Nec Capital Solutions Limited · TSE:8793
Nec Capital Solutions — Q1 FY2024 Earnings Presentation
19 slides from Nec Capital Solutions's earnings presentation, Jul 31, 2023
Slide 1: 2024年3月期 第1四半期 決算説明資料
2024年３月期 第１四半期 決算説明資料 2023年７月31日 NECキャピタルソリューション株式会社 © NEC Capital Solutions Limited 2023
Slide 2: Orchestrating a brighter world
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Slide 3: 目次
目次 1. 2024年３月期第１四半期実績報告 １）決算ハイライト ２）事業環境 ３）業績概要 ４）事業別損益 ５）事業別の営業状況 ６）リース事業の営業状況 ７）ファイナンス事業の営業状況 ８）インベストメント事業の状況 ９）営業資産残高の状況 10）資金調達の状況 11）与信関連費用 2. 2024年３月期 計画 １）業績予想
Slide 4: 2024年3月期第1四半期実績報告
1. 2024年３月期第１四半期実績報告
Slide 5: 決算ハイライト
１）決算ハイライト 【事業環境】 ・業界全体のリース取扱高は前年同期比4.0％増 ・資金調達環境や倒産状況は引続き今後の動向に注視が必要 【営業実績】 ・リース事業は、契約実行高が前年並みとなった一方、成約高は前年同期比減少 ・ファイナンス事業は、ファクタリングが増加し、契約実行高・成約高共に 前年同期比増加 ＜ リース事業 ＞ 契約実行高： 0.9%減 成約高：13.9%減 ＜ファイナンス事業＞ 契約実行高： 4.4%増 成約高： 5.4%増 【経営成績】 ・前年同期にインベストメント事業において大型販売用不動産の売却等を計上 したことにより、売上高、利益共に前年同期比減少となるものの、第1
Slide 6: 事業環境
２）事業環境 ・リース取扱高：業界全体は前年同期比4.0％増、 当社主力の情報通信機器は前年同期比12.3％増 ・倒産状況 ：23年度１Qにおける倒産件数は増加、負債総額は前年1Q発生の 大型倒産の影響で減少するものの増加傾向 ◼ リース取扱高動向（前年同期比推移） ◼ 倒産状況（負債総額/件数） (%) (億円) (件) 40 5,000 ※Q単位 14,000 ※Q単位 30 12,000 負債総額 4,000 20 （左メモリ） リース取扱高 10,000 10 3,000 0 8,000 倒産件数 （右メモリ） -10 6,000 2,000 -20 4,000 情報通信機器 1,00
Slide 7: 業績概要
３）業績概要 ・売上高 ：前年同期にインベストメント事業において大型売却売上を計上し たことにより同期比15.4%減 ・経常利益 ：与信関連費用の減少があったものの、インベストメント事業のGP 減少等により、経常利益は前年同期比60.2％の減少 ◼ 業績数値 ◼ 経常利益 前年同期比主要増減要因 （単位：億円） （単位：億円） 2023/3期 2024/3期 1Q 1Q 前年同期比 ﾘｰｽ事業GP 売上高 715 605 ▲15.4% SGA(与信関連費用除く） 営業利益 51 25 ▲49.8% 為替評価 61 経常利益 61 24 ▲60.2% ▲1 ▲1 14 ▲4 ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ事
Slide 8: 事業別損益
４）事業別損益 ◼ 事業別損益 （単位：億円） 2023/3期 2024/3期 1Q 1Q 前年同期比 <<リース事業>> リース 売上高 544 561 +3.0% ・売上高は前年同期を上回る推移となった 事業 売上総利益 41 40 ▲1.6% ものの、与信関連費用の計上があったこと 営業利益 17 14 ▲13.3% 等から営業利益は前年同期比減少 ファイナンス 売上高 12 18 +46.7% 事業 売上総利益 9 12 +23.3% <<ファイナンス事業>> ・金利収益等の増加に加え、与信関連費用の 営業利益 ▲0 10 - 減少等から売上高、売上総利益、営業利益 インベストメント
Slide 9: 事業別の営業状況
５）事業別の営業状況 ◼ 事業別契約実行高 ◼ 事業別成約高 （単位：億円） （単位：億円） 期比 2023/3期 2024/3期 2023/3期 2024/3期 1Q 1Q 前年同期比 1Q 1Q 前年同期比 リース事業 441 437 ▲0.9% リース事業 617 532 ▲13.9% 賃貸事業 369 388 +5.1% 賃貸事業 553 490 ▲11.5% 割賦販売 72 49 ▲31.4% 割賦販売 64 42 ▲35.0% ファイナンス事業 783 818 +4.4% ファイナンス事業 771 812 +5.4% 営業貸付金 540 537 ▲0.6% 営業貸付金 528 53
Slide 10: リース事業の営業状況
６）リース事業の営業状況 ◼ 業種別契約実行高 ◼ 業種別成約高 （単位：億円） （単位：億円） 2023/3期 2024/3期 2023/3期 2024/3期 1Q 1Q 前年同期比 1Q 1Q 前年同期比 官公庁 197 154 ▲22.1% 官公庁 424 291 ▲31.4% 民需 244 283 +16.3% 民需 193 241 +24.5% サービス業 74 105 +41.6% サービス業 56 95 +69.0% 流通業 49 51 +4.6% 流通業 24 36 +49.5% 製造業 51 74 +46.6% 製造業 47 49 +3.3% その他 70 53 ▲24.3%
