Billing System Corporation · TSE:3623

Billing System — FY2015 Earnings Presentation

29 slides from Billing System's earnings presentation, Feb 29, 2016

  1. Slide 1: 2015年12月期決算説明資料

    東証マザーズ 3623 ビリングシステム株式会社 2015年12月期決算説明資料 2016年２月２９日 代表取締役社長 江田敏彦 http://www.billingsystem.co.jp/

  2. Slide 2: 1 2015年12月期 決算概要

    １ 2015年12月期 決算概要 Copyright 2015 Billing System Corp 1

  3. Slide 3: 2015年12月期 決算総括

    1.1 201５年12月期 決算総括 売上高 1,484百万円 （前期比 ＋ 4.0％） ・前期比57百万円増加。主因は、支払代行サービスの増加40百万円、 クイック入金の増加35百万円、送金代行の増加34百万円。収納代行は49百万円の減少。 営業利益 １64百万円 （前期比 ＋ 50.9％） ・前期比55百万円増加。主因は利益率の高いクイック入金の増加35百万円、その他 支払代行サービスの増加、送金代行サービスの増加も寄与。収納代行の減少は利益ベースで 影響軽微。 当期純利益 143百万円 （前期比 ＋ 61.4％） ・営業利益との差額21百万円の主な内訳 → 法人税等17百万円、少数株主利

  4. Slide 4: 主要トピックス

    1.2 主要トピックス 2015年6月 ＮＦＣへの取組み ＮＦＣリーダー、キャッシュレスソリューションについての豊富な経験を有する On Track Innovations Ltd.（本社：イスラエル、OTI社）と業務提携。 2015年10月 銀聯モバイル決済対応 金融関連のモバイルアプリケーション開発に豊富な経験を持つ北京新空気網絡科技股份有限公司 との業務提携を通し、銀聯モバイル決済を当社の決済プラットフォームに搭載。 201５年１１月 ＱＣＳ株式会社の全株式取得 共通ポイントサービス「Ponta」を運営する㈱ロイヤリティマーケティングから、クレジット カード決済代行事業を会社分割により新

  5. Slide 5: 連結損益計算書の概要

    1.3 連結損益計算書の概要 単位：千円 2014年12月期 2015年12月 金額 構成比 金額 構成比 前期比 期初計画比 売上高 1,426,716 100.0% 1,484,437 100.0% 4.0% 3.8% 売上総利益 445,840 31.2% 511,876 34.5% 14.8% 24.6% 営業利益 108,951 7.6% 164,444 11.1% 50.9% 162.3% 経常利益 107,885 7.6% 165,150 11.1% 53.1% 172.4% 当期純利益 88,848 6.2% 143,406 9.7% 61.4% 174.1% EPS 57円1

  6. Slide 6: 売上構造

    1.4 売上構造 業務受託（ストック）積上が基本 売上実績推移（百万円） 単位：百万円 1,500 コ 初期売上 ン ス スポット サ 個別単価 ポ 1,450 65 ル ッ 業務受託 売 追加売上 ト 1,400 61 上 1,350 1,300 144 51 87 1,250 単価 × 処理件数 1,420 1,200 業 1,365 務 ス 1,150 受 ト 1,251 1,276 託 ッ 1,224 1,100 売 ク 上 月額 × 取引社数 1,050 固定売上 1,000 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 Copyright 2015 Billing S

  7. Slide 7: 業務受託月別売上推移

    1.5 業務受託月別売上推移 (百万円) 単体 Copyright 2015 Billing System Corp 6

  8. Slide 8: サービス別売上推移

    1.6 サービス別売上推移 単位：百万円 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 業務受託 224 229 272 255 284 クイック入金 コンサル・スポット 29 40 29 27 34 合計 253 269 301 282 318 業務受託 810 834 884 979 939 代金回収・収納代行 コンサル・スポット 18 10 19 29 19 合計 828 844 904 1,008 958 業務受託 66 63 78 91 119 送金代行 コンサル・スポット 1 1 0 0 8 合計 67 64 78 92 126 業務受託 91 87 11 7 5 フ

  9. Slide 9: 収益構造

    1.7 収益構造 収納代行の増加に伴い原価率増加の傾向、また2012年は貸倒引当金の計上等の特殊要因もあり、販 管比率が増加。201５年は粗利率の高いクイック入金が好調に推移しため売上原価率が減少。 （百万円） Copyright 2015 Billing System Corp 8

  10. Slide 10: コスト構造

    1.8 コスト構造 単位：百万円 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 売上原価 805 847 872 980 972 販売管理費 357 586 345 336 347 Copyright 2015 Billing System Corp 9

