Sakai Holdings Co.,ltd · TSE:9446
Sakai Holdings Co.,ltd — FY2015 Earnings Presentation
35 slides from Sakai Holdings Co.,ltd's earnings presentation, Nov 16, 2015
Slide 1: 第25期 決算説明会
第２５期 決算説明会 （2014年10月1日～2015年9月30日） 2015年11月16日 （証券コード：９４４６） http://www.ski-net.co.jp/
Slide 2: 1GR RRS
> T5574 1GR RRS
Slide 3: 連結損益計算書
連結損益計算書 単位：百万円 14/9期実績 15/9期実績 区 分 (13/10～14/9) (14/10～15/9) 前期比 金額 構成比 金額 構成比 売上高 16,258 100.0％ 17,019 100.0％ + 4.7％ 売上総利益 4,516 27.8％ 4,729 27.8％ + 4.7％ 営業利益 539 3.3％ 751 4.4％ + 39.3％ 経常利益 556 3.4％ 749 4.4％ + 34.6％ 当期純利益 363 2.2％ 399 2.3％ + 9.9％
Slide 4: 売上詳細
売 上 詳 細 単位：百万円 14/9期実績 15/9期実績 区 分 (13/10～14/9) (14/10～15/9) 前期比 備 考 金 額 構成比 金 額 構成比 受 新規手数料 1,998 12.3％ 2,036 12.0％ + 1.9％ 優良オーナー制度による 粗利単価上昇 取 買換手数料 2,388 14.7％ 2,377 14.0％ - 0.5％ 手 継続手数料 804 4.9％ 801 4.7％ - 0.4％ 数 その他 1,374 8.5％ 1,304 7.7％ - 5.1％ 料 小 計 6,565 40.4％ 6,518 38.3％ - 0.7％ キャッシュバックの減少 商
Slide 5: 売上総利益/営業利益
売上総利益/営業利益 単位：百万円 14/9期実績 15/9期実績 区 分 (13/10～14/9) (14/10～15/9) 前期比 備考 金 額 構成比 金 額 構成比 売上原価 11,742 72.2％ 12,290 72.2％ + 4.7％ 売上総利益 4,516 27.8％ 4,729 27.8％ + 4.7％ 販売費一般管理費 3,977 24.5％ 3,977 23.4％ 0.0％ 人件費 2,178 13.4％ 2,271 13.3％ + 4.3％ 地代家賃 414 2.5％ 406 2.4％ - 1.9％ その他 1,385 8.5％ 1,300 7.6％ - 6.1％ FC
Slide 6: 経常利益/当期純利益
経常利益/当期純利益 単位：百万円 14/9期実績 15/9期実績 区 分 (13/10～14/9) (14/10～15/9) 前期比 備考 金 額 構成比 金 額 構成比 営業外収益 51 0.3％ 67 0.4％ + 31.0％ 借入コスト（利息・手数料） 営業外費用 34 0.2％ 69 0.4％ + 102.0％ の増加 エスケーアイの増収・増益 経常利益 556 3.4％ 749 4.4％ + 34.6％ エスケーアイマネージ メントの黒字化 特別利益 262 1.6％ 6 0.0％ - 97.5％ 14/9期 不動産の売却益有 店舗減損、有価証券 特別損失 20 0.1％ 32 0
Slide 7: 貸借対照表推移（資産）
貸借対照表推移（資産） 単位：百万円 15,000 14,000 太陽光発電事業に伴う 手許資金の準備等 13,000 12,000 3,391 11,000 10,000 現金預金 9,000 2,113 売掛金 2,034 8,000 棚卸資産 7,000 1,247 2,143 253 その他 6,000 固定資産 5,000 928 4,000 224 3,000 6,567 2,000 4,310 太陽光発電用地・設備 1,000 取得による増加 0 14/9期 15/9期
Slide 8: 貸借対照表推移（負債・純資産）
