Japan Medical Dynamic Marketing, Inc. · TSE:7600

Japan Medical Dynamic Marketing — FY2024 Earnings Presentation

24 slides from Japan Medical Dynamic Marketing's earnings presentation, May 14, 2024

  1. Slide 1: 2024年3月期（第52期）通期決算説明会

    2024年３月期（第52期） 通期決算説明会 2024年5月14日 代表取締役社長 弘中 俊行 東京証券取引所 プライム市場 証券コード：7600 Copyright © Japan Medical Dynamic Marketing, INC. All Rights Reserved.

  2. Slide 2: 目次

    -目次- 1 ． 2024年3月期 通期業績結果 P. 3 ２ ． 2025年3月期 通期業績予想 P.18 - 連結売上高 P. 4 - 前提条件 P.19 - 連結損益計算書 P. 5 - 連結損益計算書 P.20 - 前年営業利益比較分析 P. 6 - 主要品目別連結売上高 P.21 - 主要品目別連結売上高 P. 7 - 2025年3月期（第53期）の主な取組み P.22 日本市場 P. 8 - 設備投資等推移 P.23 - 日本国内売上 P. 9 - 日本国内売上 【人工関節】 P.10 当社の製品セグメント - 日本国内売上 【骨接合材料】 P.11 - 日本国内売上 【脊椎固定器

  3. Slide 3: 2024年3月期 通期業績結果

    2024年３月期 通期業績結果 東京証券取引所 プライム市場 証券コード：7600 3

  4. Slide 4: 連結売上高

    2024年3月期 通期業績結果 連結売上高 （単位：百万円） 231億円 3期連続 25,000 vｓ 23/3 +8.8% 過去最高売上高更新 20,000 130億円（+5.2％） 15,000 10,000 101億円（+13.7％） 期中平均換算レート：144.41円/USドル 5,000 0 20/3 21/3 22/3 23/3 24/3 4

  5. Slide 5: 連結損益計算書

    2024年3月期 通期業績結果 連結損益計算書 2024年3月期 前期比増減 2023年3月期 （単位：百万円、％） 実績 売上比 増減額 増減率 実績 売上比 売上高 23,177 100.0 +1,869 +8.8 21,307 100.0 売上原価 8,415 36.3 +1,100 +15.0 7,315 34.3 販管費 13,015 56.2 +1,047 +8.8 11,967 56.2 営業利益 1,746 7.5 ▲277 ▲13.7 2,024 9.5 経常利益 1,842 8.0 ▲200 ▲9.8 2,043 9.6 当期純利益※ 1,271 5.5 ▲152 ▲10.

  6. Slide 6: 前期営業利益比較分析

    2024年3月期 通期業績結果 前期営業利益比較分析 営業利益 ODEV製品仕入・ODEV販管費に関する円安の影響（▲2.8億円）及び販管費増（▲5.7億円）を、 ▲2.7億円 増収に伴う粗利拡大（+5.7億円）でカバーするに至らなかった 2023年3月期～2024年3月期 2023年 営業利益：増減分析（単位：億円） 2024年 3月期 備考：販管費増はグラフ上ではマイナス方向で表記 3月期 前年同期比 +9.46円安 開発費増 新製品開発 20.2 強化 営業・開発体制強化 賃上げ ▲2.7億円 米国の販売拡大 代理店向けコミッション等 17.4 増収に伴う粗利拡大 販管費増 （＋5.7億

  7. Slide 7: 主要品目別連結売上高

    2024年3月期 通期業績結果 主要品目別連結売上高 2024年3月期 前期比増減 2023年3月期 （単位：百万円、％） 実績 構成比 増減額 増減率 実績 構成比 日本国内売上 13,004 56.1 +647 +5.2 12,356 58.0 人工関節 4,932 21.3 +194 +4.1 4,738 22.2 骨接合材料 4,563 19.7 +240 +5.6 4,322 20.3 脊椎固定器具 3,322 14.3 +136 +4.3 3,185 15.0 その他 390 1.7 +35 +10.1 354 1.7 小計 13,208 57.0 +607 +4.8 12,601

