Sms Co., Ltd. · TSE:2175

Sms — Q3 FY2021 Earnings Presentation

64 slides from Sms's earnings presentation, Jan 29, 2021

  1. Slide 1: 2021年3月期 第3四半期 決算および会社説明資料

    株式会社エス･エム･エス (2175 東証第一部) 2021年3月期（第18期） 第3四半期 決算および会社説明資料 2021年1月29日（金）

  2. Slide 2: 本日のご説明内容

    本日のご説明内容 1 2021年3月期 第3四半期 連結決算 P3-P8 2 参考資料 P10-P62 ┗ 戦略 P10-P43 ┗ Appendix P44-P62 © SMS Co., Ltd. 1

  3. Slide 3: 2021年3月期 第3四半期 連結決算

    1 2021年3月期 第3四半期 連結決算 P3-P8 2 参考資料 P10-P62 ┗ 戦略 P10-P43 ┗ Appendix P44-P62 © SMS Co., Ltd. 2

  4. Slide 4: 業績推移と2021年3月期計画

    1 業績推移と2021年3月期計画 ✓ 17期連続*1の増収増益を計画 創業以来の売上高、経常利益推移*2 374.4億円 351.4 売上高（数値は黒字） 308.3 経常利益（数値は青字） 64.6億円 266.1 63.6 59.8 230.5 50.0 190.6 44.3 150.5 35.0 120.4 101.8 26.9 86.9 23.4 19.9 71.7 76.1 17.3 51.7 15.3 12.3 12.6 27.1 15.4 8.3 4.1 0.5 3.8 2.6 1.0 ▲0.05 0.4 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期 第9期

  5. Slide 5: 2021年3月期 第3四半期累計 連結決算

    1 2021年3月期 第3四半期累計 連結決算 ✓ 前年同期比で増収増益を達成 ✓ 採用抑制等により利益は大幅に増加 ✓ 通期計画に対して順調に進捗 連結損益計算書（第3四半期累計）[百万円] 2020年3月期 2021年3月期 2021年3月期 前年同期比 実績 実績 通期計画 売上高 25,300 26,366 +4% 37,436 営業利益 2,088 3,220 +54% 5,028 経常利益 3,410 4,245 +24% 6,459 当期純利益 2,516 2,868 +14% 4,785 © SMS Co., Ltd. 4

  6. Slide 6: キャリア分野の状況（第3四半期累計）

    1 キャリア分野の状況（第3四半期累計） 累計売上高比較 [百万円] 20年3月期 21年3月期 前年同期比 介護キャリア 7,701 8,252 ＋7% 医療キャリア 9,898 9,741 ▲2% 合計 17,599 17,993 ＋2% ポイント • 介護キャリアは、介護職向け人材紹介を中心に、介護キャリア全体で順調に進捗 • 医療キャリアは、看護師向け人材紹介を中心に、医療キャリア全体で順調に進捗 • コロナ影響の継続により、 3Qの売上は当初想定以上*1のマイナス影響を受けた *1. 2020年4月30日開示の業績予想における前提として、 2020年9月末での新型コロナウイルス収束を

  7. Slide 7: 介護事業者分野（カイポケ）の状況（第3四半期累計）

    1 介護事業者分野（カイポケ）の状況（第3四半期累計） 累計売上高比較 [百万円] 20年3月期 21年3月期 前年同期比 介護事業者 3,533 4,302 ＋22% （カイポケ） ポイント • カイポケの会員拠点数は順調に増加 – 会員数は2021年1月1日時点で30,100事業所（20,550拠点*1） • タブレットやスマートフォン等の有料オプションサービス、ファクタリングサービスの利用が 順調に拡大 • コロナによる業績への影響は想定通り限定的 *1. 事業所数：介護サービスを単位としてカウントする 拠点数 ：事業所所在地を単位としてカウントする 例）同じ場所（＝1つの住所）で訪問介

  8. Slide 8: 海外分野の状況（第3四半期累計）

    1 海外分野の状況（第3四半期累計*1） 累計売上高比較 [百万円] 20年3月期 21年3月期 前年同期比 海外 3,377 3,196 ▲5% ポイント • 製薬会社イベントの開催中止・延期、医療従事者の渡航延期等のコロナ影響が 発生し、 売上は当初想定通り*2マイナス影響を受けた • コロナ影響下でデジタルシフトが進み、オンラインイベントやeDM*3等のデジタル商材へ のニーズが拡大 *1. MIMSは3か月遅れの連結であるため、1-9月の業績が連結業績の第3四半期累計に反映される（詳細はp.52参照） *2. 2020年4月30日開示の業績予想における前提として、2020年9月末での新

