Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi A.s. · BIST:TSKB

Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi A.s — Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. (TSKB) — Q1 2018 Earnings Presentation

22 slides from Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi A.s's earnings presentation, 2018

  1. Slide 1: Yatırımcı İlişkileri Sunumu 1Ç2018 – BDDK Solo Finansal Sonuçlar

    Created with a trial version of Syncfusion Essential PDF Yatırımcı İlişkileri Sunumu 1Ç2018–BDDK Solo Finansal Sonuçlar

  2. Slide 2: Öne Çıkan Hususlar

    Öne Çıkan Hususlar Özel sektör yatırım ve kalkınma Sürdürülebilirlik prensiplerine Hazine garantisine erişim bankası uyumlu entegre iş modeli Başarılı risk yönetimi ile Güçlü sermaye yapısı ve temkinli KFK’lar ile köklü ilişkiler sektör ortalamasının altında bilanço yönetimi takipteki alacak oranı 1

  3. Slide 3: İlk Bakışta TSKB

    İlk Bakışta TSKB Genel Bakış Derecelendirme Notları  Türkiye’nin ilk ve tek özel kalkınma bankası TSKB Turkey  31,4 milyar TL aktif büyüklüğü Fitch LTFC BB+ BB+  377 çalışan, 2 şube  Aktif sıralamasında 15’inci banka Moody’s LTIR Ba3 Ba2  Uzun vadeli YP kredilerde %3,6 pazar payı Kurumsal Yönet

  4. Slide 4: Faaliyetlerimizin Odağında: Sürdürülebilirlik

    Faaliyetlerimizin Odağında: Sürdürülebilirlik Türkiye’nin ekonomik önceliklerine uygun olarak Yenilenebilir enerji istihdama katkı projelerinin finansmanı Tüm yatırım Türkiye’nin Düşük karbon projeleri için sürdürülebilir ekonomisine çevresel ve büyümesine destek sosyal risk yönelik değerlendirmesi

  5. Slide 5: Misyonumuz Çerçevesinde Gerçekleştirdiğimiz Faaliyetler

    Misyonumuz Çerçevesinde Gerçekleştirdiğimiz Faaliyetler Grubun Ürün ve Hizmet Gamı Kurumsal Bankacılık Yatırım Bankacılığı Danışmanlık Hizmetleri  Firmalara uzun vadeli iş ortağı olma  Sanayi yatırımları, enerji ve kaynak  Bankanın menkul portföyünün yönetimi hedefiyle sağlanan değerleme hizmetle

  6. Slide 6: Başlıca Finansal Göstergeler

    Başlıca Finansal Göstergeler Mio TL Sürdürülebilir Karlılık & Net Faiz Marjı 161 159 146 151 143 132 117 118 110  1Ç-18 karı 158.9 mio TL , 1Ç-17’ye göre %11 artış 4.5%  %17.4 Özkaynak Karlılık Oranı, 5 yıllık ortalama: %18 3.9% 3.9% 3.8% 3.8% 4.1% 3.6% 3.4%  %4.1 Net Faiz Marjı 3.1%  %13.3 Gide

  7. Slide 7: Bankacılık Sektörü ile TSKB Karşılaştırma

    Bankacılık Sektörü ile TSKB Karşılaştırma Sermaye Yeterlilik Oranı Krediler/Aktifler Takipteki Krediler Oranı 16.6% 76.2% 2.8% 16.1% 66.9% 0.2% Sektör TSKB Sektör TSKB Sektör TSKB Gider/Gelir Oranı Net Faiz Marjı Özkaynak Karlılık Oranı 38.0% 17.4% 14.4% 4.3% 4.1% 13.3% Sektör TSKB Sektör TSKB Sektö

  8. Slide 8: Aktif Kompozisyonu

    Aktif Kompozisyonu Kurdan Arındırılmış Büyüme Oranları Mio TL Toplam aktifte %24’lik artış Çeyreklik Yıllık 31,393 3% Krediler 2.0% 12.6% 29,011 6% 3% Menkul&Diğer 10.8% 4.7% 25,412 4% 15% 3% 3% Toplam Aktif 3.8% 10.8% 3%7% 12% 16% 7% 12% YP cinsi Aktifler 3.8% 9.9% 17% 7% 18% 19% TL cinsi Aktifler

