Nippon Steel Corp. · TSE:5401
Nippon Steel — Investor Presentation (November 2023)
45 slides from Nippon Steel's investor presentation, Nov 30, 2023
Slide 1: 当社の概況について
証券コード：5401 当社の概況について 2023年11月30日 日本製鉄株式会社 財務部IR室 宮原 公彦 特に断りのない限り、本資料中の財務数値は連結数値
Slide 2: 目次
2 【目次】 １．本日ご説明したいこと（イントロダクション） ２．鉄について ３．日本製鉄について ４．これまでの取り組み （国内製鉄事業の再構築／海外事業の深化・拡充） ５．これからの取り組み（事業の「厚み」） ６．カーボンニュートラルビジョン2050 © 2023 NIPPON STEEL CORPORATION All Rights Reserved.
Slide 3: 2023年度業績見通し
2023年度業績見通し 3 実力ベース連結事業利益は３期連続で、最高益を更新の見込み 下期は過去最低の海外市況分野スプレッドが継続する前提で試算のうえ、 年率6,000億円以上を確保する見通し 2022 差異 2023 上期 下期 6,000億 年率 (億円/年） 年度実績 年度見通し 実績 見通し 以上 在庫評価差等除き 7,340 +1,060 8,400 4,990 3,410 実力ベース 過去最高益 -1,580 うちマージン悪化-1,300 在庫評価差等 1,824 -2,824 ▲1,000 ▲48 ▲952 連結事業利益 9,164 -1,764 7,400 4,942 2,45
Slide 4: 損益内訳推移
損益内訳推移 4 10,000 8,400 8,000 6,900 7,340 ➢ 安定的に高水準を確保する収益構造を 4,900 確立 6,000 実力ベース 4,000 事業利益 2,000 ➢ 更なる成長に向けた戦略を推進 *1 0 FY14 '15 '16 '17 '18 '19 '20 '21 '22 '23 *1 実力経常利益 (~FY17 日本基準) 見 3,000 2,481 1,824 -2,824 ➢ 一過性の評価性損益 2,000 1,000 ➢ 2021～資源インフレ・2022～ウクラ 在庫評価差 等 0 ▲ 1,000 ▲ 186 イナ侵攻影響による２年連続での原料
Slide 5: 「これまで」と「これから」
「これまで」と「これから」 5 「これまで」：外部環境によらず安定的に実力ベース連結事業利益6,000億円以上 を確保する収益基盤を構築済み 「これから」：１億トン・１兆円ビジョンに向けて新たなステージへ 連結事業利益 9,381 1兆円 9,164 （億円/年） 単独粗鋼生産量 8,400 (FY2014) 7,400 4,823万t 7,340 6,900 4,713 4,330 3,369 4,900 2,887 2,071 1,804 単独粗鋼生産量 765 （FY2023) 実力ベース連結事業利益 (億円/年) ▲2,130 3,500万t FY FY FY FY FY FY FY
Slide 6: 目次
6 【目次】 １．本日ご説明したいこと（イントロダクション） ２．鉄について ３．日本製鉄について ４．これまでの取り組み （国内製鉄事業の再構築／海外事業の深化・拡充） ５．これからの取り組み（事業の「厚み」） ６．カーボンニュートラルビジョン2050 © 2023 NIPPON STEEL CORPORATION All Rights Reserved.
