Nishi-nippon Financial Holdings, Inc. · TSE:7189
Nishi-nippon Financial — Investor Presentation (August 2018)
38 slides from Nishi-nippon Financial's investor presentation, Aug 29, 2018
Slide 1: 西日本フィナンシャルホールディングス 個人投資家さま向け会社説明会
西日本フィナンシャルホールディングス 個人投資家さま向け会社説明会 2018年8月29日
Slide 2: 目次
目 次 1．西日本FHグループの概要 P.2 2．経営戦略 P.15 3．ESGへの取組み P.25 参考資料 中期経営企画「飛翔2020 ～知恵をしぼろう～」 P.29 西日本FHグループからのご案内 P.33 1
Slide 3: 1. 西日本FHグループの概要
1. FRAFHT)L—-JoORE BEAIAPF IY PUMP AYIA Ww % i=) , BBAFH
Slide 4: 西日本フィナンシャルホールディングス（FH）の会社概要
西日本フィナンシャルホールディングス（FH）の会社概要 地元福岡・九州を中心に西日本全域で、ビジネス展開する総合金融グループ。 商 号 株式会社 西日本フィナンシャルホールディングス （英文名） （Nishi-Nippon Financial Holdings, Inc.） 本店所在地 福岡市博多区博多駅前三丁目1番1号 資本金 500億円 設立日 2016年10月3日 東京証券取引所第1部、福岡証券取引所本則市場 上場証券取引所 （証券コード7189） 4,152名 単元株式数 100株 連結従業員数 （ほか平均臨時従業員数2,067名） 発行済株式総数 169,596千株 連結総資産額
Slide 5: グループ経営理念・経営戦略
グループ経営理念・経営戦略 2016年10月、持株会社体制へ移行。「お客さまとともに成長する総合力No.1の地域金融 グループ」を目指す。 私たちは、高い志と誇りを持って時代の変化に適応し、 グループ経営理念 お客さまとともに成長する総合力No.1の地域金融グループを目指します。 グループ ブランドスローガン ココロがある。コタエがある。 ≪シンボルマークに込めた意味≫ このシンボルマークは、未来を拓くエネルギーである｢太陽｣と、躍動 感あふれる｢羽｣をモチーフとしています。 シンボルマーク 放射状に伸びる羽は、無限に広がる未来を表現しています。さらに、 淡いオレンジから深いオレンジへと変
Slide 6: 当社グループの強み（多様かつ特長あるグループ各社）
当社グループの強み（多様かつ特長あるグループ各社） 多様かつ特長あるグループ各社を持株会社の下に並べ、総合金融グループとしての強み を最大限発揮できる経営管理態勢を構築。 グループストラクチャー 各社の特長 西日本シティ銀行 持株会社 z 全国地銀上位の規模 z 先進的かつ質の高いサービス z 「中小企業育成のDNA」 長崎銀行 ㈱長崎銀行 西日本信用保証㈱ 調査研究・ ㈱西日本シティ銀行 西日本シティＴＴ証券㈱ ㈱ＮＣＢリサーチ＆コンサルティング 銀行業 銀行業 九州カード㈱ 九州債権 回収㈱ クレジットカード・信用保証業 金融商品取引業 債権管理回収業 信用保証業 z 地域に根ざした歴
Slide 7: 当社グループの強み（親密企業群）
当社グループの強み（親密企業群） グループ各社に加え、歴史的・人的な繋がりが深い、有力な親密企業群とも連携し、お客 さまのニーズに幅広く対応。 親密企業群 銀行業 証券業 銀行業 証券業 リース業 カード業 リース業 カード業 ㈱九州 ㈱九州 ﾘｰｽｻｰﾋﾞｽ ﾘｰｽｻｰﾋﾞｽ グループ各社 保険業 保険業 東証1部上場 保証業 ㈱長崎銀行 ㈱長崎銀行 西日本シティ 西日本シティ Ｊペイメントサービス㈱ 保証業 西日本 Ｊペイメントサービス㈱ 西日本 ＴＴ証券㈱ ＴＴ証券㈱ ﾕｳｺｰ商事㈱ ﾕｳｺｰ商事㈱ ㈱西日本 九州総合信用㈱ 九州総合信用㈱ ㈱西日本 九州カード㈱ 九州カード㈱ シテ
