Grupo De Inversiones Suramericana S.a. · BVC:GRUPOSURA
Grupo De Inversiones Suramericana — Investor Presentation (2016)
41 slides from Grupo De Inversiones Suramericana's investor presentation, 2016
Slide 1: Presentación Corporativa 1T 2016
Presentación Corporativa 1T 2016
Slide 2: Exoneración de responsabilidad
EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD Este documento puede contener declaraciones de revelaciones futuras relacionadas con Grupo SURA, SURA Aseguramiento, Tendencias y Riesgos (Suramericana S.A), SURA Asset Management y sus respectivas filiales, las cuales han sido realizadas bajo supuestos y estimaciones
Slide 3: Agenda
AGENDA GRUPO SURA ESTRATÉGIA GRUPO SURA RESULTADOS CONSOLIDADOS SURA ASEGURAMIENTO, TENDENCIAS Y RIESGOS SURAMERICANA S.A SEGUROS Y SEGURIDAD SOCIAL SURA ASSET MANAGEMENT FONDOS DE PENSIONES, AHORRO E INVERSIÓN BANCOLOMBIA, GRUPO NUTRESA Y GRUPO ARGOS
Slide 4: Grupo SURA en grandes números
GRUPO SURA EN GRANDES NÚMEROS Grado de inversión CIFRAS A MARZO 2016 internacional VALOR COMERCIAL DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES 1 ~ 44 Fitch BBB S&P BBB MILLONES DE CLIENTES Calificación Colombia: INGRESOS Fitch AAA OPERACIONALES TOTALES COP 26.0 BILLONES COP 4.0 BILLONES + 26.8 % vs .1T 2015 COP ~
Slide 5: Grupo SURA Estrategia
GRUPO SURA ESTRATEGIA Lima
Slide 6: Foco en sectores estratégicos
FOCO EN SECTORES ESTRATÉGICOS INVERSIONES ESTRÁTEGICAS INVERSIONES INDUSTRIALES 81.1% 78.7% 46.4% 35.2% 35.7% • Carnes frías • Cemento • Galletas • Concreto • Chocolate • Agregados ALIMENTOS CEMENTOS, • Café • Generación de energía PROCESADOS • ENERGÍA E SURAMERICANA S.A. PENSIONES, AHORRO E BANCA U
Slide 7: Orientaciones estratégicas
ORIENTACIONES ESTRATÉGICAS EXPANSIÓN GEOGRÁFICA Y OFERTA INTEGRAL DE SERVICIOS Y SINERGIAS DESARROLLO DE MERCADOS Ampliación del portafolio de servicios y Desarrollo del rol Crecimiento orgánico e inorgánico, promoción de las sinergias, partiendo de a partir de la presencia regional en Corporativo s
Slide 8: Portafolio de inversiones
PORTAFOLIO DE INVERSIONES Grupo Argos Otros Bancolombia 17.8% 0.4% 24.1% 26.0 COP Grupo Nutresa 15.9% BILLONES* MARZO 2016 Sura Asset Management Suramericana 25.7% 16.1% Incluye el valor comercial de acuerdo con las normas contables y las participaciones accionarias de la compañía. Estimado del valo
Slide 9: Dividendos
DIVIDENDOS Grupo Otros Argos 6.5% Uruguay 7.7% Grupo Nutresa 0.8% 8.0% Perú 11.4% Bancolombia 21.5% COP 994 MIL MILLONES México COP 994 MIL MILLONES POR COMPAÑÍA 13.9% POR PAÍS 2016E 2016E Colombia SURA Asset 40.4% Management Suramericana Chile 53.9% 10.1% 25.8% 1,200,000 EVOLUCIÓN DE DIVIDENDOS 993
Slide 10: Gran capacidad de generación de caja
GRAN CAPACIDAD DE GENERACIÓN DE CAJA Grupo SURA genera cerca de COP 630 mil millones para atender pagos de deuda, dividendos e inversiones 2015(1) 2016 (E) (1) 119 145 153 258 777 1033 658 888 505 505 630 630 Dividendos y Gastos de Flujo de Caja Intereses Caja Dividendos y Gastos de Flujo de Caja In
