Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi A.s. · BIST:TSKB
Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi A.s — Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. (TSKB) — FY2018 Earnings Presentation
23 slides from Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi A.s's earnings presentation, February 2019
Slide 1: Yatırımcı İlişkileri Sunumu
Created with a trial version of Syncfusion Essential PDF Yatırımcı İlişkileri Sunumu 2018 Yıl Sonu–BDDK Solo Finansal Sonuçlar
Slide 2: Ayrışan Bankacılık Modeli
Ayrışan Bankacılık Modeli Özel sektör yatırım ve kalkınma Sürdürülebilirlik prensiplerine Hazine garantisine erişim bankası uyumlu entegre iş modeli Başarılı risk yönetimi ile Güçlü sermaye yapısı ve temkinli KFK’lar ile köklü ilişkiler sektör ortalamasının altında bilanço yönetimi takipteki alacak
Slide 3: İlk Bakışta TSKB
İlk Bakışta TSKB Genel Bakış Derecelendirme Notları Türkiye’nin ilk ve tek özel kalkınma bankası TSKB Turkey 38.3 milyar TL aktif büyüklüğü Fitch LTFC B+ BB 371 çalışan, 2 şube Aktif sıralamasında 13’üncü banka Moody’s LTIR B2 Ba3 Uzun vadeli YP kredilerde %3,3 pazar payı Kurumsal Yönetim
Slide 4: Misyonumuz Çerçevesinde Gerçekleştirdiğimiz Faaliyetler
Misyonumuz Çerçevesinde Gerçekleştirdiğimiz Faaliyetler Grubun Ürün ve Hizmet Gamı Kurumsal Bankacılık Yatırım Bankacılığı Danışmanlık Hizmetleri Firmalara uzun vadeli iş ortağı olma Sanayi yatırımları, enerji ve kaynak Bankanın menkul portföyünün yönetimi hedefiyle sağlanan değerleme hizmetle
Slide 5: Öne Çıkan Hususlar
Öne Çıkan Hususlar 661 Mio TL Net Kar 596 11% Net Faiz Marjı 4.9% Güçlü bankacılık gelirleri 50% yıllık 1,343 artış İhtiyatlı Risk Yönetimi 895 Özkaynak Karlılığı 16.0% Sağlıklı sermaye yapısı -299 Aktif Karlılığı 2.0% 2017 -682 Sağlam likidite 128% Sermaye Yeterlilik Oranı Net Bankacılık Ge
Slide 6: Bankacılık Sektörü ile TSKB Karşılaştırma
Bankacılık Sektörü ile TSKB Karşılaştırma Sermaye Yeterlilik Oranı Krediler/Aktifler Takipteki Krediler Oranı 17.3% 73.7% 3.7% 16.2% 64.5% 2.1% Sektör TSKB Sektör TSKB Sektör TSKB Gider/Gelir Oranı Net Faiz Marjı Özkaynak Karlılık Oranı 34.0% 16.0% 4.9% 3.9% 13.6% 10.8% Sektör TSKB Sektör TSKB Sektö
Slide 7: Sağlam ve Çeşitlenmiş YP Likidite
Sağlam ve Çeşitlenmiş YP Likidite Toplam Fonlama: USD 6,281 mio • Toplam Fonlamanın %93’ü uzun vadeli • YP Kısa Vadeli Fonlama: %7 Yeni KFK KFK Fonu/ (Sendikasyon, P/N, Repo + Para Piyasaları Fonlamaları Uzun Vadeli Fonlama dahil) $600 mio 73% Fonlama / Toplam Pasifler (Özkaynaklar hariç) 6,387 6,28
Slide 8: Uzun Vadeli KFK Fonlaması