  9. Slide 9: 新型コロナウイルスの影響

    1 新型コロナウイルスの影響 ✓ 国内キャリア・グローバルキャリアを中心に、コロナ影響は当初計画*1より長期化 ✓ コストコントロールやオンライン化の推進等コロナ環境への適応により、通期での増収増益 計画に変更無し 新型コロナウイルスの各事業への影響 事業分野 1Q-3Qの状況 4Qの見込み／対応方針 介護キャリア • 受注活動への影響は5月・6月をピークに改善基 • 引き続きコロナ影響が生じる見込み 調にあるが、想定より回復に時間を要している • 緊急事態宣言発令もあり、足元は不透明な状況 • コロナ影響を受けづらい事業者のオーダー開拓を推進 医療キャリア • 受注活動への影響は5月・6月を

  10. Slide 10: 参考資料

    1 2021年3月期 第3四半期 連結決算 P3-P8 2 参考資料 P10-P62 ┗ 戦略 P10-P43 ┗ Appendix P44-P62 © SMS Co., Ltd. 9

  11. Slide 11: © SMS Co., Ltd.

    >SMS © SMS Co., Ltd. Eyl 10

  12. Slide 12: グループミッション

    2 グループミッション 高齢社会に適した情報インフラを構築することで 人々の生活の質を向上し、社会に貢献し続ける © SMS Co., Ltd. 11

  13. Slide 13: 高齢社会とは

    2 高齢社会とは ✓ 介護、医療、ヘルスケア、シニアライフを高齢社会における事業領域として定義 シニアライフ ヘルスケア 介護 医療 © SMS Co., Ltd. 12

  14. Slide 14: 事業展開エリア

    2 事業展開エリア ✓ 日本及びアジア・オセアニアを中心に17の国・地域で事業を展開 日本 ベトナム 韓国 フィリピン 中国 ミャンマー 香港 インド 台湾 オーストラリア シンガポール ニュージーランド マレーシア UAE インドネシア アイルランド タイ © SMS Co., Ltd. 13

  15. Slide 15: 高齢社会の市場規模

    2 高齢社会の市場規模 ✓ 高齢化の進展とアジアの経済成長を背景に、市場規模は急拡大 日本のヘルスケア支出*1 アジア・オセアニア*2のヘルスケア支出*3 250 兆円 96 兆円 33 57 115 10 41 ヘルスケア支出 49 7 （保険外） 38 医療支出 28 30 9 15 介護支出 6 2005 2015 2025 2005 2015 2025 *1. 出典：厚生労働省、経済産業省資料、WHO統計をもとに当社推計 *2. 日本を除く *3. 出典：2005/2015 – WHO 2025 ー 当社推計 © SMS Co., Ltd. 14

  16. Slide 16: 情報インフラとは

    2 情報インフラとは ✓ 情報インフラとは高齢社会を取り巻く人々を情報を介してサポートする仕組み ✓ 高齢化に伴い、介護・医療・ヘルスケア等に関する情報量が増加、複雑化・多様化する ことで情報ギャップが生まれ、膨大な事業機会が発生 要介護者と シニア その家族 認知症予防 住宅情報 介護事業者 栄養士 コミュニティ 経営支援 資格取得 求人情報 人材紹介 理学療法士 クリニック 病院 看護師 介護職 © SMS Co., Ltd. 15

  17. Slide 17: 生活の質の向上とは

    2 生活の質の向上とは ✓ 高齢社会で生じる様々な課題を解消し、従事者・事業者・エンドユーザの生活の質の 向上に貢献 エンドユーザ • 質の高い介護/医療 • 健康寿命の増進 • より良い意思決定 従事者 事業者 • 多様な選択肢 • 経営効率向上 • 最適な職場 • サービス品質の向上 • スキルの向上 • 良い従事者の確保 • やりがい・充実感 • 生産性向上 © SMS Co., Ltd. 16

  18. Slide 18: 事業分野

    2 事業分野 ✓ 国内では介護キャリア・医療キャリア・カイポケを柱に事業を展開 ✓ ヘルスケア・シニアライフを中心に事業開発を推進。その他領域においても積極的に新規 事業を開発・育成 事業領域 ヘルスケア 医療 介護 シニアライフ 従事者 医療 介護 キャリア キャリア 価 値 提 事業者 事業開発 カイポケ 供 （ヘルスケア） 事業開発 先 （シニアライフ） エンドユーザ その他領域でも積極的に 新規事業を開発・育成 17 © SMS Co., Ltd.