貸借対照表推移（負債・純資産） 単位：百万円 15,000 14,000 太陽光発電事業の設備 13,000 1,707 資金借入により増加 12,000 11,000 10,000 仕入債務 9,000 1,550 6,158 8,000 有利子負債 7,000 その他 3,151 6,000 5,000 純資産 1,613 4,000 1,457 3,000 利益剰余金が 2,000 4,094 順調に増加 3,483 1,000 0 14/9期 15/9期
Slide 9: キャッシュフロー計算書
キャッシュフロー計算書 14/9期 単位：百万円 14/9期 15/9期 －15/9期増減 営業活動によるキャッシュフロー 248 345 96 投資活動によるキャッシュフロー 436 -1,853 -2,290 財務活動によるキャッシュフロー -522 2,867 3,389 現金及び現金同等物の増減額 163 1,356 1,193 期首残高 1,709 1,872 163 期末残高 1,872 3,229 1,356 キャッシュフロー推移 単位：百万円 2, 867 3,000 2,500 2,000 営業キャッシュフロー 1,500 1,130 558 1,000 44 302 248
Slide 10: Onh Bniac BiG
> T5574 Onh Bniac BiG
Slide 11: 移動体通信事業
移動体通信事業
Slide 12: 実績 販売台数・店舗数推移
実 績 業績推移 単位：台 販売台数 単位：店舗 店舗数推移 80 66 120,000 60 59 100,000 60 ワイモバイル 80,000 新 規 60,000 40 au 40,000 機種変更 20 ソフトバンク 20,000 0 0 13/9 期 14/9 期 15/9 期 13/9 期 14/9 期 15/9 期 ・ 積極的な営業施策を展開しましたが、店舗数の減少と下期に新商品の 買い控え等もあり販売台数は減少 （業界全体が過渡期に突入）
Slide 13: 実績 売上高・営業利益
実 績 業績推移 単位：百万円 売上高 単位：百万円 営業利益 16,000 15,437 15,600 15,001 563 14,403 600 538 14,000 497 12,000 400 375 10,000 8,000 6,000 200 4,000 2,000 0 0 12/9 期 13/9 期 14/9 期 15/9 期 12/9 期 13/9 期 14/9 期 15/9 期 ・ 優良オーナーの継続でインセンティブが向上、 各店舗の総合力アップで 増収・増益 ※ 優良オーナーとは、ソフトバンクが全国の代理店を対象に販売数、お客様満足度などの「質と量」で評価する 格付け制度の
Slide 14: 人材育成
人材育成 ■ 複雑化する店頭販売 ・ 光回線とのセット販売、格安スマホ参入、接客の長時間化など ・ 取扱商品の多様化が予想される（ロボット、電力、保険など） 教育担当者のレベルアップも図り対応 ・ 新サービス、プランに対応した研修 ・ 新卒者研修の新カリキュラム導入 ・ ほっとラインの導入で従業員満足度の向上 いかなる展開にも対応できる体制を確立
Slide 15: 販売店の強化
販売店の強化 ■ 販売網の効率化 ・ フランチャイズの直営化、権利譲渡により取得した店舗に販売のノウハウを注入 ・ 新規出店、移転を積極的に展開 実績 2014年10月 ： ソフトバンク内田橋 （直営化） 2015年 4月 ： ソフトバンク各務原中央 （直営化） 2015年 8月 ： ソフトバンク知多中部 （新規オープン） 2015年 9月 ： ソフトバンク大曽根赤塚 （移転リニューアル） ・ Yモバイル2店舗を閉鎖（権利譲渡）し 総合的に利益の出る店舗展開に移行 ソフトバンク知多中部 計画 2015年10月 ： ソフトバンク鶴川 （移転リニューアル） （予定） 2015年12月 ： ソフトバ
Slide 16: 今後の取り組み
今後の取り組み 携帯販売市場、環境 ・ SIMロック解除の義務化 ・ 格安スマホの参入により販売競争の激化 ・ 「携帯通信料金」の値下げに向けた動き 急速に変化し新たな展開に ■ 販売戦略、各店舗の底上げ ・ お客様満足度を高水準で維持し、各店舗の内容充実により 地域シェアの向上 ・ 教育部署強化を継続し、施策のレベルアップを図る ・ 新規出店、移転及び 採算性を十分に勘案し店舗の取得を検討 ・ 将来を見据えて新コンセプトの店舗を展開 淘汰の時代を勝ち抜く体制を整える