Slide 8: 当社グループの強み（多様な分野における外部とのアライアンス）
当社グループの強み（多様な分野における外部とのアライアンス） 多様かつ先進的なサービスの提供のため、外部企業等とのアライアンスも重要な選択肢 の一つとして、実効性を見極めながら対応。 主な外部企業等との連携事例 国際分野 上場支援 横浜銀行との海外業務連携 〔2016年9月〕 証券取引所との連携協定 〔2017年11月、12月〕 z 相互のお取引先の海外ビジネス支援を強化するため、「海外ビジ z 地域経済の活性化・発展に寄与することを ネス支援業務における基本合意書」を締結。 目的に、2017年11月に福岡証券取引所と、 東南アジア最大の銀行・DBS銀行との業務提携 〔2017年5月〕 同
Slide 9: 当社グループの強み（強固な基盤）
当社グループの強み（強固な基盤） 当社グループの中核である西日本シティ銀行は、全国地銀上位の規模と内容。 九州カードは、全国銀行系カード会社上位、地銀系ではNo.1の取引基盤。 全国地銀上位の規模 全国銀行系カード会社上位の取引基盤 （2018年3月末、全国地銀64行中） （2017年3月期、全国銀行系カード会社108社中） 総資産 9兆6,826億円 6位 カード取扱高 2,893億円 3位 総貸出金残高 6兆8,362億円 5位 会員数 〔期末〕 877千人 2位 総預金残高 7兆6,731億円 6位 加盟店数 〔期末〕 46千店 2位 ※ 出所：全国地方銀行協会 全国銀行系カード
Slide 10: 当社グループの強み（地元密着型金融）
当社グループの強み（地元密着型金融） 西日本シティ銀行は、「地域の発展なくして当行の発展なし」との信念の下、貸出金の 約9割が地元九州。 主力地域である福岡県の二大都市圏で高いプレゼンスを誇る。 地元への高い貸出比率 福岡県内二大都市圏での高いプレゼンス 貸出金の地域別割合 福岡都市圏の預貸金残高※1・メイン取引先数※2 z 貸出金の約9割が九州、うち約8割が福岡。 預金残高 4兆2,571億円 2位 その他 貸出金残高 3兆6,003億円 2位 10.7％ メイン取引先数 10,932社 1位 九州 89.3％ 36.9% 32.6% 39.6% 預金残高 貸出金残高 メイン （うち
Slide 11: 当社グループの強み（国内外にわたる広範なネットワーク）
当社グループの強み（国内外にわたる広範なネットワーク） 豊富な営業拠点、アジア・中央との強力なパイプにより、国内外にわたる広範なネット ワークを構築。 【国内】 西日本シティ銀行 183店舗 長崎銀行 23店舗 西日本シティTT証券 19拠点 【海外】 西日本シティ銀行 駐在員事務所 4か所 （上海・香港・ソウル・シンガポール） 2018年7月末現在 提携金融機関名 国 提携時期 りそなプルダニア銀行 インドネシア 1996年 豊富な国際ビジネス支援窓口 中国銀行 中国 国際協力銀行 日本 2001年 新韓銀行 韓国 国際部 国際ビジネス支援室 国際コンサル室 ＯＣＢ※ ベトナム z 専門
Slide 12: 当社グループの強み（「中小企業育成のDNA」）
当社グループの強み（｢中小企業育成のDNA｣） 原点は中小企業専門金融機関。業務範囲に関する法律上の制限の下、数多くの地元中小 企業と共に成長の歩を進めてきた。旧2行で培われた「中小企業育成のDNA」を脈々と承継。 地域経済の発展に顕著な実績を挙げた優れた経営者を顕彰する「経営者賞」の授与を、約 半世紀にわたり継続中。受賞者が経営する企業には、上場企業へと成長した先も多い。 西日本シティ銀行の歴史と設立根拠法 1951年（昭和26年） 1984年（昭和59年） 2004年（平成16年） 1989年（平成元年） 西日本無尽 西日本相互銀行 西日本銀行 西日本シティ銀行 福岡無尽 福岡相互