  19. Slide 19: 成長の軌跡

    2 成長の軌跡 ✓ 創業以来、医療キャリアが成長を牽引 ✓ 介護キャリア・カイポケ・海外事業が更なる成長の基盤として確立 戦略単位 売上構成の推移 億円 351 キャリア分野－医療キャリア 11 3％ • 医療系職種向けキャリアサービスとして圧倒的No.1 53 15％ キャリア分野－介護キャリア 49 14％ • 介護系職種向けキャリアサービスとして圧倒的No.1 191 介護事業者分野（カイポケ） 12 6％ 106 30％ • 業界唯一の介護事業者向け経営支援プラットフォーム 26 14％ 25 13％ 87 5％ 海外分野（MIMS） 4 0％ 33 17％ • アジアでNo.1の医薬

  20. Slide 20: MIMSを中心とした成長シナリオ

    2 成長シナリオ ✓ 医療キャリアの継続的な成長に加え、介護キャリア・カイポケ及び海外事業が成長を加速 ✓ 数多くの新規事業の開発・育成により、更なる成長を実現 新規事業の成長 MIMSを中心とした 海外事業の成長 カイポケの成長 介護キャリアの成長 医療キャリアの成長 現在 将来 © SMS Co., Ltd. 19

  21. Slide 21: キャリア分野

    キャリア分野 © SMS Co., Ltd. 20

  22. Slide 22: 市場環境：介護職・看護師

    2 市場環境：介護職・看護師 ✓ 介護職、看護師共に就業者数は増加するも、人手不足は引き続き深刻 介護職数と離職率*1 看護師数と離職率*3 年平均増加率：4％ 1,925 1,936 1,975 千人 年平均増加率：2％ 1,867 1,696 1,773 1,660 1,683 千人 1,572 1,603 1,634 1,557 1,496 1,538 17.0% 16.6% 16.5% 16.5% 16.7% 16.2% 16.1% 10.9% 11.0% 11.0% 10.8% 10.9% 10.9% 10.9% 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

  23. Slide 23: キャリア分野の戦略

    2 キャリア分野の戦略 ✓ 既存サービスにおけるシェア拡大、展開サービス拡充、他職種へのサービス拡張により、 従事者・事業者への提供価値を最大化し、従事者不足の解消に貢献 展開サービス ②展開サービスの ①シェアの拡大 拡充 ＋α 定着支援 コミュニティ 教育 派遣 キャリア 求人情報 サービス 人材紹介 ③他職種への拡張 対応職種 看護師 コメディカル ケア・リハ職 介護職 治療家 保育士 ＋α © SMS Co., Ltd. 22

  24. Slide 24: ①シェアの拡大

    2 ①シェアの拡大 ✓ 医療・介護領域におけるキャリアサービスのパイオニアとして市場を創造し、No.1のポジショ ンを確立 ✓ 圧倒的な求職者数・求人数を活かし、更なるシェアの拡大を目指す 求職者 事業者 介護・医療の キャリアビジネス市場を創造し、 No.1としての地位を確立 看護師人材紹介 No.1 シェア コメディカル人材紹介 No.1 シェア 介護職人材紹介 市場拡大を牽引 創業時からのWEBマーケティング 多くの求職者を紹介し採用に 自社運営により、求職者集客 つなげることで、事業者の信頼を ノウハウを蓄積 獲得 © SMS Co., Ltd. 23

  25. Slide 25: ②展開サービスの拡充 ー 介護人材の需給状況

    2 ②展開サービスの拡充 ー 介護人材の需給状況 ✓ 高齢者人口の増加を背景に、介護職不足は深刻化し、需給ギャップは2025年に34万 人に達する見込み 介護職の需給予測*1 245万人 需給ギャップは 人材需要 34万人に拡大 208万人 211万人 10万人 人材供給 198万人 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 *1. 出典：厚生労働省 第7期介護保険事業計画に基づく介護人材の必要数、2017年は当社推計 © SMS Co., Ltd. 24

  26. Slide 26: ②展開サービスの拡充 ー 介護キャリアの戦略

    2 ②展開サービスの拡充 ー 介護キャリアの戦略 ✓ 多様なサービス提供により、従事者不足の解消に貢献 • 転職支援のみならず他業界からの新規就業も促進 • 教育や定着支援を通じ、生産性向上や離脱防止にも寄与 求人情報 介護従事者 他業界 介護事業者 他業界 転職 支援 人材紹介 働く場所 潜在従事者 資格取得 の 生産性向上 最適配置 資格講座情報 資格スクール 参入促進 定着支援 参入 離脱防止 促進 人材派遣 情報蓄積 情報蓄積 従事者 事業者 プラットフォーム プラットフォーム 25 © SMS Co., Ltd.

