Slide 1: Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Bowim za 2016 r.
Warszawa, 12 kwietnia 2017 r. WYNIKI FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ BOWIM ZA 2016 R.
Slide 2: Agenda
Agenda | O GRUPIE KAPITAŁOWEJ BOWIM | WYNIKI FINANSOWE 2016 | PERSPEKTYWY I PLANY 2
Slide 3: Bowim w pigułce
Bowim w pigułce Jeden z wiodących dystrybutorów stali i przetwórstwa wyrobów hutniczych w Polsce o obrotach przekraczających 800 mln zł rocznie Nowoczesne aktywa dystrybucyjno-handlowo-produkcyjne, odpowiadające na zapotrzebowanie 3,5 tys. klientów Silna ekspozycja na sektory przemysłowe – met
Slide 4: Segmenty działalności
Segmenty działalności HANDEL PRODUKCJA POZOSTAŁA PRODUKCJA ZBROJENIA Kompleksowa dystrybucja wyrobów ze stali węglowej Spółka dostarcza odbiorcom blachę w kręgach, Spółka dostarcza odbiorcom prefabrykaty polskich i zagranicznych producentów. Oferowane arkuszach, taśmach i profile stalowe własneg
Slide 5: Władze Spółki | Akcjonariat
Władze Spółki | Akcjonariat Zarząd: Akcjonariat (na dzień 4.04.2017 r.): % udział w OBSZAR Liczba % udział w Liczba IMIĘ I NAZWISKO FUNKCJA Akcjonariusz głosach na ODPOWIEDZIALNOŚCI akcji kapitale głosów WZ Spółki Adam Kidała 4 132 353 21,18% 6 257 353 24,17% Wiceprezes Ekonomia, Finanse, JACEK ROŻE
Slide 6: Historia rozwoju działalności
Historia rozwoju działalności Firma Bowim powstała w 1995 r. jako spółka cywilna działająca w branży dystrybucji W 2010 r. Bowim S.A. nabył 100% akcji w spółce Passat-Stal S.A. wyrobów hutniczych. W 2011 r. Bowim S.A. nabył 10% udziałów w spółce Betstal Sp. z o.o. W 1999 r. firma przystąpiła
Slide 7: Model biznesowy
BOWIM SA. - SPOLKA DOMINUJACA aes Sot dg — Dystrybucja Zakup Zarzadzanie wyrobow = towaréw iwsparcie hutniczych dla Grupy Grupy 100%, 99,99% 75%) =< CG BETSTAL PASSAT-STAL S.A_ BETSTAL Sp.zo.0. BOWIM PODKARPACIE Sp. z 0.0. Dystrybucja Centrum Zbrojarniao wyrobéw = serwisoweo. mocy 42 tys. hutniczych
Slide 8: Aktywa | zasięg geograficzny
Aktywa | zasięg geograficzny Siedziba Spółki wraz z magazynem centralnym jest zlokalizowana w Sosnowcu - centrum zakupowe, jak i centrum dystrybucyjno-logistyczne; Sieć dystrybucyjna obejmuje swym zasięgiem obszar całego kraju, a w jej skład wchodzi: Magazyn przeładunkowy w Sławkowie Oddziały
Slide 9: Agenda
Agenda | O GRUPIE KAPITAŁOWEJ BOWIM | WYNIKI FINANSOWE 2016 | PERSPEKTYWY I PLANY 9
Slide 10: Otoczenie wewnętrzne w 2016 r.
Otoczenie wewnętrzne w 2016 r. MODERNIZACJA I ROZBUDOWA CENTRUM LOGISTYCZNO-DYSTRYBUCYJNEGO W SOSNOWCU Wzrost jakości, skali działalności, przetwarzanych wolumenów WŁAŚCIWA I CORAZ BARDZIEJ EFEKTYWNA POLITYKA ZAKUPOWO-SRZEDAŻOWA Sukcesywnie osiągane coraz wyższe marże na wymagającym i konkurency
Slide 11: Otoczenie zewnętrzne w 2016 r.