Uzun Vadeli KFK Fonlaması KFK Fonlama Tabanı Yıllık Bazda İmzalanan Kredi Sözleşmeleri IBRD 37% Mio USD EIB 28% KFW 12% IDB 7% %83’ü Türkiye 986 CEB 5% Hazine ve Maliye 660 733 600 AFD Bakanlığı garantili 463 4% 340 2017 KFK fonlaması 160 IFC 2% 2018 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 EBRD 2% JBIC 2
Slide 9: Farklı Proje Temaları
Farklı Proje Temaları Sosyal Altyapı: Orta Büyüklükteki Sağlık, Eğitim & Çevre Şirketlerde Dostu Ulaşım Kapasite Yatırımı Enerji ve Kaynak Verimliliği Yenilenebilir Enerji Sanayide Çevresel KOBİ Desteği Endüstriyel Kalkınma Kirliliğin Azaltımı Sürdürülebilir İklim Değişikliği Turizm AR-GE İş Güvenli
Slide 10: Sağlıklı Sermaye Yapısı
Sağlıklı Sermaye Yapısı Sermaye Yeterlilik Oranı RAV ve Sermayenin Gelişimi Ana Sermaye Yeterlilik Oranı Mio TL 17.1% SYO 16.2% 35,723 14.3% 26,767 12.0% 19,926 8% 13.5% 12.5% 2,922 3,100 3,528 4,804 4,155 6,059 11.1% 2016 2017 2018 RAV Çekirdek Sermaye Toplam Sermaye 2016 2017 2018 SYO Hareketi (%)
Slide 11: İyi Yönetilen Aktif Kompozisyonu
İyi Yönetilen Aktif Kompozisyonu 38.3 Aktif Kompozisyonu Toplam Krediler Mio TL Mio TL 14% 27% 28.9 22.343 28.226 Para cinsi 4% bazında 6% 24.0 16% dağılım 2,193 8% 2,233 8% 8% 18% 68% 5% 70% 5,370 5,062 92% 67% 2016 2017 2018 4Ç-17 4Ç-18 FX Loans TRY Loans Securities Cash & MM Non IEAs YP Krediler
Slide 12: Kredilerin Sektörel Dağılımı
Kredilerin Sektörel Dağılımı Elektrik Üretim 34% Finans 11% Elektrik Üretim; Lojistik 10% %85 Yenilenebilir Enerji; Elektrik ve Gaz Dağıtım 7% %91 YEKDEM Kapsamında 85% İnşaat 5% Metal ve Makine 5% Finans; Kimya ve Plastik 4% %85 APEX Kredileri 85% Gayrimenkul 4% Turizm 4% Tekstil 4% Gayrimenkul; %5
Slide 13: Yenilenebilir Enerji ve Verimlilik Projeleri
Yenilenebilir Enerji ve Verimlilik Projeleri mia USD Yenilenebilir Enerji Portföyü (Stok) 1.3 1.4 1.5 1.6 1.9 1.9 7% 7% 6% 6% 6% 5% 5% 18% 22% 34% 32% 35% 3% 37% 290 YE projesinin 253’si faaliyette 9% 14% 17% Finanse edilen toplam kurulu güç: 6,066 MW 18% • 5,263 MW üretimde (%87) 75% 69% 51% 46
Slide 14: YEKDEM Garantili Fiyat Mekanizması
YEKDEM Garantili Fiyat Mekanizması Garantili Satış Fiyatı & Yerli Ekipman Teşviki Garantili Satış Fiyatı Yerli Ekipman Teşviki Tür (USD cent/kWh) (USD cent/kWh) Hidroelektrik Santrali 7.3 1.0—2.3 Rüzgar Enerji Santrali 7.3 0.6—3.7 Jeotermal Enerji Santrali 10.5 0.7—2.7 Biokütle Enerji Santrali 13.3
Slide 15: Kredi Sınıflandırması
Kredi Sınıflandırması 30.09.2018 Risk Maliyeti Gelişimi (Çeyreksel) Mio TL Brüt Tutar Toplam Pay Karşılık Oranı Karşılıklar (-) Aşama 1 30,437 90.6% 0.4% 109 Aşama 2 2,483 7.4% 13.2% 330 Eyl’18 CoR Aşama3 678 2.0% 23.6% 160 109 baz Brüt Krediler (*) 33,598 100.0% 1.81% 599 Serbest Karşılık 130 Makro