Slide 11: Accionistas
ACCIONISTAS 9.3% 10.4% Grupo Argos y filiales 3.8% 4.9% 28.8% Grupo Nutresa 34.7% ACCIONISTAS Fondos de Pensiones 19.7% ACCIONISTAS 20.5% (ORD+PREF) Colombianos (ORD) Fondos Internacionales 10.3% Inversionistas Individuales 19.9% 12.7% 25.1% Inversionistas Institucionales TENDENCIA EN FONDOS INTERNA
Slide 12: Gobierno corporativo y gestión sostenible
GOBIERNO CORPORATIVO Y GESTIÓN SOSTENIBLE Evolución de la calificación de Grupo SURA en el DJSI ALTOS ESTÁNDARES CORPORATIVOS 100 Código de Buen Gobierno acorde con las 90 prácticas internacionales. 80 70 La Junta Directiva tiene 7 miembros de los 60 cuales 4 son independientes. Su 50 Presidente y V
Slide 13: Gestión responsable
GESTIÓN RESPONSABLE DESARROLLO SOCIAL La participación activa en proyectos de desarrollo social mediante aportes institucionales y el voluntariado corporativo. GESTIÓN DE LOS NEGOCIOS Las prácticas mediante las cuales alcanzamos nuestros propósitos empresariales. UNA VISIÓN INTEGRAL DE LA RESPONSABI
Slide 14: Modelo de negocios centrado en el cliente
MODELO DE NEGOCIOS CENTRADO EN EL CLIENTE Ampliada oferta de productos diseñada para AHORRO VOLUNTARIO cubrir las diferentes necesidades del ciclo de vida. Desarrollo de estrategias y sinergias para motivar la fidelización a través del acompañamiento a nuestros OFERTA DE VALOR clientes Ciclo de Vida
Slide 15: Expansión de los negocios estratégicos
MÉXICO REPÚBLICA DOMINICANA GUATEMALA EL SALVADOR PANAMÁ EXPANSIÓN DE LOS NEGOCIOS ESTRATÉGICOS COLOMBIA Nueva presencia incluyendo negocios adquiridos a RSA en América Latina BRASIL PERÚ INVERSIONES ESTRATÉGICAS CHILE URUGUAY 44 MILLONES DE CLIENTES ARGENTINA
Slide 16: Fundamentales demográficos
FUNDAMENTALES DEMOGRÁFICOS POBLACIÓN JOVEN Y EN CRECIMIENTO Edad 2010 2050 559MM 100+ personas 364MM de 7% sobre 20 19% 90 – 94 personas vitalicias Rentas sobre 20 80 – 84 70 – 74 INTERESANTE EVOLUCIÓN 60 – 64 DEMOGRAFICA LATAM(1) acumulación 51% Periodo de 50 – 54 47% ahorro y 40 – 44 30 – 34 20 –
Slide 17: Penetración en servicios financieros
PENETRACIÓN EN SERVICIOS FINANCIEROS 83.0% 84.4% PENETRACIÓN DE PENSIONES (% PIB) 195.1% PENETRACIÓN BANCARIA (% PIB) 167.1% 68.3% 89.3% 31.6% 76.5% 19.8% 19.9% 23.5% 47.6% 43.6% 15.7% 11.0% 20.8% 0.9% 24.0% 31.4% 23.1% 27.1% 45.3% Panamá Colombia México Perú Estados Unidos PP OECD* Rep. Dominicana
Slide 18: Grupo SURA Resultados consolidados 1T
GRUPO SURA RESULTADOS CONSOLIDADOS 1T Panamá
Slide 19: Estado de situación financiera consolidado
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO 55.5 57.4 ACTIVOS PATRIMONIO 29.5 32.9 PASIVOS 26.1 24.5 2015 2015 2016 2016 ACTIVOS mar-16 Var. $Bn dic-15 % Var dic-15 Inversiones 21.7 (0.1) 21.7 -0.3% 55.5 +1.9 Bn Crédito mercantil 4.2 (0.1) 4.3 -1.6% 3.4% Activos intangibles identificados 3.8 (0.1) 3.
