Laurentian Bank Of Canada · TSX:LB
Laurentian Bank Of Canada — Banque Laurentienne du Canada — Q1 2021 Earnings Presentation
32 slides from Laurentian Bank Of Canada's earnings presentation, 2021
Slide 1: Présentation aux investisseurs T1 2021
Présentation aux investisseurs T1 2021 1
Slide 2: Mise en garde concernant les énoncés prospectifs
Mise en garde concernant les énoncés prospectifs La Banque peut, à l’occasion, formuler des énoncés prospectifs, écrits ou oraux, au sens des lois applicables en matière de valeurs mobilières, notamment dans ce document et dans les documents intégrés par renvoi aux présentes, ainsi que dans d’autres
Slide 3: Aperçu de la Banque Laurentienne – Faits saillants du T1 2021
Aperçu de la Banque Laurentienne – Faits saillants du T1 2021 247,4 $ 47,6 $ 1,03 $ o 7e banque en importance au Revenu total Résultat net ajusté (1) Résultat dilué Canada (2) (millions $) (millions $) par action ajusté (1) o 175 ans de prospérité 45,2 $ 44,8 $ 0,96 $ Actif total Résultat net Résult
Slide 4: Bonne diversification des activités
Bonne diversification des activités Composition du Empreinte Sources de financement portefeuille de prêts géographique multiples Le portefeuille de la Banque comprend une bonne Bonne diversification des sources de financement pour Prêts au Canada et aux États-Unis proportion de prêts commerciaux à m
Slide 5: Situation financière solide
Situation financière solide Saine situation de fonds propres Solide bilan Ratio des fonds propres de catégorie 1 sous forme (milliards $ ) 45,2 G$ 45,2 G$ d’actions ordinaires (en %) 9.6 9.8 9.0 9.0 7.0 7.9 10.5 Dépôts à vue et sur préavis Liquidités Dépôts à terme et 2017 2018 2019 2020 T1-2021 Prê
Slide 6: Activités de la Banque Laurentienne
Activités de la Banque Laurentienne Entreprises Particuliers Marchés des capitaux Ce qui nous distingue : Ce qui nous distingue – une Ce qui nous distingue : approche en trois volets des • Connaissance et expertise services bancaires aux • Effort ciblé pour créer, vendre et sectorielles approfondies
Slide 7: Tracer une nouvelle voie vers l’avant : équipe de direction
Tracer une nouvelle voie vers l’avant : équipe de direction de la Banque Laurentienne RANIA SÉBASTIEN WILLIAM (LIAM) YVAN LLEWELLYN BÉLAIR MASON DESCHAMPS Présidente et chef de VPE, chef des VPE, chef de la gestion VPE entrant, chef de la la direction ressources humaines des risques direction financ
Slide 8: Priorités 2021
Priorités 2021 Renouveler l’équipe de la Renforcer notre rigueur en Examiner en profondeur toutes haute direction et la structure matière de réduction des les activités de la Banque organisationnelle pour garantir coûts tout en nous tournant vers Laurentienne et élaborer un la réussite future de la
Slide 9: Mettre la stratégie en action
Mettre la stratégie en action Renouveler l’équipe de la haute direction • Trois recrutements externes et deux promotions internes Réorganiser les services bancaires personnels et commerciaux en deux unités opérationnelles • Pour mieux positionner chaque unité pour réussir Examiner en profondeur les
Slide 10: Trois piliers stratégiques pour orienter nos efforts et nos actions
Trois piliers stratégiques pour orienter nos efforts et nos actions Promouvoir une Adopter un état Mobiliser et culture centrée sur d’esprit agile et responsabiliser le client novateur nos employés à travailler en tant qu’équipe unie 10
Slide 11: Portefeuilles de prêts
Portefeuilles de prêts FRANÇOIS LAURIN 11
Slide 12: Portefeuille de prêts commerciaux – solide et diversifié
Portefeuille de prêts commerciaux – solide et diversifié Portefeuille de prêts commerciaux (1) (G$) Portefeuille pancanadien et présence aux États-Unis (2) 13,2 13,2 12,7 1.9 Commercial 2.5 1.6 5% 1.4 Financement d’inventaires 14 % 1.4 1.5 4% Colombie-Britannique 2.2 Financement d’équipement 2.2 Alb
Slide 13: Portefeuille de prêts hypothécaires résidentiels de grande qualité
Portefeuille de prêts hypothécaires résidentiels de grande qualité Assurés et non assurés Portefeuille pancanadien (2) Conventionnels 35 % 34 % Colombie-Britannique 44 % 3% De premier ordre 9% assurés Alberta et Prairies 13 % Alt A 57 % 39 % Ontario 57 % 50 % Québec 6% 8% 36 % 9% Provinces de l’Atla
Slide 14: Faits saillants en matière d’investissement
Faits saillants en matière d’investissement 1 Saine situation de fonds propres et de liquidité • Ratio CET1 (selon l’approche standard) de 9,8 %, ce qui représente environ 300 M$ de fonds propres excédentaires • Actifs liquides représentant 23 % de tous les actifs 2 Qualité du crédit solide • Le rat
Slide 15: Annexes
Annexes BANQUE se LAURENTIENNE
Slide 16: Performance financière T1 2021
Performance financière T1 2021 FRANÇOIS LAURIN 16