  27. Slide 27: ③他職種への拡張

    2 ③他職種への拡張 ✓ 2018年3月期に柔道整復師/あはき師*1向けキャリアサービス、2019年3月期に 保育士向け人材紹介事業と、看護師、介護職等に続く有望市場に参入 ✓ 今後も継続的に他職種に拡張 当社キャリア事業 サービス提供職種別 従事者数*2 有効求人倍率*3 4.0 介護職 柔道整復師 2018年3月期 保育士 看護師 2019年3月期 子会社化により 3.0 自社で立ち上げ 198 進出 万人 2.0 168 介護職 万人 保育士 柔道整復師/ PT あはき師 管理栄養士/ OT 1.0 全職種 50 栄養士 ST ケアマネジャー 万人 24 24 0.0 20 20 万人

  28. Slide 28: 成長シナリオ

    2 成長シナリオ ✓ キャリア分野全体で大きな成長余地 ✓ 既存のNo.1サービスの更なるシェア拡大に加え、介護キャリアの急拡大、新規職種への 拡張が成長をけん引 サービスごとの現在と将来の売上規模*1 : 2020年3月期売上 : 将来の売上イメージ 2017年3月期 本格展開開始 保育士向け人材紹介 看護師向け人材紹介 介護職向け人材紹介 2019年3月期 介護人材派遣 開始 コメディカル向け人材紹介 柔道整復師/あはき師*3 向け人材紹介等 介護職向け求人情報 資格スクール リハビリ職向け人材紹介 2018年3月期 子会社化により開始 看護師向け 新卒看護師向け 求人情報 求人情報 ケア

  29. Slide 29: 介護事業者分野（カイポケ）

    介護事業者分野 （カイポケ） © SMS Co., Ltd. 28

  30. Slide 30: 市場環境：介護事業者

    2 市場環境：介護事業者 ✓ 高齢者人口の増加と共に、介護事業者は増加 介護事業所数と高齢者人口*1 介護事業所数 年平均増加率:4% 3,589 (万人) 3,515 3,558 3,459 3,387 3,300 3,190 248 (1,000事業所) 244 3,079 233 239 カイポケ サービス対象*2 2,948 2,975 223 ・居宅介護支援 210 199 ・訪問介護 186 168 176 ・通所介護 ・訪問看護 179 186 189 192 ・通所リハ 等 172 162 153 135 143 129 カイポケ サービス対象外 ・グループホーム ・ショートス

  31. Slide 31: カイポケのビジネスモデル

    2 カイポケのビジネスモデル ✓ 介護事業者の経営改善を目的とした経営支援プラットフォーム ✓ 40以上のサービスを提供するサブスクリプション型ビジネス 経営支援プラットフォーム サービス提供者 事業者 保険請求 居宅介護支援 求人 訪問介護 経営 業務支援 支援 通所介護 サービス 提携先A 開発・提供 金融 訪問看護 提携先B 月額 購買 利用料 通所リハ 提携先C +α +α 情報蓄積 サービス開発 介護経営 © SMS Co., Ltd. データ 30

  32. Slide 32: カイポケの戦略

    2 カイポケの戦略 ✓ シェアの拡大、展開サービス拡充及び対応事業所種別の拡張により、経営支援プラット フォームとしての提供価値を最大化し、介護事業者の経営改善とサービス品質の向上に 貢献 展開サービス 展開サービスの シェアの拡大 拡充 ＋α 購買 金融 営業支援 業務支援 経営支援 求人 プラットフォーム 保険請求 対応事業所種別の拡張 対応種別 居宅介護支援 訪問介護 通所介護 訪問看護 通所リハ ＋α © SMS Co., Ltd. 31

  33. Slide 33: 海外分野

    海外分野 © SMS Co., Ltd. 32

  34. Slide 34: 海外分野の戦略 1/3

    2 海外分野の戦略 1/3 ✓ MIMSのアジア・オセアニア地域での圧倒的なブランド力、医療従事者の会員基盤及び 医療・ヘルスケア関連事業者、医療機関との取引基盤を活用して事業を展開 医療・ヘルスケア 医療従事者 関連事業者*1 Pharma Marketing 従事者 プラットフォーム 医療機関 キャリアサービス キャリアポータル 病院 Healthcare Data 医薬品 データベース クリニック *1. 製薬会社、医療機器メーカー、ヘルスケアサービス事業者等を指す © SMS Co., Ltd. 33

  35. Slide 35: 海外分野の戦略 2/3 （Pharma Marketing事業）

    2 海外分野の戦略 2/3 （Pharma Marketing事業） ✓ 会員基盤の強化、アカウント拡充、マーケティングチャネルの開発を進め、プラットフォームの 価値を最大化し、顧客のニーズに応じた最適なマーケティング手段を提供 医療従事者 医療・ヘルスケア 関連事業者 ニュース 医薬品情報 学会・イベント 教育 コミュニティ リサーチ 最適な 製薬会社 医療機器メーカー マーケティング 手段の提供 ＋α ＋α ヘルスケアサービス 事業者 会員基盤の強化 マーケティングチャネルの開発 アカウントの拡充 © SMS Co., Ltd. 34

