Slide 1: 第113回 定時株主総会
第113回 定時株主総会 2023年6月23日 株式会社北川鉄工所 府中商工会議所会館
Slide 2: 目次
目次 ① 第113期 事業報告 ② セグメント別 事業報告 ③ Plus Decade 2031 への取り組み ④ 第113期 計算書類報告 ⑤ 決議事項 2
Slide 3: ① 第113期 事業報告
① 第113期 事業報告 ② セグメント別 事業報告 ③ Plus Decade 2031 への取り組み ④ 第113期 計算書類報告 ⑤ 決議事項 3
Slide 4: 第113期（2022年度）連結実績
第113期（2022年度）連結実績 単位：百万円 第113期(2022年度) 実績 第112期(2021年度) 実績 前期比増減 金額 利益率 金額 利益率 金額 比率 売上高 59,700 ― 58,676 ― + 1,024 + 1.7% 営業利益 194 0.3% 2,101 3.6% △ 1,906 △ 90.7% 経常利益 1,034 1.7% 3,062 5.2% △ 2,028 △ 66.2% 親会社株主に帰属する 当期純利益 △ 418 △ 0.7% △ 951 △ 1.6% + 533 ― 4
Slide 5: 第113期（2022年度）セグメント別実績
第113期（2022年度）セグメント別実績 単位：百万円 第113期（2022年度）実績 第112期（2021年度）実績 セグメント 増減率 金額 利益率 金額 利益率 KGhカンパニー 売上高 9,811 ― 9,807 ― +0.0% （工作機器事業） 営業利益 1,160 11.8% 1,051 10.7% 10.4% KSTカンパニー 売上高 23,258 ― 21,336 ― 9.0% （産業機械事業） 営業利益 1,539 6.6% 2,381 11.2% △ 35.3% KMTカンパニー 売上高 25,936 ― 27,026 ― △ 4.0% （金属素形材事業） 営業利益 △
Slide 6: 連結業績推移
連結業績推移 KGh KST KMT その他 営業利益 700 70 603 587 597 588 583 600 554 561 60 55 528 527 49 488 500 50 444 45 売 43 292 270 259 営 267 275 278 業 上 400 244 245 234 40 利 高 232 （ 益 221 37 29 （ 億 300 30 億 円 円 ） 21 ） 222 169 183 233 200 16 168 166 212 213 198 20 140 177 100 6 7 10 116 117 98 124 128 98 98 99 84 89
Slide 7: ② セグメント別 事業報告
① 第113期 事業報告 ② セグメント別 事業報告 ③ Plus Decade 2031 への取り組み ④ 第113期 計算書類報告 ⑤ 決議事項 7
Slide 8: KGhカンパニー 業績推移
KGhカンパニー 業績推移 国内売上高 海外売上高 営業利益 150 30 128 124 125 116 117 25 26 25 22 21 98 45 98 98 99 100 52 20 営 売 89 84 51 48 業 上 75 利 高 35 40 39 38 （ 75 26 15 益 億 31 14 （ 円 億 35 12 11 円 ） 50 11 10 ） 9 84 53 69 73 65 64 63 58 59 61 25 5 40 5 5 0 0 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2
Slide 9: KSTカンパニー 業績推移
KSTカンパニー 業績推移 CP設備 立駐 荷役機械 その他 営業利益 250 233 50 222 212 213 10 20 5 8 198 200 183 48 5 40 33 177 168 166 169 9 56 44 5 36 10 7 営 売 140 15 36 上 150 44 30 業 28 29 38 利 高 11 27 26 89 益 （ 17 102 22 77 73 億 20 79 （ 円 100 59 80 47 24 20 億 44 56 円 ） 53 18 18 ） 20 15 14 12 50 10 79 81 84 86 84 71 66 67 73 59
Slide 10: KMTカンパニー 業績推移
KMTカンパニー 業績推移 減価償却費 営業利益 売上高 400 50 42.5 39.1 350 15.9 40 33.5 34.5 33.1 15.5 営 28.1 11.6 3.0 業 300 10.7 26.2 30 利 292 22.0 5.4 275 22.5 278 益 売 267 270 ＋ 上 250 3.1 259 244 245 20 減 高 234 232 14.3 価 （ 221 30.1 23.6 26.6 28.4 償 億 200 22.7 22.8 22.9 29.1 10 円 18.8 却 3.6 22.7 費 ） （ 150 22.4 0 億 △ 6.6 円
