Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi A.s. · BIST:TSKB
Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi A.s — Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. (TSKB) — Q4 2020 Earnings Presentation
29 slides from Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi A.s's earnings presentation, March 2021
Slide 1: Created with a trial version of Syncfusion Essential PDF
Created with a trial version of Syncfusion Essential PDF
Slide 2: TSKB at a Glance
Bir Bakista TSKB Derecelendirme Notlart TSKB Tiirkiye Fitch Uzun Vadeli Yabanci B. BB wis Bankasi Grubu Para Kredi Notu y y OGM, Moody’s Uzun Vadeli Yabanci B3 B2 Para ihraggi Notu Halka Acik ve Diger SAHA Kurumsal Yénetim 9.56/10 Derecelendirme Notu y Sustainalytics CSY Risk 16,7 + 48milyarTL piyas
Slide 3: Differentiated Banking Model
Ayrisan Bankacilik Modeli ihtiyatl Kredi Degerlendirme Siireci Uzun vadeli yukimlildkler, Ortalama 11 yil Orta vadeli varliklar: Ortalama 5 yil Cesitlendirilmis fonlama kaynaklari Farkli disiplinleri bir araya getiren basarilt kredi degerlendirme sireci Kredi degerlendirme ve izleme siirecinde sekto
Slide 4: Our Stakeholders
Paydaslarimiz Banka asagidaki alanlarda giivenilir bir is ortagidir. Buiyiik ve ortak dlcekli sirketler, KOB/'ler = K6klu deneyim ve bilgi birikimi Pek cok alandais birlikleri: kurumsal krediler, yatirim bankaciligi faaliyetleri ve danismanlik ize T.C. Hazineve Maliye = Mevcut projelerin izlenmesi =
Slide 5: Sustainable and Inclusive Business Model
Sirdirilebilir ve Kapsayici ls Modeli Tiirkiye’de istindama Destek; © Kadinlann ekonomiye katilimina tesvik fant Diisiikkarbonlu ekonomiye © is giivenligi ve sagligi finansmant ey ® Azgelismis bélgelere destek gecisedestek Tiirkiye’de enerji bagimliligini azaltacak yatirimlarinfinansmani tee Yatirim
Slide 6: Key Topics That Shaped 2020
2020 Yilini Sekillendiren Ana Konu Basliklarimiz USD 800 mio yeni fonlama anlasmasi Kurumsal Bankacilik Kredisi yiiksek talep USD 1.3 mia yeni kredi tahsisi Yesil, Sosyal, Kapsayici ve Covid-19 etkilerini azaltici projelerin desteklenmesi = Misterilerimize sundugumuz SKA'lara (Suirduirtilebilir Kalk
Slide 7: BRSA temporary measures excluded
*BDDK geçici önlemleri hariç
Slide 8: TSKB Comparison with the Banking Sector
Bankacilik Sekt6ru ile TSKB Karsilastirmasi Sermaye Yeterlilik Orani* Krediler / Aktifler Takipteki Krediler Orani 163% Littl 76.0% 43% 60.9% f se LEE T5K6 Sektor TSKB Sektér TSKB Y/ EGE OA Net Faiz Marjr Ozkaynak Karlilik Orani 11.0% 11.3% 34.2% 4.0% oe 11.3% Sektor TSKB Sektor TSKB Sektor TSKB =}
Slide 9: Highlights as of Year-End 2020