Slide 13: 損益状況（足元の業績）
損益状況（足元の業績） 2019年3月期第1四半期までの親会社に帰属する純利益は78億円。 通期予想に対する進捗率は35.5％。 2018/3期 2019/3期 2019/3期 （全て連結計数、単位：億円） 通期実績 第1四半期実績 前年同期比 通期予想 コア業務粗利益 1,182 320 +3 1,183 うち資金利益 953 253 +3 961 うち役務取引等利益 210 62 +1 221 コア業務純益 351 120 +6 358 経常利益 339 116 △0 330 親会社株主に帰属する当期（四半期）純利益 214 78 +4 220 信用コスト △ 30 2 +0 42 1
Slide 14: 株主還元
株主還元 2018年1月26日、株主の皆さまへの利益還元のさらなる強化を図るため、総還元性向の 目安を、親会社株主に帰属する当期純利益の「25％程度」から「30％程度」へ引き上げ。 利 額 総 性 利益還元額と総還元性向 西日本FHの株主還元方針 （単位：億円） 自己株式取得（NCB） z 銀行持株会社の公共性と経営の健全性維持の観点か 配当（NCB) ら、適正な内部留保の充実による財務体質の強化と株主 配当（西日本FH) 30.5% 総還元性向 〔注1〕 の皆さまへの安定的な配当の継続実施を基本方針とする。 25.3% 25.0% 25.6% z 具体的には、 〔注3〕 21.6% 22
Slide 15: 当社の株価と主要指標
当社の株価と主要指標 当社設立（2016年10月）以降の株価推移 主要指標 （円） 1,800 当社株価 1株あたり予想利益（EPS） 142.4円 1,500 ※ 2019年3月期連結当期純利益予想÷ 2018年3月末自己株式を除く 1,200 株式数。 900 2018年8月10日 株価収益率（PER） 8.65倍 終値 1,232円 600 ※ 2018年8月10日株価÷上記EPS。 ※ 2018年7月末時点の東証上場銀行業平均は12.99倍。 300 1株あたり純資産（BPS） 3,414.0円 0 2016年10月 2017年1月 2017年4月 2017年7月 2017年10月 2
Slide 16: 2. 経営戦略
BEAIAPF IY PUMP AYIA Ww %, BB*FH
Slide 17: 福岡・九州経済の状況
福岡・九州経済の状況 福岡県は、人口・県内総生産が全国9位、事業所数が全国8位と全国上位の経済規模。 福岡市・北九州市では、今後も主要な再開発プロジェクトが目白押し。 福岡県は全国上位の経済規模 福岡市・北九州市での再開発事業 経済規模 九州7県 天神ビッグバン 全国 うち福岡県 全国 全国 シェア シェア 順位 z 福岡市天神地区の 人口 （千人） 12,967 10.2% 5,104 4.0% 9位 再開発プロジェクト。 世帯数 （千世帯） 5,344 10.7% 2,088 4.2% 9位 ビル容積率の緩和な 事業所数 （千件） 619 10.4% 233 3.9% 8位 どの施
Slide 18: 「ベストミックスのチャネル」の実現
「ベストミックスのチャネル」の実現 お客さまのライフスタイルや多様なニーズに応じた最適なチャネル（ベストミックスの チャネル）を構築し、 “一人ひとりのお客さまの成功体験・感動体験”の創造を図る。 高度なコンサルティングサービス z ＩＣＴと専門人財・戦略人材の 活用によるコンサルティング力強化 店舗 z 魅力的かつ便利な店づくり など お客さまが自由にチャネルを選択 ベストミックスのチャネル ベストミックスのチャネル どのチャネルでも コールセンター 一貫性のある対応を実現 ＡＴＭ ・デビットカード等 先進的なデジタルチャネル z オープン・イノベーションの推進 z スマホアプリ機能の高