Slide 11: KMTカンパニー 営業利益増減分析
KMTカンパニー 営業利益増減分析（前期・実績・計画対比） 単位：億円 112期実績→113期計画 113期実績→114期計画 正味売上高の増加額 + 21億円 正味売上高の減少額 △ 31億円 KTC縮小による売上減 △ 8億円 為替換算による影響 + 7億円 単価値上げによる増 + 6億円 単価値上げによる増 + 13億円 ------------------------------------- -------------------------------- 売上高実績比増 +19億円 売上高前年比減 △11億円 11
Slide 12: 設備投資推移
設備投資推移 KGh KST KMT 全社共通 第113期の主要設備投資 80 73 70 KGh 「 FactoryⅡ 」 62 2023年2月竣工 114期計画 60 37.3億円 設 113期実績 備 50 45 35.1億円 投 45 42 資 38 額 40 37 34 35 （ 33 31 億 円 30 ） 20 10 0 2013年度 2015年度 2017年度 2018年度 2021年度 2014年度 2016年度 2019年度 2020年度 2022年度 2023年度 計画 12
Slide 13: 連結キャッシュフロー推移
連結キャッシュフロー推移 営業CF 投資CF 財務CF FCF 100 80 76 75 59 56 60 53 キ 47 ャ ッ 40 31 35 33 28 33 28 シ 27 16 23 25 ュ 20 18 11 フ 2 4 ロ 0 4 0 3 ー △2 （ △7 △7 億 △ 20 △ 13 円 △ 17 △ 21 △ 12 △ 24 △ 28 △ 28 ） △ 40 △ 32 △ 33 △ 33 △ 30 △ 34 △ 43 △ 43 △ 47 △ 60 △ 57 △ 50 △ 80 △ 72 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2
Slide 14: ③ Plus Decade 2031 への取り組み
① 第113期 事業報告 ② セグメント別 事業報告 ③ Plus Decade 2031 への取り組み ④ 第113期 計算書類報告 ⑤ 決議事項 14
Slide 15: 事業構造の転換（事業ポートフォリオ）
事業構造の転換（事業ポートフォリオ） 成熟市場のビジネスを効率化しながら、成長事業へ事業と市場を広げる M&Aの積極活用 成長分野への参入 海外売上高の拡大 新領域 市 グローバルハンド 場 カンパニー 成 新事業・UAV 長 率 シェア拡大・UAV事業構築 利益率の向上 サンテックカンパニー 売上規模の安定成長 KMTカンパニー 市場占有率（事業収益性） 15
Slide 16: KGhカンパニー 新商品・開発品の紹介
KGhカンパニー 新商品・開発品の紹介 技術の展開 EV関連ワーク対応 半導体産業向け Φ500サイズのワークに対応 高硬度切粉に耐性 ２爪で把握精度 30番マシニングへ搭載可能 0.01mmT.I.R.以下を実現 ２爪高精度大貫通穴径 ローラギアカム傾斜円テーブル 中空パワーチャック BRTシリーズ RKT500 粉体対応NC円テーブル 自動化商品 標準BRチャック用 機内搬送対応 自動ジョー交換 ５軸M/C用 薄型・シール性 低床・軽量 把握精度 コンパクト 測長機能付き型式あり 0.01mmT.I.R.以下 薄型２爪シールドグリッパ 自動ジョー交換システム センタリングバイス NPL2シ
Slide 17: KGhカンパニー 販売網
KGhカンパニー 販売網 U.K. ドイツ ポーランド チェコ U.S.A. ルーマニア ハンガリー 中国 韓国 メキシコ 台湾 インド タイ 国 名 販売拠点・代理店（Head Office） U.S.A. Kitagawa-Northtech Inc. インドネシア メキシコ Kitagawa Mexico, S.A. DE C.V. （Gh division） U.K. Kitagawa Europe Ltd. ドイツ Kitagawa Europe GmbH オーストラリア インド Kitagawa India Pvt Ltd. タイ Kitagawa(THAILAND) Co., L
Slide 18: KSTカンパニー 新商品・新技術
KSTカンパニー 新商品・新技術 ■風力発電建設用風車クレーン ■自動運転システム 安全性の向上と オペレーターの負担を軽減 シリーズ1250を ２台新たに受注 ■バイナリー発電設備 ＣＯ2の排出量と ■スーパーロングスパン エネルギーコストを削減 ３層から６層までの 大臣認定取得 18
Slide 19: KSTカンパニー 売上高と受注高の推移