Otoczenie zewnętrzne w 2016 r. POLSKA: ROZPOCZĘCIE INWESTYCJI INFRASTRUKTURALNYCH I BUDOWLANYCH Krajowy Program Kolejowy, inwestycje drogowe, z zakresu budownictwa przemysłowego i mieszkaniowego – wyższe zapotrzebowanie na stal zbrojeniową i konstrukcyjną ZMIANY KRYTERIÓW OCENY PRZY WYBORZE OFER
Slide 12: Sytuacja na rynku stali i wyrobów hutniczych
Sytuacja na rynku stali i wyrobów hutniczych * 2015 2016 2017 2 500 2 300 2 100 1 900 1 700 1 500 Blacha gorącowalcowana śr cena (PLN/t) Profil HEB 200 śr cena (PLN/t) Pręt żebrowany fi 12mm śr cena (PLN/t) Średnia cena stali* Ceny głównych asortymentów Grupy Bowim w 2016 r. zachowywały się niesta
Slide 13: Skonsolidowane wyniki finansowe
Skonsolidowane wyniki finansowe PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY* EBIT (mln zł) 8% 5,3% 545,7% *raportowane jako łączne przychody z działalności operacyjnej (przychody 830,1 44,0 bez pozostałych operacyjnych wyniosły w 768,5 0,9% 2016 r. 820 mln zł) 6,8 2015 2016 2015 2016 EBITDA (mln zł) ZYSK NETTO (mln zł)
Slide 14: Struktura sprzedaży
Struktura sprzedaży Blachy STRUKTURA ASORTYMENTOWANA 2016 rok 2015 rok Wyszczególnienie Wartość Ilość Wartość Ilość Udział (%) Udział (%) (w tys. zł) (tys. ton) (w tys. zł) (tys. ton) Blachy 305.407 37% 148.808 296.473 39% 138.566 Kształtowniki 204.865 25% 96.459 174.714 23% 79.967 Rury i profile 88
Slide 15: Segmenty działalności
Segmenty działalności DANE FINANSOWE W ZALEŻNOŚCI OD SEGMENTU Handel Produkcja zbrojenia Produkcja pozostałe (w tys. zł) 2016 2015 2016 2015 2016 2015 Przychody 604 048 576 554 101 044 73 867 114 772 110 197 Koszty 576 333 578 610 98 525 69 827 107 480 109 565 Wynik brutto na 27 715 -2 056 2 518 4 0
Slide 16: Struktura dostawców i odbiorców
Struktura dostawców i odbiorców DYWERSYFIKACJA KIERUNKÓW DOSTAW DO GK BOWIM [2016] DYWERSYFIKACJA KIERUNKÓW SPRZEDAŻY [2016] 2% 1% 10% 10% 11% 11% Przemysł energetyczny 18% 18% Inny Przemysł maszynowy 22% 24% Przemysł budowlany Konstrukcje stalowe 21% 18% Handel Przemysł metalowy 16% 18% 2016 2015 U
Slide 17: Pozostałe istotne dane sprawozdawcze
Pozostałe istotne dane sprawozdawcze PRZEPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ ZADŁUŻENIE FINANSOWE (w tys. zł) 31.12.2016 31.12.2015 (w tys. zł) 2016 2015 DŁUGOTERMINOWE Zysk brutto 26 883,86 1 005,42 Zobowiązania finansowe 58 020,40 20 881,51 Korekty 630,22 2 295,19 KRÓTKOTERMINOWE Zmiany w kapitale ob
Slide 18: Załącznik - dodatkowe istotne informacje
Załącznik - dodatkowe istotne informacje Transakcje odkupu akcji z Konsorcjum Stali S.A. Bieżąca sytuacja związana z procesem dot. rozliczeń VAT Bowim 3 kwietnia 2017 r. poinformował o pozytywnym wyroku WSA w Gliwicach w zakresie procesu sądowego dotyczącego stosowanych W 2010 r. Konsorcjum Stal
Slide 19: Agenda
Agenda | O GRUPIE KAPITAŁOWEJ BOWIM | WYNIKI FINANSOWE 2016 | PERSPEKTYWY I PLANY 19
Slide 20: Perspektywy rynkowe
Perspektywy rynkowe Budżet UE na lata 2014-2020 – realizacja polityki spójności dla Polski; 82,5 mld euro Program Infrastruktura i Ochrona Środowiska w latach 2014-2020; Drogi i kolej 27,4 mld euro Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2016-2023; >100 mld zł Inwestycje kolejowe PKP PLK do 2023 roku
Slide 21: Dostawa stali na realizację wybranych kontraktów
Dostawa stali na realizację wybranych kontraktów W TRAKCIE REALIZACJI Droga ekspresowa S-8 Autostrada D1 Budimir - Bidovce Droga ekspresowa s-5 Wyszków – węzeł Poręba Termin realizacji: październik 2018 Termin realizacji: maj 2017 Termin realizacji: wrzesień 2017 Wartość netto: 9,3 mln PLN Wartość n
Slide 22: Plany i cele
Plany i cele Cele długoterminowe: Jak zamierzamy osiągnąć cele strategiczne: Utrzymanie i wzmocnienie wiodącej pozycji wśród Monitorujemy rynek zarówno pod kątem rozwoju modelu dystrybutorów na polskim rynku stali; sprzedaży jak również ewentualnego przejęcia spółek; Poprawa rentowności; Mon
Slide 23: Zakończenie – Dziękujemy za uwagę
Zakończenie DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ Kontakt Bowim S.A. Inner Corp Sp. z o.o. ul. Niwecka 1 E 00-679 Warszawa 41-200 Sosnowiec Ul. Wilcza 46 tel.: +48 /32/ 392 93 00 Tel: +48 22 292 04 28 e-mail: firma@bowim.pl office@innercorp.pl www: www.bowim.pl 23