Slide 7: 鉄は素材の主役
鉄は素材の主役 7 豊富な資源と安価なコスト 何度でも再生利用できる 無限リサイクル 可採埋蔵量 （億ｔ） ﾎﾞｰｷｻｲﾄ 鉄 310 銅 亜鉛 ﾆｯｹﾙ 鉛 1,800 8.9 2.1 1.0 0.8 出典: USGS Mineral Commodity Summaries 2023 多様な特性と無限の可能性 ライフサイクルでの 環境負荷の低さ ← 引張強度（Mpa） 0 2,000 4,000 6,000 10,000 Ｃ 他 強度 Ｏ ２ 素 鉄と鋼 発 材 理論強度 生 成形性 耐食性 アルミ 10,400M 量 自動車の例 鉄 3,500MPa Pa コンクリート * 溶接性 塗装性
Slide 8: 世界の鉄鋼蓄積量は将来にわたって増加
世界の鉄鋼蓄積量は将来にわたって増加 8 一人当たり鉄鋼蓄積 世界の鉄鋼蓄積量 98億人 16 将来想定 × （ｔ/人） 7ｔ/人 約700億ｔ 74億人 先進国 × 8～12t/人 4ｔ/人 8 約300億ｔ 足元世界平均 4t/人 0 1900 2000 2100 2015 （年） 2050 （年） 出典：日本鉄鋼連盟長期温暖化対策ビジョン 『ゼロカーボン・スチールへの挑戦』 出典：world steel association ⚫ 最終製品の形(*)で社会に蓄積された鉄鋼は､ ⚫ 世界の人口の増加 世界全体で約300億t、 (2015年:74億人⇒2050年:98億人) 世界の人口一人あ
Slide 9: 世界の鋼材需要は新興国を中心に今後も増加
9 世界の鋼材需要は新興国を中心に今後も増加 一人当たり鋼材需要 世界の鋼材需要 2,000 (単位:百万ｔ/年) (単位:kg/人年) 800 1,800 他新興国 700 中国 668 1,600 ASEAN5 600 1,400 インド 500 1,200 461 400 日本 1,000 欧州 321 中国 800 300 288 米国 600 200 ASEAN5 欧州 400 140 100 米国 200 75 インド 0 0 日本 1995 2000 2005 2010 2015 2020 1995 2000 2005 2010 2015 2020 ’22(f) ’23(f) ©
Slide 10: 目次
10 【目次】 １．本日ご説明したいこと（イントロダクション） ２．鉄について ３．日本製鉄について ４．これまでの取り組み （国内製鉄事業の再構築／海外事業の深化・拡充） ５．これからの取り組み（事業の「厚み」） ６．カーボンニュートラルビジョン2050 © 2023 NIPPON STEEL CORPORATION All Rights Reserved.
Slide 11: 粗鋼生産量は日本で1位、世界で4位
粗鋼生産量は日本で1位、世界で4位 11 当社売上収益構成 国内粗鋼生産シェア 世界鉄鋼メーカー粗鋼生産量 （2022年度） （2022年度） （2022年） ケミカル＆ マテリアル （百万トン） 世界計 1,885 システム 宝武集団 （中） 131.8 エンジニア ソリューション アルセロールミッタル（欧） 68.9 リング 4% 3% 鞍鋼集団 （中） 55.7 4% 電炉、他 日本製鉄 （日） 44.4 日本製鉄 2022年度 21% 江蘇沙鋼集団（中） 41.5 神戸製鋼 (国内連結) 売上収益 7% 河北鋼鉄集団（中） 41.0 7兆9,755億円 JFE 43% ポスコ （韓）
Slide 12: 国内製造拠点
