Slide 1: Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Bowim w 2017 roku
Warszawa, 24 kwietnia 2018 r. WYNIKI FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ BOWIM W 2017 ROKU
Slide 2: Agenda
Agenda | O GRUPIE KAPITAŁOWEJ BOWIM | WYNIKI FINANSOWE 2017 | ISTOTNE WYDARZENIA W 2017 I 1Q 2018, PERSPEKTYWY I PLANY 2
Slide 3: Wiodący gracz na polskim rynku
Wiodący gracz na polskim rynku 330. miejsce w rankingu Lista 500 3. miejsce w rankingu PUDS - „Rzeczpospolitej” największy dystrybutor stali (lista 500 największych polskich firm) Ponad 1,1 mld zł przychodów 5 tys. klientów w 2017 roku Nowoczesne zaplecze dystrybucyjno- Przetwarzane wolumeny na pozi
Slide 4: Segmenty działalności
Segmenty działalności HANDEL PRODUKCJA POZOSTAŁA PRODUKCJA ZBROJENIA Kompleksowa dystrybucja wyrobów ze stali węglowej ❖ Spółka dostarcza odbiorcom blachę w kręgach, ❖ Spółka dostarcza odbiorcom prefabrykaty polskich i zagranicznych producentów. Oferowane arkuszach, taśmach i profile stalowe własneg
Slide 5: Władze Spółki | Akcjonariat
Władze Spółki | Akcjonariat Zarząd: Akcjonariat (na dzień 13.04.2018 r.): % udział w OBSZAR Liczba % udział w Liczba IMIĘ I NAZWISKO FUNKCJA Akcjonariusz głosach na ODPOWIEDZIALNOŚCI akcji kapitale głosów WZ Spółki Adam Kidała 4 132 353 21,18% 6 257 353 24,17% Wiceprezes Ekonomia, Finanse, JACEK ROŻ
Slide 6: Historia rozwoju działalności
Historia rozwoju działalności ❖ Firma Bowim powstała w 1995 r. jako spółka cywilna działająca w branży dystrybucji ❖ W 2010 r. Bowim S.A. nabył 100% akcji w spółce Passat-Stal S.A. wyrobów hutniczych. ❖ W 2011 r. Bowim S.A. nabył 10% udziałów w spółce Betstal Sp. z o.o. ❖ W 1999 r. firma przystąpiła
Slide 7: Model biznesowy
GRUPA BOWIM BOWIM SA - SPOLKA DOMINUJACA : o Dystryoucja Zakup Zarzadzanie wyrobow towarow iwsparcie hutniczych dla Grupy Grupy we 3 100%) 99.99% rf PASSAT-STAL (SS) BETSTAL PASSAT-STAL S.A. BETSTAL Sp_z0.0 oo m Dystrybucja Centrum Zbrojarniao wyrobow serwisowe © mocy 42 tys. hutniczych = =mocy 180
Slide 8: Aktywa | zasięg geograficzny
Aktywa | zasięg geograficzny Siedziba Spółki wraz z magazynem centralnym jest zlokalizowana w Sosnowcu - centrum zakupowe, jak i centrum dystrybucyjno-logistyczne; ❖ Sieć dystrybucyjna obejmuje swym zasięgiem obszar całego kraju, a w jej skład wchodzi: ❖ Magazyn przeładunkowy w Sławkowie ❖ Oddziały
Slide 9: Agenda
Agenda | O GRUPIE KAPITAŁOWEJ BOWIM | WYNIKI FINANSOWE 2017 | ISTOTNE WYDARZENIA W 2017 I 1Q 2018, PERSPEKTYWY I PLANY 9
Slide 10: Otoczenie zewnętrzne
Otoczenie zewnętrzne POLSKA: ❖ KONTYNUACJA INWESTYCJI INFRASTRUKTURALNYCH I BUDOWLANYCH, W TYM TYCH WSPIERANYCH FUNDUSZAMI UNIJNYMI Krajowy Program Kolejowy, inwestycje drogowe, z zakresu budownictwa przemysłowego i mieszkaniowego – wyższe zapotrzebowanie na stal zbrojeniową i konstrukcyjną ❖ ZMIANY
Slide 11: Sytuacja na rynku stali i wyrobów hutniczych
