 ビジネスホン UTM IT機器販売会社 国内企業向け 海外日系企業向け 海外企業向け グローバルB2B BPOサービス ソリューションプロバイダー ソリューションプロバイダー ソリューションプロバイダー © 2021 RECOMM Co., Ltd. All rights reserved. 36
Slide 37: 成長戦略 - グローバル専門商社構想
成長戦略 - グローバル専門商社構想 グローバル専門社構想︓グローバルマーケットを対象に取り扱い商材を拡げ、 海外法人事業の成⻑を加速させていく構想 各国の事業会社が４つのステージを推進し、独⾃成⻑を目指す 4つのステージ グ ローバ ル専門商社構想 Stage4 新規事業 ローカル企業向けに 主力商品サービ スの進化 新たなソリューションの提供 Stage3 現地化 ローカル企業向けに IT＆エネルギーソリューションの提供 Stage2 積上販売 現地日系LED顧客企業への IT＆エネルギーソリューションの提供 Stage1 顧客開拓 現地日系企業へのLED照明販売 新しいマーケットの開拓
Slide 38: グローバル専門商社構想 各国のポジショニング
成長戦略 - グローバル専門商社構想 各国のポジショニング Stage4 Stage3 タイ Stage2 中国 ベトナム Stage1 インドネシア インド マレーシア © 2021 RECOMM Co., Ltd. All rights reserved. 38
Slide 39: 成長戦略 – グローバル戦略商品第1弾 ReSPR
成長戦略 – グローバル戦略商品第1弾 「ReSPR（レスパー）」 アジア8か国で独占販売権取得 ReSPR導⼊顧客属性 既存顧客 新市場の開拓 11.0% 新たな顧客層を獲得 新規顧客 89.0% 売上総利益率向上 新規顧客が約９割 © 2021 RECOMM Co., Ltd. All rights reserved. 39
Slide 40: 成長戦略 – 戦略的パートナーシップ
成長戦略 – 戦略的パートナーシップ 現地有⼒企業とのアライアンスや 進出国 M&Aに積極的に投資 D’SWISS社と 業務提携 マイツグループ社と業務提携（中国） （マレーシア） Greentech社に資本参加 （シンガポール） 現地アライアンス企業を トランスコスモス社と 通じてローカルマーケット パートナーシップ （マレーシア、インドネシア） に進出 © 2021 RECOMM Co., Ltd. All rights reserved. 40
Slide 41: 成長戦略 – 営業ノウハウ共有の加速化
成長戦略 – 営業ノウハウ共有の加速化 オンラインの活用 日本からローカル社員にトーク・商談など、営業 ノウハウ他の情報の共有、レクチャーが容易 高度翻訳システムの活用 ローカル社員や海外取引先とのコミュニケーションが 円滑化 人財交流 日本と海外との営業人財の交流促進により国ごと のノウハウ蓄積 © 2021 RECOMM Co., Ltd. All rights reserved. 41
Slide 42: 成長戦略 – グローバル人財の育成
成長戦略 – グローバル人財の育成 ハイブリッド型グローバル人事評価制度の導入 世界共通と国別にローカライズされた評価システムの構築 ダイバーシテイの推進 国籍・性別・年齢に拘らず、 多種多様なポテンシャル人財を活用 ＜レカムグループ社員男⼥⽐＞ 人財のグローバル最適化 グローバルに人財の最適配置を実⾏する 男性 ⼥性 ことにより、パフォーマンスの最大化を図る 44.7% 55.3% 2021年3月31日現在 © 2021 RECOMM Co., Ltd. All rights reserved. 42
Slide 43: 成長戦略 – グローバル管理本部の確立
成長戦略 – グローバル管理本部の確立 基幹システムの刷新 本社・国内子会社・海外子会社間での基幹システムを リニューアルすることにより経営の効率化 会計基準の統⼀化 本社・国内子会社・海外子会社の会計基準を統⼀する ことにより経営の標準化 © 2021 RECOMM Co., Ltd. All rights reserved. 43
Slide 44: 成長戦略 – グローバル本社機能の充実
成長戦略 – グローバル本社機能の充実 グローバル戦略商品の開発 パートナー候補企業の発掘 クロスボーダーM&Aの推進 © 2021 RECOMM Co., Ltd. All rights reserved. 44