Slide 17: Performance financière du T1/21
Performance financière du T1/21 Faits saillants e/e Comme présenté (M$) T1/21 e/e t/t • Contribution solide des activités de marchés des capitaux Revenu total 247,4 $ +4 % +2 % • Augmentation du revenu net d’intérêt principalement en raison de la diminution Provisions pour pertes sur créances 16,8 $
Slide 18: Revenu net d’intérêt
Revenu net d’intérêt Revenu net d’intérêt et marge nette d’intérêt (M$, %) Actifs principaux (G$) T1/21 e/e t/t Liquidités 10,5 $ +12 % +9 % 1.81 % 1.88 % 1.86 % 1.82 % 1.84 % Prêts personnels 4,0 $ -11 % -4 % Prêts hypothécaires résidentiels 16,1 $ +1 % -1 % $168.8 $170.7 $173.5 $169.3 $173.1 Prêts
Slide 19: Autres revenus
Autres revenus (M$) T1/21 e/e t/t Faits saillants e/e Autres revenus en hausse de 4,4 M$ Commissions sur prêts 16,1 $ +5 % -5 % • Augmentation de 7,8 M$ principalement des activités de marchés des capitaux, contrebalancée en partie par la diminution de 2,1 M$ des frais Frais et commissions de courta
Slide 20: Frais autres que d’intérêts (FAI) ajustés
Frais autres que d’intérêts (FAI) ajustés Faits saillants e/e FAI ajustés (M$) T1/21 e/e t/t • FAI ajustés en baisse de 12,4 M$ Salaires et avantages du • Salaires et avantages du personnel inchangés, ce qui s’explique par 95,4 $ -% +7 % personnel l’augmentation de la rémunération liée à la performa
Slide 21: Éléments d’ajustement
Éléments d’ajustement T1/21 T4/20 T1/20 Avant Après Résultat Avant Après Résultat Avant Après Résultat impôts impôts par action impôts impôts par action impôts impôts par action (M$) (M$) ($/action) (M$) (M$) ($/action) (M$) (M$) ($/action) Indemnités de départ 0,3 $ 0,2 $ −$ 2,3 $ 1,7 $ 0,04 $ 2,8
Slide 22: Crédit
Crédit BANQUE se LAURENTIENNE
Slide 23: Correction de valeur pour pertes sur créances
Correction de valeur pour pertes sur créances Faits saillants e/e Correction de valeur pour pertes sur créances • Augmentation de la correction de valeur pour pertes sur créances de (M$) 83,5 M$, du fait de la conjoncture économique difficile découlant de la 185.0 193.6 169.2 pandémie mondiale 155.7
Slide 24: Provisions pour pertes sur créances
Provisions pour pertes sur créances Maintenir une approche prudente de provisionnement Provisions pour pertes sur créances (M$) 54.9 Faits saillants e/e • Provisions pour pertes sur créances en hausse de 1,9 M$, surtout en raison de 23.5 l’augmentation des provisions sur prêts hypothécaires résident
Slide 25: Prêts dépréciés
Prêts dépréciés Prêts dépréciés bruts (M$, pb) Prêts dépréciés nets (M$, pb) 84 82 82 62 59 56 70 52 274.3 272.7 274.1 202.9 196.3 56 42 187.6 235.2 175.6 186.7 140.8 174.6 170.8 178.1 119.3 115.2 104.3 112.8 152.9 109.1 70.4 66.8 65.8 66.3 55.7 57.7 65.2 62.2 61.3 56.7 58.7 20.8 23.6 33.0 36.1 29.8
Slide 26: Liquidités, financement et fonds propres
Liquidités, financement et fonds propres FRANÇOIS LAURIN 26
Slide 27: Bonne diversification et stabilité des sources de financement
Bonne diversification et stabilité des sources de financement Financement (G$) Faits saillants e/e • Dette liée aux activités de titrisation en hausse de 1,7 G$, contrebalancée par une diminution de 1,9 G$ des dépôts à terme obtenus par l’intermédiaire du 37,1 37,1 canal des conseillers et des court
Slide 28: Situation de fonds propres solide
Situation de fonds propres solide Ratio des fonds propres de catégorie 1 sous forme Actif pondéré en fonction des risques (APR) (G$) d’actions ordinaires (CET1) (1) (1) 9.8 % (1) 9.6 % 9.4 % 9.0 % (1) 20.6 20.9 8.8 % 19.9 19.7 19.7 T1/20 T2/20 T3/20 T4/20 T1/21 T1/20 T2/20 T3/20 T4/20 T1/21 Évolutio
Slide 29: Facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG)
Facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) FRANÇOIS LAURIN 29
Slide 30: Parcours de la Banque Laurentienne à l’égard des facteurs ESG
Parcours de la Banque Laurentienne à l’égard des facteurs ESG Facteurs environnementaux Facteurs sociaux Facteurs de gouvernance Divulgation des émissions de carbone Équité, diversité et inclusion au sein de notre effectif Comité spécial pour le recrutement au poste de président et • Nous avons comm
Slide 31: Note à l’intention des utilisateurs
Note à l’intention des utilisateurs La direction utilise à la fois les principes comptables généralement reconnus (PCGR) et des mesures non conformes aux PCGR afin d’évaluer la performance de la Banque. Les résultats préparés conformément aux PCGR sont désignés comme étant des résultats « comme prés
Slide 32: Relations avec les investisseurs
Relations avec les investisseurs Susan Cohen Directrice, Relations avec les investisseurs (514) 970-0564 susan.cohen@blcgf.ca 32
Banque Laurentienne du Canada — Q1 2021 Earnings Presentation on 6ix