KSTカンパニー 売上高と受注高の推移 売上高 受注高 営業利益 単位：百万円 30,000 4,000 25,432 23,831 23,823 売 25,000 23,258 3,500 21,336 22,165 上 21,160 営 高 19,001 19,800 ・ 20,000 18,308 17,699 18,174 3,000 業 利 受 益 注 15,000 2,597 2,500 （ 高 2,381 百 （ 2,165 万 百 10,000 2,000 円 万 1,825 ） 円 ） 5,000 1,539 1,500 1,170 0 1,000 2018年度 2019年度
Slide 20: KMTカンパニー 顧客先別割合の推移
KMTカンパニー 顧客先別割合の推移（連結） 自動車(ガソリン車） 自動車(EV） 建機・農機・その他 35,000 29,202 30,000 27,531 27,800 26,699 27,026 25,936 25,974 25,423 連 25,000 23,425 23,190 結 11,180 売 10,079 10,695 13,126 13,945 上 20,000 8,341 12,921 高 9,981 14,734 14,829 （ 百 15,000 万 68 299 896 2,305 円 ） 10,000 2,607 16,620 18,022 16,836 3,61
Slide 21: 新事業推進本部 商品紹介
新事業推進本部 商品紹介 ライトマシニングセンタ ウォーターカッター 摩擦接合機 Light machining center Water cutter Friction welding machine 21
Slide 22: 新事業推進本部 業績推移
新事業推進本部 業績推移 営業利益 売上高 2,100 150 130 1,800 120 1,500 90 営 売 上 業 高 1,200 1,230 60 利 （ 益 37 （ 百 万 900 30 百 円 万 ） 686 円 600 563 0 ） 485 △ 12 323 300 △ 30 △ 23 △ 33 0 △ 60 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 計画 22
Slide 23: SDGs達成に向けた新たな取組み
SDGs達成に向けた新たな取組み ・自己学習支援制度の創設 ---------------- ・育児休業支援の拡充 ---------------------- ・社外カウンセリングサービス導入 ------ ・ＥＶトラック導入（１台） -------------- ・エアー漏れパトロール開始 ------------ ・ＴＣＦＤ賛同表明 ---------------------- ・パートナーシップ構築宣言 ------------- 23
Slide 24: カーボンニュートラルへの取り組み
カーボンニュートラルへの取り組み ・省エネ取り組みの推進 ・本社再構築に合わせて太陽光発電設備増設 2022年11月賛同表明 千ｔ-CO２ 温室効果ガス排出量（Scope1,2 国内単体） 90 80 CO２ 70 60 50 2022年3月 福山工場 40 81 80 79 79 74 75 67 63 30 59 53 20 10 0 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年3月 東京工場 24
Slide 25: DX戦略
DX戦略 DX戦略①：AI実装 DX戦略②：3Dモデル展開 • AI実装に向けた固有技術の確立 • 3Dモデルを中核とする • 業務レベルのAI実装･利活用 業務プロセスの再構築 鋳造品質定量化 プレゼンモデルの3D化 鋳造ラインのIoT化、 鋳造品質の数値制御（コントロール） 3Dモデル生産 官能領域定量化 プロセスのコンカレント化 外観検査・作動音検査の定量判定実装 デジタルツイン シミュレーション 生成AI導入・利活用探索 25
Slide 26: 第114期（2023年度）連結事業計画
第114期（2023年度）連結事業計画 単位：百万円 第114期(2023年度) 計画 第113期(2022年度) 実績 前期比増減 金額 利益率 金額 利益率 金額 比率 売上高 58,800 ― 59,700 ― △ 900 △ 1.5% 営業利益 700 1.2% 194 0.3% + 505 + 259.0% 経常利益 1,100 1.9% 1,034 1.7% + 65 + 6.3% 親会社株主に帰属する 当期純利益 600 1.0% △ 418 △ 0.7% + 1,018 ― 26
Slide 27: 第114期（2023年度）セグメント別事業計画
第114期（2023年度）セグメント別事業計画 単位：百万円 第114期（2023年度）計画 第113期（2022年度）実績 セグメント 増減率 金額 利益率 金額 利益率 KGhカンパニー 売上高 9,900 － 9,811 － +0.9% （工作機器事業） 営業利益 1,140 11.5% 1,160 11.8% △ 1.8% KSTカンパニー 売上高 19,800 － 23,258 － △ 14.9% （産業機械事業） 営業利益 1,170 5.9% 1,539 6.6% △ 24.0% KMTカンパニー 売上高 27,800 － 25,936 － +7.2% （金属素形材事業） 営業利