Slide 45: 成長戦略 – 子会社海外上場の推進
成長戦略 – 子会社海外上場の推進 企業ブランド⼒向上 現地ビジネスの成⻑加速化 社員モチベーションの向上 中国新三板上場 企業価値の最大化 © 2021 RECOMM Co., Ltd. All rights reserved. 45
Slide 46: 成長戦略 – NEXT四半世紀の達成目標
成長戦略 – NEXT四半世紀の達成目標 グローバルＢ2Ｂソリューションプロバイダーとして 世界を代表する企業グループへ © 2021 RECOMM Co., Ltd. All rights reserved. 46
Slide 47: 本資料における注記事項
本資料における注記事項 本資料もしくは⼝頭による説明において、歴史的事実でないものは、⼀定の前提の下に作成した将来の予想です。 これらは、現在⼊⼿可能な情報を基に当社経営陣が判断したものであり、リスクや不確実性を含んでおります。 本資料は、株主・投資家等の皆様に当社の経営方針、計画、財務状況等の情報をご理解いただくことを目的と しており、利用者に対して、当社の株式の購⼊、売却等、投資を勧誘するものではありません。投資に関する決定 は、利用者ご⾃⾝の判断において⾏われるようお願いします。 情報･資料の掲載には注意を払っておりますが、掲載された情報の内容が正確であるか等について⼀切保証
Slide 48: 補足資料
補足資料 © 2021 RECOMM Co., Ltd. All rights reserved. 48
Slide 49: 補足資料：海外進出国の市場性
補足資料：海外進出国の市場性 国名 日系企業進出数 ローカル企業数 人口（百万人） 中国 32,349 22,002,092 1,368 フィリピン 1,502 915,726 100 ベトナム 1,816 714,755 91 タイ 3,925 1,714,848 65 ミャンマー 438 126,237 30 マレーシア 1,295 907,065 51 シンガポール 1,199 281,000 5 インドネシア 1,911 134,140 252 インド 4,805 952,433 1,295 合計 49,240 27,748,296 3,257 © 2021 RECOMM Co., L
Slide 50: 補足資料：中期経営計画の数値目標
補足資料：中期経営計画の数値目標 2022年9月期達成計画 売上高220億円、営業利益20億円 （単位︓百万円） 25,000 22,000 20,000 15,000 10,000 8,739 8,000 5,000 0 2020年9月期 2021年9月期 2022年9月期 実績 予想 計画 © 2021 RECOMM Co., Ltd. All rights reserved. 50
Slide 51: 会社概要
会社概要 © 2021 RECOMM Co., Ltd. All rights reserved. 51
Slide 52: 経営理念
経営理念 経営理念 R ・・・ Real Power Rule 実⼒主義 E ・・・ Enterprising 積極思考 C ・・・ Challenge 挑戦 O ・・・ Open オープン経営 M ・・・ Management 全員経営 M ・・・ Mind 心 © 2021 RECOMM Co., Ltd. All rights reserved. 52
Slide 53: 会社概要
会社概要 国内拠点⼀覧 レカム株式会社 商号 (RECOMM CO., LTD.) 設⽴ 1994年9月30日 上場日 2004年5月26日（JASDAQ︓3323） 所在地 東京都渋谷区代々木三丁目２５番３号 代表取締役社⻑ 兼 グループＣＥＯ 代表者 伊藤 秀博 海外法人事業、ITソリューション事業、 事業内容 【中国・四国地方】 エネルギーソリューション事業、BPR事業 【中部地方】 ⻑野⽀店 松江⽀店 ⻑野南⽀店 周南⽀店 【関東地方】 発⾏済 東京第⼀⽀店 静岡東⽀店 【九州地方】 82,606,255株(2021年6月30日時点) 東京第二⽀店 名古屋第⼀⽀店 株式数 北関東⽀店
Slide 54: 事業別事業会社