Slide 17: メガソーラー発電事業
メガソーラー発電事業
Slide 18: メガソーラー発電事業 実績
メガソーラー発電事業 ■ 実績 ・平成26年9月、岐阜県恵那市に「エスケーアイ岩村発電所」を開設後、 今年4月に 「エスケーアイ岡崎発電所」を開設し、次の発電所稼動に向けて、各種申請、建設の 手配等進めています。 ＜エスケーアイ岩村発電所＞ 売電開始 ： 平成２６年９月 所在地 ： 岐阜県恵那市岩村町 土地面積 ： １２，７０３㎡ 出力容量 ： 約 ９００kW 年間予想発電量 ： 約 １，２８０，０００kWｈ/年 （一般家庭約２３７世帯分） ＜エスケーアイ岡崎発電所＞ 売電開始 ： 平成２７年４月 所在地 ： 愛知県岡崎市桑原町 土地面積 ： １６，０００㎡ 出力容量 ： 約 ８８０kW 年間
Slide 19: メガソーラー発電事業 今後の取り組み
メガソーラー発電事業 ■ 今後の取り組み ・ 和歌山に続き、広島県東広島市にメガソーラー発電所の開設を決定、 投資総額 33億6,000万円 売電開始予定 ： 平成３０年４月 所在地 ： 広島県東広島市 土地面積 ： 約 ５３，０００ 坪 出力容量 ： ７．１６ MW 予想年間収入 ： ３億７，８００万円 ・ 今期中には総発電量 約6ＭＷの太陽光発電所（三重県、埼玉県）が完成予定。 ・ 「エスケーアイ東広島発電所」を含め、３年で総発電量約40ＭＷの事業を見込んでいます。 ・ 新たな収益の大きな柱に成長させるべく積極的に展開中 ・ 優遇税制の効果によりキャッシュフローに余力
Slide 20: 保険代理店事業
保険代理店事業
Slide 21: 実績 売上高
実 績 業績推移 （単位：百万円） 売上高 1400 1,196 1,236 1200 1,059 1000 895 800 600 400 200 0 12/9 期 13/9 期 14/9 期 15/9 期 ■ 新潟支店の稼動が順調に拡大 ■ 複数の保険会社の商品が順調に販売でき 増収
Slide 22: 実績 営業利益
実 績 業績推移 （単位：百万円） 営業利益 350 316 300 250 202 202 200 178 150 100 50 0 12/9 期 13/9 期 14/9 期 15/9 期 ■ 保険業法の改定による体制強化に伴う効率の低下
Slide 23: 生産性の向上
生産性の向上 ■ 常に業務効率を考え、改善策を全体で共有することにより 一人当りの生産性は全国トップクラス ■ 保険業法の改定など、年々厳しくなる環境下でも、管理部門を増員するなど 迅速な対応で、コンプライアンス違反もほぼ発生していません 信頼・信用力 アップ 今後の業界淘汰により優位性を発揮
Slide 24: 取り組み
取り組み ■ 人材の確保、育成 売上を更に伸ばすためには、稼動人員数を上げることが必要不可欠 ⇒雇用条件・体制の見直しも図り採用に注力し、退職率の改善にも着手 ■ 保険業法改定等の対応 今後、更に厳しい環境になることが予想される ⇒必要部門には積極的に人員を投入し、コンプライアンスを強化 人件費等は増加するが、将来を見据えて施策を実施
Slide 25: sf ie Se
> T5574 sf ie Se
Slide 26: 実績 会員数・葬儀件数
実 績 業績推移 単位：数 「ティアの会」会員加入累積数 葬儀件数 単位：件 10000 600 500 8000 400 6000 300 4000 200 2000 100 0 0 13/9 期 14/9 期 15/9 期 13/9 期 14/9 期 15/9 期 ・ 強力な営業力、各種施策の継続により会員数増加 ・ 葬儀件数は、前期比 17.2％増
Slide 27: 実績 売上高・営業利益
実 績 業績推移 売上高 営業利益 単位：百万円 単位：百万円 700 650 100 600 570 46 50 500 472 400 0 12/9 期 13/9 期 14/9 期 15/9 期 300 -4 176 -50 200 100 -71 -100 0 12/9 期 13/9 期 14/9 期 15/9 期 -150 -144 ・ 葬儀件数が堅調に推移したことにより、売上高は 増加 ・ 黒字に転換