Slide 16: Sürdürülebilir Menkul Kıymet Gelirleri
Sürdürülebilir Menkul Kıymet Gelirleri 309 TL Menkul Kıymet Portföyü Dağılımı 303 322 Sabit Sabit Sabit %35 %33 %33 3,896 % 74 3,337 3,587 Tüfeye Tüfeye Tüfeye Endeksli Endeksli Endeksli % 67 %40 %44 %46 Değişken Faizli Değişken Değişken Değişken 4Ç-17 3Ç-18 4Ç-18 %25 %23 %21 TL YP($) 4Ç-17 3Ç-18 4Ç
Slide 17: TÜFEKS etkisi ile Genişleyen Net Faiz Marjı
TÜFEKS etkisi ile Genişleyen Net Faiz Marjı Yıllık Net Faiz Marjı Çeyreksel Net Faiz Marjı Ekstra Tüfeks etkisi hariç NIM NIM Tüfeks ve Ticari K/Z hariç 4.1% 4.4% 5.4% 4Ç-18 3.8% 4.1% 4.6% 4.9% 3.8% 3.9% 3.6% 3Ç-18 3.3% 3.4% 3.4% 3.3% 3.2% 4.1% 3.1% 3.3% 3.1% 2017 3.9% 1Ç-17 2Ç-17 3Ç-17 4Ç-17 1Ç-18
Slide 18: Güçlü Bankacılık Gelirleri
Güçlü Bankacılık Gelirleri Çeyreksel Yıllık (Mio TL) 4Ç-17 3Ç-18 4Ç-18 Değişim Değişim Belirgin TÜFEKS etkisi Net Faiz Geliri 270.6 371.5 513.7 38.3% 89.8% Ticari K/Z 38.6 47.2 -59.1 N.M. N.M. Swap işlem piyasa değerleme& karşılıklar için tutulan döviz pozisyonu Net Komisyonlar 5.5 4.7 5.8 23.1% 4.9
Slide 19: Başlıca Performans Göstergeleri
Başlıca Performans Göstergeleri Özkaynak Karlılık Oranı Aktif Karlılık Oranı Gider/Gelir Rasyosu 15.0% 17.6% 18.4% 12.5% 16.0% 10.8% 2.1% 2.3% 2.0% 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 Serbest Sermaye Sermaye Yeterlilik Oranı Net Faiz Marjı 17.1% 4.9% 16.1% 3.9% 10.3% 10.1% 3.5% 8.5% 14.3% 2
Slide 20: 2019 Beklentileri
2019 Beklentileri Finansal Beklentiler(Solo) (%) 2019 T 2019 Planları Kurdan Arındırılmış Kredi Büyümesi ~5 Kredi/Aktif Oranı ~75 Krediler/Uzun Vadeli Fonlama Rasyosu* ~115 İhtiyatlı Risk Yönetimi Net Ücret&Komisyon Artışı >35 Faaliyet Giderleri Artışı <25 Net Faiz Marjı(düzeltilmiş)** 3.5-3.8 Güçlü
Slide 21: TSKB Yatırımcı İlişkileri
TSKB Yatırımcı İlişkileri ir@tskb.com.tr | www.tskb.com
Slide 22: Ekler: Kümülatif Gelir Tablosu
Ekler: Kümülatif Gelir Tablosu (TRY mn) 2017 2018 YtD Net Faiz Geliri 922.1 1,435.9 56% Ticari K/Z 65.8 42.7 -35% Net Komisyonlar 14.4 19.0 32% Temettü&Diğer 52.8 8.0 -85% Net Bankacılık Gelirleri 1,055.2 1,505.6 43% Operasyonel Giderler - 132.4 - 162.9 23% Faaliyet Karı 922.7 1,342.8 46% Karşılıkla
Slide 23: Ekler: Bilanço
Ekler: Bilanço (Mio TL) 31/12/2017 30/09/2018 31/12/2018 TL YP TOPLAM TL YP TOPLAM TL YP TOPLAM Nakit ve Bankalar 11 843 854 14 1,547 1,561 600 1,340 1,940 Menkul Değerler 3,342 1,208 4,550 3,591 1,795 5,387 3,894 1,585 5,479 Krediler 2,192 20,152 22,344 2,493 31,105 33,598 2,233 25,994 28,227 Karşı
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. (TSKB) — FY2018 Earnings Presentation on 6ix