Slide 20: Estado de situación financiera consolidado
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO PASIVOS PATRIMONIO TOTAL dic-15 29.5 dic-15 26.1 +3.5 Bn -1.5 Bn 11.7% -5.9% mar-16 32.9 mar-16 24.5 0.0 5.0 10 .0 15 .0 20 .0 25 .0 30 .0 35 .0 0.0 5.0 10 .0 15 .0 20 .0 25 .0 30 .0 mar-16 Var. $Bn dic-15 %Var Otros pasivos financieros 4.8 2.2 2.6 81.9% Re
Slide 21: Estado de resultados integrales consolidado
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES CIFRAS CONSOLIDADAS mar-16 Var. $ mar-15 %Var Primas retenidas (netas) 2.0 0.4 1.6 26.0% mar-15 3.1 +0.8 Bn Ingresos por Comisiones 0.5 0.1 0.5 16.2% 26.8% Prestacion de Servicios 0.6 0.1 0.5 21.3% INGRESOS TOTALES Ingresos por inversiones 0.4 0.1 0.3 20.6% Diferencia
Slide 22: Deuda Grupo SURA
DEUDA GRUPO SURA Banks 16.1% COP 23.6% TIPO DE EXPOSICIÓN DEUDA MONEDAS USD Bonds 76.4% 83.9% PERFIL DE VENCIMIENTOS 1,650.3 * Bancos Bonos Internacionales 900.2 Bonos Locales 381.1 223.4 300.1 223.4 157.8 100.0 98.0 100.0 97.5 - - - - 2016 2017 2018 2019 2020 2021 . 2023 . 2026 . 2029 2030 . 2049 2
Slide 23: SURA Aseguramiento, Tendencias y Riesgos
SURA ASEGURAMIENTO, TENDENCIAS Y RIESGOS SURAMERICANA S.A RESULTADOS CONSOLIDADOS 1T Bogotá
Slide 24: Suramericana S.A
MÉXICO 1 2.3 % REPÚBLICA DOMINICANA (Posición 5) 1.4M 8.6% 0.1M EL SALVADOR (Posición 2) PANAMÁ (Posición 4) 19.3% 0.6M 9.1% 0.2M SURAMERICANA S.A COLOMBIA (Posición 1) Participación de mercado 23.8% + 3% 3 11M Clientes Operación Actual BRASIL Operación en proceso de adquisición a RSA 1M COMPOSICIÓN
Slide 25: Suramericana S.A cifras consolidadas
SURA ASEGURAMIENTO, TENDENCIAS Y RIESGOS SURAMERICANA S.A CIFRAS CONSOLIDADAS mar-16 Var. $ mar-15 %Var mar- Primas retenidas (netas) 1.3 0.2 1.1 18.0% 1.7 +0.36 Bn 15 Prestacion de Servicios 0.5 0.1 0.4 22.1% INGRESOS 20.7% Ingresos por inversiones 0.2 0.1 0.2 42.0% TOTALES Principales variaciones
Slide 26: Segmento Vida
SEGMENTO VIDA PRODUCCIÓN Y SINIESTROS POR SOLUCIÓN Primas emitidas Primas retenidas Siniestralidad retenida mar-16 %Var mar-16 %Var mar-16 mar-15 Vida 139,605 16.2% 123,050 17.6% 30.4% 26.7% Vida Grupo 114,593 12.9% 112,238 13.1% 43.6% 35.9% Previsionales 145,024 -1.9% 144,682 0.9% 97.4% 95.3% Salud
Slide 27: Segmento No Vida
SEGMENTO NO VIDA PRODUCCIÓN Y SINIESTROS POR SOLUCIÓN Primas emitidas Primas retenidas Siniestralidad retenida mar-16 %Var mar-16 %Var mar-16 mar-15 Autos 253,213 37.4% 245,043 37.7% 69.7% 66.5% Incendio 74,487 9.9% 15,202 -12.1% 40.7% 34.6% Soat 88,214 20.6% 80,505 32.4% 54.2% 48.6% Otros 172,486 4
Slide 28: Segmento Salud
SEGMENTO SALUD PRODUCCIÓN Y SINIESTROS POR SOLUCIÓN Prestación de servicios Costo prestación de servicios Siniestralidad mar-16 %Var mar-16 %Var mar-16 mar-15 EPS 474,696 24.7% 438,165 18.3% 92.3% 97.3% IPS 86,035 17.3% 59,708 17.0% Dinámica 46,405 9.8% 31,773 9.0% Total 607,135 22.3% 529,646 17.5%
Slide 29: SURA Asset Management
SURA ASSET MANAGEMENT RESULTADOS CONSOLIDADOS 1T Santiago de Chile
Slide 30: SURA Asset Management
MÉXICO (Posición 3) 25.9Bn 14.6% USD 6.3M 3,025 SURA ASSET MANAGEMENT Nº1 En Pensiones en Latinoamérica EL SALVADOR (Posición 2) COLOMBIA (Posición 2) USD 4.1Bn 47.2% 1.42M 302 USD 24.1Bn 36.6% 5.3M 1,872 AUM Participación de mercado PERÚ (Posición 1) Clientes USD 17.0Bn 40.3% 2.1M 1,280 Empleados C
Slide 31: SURA Asset Management cifras consolidadas
SURA ASSET MANAGEMENT CIFRAS CONSOLIDADAS mar-16 Var. $ mar-15 %Var mar-15 1.1 Primas retenidas (netas) 0.7 0.2 0.5 43.8% +0.32 Bn Ingresos por Comisiones 0.5 0.1 0.4 16.8% INGRESOS 28.5% Ingresos por inversiones 0.2 0.03 0.2 14.0% TOTALES Método de participación de Asociadas 0.03 0.01 0.02 46.0% ma
Slide 32: Segmento Mandatorio principales cifras
SEGMENTO MANDATORIO PRINCIPALES CIFRAS INGRESOS POR COMISIONES RENDIMIENTO DEL ENCAJE 19.6% 9.2% 17.9% 17.2% 14.8% 2.0% 0.1% 1.0% 13.4% 1.4% 443.4 -98.3% -43.0% -80.5% 63.6% -84.6% 386.4 -98.6% -47.8% -83.3% 58.2% 42.9 -86.7% 28.6 149.4 161.5 176.4 124.9 101.0 85.7 8.1 6.6 5.3 3.0 14.2 16.7 0.5 1.6
Slide 33: Segmento Mandatorio cifras de mercado
SEGMENTO MANDATORIO CIFRAS DE MERCADO ACTIVOS BAJO ADMINISTRACIÓN AFILIADOS ( Millones ) (COP BILLONES) 8.0% 5.7% 12.1% 12.0% 8.7% 23.8% -2.8% 2.6% -0.8% 1.8% 3.7% 5.2% 2.0% 8.9% 15.68 16.00 1.6% 5.1% 5.0% 19.7% 8.7% 7.2% 5.0% 291.5 267.7 6.19 6.35 88.2 95.2 3.954.09 62.3 65.8 67.0 61.6 40.4 45.3 1.