Slide 28: ④ 第113期 計算書類報告
① 第113期 事業報告 ② セグメント別 事業報告 ③ Plus Decade 2031 への取り組み ④ 第113期 計算書類報告 ⑤ 決議事項 28
Slide 29: 連結貸借対照表
連結貸借対照表 （単位:百万円） 2020年度 2021年度 前期実績 2022年度 当期実績 INDEX 金額 金額 前期比 金額 前期比 資産の部 72,904 73,311 407 74,480 1,169 流動資産 38,013 40,573 2,560 40,018 -555 固定資産 34,891 32,738 -2,153 34,461 1,723 有形固定資産 27,084 24,608 -2,476 25,631 1,023 無形固定資産 530 606 76 604 -2 投資その他の資産 7,276 7,523 247 8,226 703 負債の部 34,553 36,5
Slide 30: 連結株主資本等変動計算書
連結株主資本等 変動計算書 （単位:百万円） 株主資本 INDEX 株主資本 資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 合計 当期首残高 8,640 5,091 21,032 △617 34,146 剰余金の配当 △510 △510 親会社株主に帰属する 当期純利益 △418 △418 当 期 自己株式の取得 △200 △200 変 動 自己株式の処分 △7 25 17 額 非支配株主との取引に係る親会社の持分変動 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 当期変動額合計 － △7 △929 △175 △1,111 当期末残高 8,640 5,084 20,103 △793 33,034 30
Slide 31: 連結株主資本等変動計算書
連結株主資本等 変動計算書 （単位:百万円） その他の包括利益 非支配 純資産 INDEX 累計額 株主持分 合計 当期首残高 2,179 408 36,735 剰余金の配当 △510 親会社株主に帰属する 当期純損失（△） △418 当 期 自己株式の取得 △200 変 動 自己株式の処分 17 額 非支配株主との取引に係る親会社の持分変動 － 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1,649 △206 1,443 当期変動額合計 1,649 △206 331 当期末残高 3,829 202 37,066 31
Slide 32: 連結損益計算書
連結損益計算書 （単位:百万円） 2020年度 2021年度 前期実績 2022年度 当期実績 INDEX 金額 金額 前期比 金額 前期比 売上高 48,753 58,676 9,923 59,700 1,024 売上原価 42,258 50,323 8,065 53,191 2,868 売上総利益 6,495 8,352 1,857 6,509 △1,843 販売費･一般管理費 5,944 6,251 307 6,315 64 営業利益 551 2,101 1,550 194 △1,907 営業外収益 872 1,085 213 1,007 △78 営業外費用 256 124 △132 1
Slide 33: ⑤ 決議事項
① 第113期 事業報告 ② セグメント別 事業報告 ③ Plus Decade 2031 への取り組み ④ 第113期 計算書類報告 ⑤ 決議事項 33
Slide 34: 決議事項 第１号議案 取締役５名選任の件
決議事項 第１号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。） ５名選任の件 候補者一覧 候補者 当社における 取締役会 氏 名 番 号 現在の地位及び担当 出席状況 １ 北川 祐治 再任 男性 代表取締役 会長 兼 社長執行役員 兼 開発本部長 14/14回 ２ 北川 宏 再任 男性 代表取締役 副会長執行役員 兼 経営管理本部長 14/14回 ３ 門田 廣夫 再任 男性 取締役上席執行役員 経営管理本部経営企画室長 14/14回 ４ 西川 三佐子 再任 女性 取締役 社外 独立 14/14回 ５ 杉口 安弘 新任 男性 非常勤顧問 社外 独立 ー 34
Slide 35: 決議事項 第２号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
決議事項 第２号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件 候補者一覧 候補者 氏 名 当社における現在の地位 番 号 １ 杉口 安弘 男性 非常勤顧問 社外 独立 35
Slide 36: PRLS AC) | SAL
PRLS 4 AC) | SAL (Pitagawa