国内製造拠点 12 6製鉄所･13地区 高炉 電炉 北 瀬戸内製鉄所 室蘭地区 日 本 呉地区 広畑地区 阪神地区 製 2023年度上期末 （神崎） （堺） 釜石地区 全設備休止 （大阪） 鉄 阪神地区 2022年10月 2023年度末迄に 所 電炉商業運転開始 全設備休止予定 （東予） 直江津地区 東 鹿島地区 日 鹿島第3高炉 本 2024年度末休止予定 製 鉄 九州製鉄所 君津地区 所 八幡地区 （戸畑） （八幡） （小倉） （光チタン） 尼崎地区 和歌山地区 製鋼所地区 名古屋製鉄所 大分地区 （和歌山） 製関 （大分） （海南） 鉄西 （光鋼管） （堺） 所 2023年10月現在 ©
Slide 13: 海外製造拠点
13 海外製造拠点 15か国 51社 <Sweden, Finland> <China> 寧波山陽特殊鋼 恵州日鉄鍛造 広州日鉄鋼管 BNA 2018.6買収 WinSteel <USA> NSCh Wheeling-Nippon Steel <Sweden, UK> 無錫日鉄鋼管 NSPA Suzuki Garphytan 日鉄(南通)鋼板 NSBS Standard Steel ICI <India> IPF <Saudi Arabia>NPC SMAC NSPI JCAPCPL <Mexico> <UAE>AGIS <Vietnam> Tenigal 2014.2買収 SSMI VNSP
Slide 14: 当社の需要家構成
当社の需要家構成 14 需要分野別出荷構成 各種取組あるもの *1 超軽量複合鋼板／先端研・探索 (2022年度) 輸出先地域 ガラス（ｼﾙﾌﾟﾗｽ） 超撥水表面鋼板／先端研・探索 国内 の多くは後発 海外 ／新日化 ＭＥＲＳ／ＥＰＣ・探索 ③ﾊﾟﾜｰｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ 自動車 ASEAN ①Ｌｉ二次電池 インバーター（SiC)／NSMAT タイ 17% PCU 27% アジア 36% ②燃料電池 造船 高効率・低損失、高耐熱性、小型・軽量化 インドネシア 7% デバイス実装（高温対応）／NSMAT 33% ベトナム 4% 二次電池ｹｰｽ ／鉄、NSSC,NSMAT エネルギー 10μm 5%
Slide 15: 国内/輸出-紐付/市況分野の構成（イメージ）
国内/輸出-紐付/市況分野の構成（イメージ） 15 紐付分野 市況分野 お客様の用途に紐付けて受注生産 お客様を特定せずに お客様との直接交渉で価格決定 問屋や商社に対して販売 60% 40% 70% 30% 国内向 60% 国内紐付40% (=60%x70%) 国内市況20% (=60%x30%) 輸出紐付20% 輸出市況20% 輸出向 40% (=40%x50%) (=40%x50%) 50% 50% © 2023 NIPPON STEEL CORPORATION All Rights Reserved.
Slide 16: 目次
16 【目次】 １．本日ご説明したいこと（イントロダクション） ２．鉄について ３．日本製鉄について ４．これまでの取り組み （国内製鉄事業の再構築／海外事業の深化・拡充） ５．これからの取り組み（事業の「厚み」） ６．カーボンニュートラルビジョン2050 © 2023 NIPPON STEEL CORPORATION All Rights Reserved.
Slide 17: 2019年度決算資料より 減損損失等
【2019年度決算資料より】減損損失等 17 2019年度 減損損失等 その他一過性損失 ▲860億円 前回 事業損益 ▲430億円 事業 個別開示 合計 （2/7） 3Q▲335億円：支払補償費等 損益 項目 （税前損益） 見通し 単位：億円 4Q▲ 95億円：一部持分法株式の減損等 合計 ▲3,609 ▲1,217 ▲4,826 ▲4,900 個別開示項目 ▲430億円 減損損失合計 ▲3,179 ▲787 ▲3,966 ▲3,966 3Q▲145億円： 設備休止関連損失▲95（鹿島UO等） 当社単独 ▲3,179 ー ▲3,179 ▲3,179 事業撤退損▲49(ZNW<中国子会社＞等）