  36. Slide 36: 海外分野の戦略 3/3 （グローバルキャリアビジネス）

    2 海外分野の戦略 3/3 （グローバルキャリアビジネス） ✓ 医療従事者供給と医療機関オーダーの両面でサービス展開国を増やし、グローバルでの 医療従事者紹介で圧倒的No.1に ✓ 各国内・クロスボーダーでの医療従事者供給プラットフォームを確立し価値を最大化 医療従事者 医療機関 欧米 クロスボーダーでの紹介 中東 展 展 開 医療従事者 開 国 供給プラットフォーム 国 の の 拡 アジア の確立 欧米 拡 大 大 各国 国内での紹介 各国 © SMS Co., Ltd. 35

  37. Slide 37: グローバルキャリアビジネスの進捗

    2 グローバルキャリアビジネスの進捗 ✓ 2017年にマレーシア、2018年にフィリピン、2019年にアイルランド・オーストラリアに進出し、 展開国の拡大が着実に進捗 医療従事者 医療従事者 医療機関 供給プラットフォーム の確立 アイルランド UK サウジアラビア 2019年8月～ オーストラリア ニュージーランド 他 UAE カタール 他 展 展 開 開 国 マレーシア 2017年6月～ 国 の US UK の 拡 拡 大 フィリピン 2018年5月～ 大 オーストラリア アイルランド 他 韓国 韓国 2011年9月～ © SMS Co., Ltd. 36

  38. Slide 38: 事業開発分野

    事業開発分野 © SMS Co., Ltd. 37

  39. Slide 39: ICTを活用した事業開発の方針

    2 事業開発の方針 ✓ ヘルスケア領域及びシニアライフ領域を中心に事業開発を推進 ✓ 医療・介護における予防に対するニーズの高まりと、公的保険外サービスへの移行の流れ を捉えサービスを開発 領域 概要 サービス 生活習慣病/重症化 特定保健指導 禁煙ソリューション 栄養士向け 予防ソリューション ソリューション コミュニティ ICTを活用した 産業保健 産業保健 介護離職防止 女性の健康・保持 保健指導・重症化 ソリューション 総合情報 ソリューション 増進サポート ヘルスケア 予防・産業保健・健 康相談等のサービス 認知症情報 認知症予防 認知症予防の ポータル ソリューション 習慣化サポー

  40. Slide 40: ヘルスケア領域 – 遠隔保健指導

    2 ヘルスケア領域 – 遠隔保健指導 ✓ 健康保険組合に対し、遠隔での特定保健指導サービスを提供 ✓ 実効性のある保健指導により、加入者の生活習慣病予防に貢献 健康保険組合 当社の栄養士コミュ 遠隔保健指導 ニティより採用 加入者の 管理栄養士 生活習慣病予防 実施対象者 対話 チャット マイデータ 健診データ 専門医 血液検査 解析結果に基づいた 歩数・活動量 効果的な指導方法 体重・血圧 食事画像 問診・アンケート チャットデータ © SMS Co., Ltd. 39

  41. Slide 41: ヘルスケア領域 – リモート産業保健

    2 ヘルスケア領域 – リモート産業保健 ✓ 企業に対して、訪問・遠隔を組み合わせた産業保健サービスを提供 ✓ 産業保健業務をトータルで支援し、社員の健康増進に貢献 企業 • 社員の健康増進 社員 産業看護職 • 産業保健体制の 当社の看護師コミュ 構築・整備 オンライン面談 ニティより採用 衛生委員会 面談設定 産業保健業務代行 産業医 ストレスチェック 記録作成 訪問・職場巡視 © SMS Co., Ltd. 40

  42. Slide 42: ヘルスケア領域 – 当社の強み

    2 ヘルスケア領域 – 当社の強み ✓ 医療従事者ネットワーク、ICTの知見、省庁等との実証事業の実績という強みを活用し、 健康・病気予防のための安価で実効性のあるソリューションを提供  サービス提供に不可欠となる優秀 医療従事者ネットワーク な医療人材を確保可能 健康や病気予防のための 安価で実効性のあるソリューション ICTの知見 実証事業による実績  ICTの活用で安価・効率的なサービス  省庁や国立病院と共同で実証事業を実施 を提供可能  効果が実証されたサービスを提供可能 © SMS Co., Ltd. 41