Slide 28: 黒字化達成
黒字化達成 平成22年7月に葬儀会館「ティア西尾」をオープン以降5会館を運営 東海（平成23年11月） 桑名（平成22年11月） 西尾（平成22年7月） 知多（平成23年11月） 碧南（平成25年7月） ・ 将来の需要を見据えた積極的な地域貢献 ・ 企業、団体への営業活動 ・ 自治会、地域行事への参加、協賛 ・ 経験を積み重ね「1級葬祭ディレクター」等の有資格者を保有
Slide 29: 今後の事業戦略
今後の事業戦略 黒字化の継続 ・ 事業の立上から積極的な会員獲得により着々と葬儀件数を増加させ 黒字化を達成、今後も各会館の効率化を図り、強固な体制を構築 取り組み ■ 会員の獲得 ・ 地域に密着したイベント活動、ボランティア活動の更なる強化 ・ 会館別の戦略による営業活動 ■ 人材育成 ・ 葬儀サービスの拡充、葬儀レベルの更なる向上 ・ 資格保有者の育成
Slide 30: エスケーアイの取り組み
エスケーアイの取り組み ■ 社会貢献活動 エスケーアイグループでは、全店舗に募金箱を設置して、募金活動をしています。 また、株主優待制度を利用して、医療機関へ寄贈するなど幅広く社会貢献に取り 組んでいます。 地域の医療機関に車椅子、ストレッチャーを寄贈、「社会福祉法人日本 介助犬協会」と合わせて、寄付等 累計は、 6,450,971 円 となりました。
Slide 31: 株主還元策
株主還元策 ■ 1株当り配当額の推移 配当金は １株 １５円 前 期比 1.5 倍 （ 円 ） 安定的な高配当を実施 16 15 14 12 10 10 10 10 10 10 8 7.2 6 4 2 0 09/9期 10/9期 11/9期 12/9期 13/9期 14/9期 15/9期 優遇税制の効果によりキャッシュフローに余力
Slide 32: OER WHA) iL
> T5574 OER WHA) iL
Slide 33: 利益計画
利 益 計 画 （実績・計画のパーセンテージは売上高に対する構成比） 単位：百万円 連 結 15/9期実績 16/9期計画 前期比 売 上 高 17,019 100％ 17,953 100％ + 5.5％ 営 業 利 益 751 4.4％ 855 4.8％ +13.7％ 経 常 利 益 749 4.4％ 769 4.3％ + 2.6％ 当 期 純 利 益 399 2.3％ 377 2.0％ - 5.6％ 単位：百万円 エスケーアイ 15/9期実績 16/9期計画 前期比 売 上 高 15,061 100％ 15,788 100％ + 4.8％ 経 常 利 益 489 3.2％ ※ 460 2.
Slide 34: 利益計画
利 益 計 画 （実績・計画のパーセンテージは売上高に対する構成比） 単位：百万円 ｾﾝﾄﾗﾙﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ 15/9期実績 16/9期計画 前期比 売 上 高 1,236 100％ 1,285 100％ +3.9％ 経 常 利 益 236 19.1％ 241 18.8％ +1.9％ 当 期 純 利 益 102 8.3％ 102 7.9％ 0.0 単位：百万円 ｴｽｹｰｱｲ 15/9期実績 16/9期計画 前期比 ﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ 売 上 高 650 100％ 750 100％ +15.3％ 経 常 利 益 35 5.4％ 50 6.7％ +42.4％ 当 期 純 利 益 46 7.1％ 1
Slide 35: 御静聴ありがとうございました
御静聴ありがとうございました 将来の見通しに関する注意事項 本資料に記載されている計画、戦略、予測のうち、歴史的 事実でないものにつきましては、現在入手可能な情報に基づき 当社経営陣が判断したものであります。これらは、経済環境、 市場動向等の変化により大きく見通しが変動する可能性があり ます。
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