2020 Yil Sonu Itibariyla Onde Cikan Hususlar Net Bankacilik Geliri- mio TL Net Bankacilik Geliri ve Karsiliklar- mio TL Geyreksel Kimiilatif 553 1,754 aii 1,319 1,273 1,169 208 eos 36-20 4G-20 ¥5-19 ey 3¢-20 4¢-20 Hy Net Bankacilik Geliri (TUFEKS getirisi haric) = Net Bankacilik Geliti I Sermaye Piy
Slide 10: Debt Maturity Profile
-217 -485 -526 -516 -300 * -350 -300 -2,256 -400 -300 2021 2022 2023 >=2024 Sendikasyon ve Diğer Kalkınma Finansmanı Kurumları Eurobond Sermaye Benzeri Tahvil
Slide 11: Long-Term DFI Funding
Uzun Vadeli KFK Fonlamasi KFK Fonlama Kirilimi — 4¢-20 I) 39.0% EIB kfw Yillk Bazda imzalanan Kaynak Anlasmalari- mio USD IDB 5.6% 986 AFD 5.4% 733 AILB 4.0% CEB 3.4% 340 JBIC 2.9% 160 | {200 cB 2.9% DQYyByy nny Ys YY Yo IFC } 1.8% EBRD | 1.0% OEB | 0.4% OPICCITIBANK | 0.3% u TSKB
Slide 12: Our Loan Themes
12 Kredi Temalarimiz Enerji ve Kaynak Verimliligi Kadin istihdamt ve Firsat Esitligi Yenilenebilir Enerji Kapasite Yatirimlart ihracata Destek Boélgesel Kalkinma istindama Destek Sirdiriilebilir Tarim Endistriyel Kalkinma Siirdirilebilir Turizm is Sagligi ve Giivenligi Sanayide Cevresel Kirliligin A
Slide 13: Strong Balance Sheet Structure
Ales Saglam Bilango Yapis1 Aktif Yapisi Kompozisyonu - miaTL 52.4 51.5 415 4C-19 3-20 4¢-20 uKrediler = Menkul Kiymetler = Nakit & Para Piyasalart = Faiz Getirisiz Aktifler Ortalama Vade- Yil isletme Kredileri NN 2.6 Apex Kredileri NN 3.9 Yatiim Kredileri I 6.7 > 5.5 Toplam Krediler - mia TL 39.9 39
Slide 14: Risk Management
Gigli Ris Kredi Riski 14 Yonetimi Tiim miisterilerin finansallarininizienmesi Yilda en az bir defa kredi izleme raporu hazirlanmasi Yillik olarakigsel derecelendirme yapilmasi, miisterilerin i¢sel ve varsa 3. taraflarca yapilmis derecelendirmelerinin takibi Yakin izlemedeki sirketlerin (30 ila 90 gi
Slide 15: ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Slide 16: Sustainability-Themed Loans 74% of Portfolio
Surdurtilebilir Temali Kredilerin Portfoydeki Orani %74 Sektorel Kredi Dagilimi 4¢-20 Enerji ve Kaynak Veriml 149 Proje Sektérler Turizm, Enerji, Kimya, Madencilik, Otomotiv, Celik, Cimento, Tekstil Elektrik Uretimi’nin %88'i Yenilenebilir Enerji, ve bu yatirimlarin %89’u YEKDEM ‘den faydalanmaktadi
Slide 17: Renewable Energy Portfolio Breakdown
1.5 mia 1.6 mia 1.9 mia 1.9 mia 1.9 mia 1.9 mia 2% 6% 6% 6% 4% 6% 7% 5% 5% 5% 6% 34% 32% 35% 37% 35% 37% 9% 14% 17% 18% 19% 20% 51% 46% 37% 35% 35% 31% 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Hidro Jeotermal Rüzgar Biyokütle Güneş • •
Slide 18: Stage 2 Loans Sector Breakdown
422 576 1,684 752 1,750 2.Aşama Krediler Sektör Kırılımı Karşılama Oranı 7,1% Karşılama Oranı 14,0% Karşılama Oranı 10,4% Karşılama Oranı 30,4% Karşılama Oranı 8,4% *Diğer: Sağlık, Metal&Makine, Otomotiv ve diğer **Yenilenebilir Enerji Toplam elektrik üretiminin %88’ine tekabül etmektedir. Yenileneb