Sytuacja na rynku stali i wyrobów hutniczych 2 700 2016 2017 2018 2 500 2 300 2 100 1 900 1 700 1 500 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 1 3 5 7 9 11 13 Blacha gorącowalcowana śr cena (PLN/
Slide 12: Skonsolidowane wyniki finansowe w 2017
Skonsolidowane wyniki finansowe w 2017 PRZYCHODY OPERACYJNE (mln zł) EBIT (mln zł) -10% 36% 5,4% 3,5% 1 130,3 830,1 44,0 39,5 2016 2017 2016 2017 EBITDA (mln zł) ZYSK NETTO (mln zł) -8% -13% 0,23% 5,8% 3,9% 2,6% 1,7% 47,2 43,6 21,7 18,8 2016 2017 2016 2017 12
Slide 13: Struktura sprzedaży
Struktura sprzedaży STRUKTURA ASORTYMENTOWA GRUPY KAPITAŁOWEJ* Blachy Kształtowniki *bez usług ❖ Największy udział w sprzedaży mają produkty „płaskie” ❖ Szeroka oferta produktowa pozwala kompleksowo zaspokajać potrzeby klientów oraz aktywnie reagować Rury i profile na zmiany struktury popytu bieżące
Slide 14: Struktura dostawców i odbiorców
Struktura dostawców i odbiorców DYWERSYFIKACJA KIERUNKÓW DOSTAW DO GK BOWIM STRUKTURA BRANŻOWA SPRZEDAŻY 1% 2% 9% 10% 15% 12% Przemysł energetyczny 16% Przemysł maszynowy 15% Inny 18% 18% Przemysł metalowy Przemysł budowlany 19% 21% Handel 22% 22% Konstrukcje stalowe 2017 2016 UDZIAŁ NAJWIĘKSZYCH DO
Slide 15: Segmenty działalności
Segmenty działalności DANE FINANSOWE W ZALEŻNOŚCI OD SEGMENTU Handel Produkcja zbrojenia Produkcja pozostałe (w tys. zł) 2017 2016 2017 2016 2017 2016 Przychody 852 265 604 048 129 644 101 044 145 722 114 772 Koszty 815 743 576 333 129 349 98 525 141 438 107 480 Wynik brutto na 36 522 27 715 295 2 5
Slide 16: Nasza konkurencja
Nasza konkurencja PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY W 2017 (mln zł) EBIT W 2017 (mln zł) 1 200,9 35,7 562,3 19,8 1 117,3 1 127,7 39,9 39,5 3,6% 2,9% 3,5% Stalprofil BOWIM Stalprofil BOWIM ZYSK NETTO W 2017 (mln zł) KAPITALIZACJA RYNKOWA (na dzień 23.04, mln zł) 16,4 16,4 24,4 250 18,8 197 2,2% 2,1% 1,7% Stalpr
Slide 17: Agenda
Agenda | O GRUPIE KAPITAŁOWEJ BOWIM | WYNIKI FINANSOWE 2017 | ISTOTNE WYDARZENIA W 2017 I 1Q 2018, PERSPEKTYWY I PLANY 17
Slide 18: Perspektywy rynkowe
Perspektywy rynkowe DROGI I KOLEJ Program Budowy Dróg Krajowych 2014-2023 135 mld zł Program Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 110 mld zł Krajowy Program Kolejowy do 2023 66 mld zł INWESTYCJE MIESZKANIOWE Zakładamy kontynuację dobrej koniunktury na rynku mieszkaniowym: korzystne ot
Slide 19: Otoczenie rynkowe: wojna celna
Otoczenie rynkowe WOJNA CELNA Prezydent USA Donald Trump, pomimo krytyki ze strony Chin i UE, podpisał 8 marca br. rozporządzenie wprowadzające od 23 marca 2018 roku cła na import stali i aluminium odpowiednio w wysokości 25% i 10% W odpowiedzi Chiny uruchomiły cła na 128 różnego rodzaju towarów
Slide 20: Dostawa stali na realizację wybranych kontraktów
Dostawa stali na realizację wybranych kontraktów W TRAKCIE REALIZACJI Autostrada D1 Budimir - Bidovce Brama Miasta- Łódź Osiedle Paderewskiego - Rzeszów Termin realizacji: październik 2018 Termin realizacji: listopad 2018 Termin realizacji: listopad 2018 Wartość netto: 9,3 mln PLN Wartość netto: 7,1