  8. Slide 8: 日本市場

    日本市場 8

  9. Slide 9: 日本国内売上

    2024年3月期 通期業績結果 日本国内売上 【売上控除後】 （単位：百万円） 15,000 13,004百万円 振り返り  通期売上高は、2023年４月、2024年１月実施の vs 23/3 ＋5.2% 償還価格引下げ等による影響（▲1.4%）あったが、 全ての治療材料分野で獲得症例数が増加したこと でプラス成長（+5.2%）となった。 12,000 【学会出展における当社展示ブース】 9,000 6,000 3,000 0 20/3 21/3 22/3 23/3 24/3 9

  10. Slide 10: 日本国内売上【人工関節】

    2024年3月期 通期業績結果 日本国内売上 【人工関節】 【売上控除前】 （単位：百万円） 4,932百万円 振り返り 【人工股関節】 6,000 vs 23/3 ＋4.1%  THA（人工股関節置換術）：好調 Entrada Hip Stem、新製品Promontory Hip Stem →獲得症例数が伸長 ODEV社製品 他社商品  Intellijoint HIPナビゲーション システム：シナジー効果 5,000  BHA（人工骨頭置換術）：僅かな成長にとどまる 主力製品 新製品 4,000 3,000 Entrada Hip Stem Promontory Hip Stem 【

  11. Slide 11: 日本国内売上【骨接合材料】

    2024年3月期 通期業績結果 日本国内売上 【骨接合材料】 【売上控除前】 （単位：百万円） 4,563百万円 振り返り  大腿骨頚部転子部骨折治療製品 5,000 vs 23/3 ＋5.6% PHS(自社製品) ODEV社製品 他社商品 ASULOCK(他社商品) 4,000 ２桁成長 主力製品・商品 3,000 2,000 PHS Side Plate PHS ASULOCK 1,000 0 20/3 21/3 22/3 23/3 24/3 11

  12. Slide 12: 日本国内売上【脊椎固定器具】

    2024年3月期 通期業績結果 日本国内売上 【脊椎固定器具】 【売上控除前】 （単位：百万円） 3,322百万円 振り返り  Lince Plate※(他社商品)：好調 ※旧Lynx Plate ※旧Lynxα Plate 4,000 vs 2３/3 ＋4.3%  新商品Linceα Plate※(他社商品)：好調  Vusion Ti 3D ケージ、 ODEV社製品 他社商品 新製品Vusion ARCケージ：伸長  KMC Balloon Kyphoplasty (他社商品) 3,000 BKP市場（Balloon Kyphoplasty）拡大による成長機会 を捉える施策を実行し

  13. Slide 13: 米国市場

    米国市場 13

  14. Slide 14: 米国売上

    2024年3月期 通期業績結果 米国売上 $70.4M 振り返り （単位：Million of dollars） 80  過去最高売上高更新 （US$ベース） 70 vs 23/3 ＋６.2%  昨年開拓した顧客基盤が成長に貢献 【AAHKS 2023（米国股関節・膝関節外科学会議）での ODEV社展示ブース（11月開催）】 60 50 40 30 20 10 0 101億円（+13.7％） 20/3 21/3 22/3 23/3 24/3 期中平均換算レート：144.41円/USドル 14

  15. Slide 15: 米国売上【人工膝関節】

    2024年3月期 通期業績結果 米国売上 【人工膝関節】 （単位：Million of dollars） $47.4M  振り返り BKS TriMax、BKS Revision Knee：好調維持 50 vs 23/3 ＋10.7%  手術支援システムの導入 Enabling Technologies導入 Naviswiss社製ナビゲーションシステム 40 Naviswiss Knee 30 THINK Surgical Inc.製 新型手術支援ロボットシステム TMINI Miniature Robotic System 20 10 当社 手術支援 治療価値 0 製品 システム 向上

  16. Slide 16: 米国売上【人工股関節】

    2024年3月期 通期業績結果 米国売上 【人工股関節】 振り返り （単位：Million of dollars） $22.7M  Entrada Hip Stem、Alpine Hip Stem：２桁成長  Ovation Tribute Stem：症例数減少 30 vs 23/3 ▲1.8% 当社のTaper Wedgeタイプの既存ユーザーが Triple Taperタイプの他社Stemに移行 Enabling Technologies導入 Naviswiss社製ナビゲーションシステム 20 Naviswiss Hip 人工股関節新製品 Trivicta Hip Stem 10 • F