  9. Slide 9: Fonlama Yapısı

    Fonlama Yapısı Fonlama / Toplam Pasifler (Özkaynaklar hariç) 5,797 6,493 6,838 Toplam Fonlama: USD 6,838 mio Repo & Para Piyasası 7% 6% 5% 15% 19% İhraç Edilen Menkul Kıymet 17% • Toplam Fonlamanın %88’i uzun 5% 5% 6% 4% 6% vadeli 9% Sermaye Benzeri Tahvil 11% 11% • YP Kısa Vadeli Fonlama: %12 (Send

  10. Slide 10: Uzun Vadeli KFK Fonlaması

    Uzun Vadeli KFK Fonlaması KFK Fonlama Tabanı Yıllık Bazda İmzalanan Kredi Sözleşmeleri IBRD 36% Mio USD EIB 29% KFW 14% %82’si Hazine IDB 7% garantili KFK 986 CEB 4% fonlaması 660 733 463 AFD 4% 340 160 IFC 2017 2% 1Ç-18 2012 2013 2014 2015 2016 2017 EBRD 2% JBIC 1% OEB 0% KFK Fonlama 2017 Tutar Kon

  11. Slide 11: Çeşitlendirilmiş Proje Temaları

    Çeşitlendirilmiş Proje Temaları Sosyal Altyapı: Orta Büyüklükteki Sağlık, Eğitim & Çevre Şirketlerde Dostu Ulaşım Kapasite Yatırımı Enerji ve Kaynak Verimliliği Yenilenebilir Enerji Sanayide Çevresel KOBİ Desteği Endüstriyel Kalkınma Kirliliğin Azaltımı Sürdürülebilir İklim Değişikliği Turizm AR-GE

  12. Slide 12: Sermaye Yapısı

    Sermaye Yapısı Risk Ağırlıklı Varlıklar Mio TL Piyasa Riski 200 12% Operasyonel Risk Özkaynak Hareketi 31,452 1,539 31.12.2017- Özkaynak 3,535 TMS 27 Etkisi 101 Kredi Riski 01.01.2018 – Özkaynak 3,636 29,712 Nakit Temettü -110 Piyasa Değer Değişimi -32 Sermaye Yeterlilik Oranı SYO Ana Sermaye Yeterl

  13. Slide 13: Kredi Portföyü

    Kredi Portföyü Kredilerde Sektörel Dağılım Elektrik Üretim 34% 9% 7% 19% 47% Finans 14% Türüne göre Döviz Cinsinden Krediler Krediler Lojistik 44% 9% 74% Elektrik/Gaz Dağıtım 7% Gayrimenkul 5% Yatırım Kredileri İşletme Kredileri USD EUR TRY Metal ve Makine 5% 23,927 mio TL APEX Kimya ve Plastik 5% İ

  14. Slide 14: Yenilenebilir Enerji ve Verimlilik Projeleri

    Yenilenebilir Enerji ve Verimlilik Projeleri mia USD Yenilenebilir Enerji Portföyü (Stok) 1.3 1.4 1.5 1.6 1.9 7% 7% 6% 6% 5% 18% 22% 34% 32% 35% 3%  245 YE projesinin 206’sı faaliyette 9% 14% 17%  Finanse edilen toplam kurulu güç: 5,617 MW • 4,722 MW üretimde (%84) 75% 69% 51% 46% 38% 2013 2014 20

  15. Slide 15: YEKDEM Garantili Fiyat Mekanizması

    YEKDEM Garantili Fiyat Mekanizması Garantili Satış Fiyatı & Yerli Ekipman Teşviki Garantili Satış Fiyatı Yerli Ekipman Teşviki Tür (USD cent/kWh) (USD cent/kWh) Hidroelektrik Santrali 7.3 1.0—2.3 Rüzgar Enerji Santrali 7.3 0.6—3.7 Jeotermal Enerji Santrali 10.5 0.7—2.7 Biokütle Enerji Santrali 13.3