Slide 19: 「まるごとサポート店舗」の展開
「まるごとサポート店舗」の展開 多様化・高度化するお客さまの金融ニーズにお応えするため、総合金融サービスをワンス トップで提供する“まるごとサポート店舗”を展開。 2018年7月末 8店舗 （二日市・下関・宮崎・熊本・春日・室町・千早・北九州） 2017年11月6日、北九州における戦略拠点として｢西日本FH北九州ビル｣をオープン。 西日本FH北九州ビル ビルのデザイン 総合金融サービス z 北九州を代表する材料“鉄”をメインに、 銀 行 西日本シティ銀行 コンクリート、煉瓦などを採用し、｢ものづく 証 券 西日本シティTT証券 りの町・北九州｣を表現。 保 険 西日本ユウコー商事 リー
Slide 20: お客さまの資産形成等への取組み
お客さまの資産形成等への取組み グループ総合金融力でお客さまの大切な資産をトータルコンサルティング。 銀証連携の強化 お客さま本位の業務運営態勢の構築 西日本シティTT証券の広域展開 「お客さまの資産運用及び資産形成に関わる業務の基本方針（フィデューシャリー・デューティー z 九州一円で19拠点を展開する広域の に関する基本方針）」の制定 〔2017年6月〕 銀証連携ネットワークを形成（2018年7月 z 「お客さま本位の業務運営態勢の構築」、「お客さまにとって最適な商品・サービスの提供」、 末現在）。 「お客さまに対する情報提供の充実」に関するグループの方針を定め、お客さま本位の業務 運
Slide 21: 相続への取組み
相続への取組み お客さまの大切な資産を遺すため、最寄の支店及び専門チャネルで親身にサポート。 相続等の相談受付態勢 相続に関する手続きをトータルサポート 相談受付態勢 相続プラザ等 アルファ六本松 「相続まるごとサポート」 相談窓口 営業店 専門チャネル 出張所 z 相続発生前の準備から発生後の手続きまで、外部アライアンス 先と連携しながら、お客さまの多様なニーズをサポート。 本 部 プライベートバンキング部 サポート 相続発生前（準備） 「プライベートバンキング部」 遺言信託業務 遺言書の作成 9 次の世代へスムーズにつなぐための遺言書。 z お客さまの相続・事業承継・資産運用等のニーズ
Slide 22: 創業支援への取組み
創業支援への取組み 創業拠点づくりに注力する地元経済と歩調を合わせ、創業支援機能の更なる拡充と 多角化により、創業を目指すお客さまをサポート。 創業支援機能の更なる拡充 創業・第二創業（新事業）支援実績〔注〕 創業支援態勢 「ＢＳＣ」 、「NCB創業応援 創業 相談窓口 営業店 サロン」等の専門チャネル 支援 2015年度 2016年度 2017年度 実績は 本 部 増加 支援先 2,056先 2,214先 2,888先 リテール営業部 サポート 融資金額 915億円 846億円 1,167億円 〔注〕 創業後5年までのお取引先に対する支援実績 「NCB創業応援サロン」 〔福岡：2016年
Slide 23: FinTechへの取組み
FinTechへの取組み 先進的な金融サービスの提供に向け、新たな領域へ挑戦。 新たなサービスの実用化に向けて 「スマホ決済サービス」の実証実験 〔2018年2月～3月〕 顔認証技術を用いた本人確認に係る実証実験 〔2018年4月～6月〕 z 銀行口座を利用したスマホ決済サービス z 大日本印刷㈱が開発した実証実験端末で の実証実験をキャナルシティ博多で実施。 撮影した顔写真データと運転免許証やマイナン z 今後、加盟店の導入負担軽減、お客さま バーカードから読み取った顔写真データとを照合 と加盟店の操作性を重視したサービスの提 して本人確認を行う実証実験を営業店で実施。 供などを目指す。