  17. Slide 17: サステナビリティを巡る取組み（2024年3月期）

    サステナビリティ サステナビリティを巡る取組み（2024年3月期） 財務的価値を向上させるとともに、ESG活動を通して非財務的価値を向上します 患者QOLの向上 環境負荷の低減 人権尊重の取組み GHG排出量削減（Scope1＋Scope2） • 人権方針策定 人工関節分野２件 ・前年比18.3%削減 • 人権デューデリジェンス・プロセス構築 ・基準年2020年3月期比11.5％削減 多様な人材の活躍推進 医療ニーズへの高品質対応 コーポレート・ガバナンスの推進 人的資本委員会を設置し、エンゲージメン ISO13485維持審査マイナー事項3件 • コーポレート・ガバナンス・コード対応 トの向上

  18. Slide 18: 2025年3月期 通期業績予想

    2025年３月期 通期業績予想 東京証券取引所 プライム市場 証券コード：7600 18

  19. Slide 19: 前提条件

    2025年3月期 通期業績予想 前提条件 2025年3月期 通期業績予想における前提条件 為替レート（USドル） 為替感応度 償還価格引下げ 想定為替レート 営業利益 償還価格引下げ約0.3% 150.00円（円/USドル） １円あたり約20百万円 影響額は年間約50百万円 19

  20. Slide 20: 連結損益計算書（2025年3月期予想）

    2025年3月期 通期業績予想 連結損益計算書 2025年3月期 前期比増減 2024年3月期 （単位：百万円、％） 予想 売上比 増減額 増減率 実績 売上比 売上高 25,200 100.0 +2,022 +8.7 23,177 100.0 売上原価 9,150 36.3 +734 +8.7 8,415 36.3 販管費 14,200 56.3 +1,184 +9.1 13,015 56.2 営業利益 1,850 7.3 +103 +5.9 1,746 7.5 経常利益 1,850 7.3 +7 +0.4 1,842 8.0 当期純利益※ 1,300 5.2 +28 +2.2 1,271

  21. Slide 21: 主要品目別連結売上高（予想）

    2025年3月期 通期業績予想 主要品目別連結売上高 2025年3月期 前期比増減 2024年3月期 （単位：百万円、％） 予想 構成比 増減額 増減率 実績 構成比 日本国内売上 13,500 53.6 +495 +3.8 13,004 56.1 人工関節 5,060 20.1 +127 +2.6 4,932 21.3 骨接合材料 4,670 18.5 +106 +2.3 4,563 19.7 脊椎固定器具 3,540 14.0 +217 +6.6 3,322 14.3 その他 440 1.7 +49 +12.7 390 1.7 小計 13,710 54.4 +501 +3.8 13,208

  22. Slide 22: 2025年3月期（第53期）の主な取組み

    2025年3月期 通期業績予想 2025年3月期（第53期）の主な取組み 地域 取組み内容  製品ポートフォリオ見直し 開発  製品ラインアップ拡充のために新製品開発を加速  自社製造能力強化による製造原価低減  調達力強化によるコスト削減・リスク低減 製造  中国製人工膝関節の製造開始及び拡大  注力製品、新製品による売上拡大  営業体制の強化（人員増員）  新製品を梃子に新規顧客獲得 販売  販売ネットワーク強化 • 既存Distributorとの連携強化 • 販売拡大・新規Distributor開拓  中国製人工膝関節の販売拡大 22

  23. Slide 23: 設備投資等推移

    2025年3月期 通期業績予想 設備投資等推移 20/3 21/3 22/3 23/3 24/3 25/3 （単位：百万円、％） 実績 実績 実績 実績 実績 予想 設備投資 1,812 1,586 1,665 1,317 1,916 2,030 減価償却費※ 1,385 1,386 1,420 1,549 1,595 1,670 研究開発費 470 459 485 662 874 1,060 ※製造原価算入の減価償却費を含むため、損益計算書上の「減価償却費」とは一致しておりません。 23

  24. Slide 24: お問い合わせ先・将来の見通しに関する記述について

    最先端の優れた医療機器の開発と販売を通じて、医療に貢献する お問い合わせ先 E-MAIL IRサイト 株式会社日本エム・ディ・エム IR室 ir@jmdm.co.jp https://www.jmdm.co.jp/ir/ 将来の見通しに関する記述について  本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的で あると判断する一定の前提に基づいており、当社としてその実現を約束する趣旨のものではありません。  実際の業績等は、様々な要因により大きく異なる可能性があります。 Copyright © Japan Medical Dynamic Market

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