Slide 18: 中長期的な鉄鋼需給変化想定
中長期的な鉄鋼需給変化想定 18 今後中長期的に、 ① アジア中心に世界の鉄鋼需要は拡大 ② カーボンニュートラルを含めた新規ニーズを含め、高級鋼の需要は拡大 ③ 国内需要減少・輸出採算性悪化・海外市場競合激化 国内鉄鋼生産規模イメージ（コロナ前） 今後の動向想定 土木建築向 約 2,000 万t/年 純内需 国内 人口減少・高齢化に伴い 約 鋼材 需要低迷・縮小 国内消費 4,000 需要 国内鋼材需要想定 製造業 約 ２,000 万t/年 国内 約 FY2019 FY2025 6,000 向 万t/年 粗鋼 約 59 ⇒ 54百万t/年 万t/年 間接輸出 生産 4,000 顧客の海外生産
Slide 19: 国内製鉄事業の再構築
国内製鉄事業の再構築 国内製鉄事業再構築の３つの柱 19 FY2022末 FY2024末 コスト改善効果額 国内 ① 高炉基数 15⇒11⇒10基 ▽5基 ～FY2023 1,000 100 生産設備 国内 億円/年 350 1,500 構造対策 粗鋼生産 50⇒43⇒40 ▽20% 200 億円/年 350 能力規模 百万t/年 FY FY FY FY FY （単独＋日鉄ｽﾃﾝﾚｽ） …… 20 21 22 23見 25計画 「外部コスト上昇のサプライチェーン全体での応分の負担」 ② FY 「製品・ソリューションやサプライチェーンの価値をふまえた適正価格」 2021 についてお客様に丁寧にご
Slide 20: 国内製鉄事業の再構築 注文構成高度化
国内製鉄事業の再構築 （参考）注文構成高度化 ～カーボンニュートラルへの貢献 20 電磁鋼板 超ハイテン鋼板 EV等の車載モーター、 自動車の軽量化・高強度化と加工性を 発給電の変圧器の高効率化ニーズに対応 更に高次元で両立 生産能力・品質向上対策投資 次世代型の熱延ラインを新設 ➢ 投資額 ：2,130億円 ➢ 投資額 : 約2,700億円 ➢ 生産能力：対現行約1.5倍 ➢ 生産能力 : 約600万t/年 うちハイグレード：対現行約3.5倍 ➢ 稼働開始 : 2026年度1Q予定 ➢ フルアップ：2023上期～27上期 カーボンニュートラルに向けたEV化・ →自動車鋼板製造の中核拠点である
Slide 21: 国内製鉄事業の再構築 出荷構成の変化
国内製鉄事業の再構築 出荷構成の変化（イメージ） 21 施策① 外部コスト変動を タイムリーに価格に反映 紐付分野 適正マージンの維持が可能に 個別のお客様毎に 施策② 交渉で価格を決定 生産設備構造対策、 注文構成の高度化により 紐付分野の比率増 国内 紐付 分野 より市況の影響を 市況 輸出 受けにくい 分野 収益構造に © 2023 NIPPON STEEL CORPORATION All Rights Reserved.
Slide 22: 損益分岐点の抜本的引き下げ
国内製鉄事業の再構築 損益分岐点の抜本的引き下げ 22 損益分岐点の抜本的改善により 外部環境に左右されない収益構造の構築へ ① ② ③ 固定費 2023 生産設備 紐付き 注文構成 2019 構造対策 マージン 高度化 改善 2019 固定費 圧縮 限界利益単価 改善 固定費の 限界利益単価 2023 大幅圧縮 の大幅改善 損益分岐点 ４割引き下げ 損益分岐点の 抜本的改善 2023 2019 © 2023 NIPPON STEEL CORPORATION All Rights Reserved.