  43. Slide 43: ヘルスケア領域の戦略

    2 ヘルスケア領域の戦略 ✓ 展開サービス拡充及び企業・健保・利用者数の拡大により提供価値を最大化し、健康な 労働力人口の増加に貢献 展開サービス 展開サービスの 提供価値の最大化 拡充 ＋α 健康経営コンサル 企 ストレスチェック 業 向 介護離職 け 産業保健 受診勧奨 禁煙 健 保 健康相談 ヘルスケア 向 サービス け 重症化予防 対象とする企業・健保数 及び利用者数の拡大 保健指導 対応種別 単一健保 総合健保 共済・自治体 中小企業 ＋α © SMS Co., Ltd. 42

  44. Slide 44: シニアライフ領域の戦略

    2 シニアライフ領域の戦略 ✓ 高齢社会特有のテーマを介護・住まい・終活と捉え、各領域で事業者とエンドユーザを マッチングするサービスを開発 ✓ 高齢者とその家族の生活にまつわる意思決定の質の向上に貢献 高齢者・家族 コミュニティ 事業者 食事 福祉用具 介 情報収集 紹介 護 施設入居 マッチング リフォーム サービス 住 建て替え ま い 不動産売却 相続 情報提供 手数料 葬儀 終 活 墓・仏壇 +α … … © SMS Co., Ltd. 43

  45. Slide 45: Appendix

    Appendix © SMS Co., Ltd. 44

  46. Slide 46: キャリア事業のビジネスモデル

    2 キャリア事業のビジネスモデル 人材紹介のビジネスモデル 求職者が転職に成功した場合、年収の一定割合の手数料を事業者から得る Website 集客 営業 登録 求人依頼 マッチング マッチング 介護職 看護師 病院 介護事業者 当社 キャリアパートナー 手数料 （成約課金） 求人情報のビジネスモデル 求人情報への応募数に応じた手数料を事業者から得る Website 集客 営業 登録 求人情報掲載 介護職 求人情報へ応募 介護事業者 手数料 （応募課金） © SMS Co., Ltd. 45

  47. Slide 47: カイポケの主なサービス

    2 カイポケの主なサービス 40種類以上のサービスを、パッケージ*1として提供する サブスクリプション型の経営支援プラットフォーム 保険 利用者の利用予定・実績管理ができ、連動して介護保険の請求書類を作成可能 請求 求人 業界No.1の当社求人情報サービス「カイゴジョブ」を無料*2で利用可能 情報 求人広告代行作成サービスも提供 営業 営業チラシや営業先のケアマネリストの作成をサポート 支援 登録事業所情報と自動連携して無料でホームページを作成可能 業務 iPadを1台無料で貸出、現場での書類作成が可能 改善 開業 指定申請、資金調達、物件探し、商圏調査等、開業に必要な手続き・準備をサポート

  48. Slide 48: カイポケのコンセプト変更

    2 カイポケのコンセプト変更 ✓ 介護保険請求サービスのディスカウンターとして市場参入 ✓ 2014年に業界で唯一の経営支援プラットフォームにコンセプト変更 2014年2月以前 2014年2月以降 求人情報 保険請求 営業支援 経営支援プラットフォーム 保険請求 財務改善 購買支援 業務改善 （平均単価） 3,000円 /月 （平均単価） 20,000円 /月 • 多くの企業がオンプレミスでサービスを提供、 • 業界No.1の求人情報サービスを組み込む等、 激しい競争環境 他社が真似できない経営支援プラットフォームを提供 • ASP*1というサービス形態でディスカウンター として市場に参入 *

  49. Slide 49: カイポケの会員数推移

    2 カイポケの会員数推移 ✓ 当初の戦略通り、コンセプト変更後に一部会員の離脱はあったものの、会員数は順調に 増加 カイポケ会員数 保険請求のみ 経営支援プラットフォーム 30,100事業所 （ 20,550拠点） 多くの企業が 市場参入 公的介護保険の サービスの 開始 コンセプト変更 2000年 2010 2014年 2015年 2021年 将来 4月 2月 4月 1月 © SMS Co., Ltd. 48

  50. Slide 50: MIMSの概要

    2 MIMSの概要 MIMSグループ事業展開エリア MIMSグループ概要 創業 1963年 ･Pharma Marketing ビジネスモデル ･Healthcare Data ・キャリアサービス アジア・オセアニア等 事業展開エリア 17の国と地域 登録会員数 約265万人 買収日 2015年10月7日 © SMS Co., Ltd. 49

