Slide 1: 2020年3月期 決算実績 決算説明資料
Fiscal Year 2020年3⽉期 決算実績 決算説明資料 NOK 株式会社（東証1部 7240） 2020年5⽉14⽇ 注意事項 本資料に記載された、NOK株式会社およびグループ各社の計画、⾒通し、⽅針、戦略、 意⾒などのうち、歴史的事実ではないものは、将来に関する⾒通しであり、これらは、 現在⼊⼿可能な情報から得られた内容に基づいて作成しております。実際の業績に影響 を与え得る要素には、事業領域を取り巻く経済情勢、市況、為替の動向など、潜在的リ スクや不確実性があるものを含んでおります。そのため、実際の業績は、これらの重要 な要素の変動により、⾒通しとは⼤きく異なる結果となり得る
Slide 2: 目次 / 2020年3月期 決算概要
⽬次 ◆Page 4 2020年3⽉期 決算概要 ◆Page 12 中期経営計画 ◆Page 17 2020年3⽉期 セグメント別決算実績 ◆Page 26 業種別・所在地別事業概況 ◆Page 36 参考資料 Copyright (c) NOK CORPORATION All rights reserved. 3 2020年3⽉期 決算概要 2021年3⽉期の連結業績予想は、新型コロナウイルスの感染拡⼤の 影響により、現時点では合理的な業績予想の算定ができないため、 未定といたします。
Slide 3: 当社グループを取り巻く市場動向 / 事業動向
当社グループを取り巻く市場動向 （千台） ⾃動⾞⽣産台数 （百万台） スマートフォン出荷台数 国内 輸出 海外⽣産 14,226 14,386 13,826 12,992 760 754 697 9,594 9,268 9,005 657 8,471 2,333 2,504 2,389 2,148 2,299 2,614 2,432 2,373 19/3⽉期 19/3⽉期 20/3⽉期 20/3⽉期 2018年 2018年 2019年 2019年 4-9⽉ 10-3⽉ 4-9⽉ 10-3⽉ 1-6⽉ 7-12⽉ 1-6⽉ 7-12⽉ 出所︓NOK推定 Copyright (c) NOK COR
Slide 4: 2020年3月期 決算概要
2020年3⽉期 決算概要 (億円) 前期対⽐ 19/3⽉期 20/3⽉期 増減 実績 実績 ⾦額 率 売上⾼ 6,695 6,268 △ 427 △6.4% 営業利益 231 120 △ 111 △48.0% 経常利益 311 174 △ 138 △44.2% 親会社株主に帰属する 34 △ 22 △ 56 - 当期純利益 営業利益率 3.5% 1.9% △1.5% - 設備投資額 715 477 △ 238 - 減価償却費 468 433 △ 35 - 平均為替レート 110.51 109.05 △ 1.46 - （円/ドル） 従業員数（⼈） 42,251 40,492 △ 1,759 -
Slide 5: 2021年3月期 決算見通し
2021年3⽉期 決算⾒通し （億円） 20/3⽉期 21/3⽉期 前期対⽐ 実績 ⾒通し 増減 通期 上半期 通期 ⾦額 率 売上⾼ 6,268 - - 営業利益 120 - - 経常利益 174 - - 親会社株主に帰属する △ 22 - - 当期純利益 営業利益率 1.9% 未定 - - 設備投資額 477 - - 減価償却費 433 - - 平均為替レート 109.05 - - （円/ドル） 従業員数（⼈） 40,492 - - Copyright (c) NOK CORPORATION All rights reserved. 9 Copyright (c) NOK CORPORAT
Slide 6: 2020年3月期 配当について
2020年3⽉期 配当について 2019年3⽉期 年間配当 配当性向 50円 50円 50円 50円 50円 50.0 50円 252.9％ 37.5円 2020年3⽉期 年間配当 配当性向 未定 37.5円 - 20.0 20円 2021年3⽉期（予定） 年間配当 配当性向 未定 未定 14/3⽉期 15/3⽉期 16/3⽉期 17/3⽉期 18/3⽉期 19/3⽉期 20/3⽉期 21/3⽉期 Copyright (c) NOK CORPORATION All rights reserved. 11 中期経営計画
Slide 7: ３カ年計画（2018年3月期〜2020年3月期）