  11. Slide 11: 販売管理費内訳

    1.9 販売管理費内訳 販売管理費実績推移（百万円） 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 人件費 225 247 234 227 228 賃借料 17 20 21 20 20 監査費用 1.7百万円増加 支払手数料 53 62 47 50 56 コンサル費用 3.4百万円増加 貸倒引当 193 -3 その他 62 64 45 40 42 求人費 3.5百万円増加 合計 357 586 345 336 347 消耗品費 旅費交通費 2.4百万円増加 1.2百万円増加 のれん償却 4.5百万円減少 Copyright 2015 Billing System Corp 10

  12. Slide 12: 連結貸借対照表の概要

    1.10 連結貸借対照表の概要 単位：千円 2014年12月期 2015年12月期 金額 構成比 金額 構成比 増減率 流動資産 6,064,249 94.8% 5,949,328 91.6% -1.9% 固定資産 330,818 5.2% 542,505 8.4% 64.0% 資産合計 6,395,068 100.0% 6,491,834 100.0% 1.5% 流動負債 4,680,079 73.2% 4,523,520 69.7% -3.3% 固定負債 39,351 0.6% 131,435 2.0% 234.0% 負債合計 4,719,430 73.8% 4,654,955 71.7%

  13. Slide 13: 連結キャッシュ・フロー計算書の概要

    1.11 連結キャッシュ・フロー計算書の概要 単位：千円 2014年12月期 2015年12月期 増加要因として 税金等調整前当期純利益165,150千円 減少要因として 営業活動によるキャッシュ・フロー 242,113 △ 42,496 預かり金の減少162,159千円 立替金の増加40,324千円 投資活動によるキャッシュ・フロー △ 55,942 △ 234,980 増加要因として 定期預金の払戻150,000千円 減少要因として フリーキャッシュ・フロー 186,171 △ 277,476 ＱＣＳ取得 178,504千円 定期預金の預入200,000千円 財務活動によるキャッシュ・フロ

  14. Slide 14: 2016年12月期計画

    2 2016年12月期計画 Copyright 2015 Billing System Corp 13

  15. Slide 15: 2016年12月期のポイント

    2.1 2016年12月期のポイント ■ 2016年12月期の連結業績見込み 通期売上高1,728百万円、営業利益114百万円、経常利益114百万円、 当期純利益62百万円、期末配当15円 ■ 主要施策 ：従来からの事業の見直しと将来に向けた基盤の確立 ① 既存ビジネスのサービスの見直し、機能のレベルアップと再構築 ・収納代行 口振機能のレベルアップとスマートフォンソリューションによる払込票 ・送金代行 アライアンスの強化より営業網を拡大 ・支払代行 公共料金支払代行サービスの更なる拡販 ② 重点マーケットに対するソリューションの構築、顧客の獲得 ・教育 大学入試における受験料の収納を梃に、そ

  16. Slide 16: 2016年12月期 業績見通し

    2.2 2016年12月期 業績見通し 連結 単位：千円 2015年12月期 2016年12月期 実績 前期比 通期計画 前期比 売上高 1,484,437 4.0% 1,728,316 16.4% 売上総利益 511,876 14.8% 528,413 3.2% 営業利益 164,444 50.9% 114,444 -30.4% 経常利益 165,150 53.1% 114,182 -30.9% 当期純利益 143,406 61.4% 62,879 -56.2% ＰＯＩＮＴＳ ・クイック入金については相場も落着くという前提で前年比42百万円減少見込み。 ・営業人員の増強加速、インバウンド対応

  17. Slide 17: 投資計画

    2.３ 投資計画 設備投資 ハード 45百万円 （商用サーバ、バックアップセンター関係投資） ソフト 26百万円 （インバウンド対応、収納代行関連システム） 採用 営業本部 +4名 業務本部 +3名 システム本部 +1名 その他パート派遣 +２名 合計 +10名 （社員、派遣、パート合計で50名） Copyright 2015 Billing System Corp 16

  18. Slide 18: 2016年のビジネス推進計画と状況

    2.4 2016年のビジネス推進計画と状況 事業計画 サービス対象 概要 実施状況 基幹マーケットへの 証券/為替での振込人確認サービスの推進 推進中 機能拡充 保険会社への直接収納/総合収納サービス機能の開発と展開 QCS㈱との 2015年11月に株式取得により子会社化したQCS㈱の既存顧客に対し、カード決済に加え 推進中 クロスセリング その他当社プロダクツの販売促進 従来からの 対応推進 教育、医療/介護 大学受験料の収納、寄付金、その他サービスの提供、医療関連事務改善ソリューションの構築 推進中 への機能拡充 支払代行への機能拡充 水道、ガス、電気、等の各種公共料金支払と併せ、売電管理