  51. Slide 51: MIMSの強み

    2 MIMSの強み ✓ MIMSの強みは、アジア・オセアニア地域での圧倒的なブランド力、医療従事者の会員基 盤及び製薬会社との取引基盤  50年以上のサービス実績  医療機関、医療従事者共に、 1.圧倒的ブランド力 医薬情報を得るツールとして 日常的に利用 医療従事者 製薬会社 2.医療従事者の会員基盤 3.製薬会社との取引基盤  医療従事者会員数 約265万人  域内の新薬メーカーのほとんどがMIMSのデータベース に自社の医薬品情報を掲載、取引関係あり © SMS Co., Ltd. 50

  52. Slide 52: MIMSのビジネスモデル

    2 MIMSのビジネスモデル Pharma Marketing Healthcare Data 医療・ヘルスケア関連事業者*1のマーケティン 医療事業者の処方箋エラーチェック用 グ活動を支援 データベースを提供 医療・ヘルスケア 関連事業者 利用料 最適なマーケティング • 医薬データベース 支払 手段の提供 利用料 • 事業者の基幹システムに統合 支払 して使用 様々なチャネルを通じた 医療・ヘルスケア情報の提供 （出版・Web・イベント等） 医療従事者 医療事業者 (医師・看護師・薬剤師) (病院・クリニック・薬局等) *1. 製薬会社、医療機器メーカー、ヘルスケアサービス事業者等を指す

  53. Slide 53: MIMSの連結方法

    2 MIMSの連結方法 ✓ MIMSのP/Lは、SMS連結P/Lに3ヶ月遅れで取り込み SMS連結P/L（MIMS以外）とMIMS P/Lの連結イメージ*1 FY20 FY21 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q ・・・ 4-6月P/L 7-9月P/L 10-12月P/L 1-3月P/L 4-6月P/L 7-9月P/L ・・・ 1-3月P/L 4-6月P/L 7-9月P/L 10-12月P/L 1-3月P/L 4-6月P/L ：SMS連結P/L（MIMS以外） ：MIMS P/L *1. 表示している四半期はSMSのもの。SMSは3月決算、MIMSは12月決算 © SMS Co., Ltd.

  54. Slide 54: 事業ポートフォリオ – キャリア事業

    2 事業ポートフォリオ – キャリア事業*1*2 分野 区分 サービス 介護職向け求人情報 介護職向け人材紹介 介護職向け人材派遣 介護資格講座 資格講座情報 介護職向 けサービス 介護キャリア PT/OT/ST向け人材紹介 ケアマネジャー向け人材紹介 ケアマネジャー向け その他 コミュニティ サービス 看護師向け人材紹介 栄養士向け人材紹介 放射線技師向け人材紹介 臨床検査技師向け人材紹介 臨床工学技士向け人材紹介 人材紹介 サービス 保育士向け人材紹介 柔道整復師・あはき師*3向け 人材紹介 医療キャリア 柔道整復師・あはき師＊3向け 高校生・看護学生向け 看護師向け求人情報 看護学生向け

  55. Slide 55: 事業ポートフォリオ – 介護事業者・海外・事業開発

    2 事業ポートフォリオ – 介護事業者・海外・事業開発*1 分野 サービス 介護事業者向け 介護事業所経営者 経営支援プラットフォーム 管理者向け情報サービス 介護事業者 医療従事者向けクロスボーダー人材紹介 医薬情報サービス 看護師向けキャリアサービス（韓国） (マレーシア、フィリピン、アイルランド、UK等） 海外 医療広告サービス （フィリピン、インドネシア、マレーシア） 生活習慣病/重症化予防 産業保健ソリューション 特定保健指導ソリューション 禁煙ソリューション 栄養士向けコミュニティ ソリューション 産業保健総合情報 介護離職防止ソリューション 女性の健康・保持 増進サポート 事業開

  56. Slide 56: 各サービスの開始時期①

    2 各サービスの開始時期① 03年度 04年度 05年度 06年度 07年度 08年度 09年度 10年度 11年度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 ケアマネジャー向け人材紹介「ケア人材バンク」 03年5月 資格講座情報「シカトル」 03年11月 介護職向け求人情報「カイゴジョブ」 04年3月 介 ケアマネジャー向けコミュニティ「ケアマネドットコム」 06年9月 護 キ ャ リ ア 理学・作業療法士、言語聴覚士向け人材紹介「PT/OT人材バンク」 08年9月 介護職向け人材紹介「カイゴジョブエージェント」 14年8月 介護資格講座「カイ

  57. Slide 57: 各サービスの開始時期②

    2 各サービスの開始時期② 03年度 04年度 05年度 06年度 07年度 08年度 09年度 10年度 11年度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 看護師向け人材紹介「ナース人材バンク」 05年9月 看護師向け求人情報「ナース専科 求人ナビ」 06年7月 看護師/看護学生向けコミュニティ「ナース専科 コミュニティ」 06年8月 医師向け人材紹介「M3 Career Agent」 06年8月 09年12月末会社分割、 エムスリーキャリア㈱に承継 薬剤師向け人材紹介「薬キャリエージェント」 07年4月 新卒看護師向け就職情報「ナース専科