３カ年計画（2018年3⽉期〜2020年3⽉期） ３カ年計画（2018年3⽉期〜2020年3⽉期） スローガン（基本⽅針） 『持続性ある企業体質の構築』 ⽅針 1. バランスのとれた顧客構成の構築 －拡販と新商品の開発による拡⼤均衡を⽬指して 2. ダントツ品質の定着 3. 実効性あるＢＣＭの構築 4. ⼈間尊重経営の実践 －活⼒に溢れた⼈づくり、職場づくり 13 ３カ年計画の概要 売上⾼ 営業利益 営業利益率 （億円） 8,000 8,000 7,293 12.0% 6,695 6,268 6,000 9.0% 7.0% 6.2% 4,000 6.0% 3.5% 2,000 1.9% 3.0
Slide 8: 新３カ年計画（2021年3月期〜2023年3月期）
新３カ年計画（2021年3⽉期〜2023年3⽉期） 新３カ年計画（2021年3⽉期〜2023年3⽉期） スローガン 『変化への柔軟な対応と“持続性ある企業”への再挑戦』 ⽅針 1. 特定顧客依存からの脱却 - 拡販と新事業の創出による拡⼤均衡 2. 品質の原点回帰 3. 実効性あるＢＣＭの運⽤ 4. 競争⼒向上、収益改善に繋がる業務のデジタル化推進 5. ⼈間尊重経営の実践 - 活⼒に溢れた⼈づくり、柔軟・多様な働き⽅の導⼊ 15 Copyright (c) NOK CORPORATION All rights reserved. 16
Slide 9: 2020年3月期 セグメント別決算実績
2020年3⽉期 セグメント別決算実績 2020年3⽉期 セグメント別決算実績 (億円) 前期対⽐ 19/3⽉期 20/3⽉期 増減 実績 実績 ⾦額 率 売上⾼ 3,417 3,170 △ 247 △7.2% シール事業 営業利益 362 243 △ 119 △32.9% 売上⾼ 2,974 2,831 △ 143 △4.8% 電⼦部品事業 営業利益 △ 142 △ 126 16 - 売上⾼ 201 178 △ 23 △11.3% ロール事業 営業利益 △1 △8 △6 - 売上⾼ 104 90 △ 14 △13.5% その他事業 営業利益 12 10 △2 △17.2% 売上⾼ 6,695
Slide 10: シール事業の決算実績【前期対比】
シール事業の決算実績【前期対⽐】 （億円） 【売上⾼】 売上⾼ 営業利益率 【営業利益】 20/3⽉期 実績 4,000 営業利益（上半期） 営業利益（下半期） 600 3,417 3,170 売上⾼ 3,170億円 （前期⽐ △247億円） 3,000 450 国内⾃動⾞向けの需要は底堅く推移 362 中国・北⽶での市場低迷 ⼀般産業機械向けの需要が減少 2,000 300 243 営業利益 243億円 （前期⽐ △119億円） 1,000 10.5% 150 7.6% 減収の影響 償却費の増加 0 0 ⼈件費・経費の削減 19/3⽉期 20/3⽉期 材料費の減
Slide 11: 電子部品事業の決算実績【前期対比】
電⼦部品事業の決算実績【前期対⽐】 （億円） 【売上⾼】 売上⾼ 営業利益率 【営業利益】 20/3⽉期 実績 営業利益（上半期） 営業利益（下半期） 4,000 200 2,974 2,831 売上⾼ 2,831億円 （前期⽐ △143億円） 2,000 100 ⾃動⾞向けの需要は横ばい スマートフォン向けの需要の減少 0 0 △4.5% △4.8% 営業利益 △126億円 （前期⽐ ＋16億円） -2,000 △ 100 販売減少の影響 △ 126 ⼈件費・償却費等の減 △ 142 -4,000 △ 200 19/3⽉期 20/3⽉期 （実績） （実績） 設備投資 289
Slide 12: ロール事業の決算実績【前期対比】
ロール事業の決算実績【前期対⽐】 （億円） 【売上⾼】 売上⾼ 営業利益率 【営業利益】 20/3⽉期 実績 300 営業利益（上半期） 営業利益（下半期） 30 201 178 売上⾼ 178億円 （前期⽐ △23億円） 200 20 プリンター部品の需要減 新型コロナウイルスの影響 100 10 為替影響 △0.6% 0 0 営業利益 △8億円 （前期⽐ △6億円） 減収の影響 △1 △4.2% 経費等の削減 △ 100 △8 △ 10 19/3⽉期 20/3⽉期 （実績） （実績） 設備投資 8 8 減価償却 10 9 従業員数 1,986⼈ 1,891⼈ Copyr
Slide 13: 業種別・所在地別事業概況
Copyright (c) NOK CORPORATION All rights reserved. 25 業種別・所在地別事業概況
Slide 14: 業種別・所在地別：連結売上高推移（四半期）
業種別︓連結売上⾼推移（四半期） 業種別売上⾼ （億円） ⾃動⾞(AI) 電⼦機器(EI) ⼀般産業機器(GI) 2,500 2,000 1,784 1,799 1,702 1,734 1,637 265 267 1,475 230 1,451 1,500 270 1,382 233 241 226 241 708 706 688 732 555 1,000 465 366 511 500 812 811 826 769 775 781 772 714 0 19/3⽉期 19/3⽉期 19/3⽉期 19/3⽉期 20/3⽉期 20/3⽉期 20/3⽉期 20/3⽉期 Q1 Q2 Q3 Q4 Q