Slide 19: TL Securities Yield Excluding CPI-Linkers
▪ 17.2% 13.7% 13.5% ▪ ▪ 4Ç-19 3Ç-20 4Ç-20 TUFEKS Hariç TL Menkul Kıymet Getirisi ▪
Slide 20: Banking Revenues
Bankacilik Gelirleri 4 2 2 Ceyreksel Ceyreksel fe pee . mioTL 3¢-20 4¢-20 Degisim Degisim Giiglii Net Faiz | Marjrile . _ : 9 desteklenen Net Faiz Geliri 496.2 507.2 2% 1,523.9 1,801.1 18% gelirler Beklentilerin altinda Ticari Kar/Zarar 98.9 47.6 -148% -57.6 116.1 nm. gerceklesen Faaliyet ‘ Giderler
Slide 21: Quarterly FX Loan Spread
Çeyreksel YP Kredi Spreadi - %
Slide 22: BRSA temporary measures excluded
12.0% 8.5% BDDK geçici önlemleri hariç
Slide 23: Profitability Ratios
*Özkaynak Karlılık Oranı: Yıllıklandırılmış Net Dönem Karı / Ortalama Özkaynak . Aktif Karlılık Oranı; Yıllıklandırılmış Net Dönem Karı / Ortalama Aktifler **BDDK geçici önlemleri hariç
Slide 24: 2021 Expectations
24 2021 Yili Beklentilerimiz Finansal Beklentiler 2020YilSonu 2021 Bekle: (Solo) Sonuclari (%) Biiyiime ee Kredi -08 35 Karlihk Ucret & Komisyon Biytimesi 68.5 ~20 Net Faiz Marji (diizeltilmis*) 45 ~4.0 Ozkaynak karliligi 13.0 ~14 Verimlilik Faaliyet Giderleri 8.9 <20 Maliyet/Gelir Oran 11.3 ~14 Bor
Slide 25: Appendix
Slide 26: Balance Sheet
Bilango 31/12/2019 30/09/2020 31/12/2020 eS Nakit ve Banka 1,408 1,330 1,212 2,542 1,481 1,191 2672 Menkul Degerler 4,429 2,223 6,651 4,622 2,943 7,566 4,564 2,983 7,547 Krediler (Briit) 2,974 28,441 31,415 3,474 36473 39,947 4,136 34,984 39,120 Karsiliklar 27 -630 -903 385 77 1,562 529 1,223 1,752
Slide 27: Detailed Income Statement
Detayli Gelir Tablosu TRY mio 1¢-20 2¢-20 3¢-20 4¢-20 Ceyreksel Degisim Net Faiz Geliri- Swap Maliyeti Dahil 370.2 427.6 496.2 507.2 2% Net Faiz Geliri 397.4 467.3 544.2 597.5 10% TUFEKS Geliri 82.5 69.3 114.8 100.9 -12% Swap Maliyetleri (-) 27.2 39.8 48.0 90.3 88% Net Komisyonlar 21.5 8.1 9.0 11.6
Slide 28: Achievements and Awards
28 Basari ve Odiller Bankacilik 6dilleri Yatirim ve Finansman kategorisi finalisti (2019) Finance for the Future Yilin Enerji Finansmant (2019) Bonds&Loans Tiirkiye Yilin Satin Alma Finansmant —Ikincilik (2019) Bonds&Loans Tiirkiye Yin Yapilandinimis Kredisi ~ Ucunculuk (2019) Bonds&Loans Tiirkiye Y
Slide 29: TSKB Financial Institutions and Investor Relations
29 ool Oe TSKB Finansal Kurumlar ve Yatirimct iliskileri TSKB Finansal Kurumlar ve Yatirimci lliskileri ir@tskb.com.tr www.tskb.com Meclisi Mebusan Cad. 81 Findikli 34427 istanbul
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. (TSKB) — Q4 2020 Earnings Presentation on 6ix