Slide 34: Segmento Voluntario principales cifras
SEGMENTO VOLUNTARIO PRINCIPALES CIFRAS INGRESOS POR COMISIONES PRIMAS NETAS CON AHORRO 45.4% 39.0% 36.3% 82.8% 42.3% 76.5% 0.0% 162.5% 81.0% 24.1% 27.4% 16.8% 76.8% 25.1% 40.4 50.6% 0.0% 124.9% 54.5% 215.0 199.6 28.4 21.2 118.8 113.1 16.1 14.6 11.6 2.0 2.7 0.3 15.0 0.2 0.0 0.4 5.7 Chile México Perú
Slide 35: Segmento Voluntario cifras de mercado
SEGMENTO VOLUNTARIO CIFRAS DE MERCADO ACTIVOS BAJO ADMINISTRACIÓN AFILIADOS (COP MILES DE MILLONES) (MILES) 21.4% 13.1% 66.2% 42.6% 7.5% 17.1% 5.1% 23.3% 2.2% 144.0% 2.6% 7.7% 14.2% 14.2% 866 12.5% 55.6% 52.3% 7.5% 26,099 804 22,280 388 10,112 369 8,663 8,943 266 273 7,139 5,0485,425 131 161 1,096 1
Slide 36: Segmento Seguros principales cifras
SEGMENTO SEGUROS PRINCIPALES CIFRAS PRIMAS EMITIDAS MOVIMIENTOS DE RESERVAS 88.2% 15.0% 5.1% 48.0% 57.8% 14.0% -1.2% 31.8% 424 34.6% 4.5% -15.3% 14.7% 60.6% 5.4% -9.9% 28.9% 485 286 368 261 284 139 180 91 114 79 69 73 100 88 87 Chile México Perú Total Chile México Perú Total SINIESTROS RETENIDOS UTI
Slide 37: Bancolombia, Grupo Nutresa y Grupo Argos
BANCOLOMBIA, GRUPO NUTRESA Y GRUPO ARGOS Medellín
Slide 38: Bancolombia
BANCOLOMBIA • Franquicia líder en Colombia y Centro América, mercados bancarios atractivos con gran potencial de crecimiento • Enfoque en crecimiento en los segmentos PRINCIPALES CIFRAS rentables • Protege y desarrolla una base de financiamiento de bajo costo • ADR Nivel 3 COP 191.4Bn 23.4% PARTICIP
Slide 39: Grupo Argos
GRUPO ARGOS INVERSIONES ESTRATÉGICAS Cemento Energía Puertos Carbón Inmobiliario Infraestructura PRINCIPALES CIFRAS Holding 24.2% Cemento 39.4% COP 963 Mil MM COP 15.8 Bn CAPITALIZACIÓN EBITDA BURSÁTIL Inmobiliario 1.0% DISTRIBUCIÓN Puertos 1.0% EBITDA 23.7% MARGEN 7.0% CRECIMIENTO DEL DIVIDENDO 201
Slide 40: Grupo Nutresa
GRUPO NUTRESA • Empresa líder en el sector de alimentos procesados en Colombia y cuarta* en América Latina. • Presencia en 15 países con plantas de producción en 12 países. • En 2013 realizó la adquisición de Tresmontes Luchetti, las segunda compañía de alimentos procesados mas grande de Chile. Tamb
Slide 41: Investor relations contacts
CEO: DAVID BOJANINI CFO: RICARDO JARAMILLO Director IR: JUAN CARLOS GOMEZ Especialista IR: MARIA ADELAIDA OCHOA E-mail: ir@gruposura.com.co Phone: (574) 4355941 www.gruposura.com.co GRUPO SURA App Para dispositivos móvil (App Store – Google Play)
Grupo de Inversiones Suramericana — Investor Presentation (2016) on 6ix