Slide 23: 海外事業の深化・拡充
海外事業の深化･拡充 「選択と集中」による収益力向上・成長拡大 23 不採算事業からの撤退を完了、主要な海外市場５か所での一貫生産体制を確立 今後さらにグローバル１億トンビジョンへ 海外製鉄事業利益 グローバル生産能力 下工程拠点 FY2014のほぼ10倍へ 日系顧客の現地生産拠点をはじめとする高級鋼需要に対応 1,600 2023.3末時点 単位：百万t/年 億円/年 鉄源一貫製鉄所 1,400 1,350 上工程 下工程 拡大する現地需要を捕捉し、一貫での付加価値全体を取り 1,200 1,200 込む インド 950 国 1,000 鉄源一貫製鉄所 内 下工程拠点 2014.2 買収 8
Slide 24: グローバル粗鋼能力１億トンビジョンへ
海外事業の深化･拡充 グローバル粗鋼能力１億トンビジョンへ 24 「需要の伸びが確実に期待できる地域」「当社の技術力・商品力を活かせる分野」で 需要地での一貫生産体制を拡大し、現地需要を確実に捕捉 「グローバル粗鋼能力１億ｔ体制」を目指す 単位：百万t/年 ＜粗鋼生産能力推移＞ 2014 2023.3E 将来ﾋﾞｼﾞｮﾝ 国内 52 47 海外 6 19 ＞50 ＞60 グローバル 58 66 ＞90 100 インドAM/NS India 拡張 インド AM/NS India買収 ◆ ハジラ製鉄所一貫能力拡大 更なる 2019.12 ９百万t 2025～26 +6百万t（9⇒15） 一貫製鉄所
Slide 25: 目次
25 【目次】 １．本日ご説明したいこと（イントロダクション） ２．鉄について ３．日本製鉄について ４．これまでの取り組み （国内製鉄事業の再構築／海外事業の深化・拡充） ５．これからの取り組み（事業の「厚み」） ６．カーボンニュートラルビジョン2050 © 2023 NIPPON STEEL CORPORATION All Rights Reserved.
Slide 26: 今後の成長戦略 さらに厚みを持った新たな事業構造への進化
今後の成長戦略 さらに厚みを持った新たな事業構造への進化 26 原料～製造～流通 一貫事業構造の構築へ 原 料 原料事業 良質・安価な原料の 安定調達を確保 非鉄 「調達」から「事業」へ 原料市況変動の影響を緩和 ３社 製 造 国内 新興国の 海外事業 成長する需要の 製鉄事業 全体を捕捉 鉄 グループ 流通も自らの事業領域へ 鉄鋼取引に関わる業務を 自ら一貫して担う力を強化 会社 流 流通 サプライチェーン全体での競 通 争力を更に強化 日鉄物産子会社化 © 2023 NIPPON STEEL CORPORATION All Rights Reserved.
Slide 27: カナダ原料炭事業への出資を決定
原料事業 カナダ原料炭事業への出資を決定 27 世界第二位の原料炭サプライヤーTeck社が新たに分離･新規設立する 原料炭事業会社 Elk Valley Resources (EVR JV)へ20%出資 【 今回出資の概念図】 Teck Resources Limited 現 非鉄金属事業 状 （銅・亜鉛等） 製鉄用原料炭事業 分離 投資額 13.4億米ドル（約2,000億円） （対価の一部に既保有のElkview 権益(2.5%)を充当） 2023年度4Q中目途 POSCO Glencore 出資時期 ⇒2024年度 1Q決算より当社連結決算に 持分法投資損益の計上を目指す 出資 再 編 後
Slide 28: EVR JV概要（予定）