事業別事業会社 BPR事業 国内 レカムビジネスソリューションズ（大連） ※1 ITソリューション 事業 レカム騰遠ビジネスソリューションズ（大連） レカムビジネスソリューションズ（⻑春） レカムジャパン ミャンマーレカム ヴィーナステックジャパン レカムBPO（日本） オーパス エネルギー ソリューション事業 レカムIEパートナー 産電 海外法人事業 レカムビジネスソリューションズ（大連）※1 レカムビジネスソリューションズ（マレーシア） レカムビジネスソリューションズ（上海） レカムビジネスソリューションズ（ミャンマー) べトナムレカム FTGインドネシア FTGフィリピン レカムビジネス
Slide 55: 会社沿革
会社沿革 年号 年号 1994年9月 通信機器・OA機器の販売・保守を目的として株式会社レカム 2018年4月 株式会社R・S（現・レカムジャパン株式会社）および株式会社 ジャパン（現レカム株式会社）を設立 G・Sコミュニケーションズ株式の100％を取得し、子会社化 1995年5月 日本初、営業のフランチャイズ事業の加盟店募集開始 2018年8月 ミャンマー・ヤンゴン市にレカムビジネスソリューションズ （ミャンマー）株式会社を設立し、LED照明、業務用エアコン 2000年4月 デジタル複合機（MFP）定額保守 「RET’S COPY」サービ 等の販売を開始 ス開始 2018年10月 インド・グ
Slide 56: 業績推移
業績推移 売上高 営業利益 売上高 営業利益 With 15,000 創業期 停滞期 再成⻑期 コロナ期 1500 〜成⻑期 PHP端末ヒット 新型コロナ 海外加速 ウイルスの影響 経営危機 10,000 1000 V字回復 ヘラクレス上場 M&A再開 事業再構築 5,000 500 0 0 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 9月期 9月期 9月期 9月期 9月期 9月期 9月期 9月期 9月期 9月期
Slide 57: 海外法人事業概要
海外法人事業概要 2015年10月より中国・⼤連でLED照明販売を開始し事業化 2016年4月上海市にもLED照明販売開始 海外進出日系企業へのエネルギーコスト削減とウイルス除菌装置の提供 今期からローカルマーケット進出を本格化 エコ商材 ウイルス除菌装置※ 進出国 2020年に海外8か国での独占販売権 進出順 開設年度 国・地域 を取得したウイルス除菌装置 1 2015年10月 中国・⼤連 2 2017年8月 ベトナム 3 2018年2月 マレーシア 4 2018年10月 インド 5 2019年6月 タイ ※ウイルス除菌装置 6 2019年6月 フィリピン 「ReSPR」は海外法人、
Slide 58: 海外法人事業ビジネスモデル
海外法人事業ビジネスモデル 直営チャネル 販売・機器設置・保守 代理店 販売 卸 LED、業務用 仕⼊れ 各国 売 代理店チャネル エアコン 海外 ウイルス除菌 海外事業会社 販売 法人 EC販売 顧客 装置 ECチャネル 提携リース会社 リース 契約 ⼯事委託 ⾃社ローン ⾃社、または 割賦 ※リース業規制国のみ 契約 提携会社 キャッシュアウト（初期投資）を必要としない、提携リース＆⾃社 ローンによる販売 © 2021 RECOMM Co., Ltd. All rights reserved. 58
Slide 59: ITソリューション事業概要
ITソリューション事業概要 創業事業 日本全国の中小企業等を対象に、IT・情報通信機器を通してオフィスに関するコスト削減 ソリューションと働き方改革の提案 2020年5月からウイルス除菌装置「ReSPR」の販売を開始 ReSPR ビジネスホン 保守・メンテナ 複合機(MFP) ホームページ （レスパー） システム ンス・設置工事 テレワーク支援商材 光ｺﾗﾎﾞﾚｰｼｮﾝ LOOOC ネットセキュリティ(UTM) Ret’s アイ 共有サーバー ﾓﾃﾞﾙ （ルック） Ret’s光 NTT ⻄日本グループの NTTフレッツ光サービス 開発による独⾃AI技術 コラボレーションモデル パソコンの操
Slide 60: ITソリューション事業ビジネスモデル
ITソリューション事業ビジネスモデル 販売・機器設置・保守 直営チャネル レンタル契約 ビジネスホン 販売 加盟（FC）チャネル ロイヤリティ MFP、UTM、 販売 サーバー他 加盟店 機器設置・保守 レカムジャパン 媒介⼿数料 販売 国内 法人 代理店 機器設置・保守 顧客 卸 売 UTM ⼯事委託 代理店チャネル ヴィーナステック オーパス 提携リース会社 ジャパン （機器設置・保守） リース契約 日本初の法人営業のフランチャイズ事業を開始 キャッシュアウトを必要としない、提携リースによる販売 © 2021 RECOMM Co., Ltd. All rights reserved