Slide 15: 所在地別：シール事業売上高推移
所在地別︓シール事業売上⾼推移（四半期） シール事業︓所在地別売上⾼ （億円） ⽇本 中国 他アジア その他 1,000 865 854 880 27 818 814 805 799 30 28 752 800 109 115 28 26 27 23 117 111 106 106 100 25 130 116 125 103 600 102 113 104 122 82 400 596 593 612 577 568 567 555 542 200 0 19/3⽉期 19/3⽉期 19/3⽉期 19/3⽉期 20/3⽉期 20/3⽉期 20/3⽉期 20/3⽉期 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
Slide 16: 所在地別：電子部品事業売上高推移
所在地別︓電⼦部品事業売上⾼推移（四半期） 電⼦部品事業︓所在地別売上⾼ （億円） ⽇本 中国 他アジア その他 1,500 1,000 867 850 841 826 693 68 62 64 72 640 69 590 185 204 256 275 497 72 188 63 500 187 65 206 169 442 467 433 391 352 291 257 213 84 93 113 64 127 133 90 0 50 19/3⽉期 19/3⽉期 19/3⽉期 19/3⽉期 20/3⽉期 20/3⽉期 20/3⽉期 20/3⽉期 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q
Slide 17: 所在地別：設備投資額・減価償却費推移
所在地別︓設備投資額推移（半期） 設備投資額 （億円） ⽇本 中国 他アジア 欧⽶ 400 371 344 21 10 71 280 300 92 25 79 69 197 200 64 12 52 48 未定 28 100 201 178 135 109 0 19/3⽉期 19/3⽉期 20/3⽉期 20/3⽉期 21/3⽉期 21/3⽉期 上半期 下半期 上半期 下半期 上半期 下半期 （実績） （実績） （実績） （実績） （⾒通し） （⾒通し） * 設備投資には無形固定資産の取得を含んでいます Copyright (c) NOK CORPORATION All rights reser
Slide 18: 参考資料
Copyright (c) NOK CORPORATION All rights reserved. 35 参考資料
Slide 19: 沿革 / 売上高推移
沿⾰ 1939年 江⼾川精機株式会社設⽴ 1976年 ⼦会社ＮＯＫクリューバー株式会社 1995年 中国に⼦会社無錫恩福油封有限 1941年 神⼾に⽇本ベアリング製造株式 を設⽴ 公司を設⽴ 会社を設⽴ 1978年 韓国の平和オイルシール⼯業株式会 1996年 インドネシアに⼦会社NOKイン 1951年 東京オイルシール⼯業株式会社 社に資本参加 ドネシア、シンガポールに⼦会 と⽇本油⽌⼯業株式会社が合併 社NOKアジアを設⽴ し、⽇本オイルシール⼯業株式 会社に社名変更 1950年 1960年 1970年 1980年 1990年 2000年 2010年 2020年 1960年 ⻄独のフロイデ
Slide 20: NOKグループの強み / NOKの技術開発
NOKグループの強み NOKグループ各社は、コア技術が融合しあう企業 集団として、⼀企業の各部⾨の関係のような《複合 技術メーカーグループ》を形成しています。それぞ れが個性と誇りをもって同じ夢に向かい、あらゆる ニーズに応える事業を展開しています。 Copyright (c) NOK CORPORATION All rights reserved. 39 NOKの技術開発 湘南開発センターは、NOKのあらゆる先進技術を集約させ、開発スピードを上げること を⽬的に設⽴されました。部⾨間の垣根を取り払い、製品設計から出品検査までを⼀貫 して⾏う⾃⼰完結型の開発体制を整えています。研究開発および⽣
Slide 21: NOKの主要製品：オイルシール／フレキシブルプリント基板