Slide 11: ファイナンス事業の営業状況
７）ファイナンス事業の営業状況 ◼ 契約形態別契約実行高 ◼ 業種別契約実行高 （単位：億円） （単位：億円） 2023/3期 2024/3期 2023/3期 2024/3期 1Q 1Q 1Q 1Q 前年同期比 前年同期比 官公庁 13 2 ▲83.6% 立替・APF・割賦バック 53 42 ▲20.3% 民需 526 534 +1.5% 個別ファクタリング 178 273 +53.3% サービス業 38 31 ▲18.1% 流通業 52 31 ▲39.4% 一括ファクタリング 243 281 +15.5% 製造業 205 275 +34.6% 金融業・保険業 68 87 +29.4% 企業融
Slide 12: インベストメント事業の状況
８）インベストメント事業の状況 ◼ 事業別損益 （単位：億円） 2023/3期 2024/3期 1Q 1Q 前年同期に大型の販売用不動産売却 アセットビジネス 売上高 37 16 を計上したこと等により売上および 売上総利益 28 11 利益は減少 営業利益 22 7 不動産 売上高 115 1 <<アセットビジネス>> 売上総利益 18 1 ・ファンドのEXIT案件計上が複数あった ものの、前年同期比では売上、利益共 営業利益 17 ▲1 に減少 アドバイザリー 売上高 1 1 売上総利益 1 1 <<不動産>> 営業利益 ▲0 ▲0 ・前年同期に大型売却等があったこと 連結ベース 計 売上
Slide 13: 営業資産残高の状況
９）営業資産残高の状況 （単位：億円） 12,000 9,599 <<リース事業>> 10,000 9,217 9,274 ・GIGAスクール特需後の逓減はあるもの 279 169 201 のICTや小口リースの増加により減少幅 782 759 964 を抑制 8,000 2,150 2,253 2,427 <<ファイナンス事業>> ・ファクタリングや企業融資を中心に 6,000 アセットを積み上げ、前年同期比175億 円増加 4,000 <<インベストメント事業>> 6,116 6,061 5,929 ・販売用不動産や投資有価証券等の増加に 2,000 より前年同期比204億円増加 <<その
Slide 14: 資金調達の状況
10）資金調達の状況 ◼ 資金原価率 資金原価率（%） ◼ 有利子負債残高 1.0% ＝資金原価÷有利子負債平残 （単位：億円） 0.9% 0.8% 2022/6末 2023/6末 0.76% 構成比 構成比 増減 0.7% 短期借入金 321 3.9% 292 3.4% ▲29 0.6% 0.5% 長期借入金 4,780 58.0% 4,796 56.1% +17 0.48% 0.4% CP 1,890 22.9% 2,330 27.2% +440 0.41% 0.3% 社債 1,202 14.6% 1,102 12.9% ▲100 22/3期(1Q) 23/3期(1Q) 24/3期(1Q)
Slide 15: 与信関連費用
11）与信関連費用 ・全般的に与信関連費用の計上が減少したことに加え、ファイナンス事業において 戻入があり、前年同期比で7億円の改善 （単位：億円） 10 5 4 5 0 △0 0 △2 △4 △0 △4 -5 リース事業 ﾌｧｲﾅﾝｽ事業 ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ事業 -10 23/3期1Q 24/3期1Q 15 © NEC Capital Solutions Limited 2023
Slide 16: 2024年3月期 計画
2. 202473 ABA arial
Slide 17: 業績予想
１）業績予想 ・第1四半期の進捗は期初想定通りの推移、業績予想は変更なし （単位：億円） ◼ 業績予想 2024/3期 2024/3期 1Q(実績） 年間(予想） 売上高 605 2,600 営業利益 25 120 経常利益 24 125 親会社株主に帰属する純利益 14 75 1株当たり純利益（円） 65円04銭 348円37銭 ◼ 1株当たり配当金 第２四半期末 期末 年間 2023/3期 実績 37円00銭 73円00銭 110円00銭 2024/3期 予想 65円00銭 65円00銭 130円00銭 17 © NEC Capital Solutions Limited 2023
Slide 18: © NEC Capital Solutions Limited 2023
本資料に記載されている株主・投資家向け情報は、投資勧誘・保証を目的として作成されたもので はありません。実際に投資を行う際は、ご利用者ご自身のご判断において行われるようお願い致し ます。 本資料に記載されている当社の計画、戦略及び業績見通しは、将来の予測であって、リスクや不確 定な要因を含んでおります。 また、本資料に記載されている経営目標は予想ではなく、将来の業績に関する経営陣の現在の予想 を反映したものでもありません。むしろ、経営陣が事業戦略の実行を通じて達成しようとする目標 であります。 実際の業績等は、さまざまな要因により、見通し等と大きく異なる結果となりうることをあらかじ めご承知願
Slide 19: Orchestrating a brighter world
\ Orchestrating a brighter world NEC
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