原料事業 EVR JV概要（予定） 28 コスト・品質競争力の高い優良強粘結炭のみを産出する優良炭鉱 本社 カナダ ブリティッシュコロンビア州 所在地 バンクーバー 保有する Fording River、Elkview、 主な炭鉱 Greenhills、Line Creek 大規模な露天掘り炭鉱 高度な分析、機械学習活用、自動化 生産能力 約2,500～2,700万ｔ/年 Fording River Greenhills Line Creek 効率的な鉄道輸送へのアクセス Elkview CP:カナダ太平洋鉄道 他社と共同保有する港湾（Neptune) CN:カナディアン・ナショナル鉄道 およ
Slide 29: EVR JVへの出資のねらい
EVR JVへの出資のねらい 29 原料事業 当社経営戦略上必要不可欠な製鉄用原料炭権益確保 カーボンニュートラル鉄鋼生産プロセスにおいて、 当社の石炭調達自山鉱比率 石炭の使用は減少するが、高炉水素還元プロセスにおいて (投資先からの調達率) 一定量の高品質製鉄用原料炭の使用は必要不可欠 EVR JV 出資後 脱炭素の流れの中で、製鉄用原料炭への開発投資が 足元 今後増加していくことは見込めない状況 長期的には カーボンニュートラル 約 20% 約 30% 生産プロセスへの移行に 伴う石炭使用量減少により 当社自らが原料権益への投資を拡大 自山鉱比率は更に向上 優良原料権益確保による当社連結
Slide 30: 日鉄物産㈱を子会社化・非公開化
日鉄物産㈱を子会社化・非公開化 30 鉄グループ会社 従来は資本関係が限定的で、 他株主 当社とのシナジー発揮や 東証プライム 当社方針に完全に沿った中長期的な施策の 市場上場 実施に制約あり 35.1％ → 80％ 20％ 45％→0％ 持分法適用 関連会社 連結子会社 子会社化・非公開化により制約を解消 鉄鋼取引に関わる業務を 自らが一貫して担う力を強化 投資額 約 1,370 億円 製造流通～加工一貫での最適化や、 新たな付加価値の創造等により、 2023 3/13：TOB開始 サプライチェーン全体での 4/10：TOB完了 競争力を強化 取得時期 4/14：連結子会社化 6/21：スク
Slide 31: 成長を支えるレジリエントな事業構造の確立
今後の成長戦略 成長を支えるレジリエントな事業構造の確立 31 １兆円 8,400 実力ベース 連結事業利益 7,340 6,900 500 非鉄3社 億円/年 600 620 2,300 4,900 1,290 2,050 鉄グループ会社 450 1,250 1,190 原料事業 1,220 1,420 1,200 560 1,350 950 130 本体海外事業 3,050 2,550 2,440 2,220 本体国内 製鉄事業 FY FY FY FY １兆円 2014 2021 2022 2023 ビジョン 見 © 2023 NIPPON STEEL CORPORATION All Ri
Slide 32: 目次
32 【目次】 １．本日ご説明したいこと（イントロダクション） ２．鉄について ３．日本製鉄について ４．これまでの取り組み （国内製鉄事業の再構築／海外事業の深化・拡充） ５．これからの取り組み（事業の「厚み」） ６．カーボンニュートラルビジョン2050 © 2023 NIPPON STEEL CORPORATION All Rights Reserved.
Slide 33: カーボンニュートラル化を通じて２つの価値を提供
カーボンニュートラル化を通じて２つの価値を提供 33 日本製鉄が提供する CO2排出量削減に貢献する 持続可能な未来 社会における 鉄鋼製造プロセスにおける CO2排出量削減に寄与する CO2排出量を削減したと 高機能製品・ソリューション技術 認定される鉄鋼製品 お客様の お客様の製品が 社会の お客様までのサプライチェーンでの ものづくりの過程での 社会で使用される際の エネルギー転換 CO2排出量削減 CO2排出量削減 CO2排出量削減 への貢献 2023上期中に供給開始 初年度年率30万ｔ規模 ２つの価値の提供によってお客様（国内約６千社）の国際競争力を支えてまいります © 2023 N