Slide 61: エネルギーソリューション事業概要
エネルギーソリューション事業概要 2018年2月から事業化 2018年2月 株式会社光通信との資本業務提携により、エネルギーソリューション事業⼦ 会社を買収。ITソリューション事業内の⼀部門から独⽴し事業化 エネルギーコスト削減、コロナ関連商材の提供 エネルギーコスト削減 LED 業務用エアコン 太陽光発電 新電⼒ コロナ関連商材 AIサーマルカメラ他、コロナ関連商材 © 2021 RECOMM Co., Ltd. All rights reserved. 61
Slide 62: エネルギーソリューション事業概要 自社ブランドLED照明：RENTIA
エネルギーソリューション事業概要 ⾃社ブランドLED照明︓RENTIA 圧倒的なコストパフォーマンスを実現 • 消費電⼒が従来の70％以上※の節電効果で、発熱量も少ない ※12W製品 • ⻑寿命で約50,000 時間（⼀般の蛍光灯の約5倍）の耐久性 環境にとても優しい製品 • 割れて飛散することが無いため、安全性が高い • 低紫外線のため、虫が寄り付きにくく、衛生面にも配慮 OEMによる⼀括⽣産でコストダウンを実現 • 国内ベスト５に⼊る当社グループの販売⼒により、安価な仕⼊が可能 • コストは削減しながらも品質は万全の管理体制 © 2021 RECOMM Co., Ltd. All righ
Slide 63: エネルギーソリューション事業ビジネスモデル
エネルギーソリューション事業ビジネスモデル 代理店チャネル LED、業務用 販売 代理店 エアコン、 仕⼊れ レカムIE 卸売 機器設置・保守 コロナ商材 パートナー 法人 提携リース会社等 顧客 卸売 リース契約 販売 レカムジャパン 国内 法人 仕⼊れ 顧客 販売 太陽光発電シ 産電 機器設置・保守 個人 ステム、蓄電池 顧客 提携信販会社等 産電テクノ ⼯事委託 割賦契約 CO2削減、コロナ対策商材の販売により顧客のSGDs活動の支 援を提供 © 2021 RECOMM Co., Ltd. All rights reserved. 63
Slide 64: BPR事業概要
BPR事業概要 2009年11月に事業化 2003年10月に⼤連に社内向けのBPOを⾏うセンターを設⽴、2009年11月に外部受託を開始し事業化 2019年10月に業務改善を進めるBPR事業に名称変更 ※BPR（Business Process Re-Engineering）とは業務改善コンサルティング 業務改善やコスト削減のコンサルティングソリューションの提供 を通じた業務プロセスの再構築のこと ※BPO（Business Process Outsourcing）とは業務プロセスの⼀部を外部委 託し、業務効率化を図ること Ret’s シリーズ&BPOパッケージ BPO 対象業務（
Slide 65: BPO事業ビジネスモデル
BPO事業ビジネスモデル レカムビジネスソリューションズ 営業 (大連)株式有限公司 BPO事業統括 大連BPO第1センター 大連BPO第2センター 日本 法人 顧客 ⻑春BPOセンター メイン ミャンマーBPOセンター 営業 レカムBPO（日本） 顧客営業、受託業務設計、 受託BPOセンターの選定 オフショアBPOセンターによるオペレーションに特化した、低価格＆ ワンストップサービスの提供 © 2021 RECOMM Co., Ltd. All rights reserved. 65
Slide 66: 企業向けワンストップサービスをご提供いたします
企業向けワンストップサービスをご提供いたします ビジネスホン LED照明 デジタル複合機 業務用エアコン BPO UTM （統合脅威管理） テレワークパッケージ 業務アウトソーシング LOOOC（ルック） パソコンの操作履歴を画面キャ プチャで取得によりログ確認 ⻄日本グループの開発による独 ウイルス除菌装置 Ret’s アイ NTT ⾃AI技術によるパソコンの操作分析 UTM 共有サーバー © 2021 RECOMM Co., Ltd. All rights reserved. 66