Slide 21: Opublikowaliśmy strategię na lata 2017-2020
Istotne wydarzenia w 2017: Strategia 2017-2020 17 października 2017 r. opublikowaliśmy strategię na lata 2017-2020 Naszym nadrzędnym celem na lata 2017-2020 jest ugruntowanie pozycji Spółki na kluczowych rynkach dystrybucji wyrobów hutniczych oraz wzrost jej wartości. 21
Slide 22: Strategia 2017-2020: plan inwestycyjny
Istotne wydarzenia w 2017: Strategia 2017-2020 PLAN INWESTYCYJNY INWESTYCJA SPÓŁKA BUDŻET REALIZACJA Rozbudowa centrum logistyczno - Bowim S.A. 24,2 mln zł 21,7 mln zł dystrybucyjnego w Sosnowcu Budowa centrum magazynowo - Bowim Podkarpacie 6,2 mln zł 5,6 mln zł dystrybucyjnego w Rzeszowie Sp. Z o.o
Slide 23: Dalsza rozbudowa centrum logistyczno-dystrybucyjnego w Sosnowcu
Istotne wydarzenia w 2017 Dalsza rozbudowa centrum logistyczno-dystrybucyjnego w Sosnowcu Zrealizowano: oddano do użytkowania trzy estakady wyposażone w nowoczesne suwnice; zainstalowano trzy nowe suwnice w halach magazynowych; wybudowano nową halę magazynową; wybudowano infrastrukturę pod magazyn w
Slide 24: Zakończyliśmy budowę magazynu składowego w Płocku
Istotne wydarzenia w 2018 W styczniu zakończyliśmy budowę magazynu składowego w Płocku Dzięki tej inwestycji usprawnimy realizację dostaw dla klientów mających swe zakłady przetwórcze w środkowej i północnej Polsce. Jednocześnie magazyn jest nowoczesnym zapleczem dla punktu detalicznego obsługująceg
Slide 25: Kończymy budowę centrum magazynowo-dystrybucyjnego w Rzeszowie
Istotne wydarzenia w 2018 Kończymy budowę centrum magazynowo-dystrybucyjnego w Rzeszowie Nowoczesna powierzchnia magazynowa zlokalizowana przy węźle autostrady A4 - szybkie i dogodne połączenia komunikacyjne z dostawcami i klientami. Powierzchnia: 4.000 m2 hali magazynowej oraz 520 m2 powierzchni bi
Slide 26: Istotne wydarzenia w 2018
Istotne wydarzenia w 2018 Status ws. skargi Bowimu na decyzję Naczelnika Opolskiego Urzędu Celno - Skarbowego w Opolu 20 kwietnia br. Zarząd otrzymał informację o utrzymaniu przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu decyzji o oddaleniu skargi Bowimu na decyzję Naczelnika Opolskiego Urzędu Celno
Slide 27: Zarząd zarekomendował dywidendę
Istotne wydarzenia w 2018 17 kwietnia br. Zarząd zarekomendował przeznaczenie 1 799 869 zł z zysku za 2017 r. na dywidendę Zgodnie z rekomendacją wysokość dywidendy na akcję ma wynieść 0,10 zł, co implikuje stopę dywidendy na poziomie 2,7%* *wg ceny z zamknięcia dnia 17.04.2018 27
Slide 28: Sesja Q&A
Pytania SESJA Q&A 28
Slide 29: Dziękujemy za uwagę
Zakończenie DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ Kontakt Bowim S.A. Marek Bugdoł ul. Niwecka 1 E InnerValue Investor Relations 41-200 Sosnowiec m.bugdol@innervalue.pl tel.: +48 32 392 93 00 +48 575 896 041 e-mail: firma@bowim.pl www: www.bowim.pl 29