NOKの主要製品︓オイルシール オイルシールとは、オイル（油）をシールする（封じる）機能部品です。回転や上下動な ど、機械の“動く”部分において、潤滑油をはじめ、⽔、薬液、ガスなどが漏れるのを防ぐ と同時に、外部からのほこりなどの侵⼊を防ぐ働きをしています。⾞、船、⾶⾏機、エア コン、洗濯機、⽔道などに使⽤され、幅広い機械類で不可⽋な部品になっています。 （使⽤例） POINT NOKの歴史はオイルシールの歴史です。⽇本でNo.1の オイルシールメーカーへの発展の礎は、1960年、⻄ドイツ(当時)の カール・フロイデンベルグ社との技術提携に始まります。その後、⽇ 本の⾃動⾞メーカー1社のみが進
Slide 22: 自動車でみるNOK製品
⾃動⾞でみるNOK製品 Copyright (c) NOK CORPORATION All rights reserved. 43 業種別市場動向︓⾃動⾞⽣産台数推移（半期・年度） ⾃動⾞⽣産台数 国内 輸出 海外⽣産 （千台） 14,226 14,386 15,000 13,826 12,992 12,000 9,594 9,268 9,005 9,000 8,471 未定 6,000 2,333 2,504 2,389 2,148 3,000 2,299 2,614 2,432 2,373 0 19/3⽉期 19/3⽉期 20/3⽉期 20/3⽉期 21/3⽉期 21/3⽉期 4-9⽉ 1
Slide 23: 一般産業機器でみるNOK製品
⼀般産業機器でみるNOK製品 Copyright (c) NOK CORPORATION All rights reserved. 45 業種別市場動向︓建機国内⽣産台数推移（半期・年度） 建機国内⽣産台数 （台） 100,000 80,000 92,257 88,641 78,125 60,000 66,729 未定 40,000 20,000 0 19/3⽉期 19/3⽉期 20/3⽉期 20/3⽉期 21/3⽉期 21/3⽉期 4-9⽉ 10-3⽉ 4-9⽉ 10-3⽉ 4-9⽉ 10-3⽉ （⾒通し） （⾒通し） 出所︓NOK推定 Copyright (c) NOK CORPORATI
Slide 24: 情報電子機器でみるNOK製品
情報電⼦機器でみるNOK製品 世界でトップのシェアを誇るフレキシブルプリント基板 （FPC）は、最先端の電⼦機器に幅広く使われています。 また、⾼度な技術によって作られた多層フレキシブルプ リント基板（フレクスボード）は、情報電⼦機器の⼩ 型・⾼性能化に⽋かせない存在となっています。 Copyright (c) NOK CORPORATION All rights reserved. 47 業種別市場動向︓携帯電話出荷台数（半期・暦年） 携帯電話出荷台数 （百万台） スマートフォン その他 1,500 1,200 900 886 840 805 900 140 132 未定 143 148 6
Slide 25: 業種別市場動向：HDD・タブレットPC
業種別市場動向︓HDD⽣産台数（半期・暦年） HDD⽣産台数 （百万台） 300 200 192 未定 174 152 159 100 0 2018年 2018年 2019年 2019年 0 2020年 0 2020年 1-6⽉ 7-12⽉ 1-6⽉ 7-12⽉ 1-6⽉ 7-12⽉ （⾒通し） （⾒通し） 出所︓NOK推定 Copyright (c) NOK CORPORATION All rights reserved. 49 業種別市場動向︓タブレットPC出荷台数（半期・暦年） タブレットPC出荷台数 （百万台） 150 120 90 未定 88 60 79 72 64 30 0 201
Slide 26: セグメント(事業区分別）情報
2020年5月14日 セグメント(事業区分別）情報 2020年3月期実績、並びに2021年3月期見通し NOK株式会社 （単位：百万円） 2019年3月期 実績 2020年3月期 実績 2021年3月期 見通し 事業区分 項目 上期 下期 通期 上期 下期 通期 前年 伸び率 上期 前 年 下期 前 年 通期 前年 伸び率 同期比 同期比 同期比 同期比 外部売上高 171,873 169,807 341,680 161,885 155,081 316,966 △24,714 △7.2% 157,000 △4,885 162,000 6,919 319,000 2,034 0.6% セグメント
Slide 27: お問い合わせ先
Copyright (c) NOK CORPORATION All rights reserved. 51 お問い合わせ先 NOK株式会社 業務本部 広報部 Phone: 03-6891-0191 E-mail: ssato@nok.co.jp URL: https://www.nok.co.jp/ Copyright (c) NOK CORPORATION All rights reserved.