Slide 34: 対象商品・ソリューション技術事例
対象商品・ソリューション技術事例 34 自動車・家電 エネルギー インフラ ・製品をつくる過程のCO2排出量削減 ・社会のエネルギー転換への貢献 ・施工時のCO2排出量削減 ・製品を使う時のCO2排出量削減 等 ・送配電時の省エネ化への貢献 等 ・鉄道輸送時のエネルギー効率向上 等 超大型外法一定H形鋼 NSafeⓇ-AutoConcept LNGタンク用極低温用鋼 メガハイパービームⓇ LNG(液化天然ガス)を貯蔵 ハイパービームの設計簡素 高強度な素材や設計･工法提案 する極低温環境でも高い安 化・加工省力化メリットを超 等により車体の軽量化を実現 全性を実現 大型サイズにまで拡大 ▶自動
Slide 35: NSCarbolex Neutralの受注が進展
2023上期より受注開始 35 お客様の上流工程（SCOPE3）のCO2排出量削減に NSCarbolexⓇ Neutral 鉄鋼製造プロセスにおけるCO2排出 貢献する当社NSCarbolexⓇ Neutralの受注が進展 削減量を割り当てた低CO2鋼材 受注先 用途 適用品種 Canday缶 ティンフリースチール 側島製罐㈱ 錫を使用しない金属容器材料 耐食性・加工性塗装性・塗料密着性・印刷性・ （2023.9.21公表） 経済性に優れた製品 13％クロム鋼シームレス油井管 85 Degrees ITECO社をパートナーとして手掛ける 優れた耐腐食性能により長期間使用可能な特性 Renew
Slide 36: 当社のCO2排出量削減シナリオ
当社のCO2排出量削減シナリオ 36 2030年ターゲット 当社ＣＯ２総排出量（百万ｔ／年） CO2総排出量▽30％の実現 （2013年起点） ▽30％ ➢ 高炉水素還元（COURSE50の実機化） 削減 ➢ 既存プロセスの低CO2化、 効率生産体制構築等 102 カーボン 2050年ビジョン ニュートラル カーボンニュートラルを目指す カーボン オフセット ➢ 「3つの超革新技術」 2013 2030 2050 ターゲット ビジョン →①高炉水素還元(Super COURSE50) 【シナリオ範囲】 →②大型電炉での高級鋼の量産製造 国内 SCOPE1+2 （原料受入～製品出荷 + 購入電力
Slide 37: 将来にわたって鉄鉱石の還元による製鉄が必要
鉄鋼蓄積の増加に必要な鉄鋼生産のためには 37 将来にわたって鉄鉱石の還元による製鉄が必要 世界の粗鋼生産量 世界のスクラップ発生量 世界の銑鉄生産量 将来想定 将来想定 将来想定 約15 約14 約27 約12 億ｔ/年 億ｔ/年 億ｔ/年 億ｔ/年 内部スクラップ 約17 約6 億ｔ/年 億ｔ/年 加工スクラップ 老廃スクラップ 2015 '20 '25 '30 '35 '40 '45 2050 2015 '20 '25 '30 '35 '40 '45 2050 2015 '20 '25 '30 '35 '40 '45 2050 世界の鉄鋼蓄積の増加を満たす 鉄鋼蓄積の増加に伴い､スクラッ
Slide 38: 鉄鉱石は還元が必要
鉄鉱石は還元が必要 38 自然界において鉄は､酸化された鉄鉱石として存在しており、 鉄鋼製品を作るためには､鉄鉱石から酸素を除去(=還元)することが必要。 1tの鉄製造で 鉄鉱石から 約2tのCO2が発生 鉄をつくる 炭素(石炭)での還元 C CO2 大量・安定的 発熱反応 かつ安価に 鉄鉱石の還元が可能 Fe2O3 還元 精錬 成形 Fe 水素での還元 H2 H2O 吸熱反応 CO2の発生しない 製鉄法の開発に Fe2O3 還元 溶融 精錬 成形 Fe チャレンジ © 2023 NIPPON STEEL CORPORATION All Rights Reserved.