  16. Slide 16: Menkul Kıymet Portföyü

    Menkul Kıymet Portföyü 312 TL Menkul Kıymet Portföyü Dağılımı YP($) 322 346 Sabit Sabit %35 %37 TL Tüm TL kıymetler % 74 serbest 3,561 TÜFEKS TÜFEKS 3,337 özkaynak ile 2,949 %40 %40 % 63 fonlanmaktadır. Değişken Değişken Faizli Değişken %25 %23 4Ç-17 1Ç-18 1Ç-17 4Ç-17 1Ç-18 TL Menkul Getirisi (Tüfek

  17. Slide 17: Net Faiz Marjı

    Net Faiz Marjı Yıllık Net Faiz Marjı Çeyreklik Net Faiz Marjı NIM NIM(Tüfeks hariç) 4.4% 1Ç-18 4.1% 4.1% Ytd 3.8% 3.8% +16 3.6% 3.4% 2017 bps 3.9% 3.6% 3.7% 3.4% 3.2% 3.2% 3.2% 2016 3.5% 4Q-16 1Q-17 2Q-17 3Q-17 4Q-17 1Q-18 Kümülatif Net Faiz Marjının Gelişimi Çeyreklik Net Faiz Marjının Gelişimi 376

  18. Slide 18: Çeyreksel Gelir Tablosu

    Çeyreksel Gelir Tablosu Çeyreksel Yıllık (Mio TL) 1Ç-17 4Ç-17 1Ç-18 Değişim Değişim Yatay net faiz geliri (Tüfeks Net Faiz Geliri 210.4 280.9 267.7 -5% 27% gelirleri hariç) Düzelt. Net Faiz Gelirleri 9.9 32.3 24.8 -23% 150% Swap ve Türev değerlemeleri Net Komisyonlar 2.2 5.5 4.7 -15% 114% Temettü&Di

  19. Slide 19: Başlıca Performans Göstergeleri

    Başlıca Performans Göstergeleri Gider/Gelir Rasyosu Özkaynak Karlılık Oranı Aktif Karlılık Oranı 18.4% 15.0% 17.6% 17.4% 13.3% 12.5% 2.1% 2.3% 2.1% 2016 2017 1Ç-18 2016 2017 1Ç-18 2016 2017 1Ç-18 Serbest Sermaye Faiz Giderleri/Ortalama Faiz Geliri/Ortalama Faiz Getirili Aktifler Faiz Giderli Pasifle

  20. Slide 20: 1Ç18 Gerçekleşmeleri

    1Ç18 Gerçekleşmeleri 2018 Yıl Sonu 1Ç2018 Beklentileri Gerçekleşmeleri Kurdan Arındırılmış Kredi Büyümesi 12-15 13(yoy) Kredi/Aktif Oranı ~77 76 Net Faiz Geliri Artışı ~15 27 Net Ücret&Komisyon Artışı >20 61 Faaliyet Giderleri Artışı ~30 17 Net Faiz Marjı(düzeltilmiş)* 3.6-3.8 4.1 Özkaynak Karlılık

  21. Slide 21: Bilanço

    Bilanço 31/12/2017 31/03/2018 (Mio TL) TL YP TOPLAM TL YP TOPLAM Nakit ve Bankalar 11 843 854 8 1,329 1,329 Menkul Değerler 3,342 1,208 4,550 3,561 1,235 4,797 Krediler 2,143 20,151 22,294 2,129 21,799 23,928 Karşılıklar - - - -29 -202 -232 İştirakler 587 28 610 590 33 623 Diğer 355 343 699 411 529

  22. Slide 22: TSKB Yatırımcı İlişkileri

    TSKB Yatırımcı İlişkileri ir@tskb.com.tr | www.tskb.com

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. (TSKB) — Q1 2018 Earnings Presentation on 6ix