  58. Slide 58: 各サービスの開始時期③

    2 各サービスの開始時期③ 03年度 04年度 05年度 06年度 07年度 08年度 09年度 10年度 11年度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 介 護 介護事業者向け経営支援「カイポケ」 06年7月 事 業 経営者管理者向け情報サービス「介護経営ドットコム」 20年12月 者 （韓国）看護師向けキャリアサービス「Nurscape」 11年9月 医療広告サービス 15年1月 海 外 医療従事者・事業者向け医薬情報サービス「MIMS」 15年10月 医療従事者向けクロスボーダー人材紹介 17年6月 高齢者向け住宅情報「かいごDB」 0

  59. Slide 59: 各サービスの開始時期④

    2 各サービスの開始時期④ 03年度 04年度 05年度 06年度 07年度 08年度 09年度 10年度 11年度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 リフォーム事業者情報「ハピすむ」 16年4月 認知症予防ソリューション「認トレ」 17年4月 生活習慣病／重症化予防ソリューション「遠隔チャット指導」 17年4月 認知症予防の習慣化サポート「認トレチャレンジ」 17年10月 特定保健指導ソリューション「遠隔チャット指導」 17年10月 事 葬儀社紹介サービス「安心葬儀」 18年3月 業 開 発 禁煙ソリューション「パーソナライズ禁煙指導サ

  60. Slide 60: 健康経営に関する取り組み

    2 健康経営に関する取り組み 健康経営に対する考え方 エス・エム・エスでは、企業理念の実現に向け、従業員が心身ともに健やかに働くことが重要であ ると考えており、また、ヘルスケア事業を運営する企業として、従業員一人ひとりが自らの健康に 関する高い意識を持つことが、よりよいサービスを提供することにつながるものと考えています。 2019年に健康宣言を行い、従業員の健康維持・増進と意識向上を推進するための組織体制 を構築し、さまざまな取り組みを行っております。 主な取り組み 1 健康課題の把握と予防対策の実施 2 労働時間の適正化とワークライフバランスの推進 3 感染症対策と体制整備 4 女性特有の健

  61. Slide 61: 配当

    2 配当 1株当たり配当額*1 、配当性向の推移 16.8% 16.3% 15.6% 15.5% 15.5% 14.8% 13.6% 12.3% 11.6% 8.5円 12.5% 7.5円 6.5円 5.5円 6.8% 3.5円 3.5円 2.5円 2.0円 1.25円 1.5円 0.625円 FY09 FY10 FY11 FY12 FY13 FY14 FY15 FY16 FY17 FY18 FY19 *1. 過去実施した株式分割を考慮した値で記載 © SMS Co., Ltd. 60

  62. Slide 62: 主要経営指標

    2 主要経営指標 単位:百万円 FY03 FY04 FY05 FY06 FY07 FY08 FY09 FY10 FY11 FY12 FY13 FY14 FY15 FY16 FY17 FY18 FY19 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期 第9期 第10期 第11期 第12期 第13期 第14期 第15期 第16期 第17期 売上高 58 383 835 1,545 2,715 5,177 7,172 7,618 8,692 10,181 12,046 15,056 19,069 23,054 26,611 30,836 35,140 営業利益 ▲5 52 109 2

  63. Slide 63: 社員数及び株主構成

    2 社員数及び株主構成 社員数 2020年12月31日時点： 連結社員数 3,066名 うち、国内 2,223名 海外 843名 その他 株主構成*1 個人投資家 5% 6% 2020年9月30日時点： 株主総数 5,632名 創業者 19% 当社役員/社員/持株会 1% 海外機関投資家 43% 国内機関投資家 26% *1. 円グラフは株数での比率を表示 © SMS Co., Ltd. 62

  64. Slide 64: 本資料お取り扱い上のご注意

    本資料お取り扱い上のご注意 本資料は株式会社エス･エム･エス(以下、当社)の事業について、当社による現在の予定、予 想に基づいた将来展望についても言及しています。これらは2020年12月31日現在において 当社が取得可能な情報に基づき作成されたものであり、リスクや変動要因を多く含んでおりま す。従って将来展望と結果が著しく異なる可能性がありますので、当社はこれらの情報を正しい と約束することはできないことをご了承ください。また、当社はこれらの情報を更新し公表する責 任を負いません。 説明内容に関するお問い合わせは、下記までお願いいたします。 お問い合わせ先: 株式会社エス･エム･エス 経営管理

SMS — Q3 FY2021 Earnings Presentation on 6ix