Slide 39: カーボンニュートラル生産プロセス
カーボンニュートラル生産プロセス 39 当社が挑戦する スクラップ グリーン水素の グリーン電力の ３つの超革新技術 低品位鉄鉱石 安価・安定供給 安価・安定供給 政策により整備されるべき INPUT 原料炭 ３つの外部条件 水素による 還元鉄製造 高 (シャフト炉等) 炉 還元鉄 還元鉄 Iron ・ 電 making 転 高炉水素還元 炉 炉 ル PROCESS (COURSE50～ 高炉並の生産性を有する ー ル Super COURSE50) ー 大型電炉での ト Steel making ト 転炉 高級鋼製造 圧延 操業の安定性確保のために 最小限の石炭の使用が必要。 CO2 CO2
Slide 40: カーボンニュートラル実現に向けた課題
カーボンニュートラル実現に向けた課題 40 当社の 高炉水素還元 カーボンニュートラル実現に ３つの超革新技術の 必要な投資額イメージ 開発・実機化には 大型電炉での高級鋼製造 カーボン 巨額の投資が必要 水素による還元鉄製造 ニュートラル 設備投資 実現に向けた ３つの外部条件の カーボンフリー カーボンフリー 課題 水素 電力 日本社会全体での * 整備が必要 CCUS カーボン 化学製品、生物固定、地下貯留 ニュートラル ① 巨額の研究開発費 * 当面想定されるミニマム水準 実現に伴う ② 実機化のための巨額の設備投資 3つの ③ 安価なカーボンフリー水素･カーボンフリー電力が調達できた
Slide 41: 海外におけるカーボンニュートラル向けた政策制度の特徴
41 海外におけるカーボンニュートラル向けた政策制度の特徴 EUの取り組み EUの主なカーボンニュートラル支援政策 商用 商用 ﾊﾟｲﾛｯ 実証 研究 開発 化 化 返済義務なし ﾄ 実験 初期 ﾌﾟﾛﾊﾟｰ ホライゾン・ヨーロッパ ７年間で約12.8兆円 R&D クリーン・スチール ７年間で約800億円の支援 商用化設備投資 パートナーシップ 鉄鋼部門の脱炭素開発支援 ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝｺｽﾄ ① 総合的な政策パッケージ EUイノベーション 10年間で約2.5兆円 商用化設備投資 ファンド ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝｺｽﾄ グリーンディール政策として総額 商用化ステージの企業コス 差金決済取引 商用化設
Slide 42: グリーンイノベーション基金による研究開発支援拡大
グリーンイノベーション基⾦による研究開発支援拡大 42 脱炭素化における鉄鋼業の役割の重要性の認識のもと、 グリーンイノベーション基⾦の鉄鋼業への配分が大幅に拡大 2021年 12月割当 追加 合計 製鉄プロセスにおける水素活用 1,935 ＋ 2,334 ＝ 4,269 億円 億円 億円 当社の超革新技術開発 所内水素を活用した 高炉水素還元 140 水素還元技術等の開発 （COURSE50） 億円 外部水素や高炉排ガスに 高炉水素還元 GI基⾦の増額を得て 含まれるCO2を活用した 1,214 低炭素技術等の開発 (Super-COURSE50) 億円 開発・実機化の 水素による 直接水素
Slide 43: カーボンニュートラルビジョン2050ロードマップ
カーボンニュートラルビジョン2050ロードマップ 43 2022 2023 ~2030 広畑電炉 電炉転換 電炉での高級鋼製造 広畑 商業運転開始 本格検討開始 の知見を蓄積 電炉拡大 広畑電炉で 電炉プロセス推進 大型電炉 電磁鋼板生産開始 プロジェクト組織設置 GI基⾦の増額を得て での 開発・実機化の 2024 ~2030 加速化に取り組み 高級鋼製造 波崎研究センター 八幡 小型試験電炉(10t/ch) 設置・試験開始 電炉転換 2025 2027 ~2040頃 ~2050 波崎研究センターで 波崎研究センター 大型電炉と スケールアップ 小型試験還元炉 水素による その原料となる還元
Slide 44: 目指す姿
目指す姿 44 優れた製品・サービスを提供し、 最先端の技術力・商品力を追求し、 社会の持続的成長(SDGs)への貢献 世界の鉄鋼業をリード 日本の産業の競争力を支える存在 環境と成長の好循環 ダイバーシティ＆インクルージョンを推進し、 多様な従業員が 誇りとやりがいをもって活躍できる企業 総合力世界No.1の鉄鋼メーカーへ © 2023 NIPPON STEEL CORPORATION All Rights Reserved.
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