  19. Slide 19: 配当

    2.5 配当 円 Copyright 2015 Billing System Corp 18

  20. Slide 20: 今後の対応計画

    3 今後の対応計画 Copyright 2015 Billing System Corp 19

  21. Slide 21: 中長期のサービス機能改善計画

    3.1 中長期のサービス機能改善計画 2016/上 2016/下 2017/上 2017/下 2018/上 2018/下 顧客 対象マーケット ﾏｰｹｯﾄ のサービス構築 ⑨スマートフォンとPOSレジを利用した各種決済情報に基づいた個人毎へのマーケティングが提供でき、 支援 広告宣伝や商品開発の支援が出来るサービスの構築/運営を図る 基盤 ⑧スマートフォンやこれと連携するPOSレジから各種決済や決済に連携する情報利用を可能とし、 各種個人取引基盤となるサービスの構築/運営を図る ⑦来日中国人向けスマートフォンアプリに店舗情報、商品情報を掲載することにより、誘客サービスを展開する ⑥医療/介護向

  22. Slide 22: 今後の事業展開にむけた施策

    ３.2 今後の事業展開にむけた施策 ・今期の施策と ・今期の施策 来期に向けた ・来期以降に向けた ・現状 ・今期の施策 基幹事業構築対応 基幹事業構築対応 基幹事業構築対応 現在の決済 ＋ 現在の決済 ＋ ＋ ｸﾛｽﾎﾞｰﾀﾞｰ ＋ ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ ｽﾏﾎﾏﾙﾁ決済 NFC機能の ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ （越境EC） サービスの 利用展開 のﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ 分野の機能 開発推進 開発推進 医療・介護 サービスの 開発推進 スマートフォンと各種決済 ・越境EC 決済システム 医療機関を始めとする各種 連携ソリューション 決済サービスの充実と販売 サービスとの連携機能構築 及びリスク管理システ

  23. Slide 23: 事業概要

    4 事業概要 Copyright 2015 Billing System Corp 22

  24. Slide 24: 会社概要

    4.1 会社概要 商号 売上推移 (百万円) ビリングシステム株式会社 (Billing System Corporation) 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 1,369 1,338 1,327 1,427 1,484 設立 2000年6月 主要株主の状況(上位10名) (2015年12月31日現在) 資本金 株主名 所有株数 持株比率(%) 1 株式会社Ｔ－ＳＫＹ 149,700 9.4% 1,231百万円 2 14700バンクオブイーストエイジアノミニーズリミテッド 126,100 7.9% (2015年12月31日現在) 3 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ

  25. Slide 25: 事業のコンセプト (1/2)

    4.2 事業のコンセプト （1/2） 総合決済サービスのご提供 売上（代金回収・請求）、仕入・購買・経費（送金・支払）、資金繰り（ファイ ナンス）など、企業活動のあらゆる決済をトータルサポート 企業と企業、金融機関をつなぐHUBとして 貴社とお客様、そして金融機関（銀行、信金・信組、クレジットカード会社、証 券会社、生損保会社等）をつなぐHUBとしてサービスをご提供 多様な決済をワンストップで クレジットカード決済、口座振替、払込票、コンビニ決済、ペイジー決済、電子マネー決済な ど、多彩な決済段をワンストップでご提供 あらゆるチャネルで パソコン、インターネット、スマートフォン、タブレット、コ

  26. Slide 26: 事業のコンセプト (2/2)

    4.2 事業のコンセプト （2/2） 1,500の提携金融機関 全国1,500の金融機関*との提携をベースに全国レベルでサービスをご提供 * メガバンク・都市銀行、ゆうちょ銀行、地方銀行、ネット銀行、信用金庫・信用組合、農協・漁協 他 安心のセキュリティ クレジットカード業界の世界的セキュリティ標準であるPCIDSSの認証に加えて、プライバシー マーク、ISMS（ISO/IEC 17799）の認証も取得 世界の最先端技術を スマートフォン、タブレット、ＮＦＣ等に関わる世界の最先端技術を調達* 最新技術で売上UP、収益向上、チャネル拡大の機会をご提供 *弊社はPOWA Technologies社

  27. Slide 27: 基本サービス

    4.３ 基本サービス Copyright 2015 Billing System Corp 26

  28. Slide 28: ご参考 決済取扱高と市場規模

    【ご参考2】ビリングシステムの決済取扱高と市場規模 広義の企業間電子商取引市場 280兆円 企業間電子商取引市場 196兆円 当社 年間 決済取扱高 約３兆円 クレジット決済市場 53兆円 企業-消費者間電子商取引 13兆円 出所：経済産業省：「平成26年度電子商取引に関する市場調査」 等から作成 Copyright 2015 Billing System Corp 27

  29. Slide 29: ご清聴ありがとうございました

    ご清聴ありがとうございました。 本資料で記述している将来予測および業績予想は、現時点で入手可能な情報に基づき 当社が判断した予想であり、潜在的なリスクや不確実性が含まれています。 そのため、様々な要因の変化により実際の業績は記述している将来見通しとは大きく 異なる結果となる可能性があることを御承知おき下さい。 ＩＲお問い合わせ先 ビリングシステム株式会社 電話03-5501-4400 toiawase@e.billingjapan.co.jp Copyright 2015 Billing System Corp 28

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