Slide 24: スマホアプリ機能の高度化
スマホアプリ機能の高度化 先進的なサービスメニューで新たな価値を提供。 2018年7月末現在 39.1万ダウンロード 進化し続ける「西日本シティ銀行アプリ」 z 地銀初のスマホアプリ（2015年3月30日取扱開始）。残高照会等 の「バンキング機能」と位置情報を利用した「プッシュ通知機能」の 双方を搭載。 z 2017年8月、｢トップ画面｣のリニューアル、｢残高・明細画面｣の改善 を行い、さらに利便性が向上。 z 2018年4月、税公金支払サービス｢NCBアプリペイ｣の取扱い対象 地公体を拡大（宇美町、志免町、須恵町、新宮町） 。 NEW z 2018年8月、旅行・車購入・教育資金など目的別
Slide 25: 収益向上・コスト削減への取組み ～業務革新の推進～
収益向上・コスト削減への取組み ～業務革新の推進～ 2018年1月、西日本シティ銀行に「業務革新室」を新設。従来の業務のあり方に囚われ ず、抜本的かつ包括的な業務の再構築を目指す。 より強靭な経営体質の構築へ全行を挙げて業務革新を推進 24
Slide 26: 3. ESGへの取組み
3. ESGAOERHEY BEAIAPF IY PUMP AYIA Ww %, 6B @B4FH 25
Slide 27: Social（社会） ～地域貢献活動～
Social（社会） ～地域貢献活動～ 企業価値の向上と持続可能な社会の実現を目指し、地域金融機関ならではのESGの取組 みを推進。 Social（社会） 地元企業の地域貢献をサポート 多様な地域貢献活動 地域応援私募債「つなぐココロ」の取扱い 〔2017年3月第1号案件引受〕 地方公共団体等との連携 z 九州地域の未来を担う子どもたちの学びや成長を支援するため、 z 2015年6月以降、13の地公体との間で「地方創生に関する包括協定」 地域の学校等へ図書やスポーツ用品等の物品を寄贈する機能を を締結し、地域活性化に向けた取組みを実施。 付した社債。 z 2017年4月、北九州市内に事業所
Slide 28: Social（社会） ～人財育成・女性活躍推進～
Social（社会） ～人財育成・女性活躍推進～ ｢銀行業とはつまるところ人であり、心である｣との信念の下、「人間力」の向上を図るとと もに、全職員が一丸となって十分に力を発揮できる態勢づくりに注力。 Social（社会） 人財育成への取組み 女性活躍推進への取組み 「ココロ館」オープン 〔2017年3月、福岡市〕 管理職への登用 z 研修所・社員寮・体育館が一体となっ z 社外取締役1名（西日本FH）、執行役員2名、本部部長2名、 た総合施設。 支店長クラス5名、その他管理職104名（2018年6月末現在）。 z 育児休業中の職員の職場復帰を支 人事制度の見直し 援する「育休支援室」を設
Slide 29: Environment（環境）・Governance（ガバナンス）
Environment（環境）・Governance（ガバナンス） Environment（環境） Governance（ガバナンス） 環境室の設置 〔2009年5月〕 西日本フィナンシャルホールディングス 監査等委員会 取締役会 経営会議 z 自治体・経済産業省・環境省の環境ビジネス推進事業への参加を 通じて地域の環境ビジネス育成を支援。 グループ経営管理のPDCAサイクル 環境配慮型店舗への建替え z 太陽光発電・雨水再利用・エコガラス・LED照明・省エネ空調等のエコ グループ戦略を 西日本ＦＨが 見直し グループ戦略を策定 設備を備えた“環境配慮型店舗”に建替え。2017年度は7か店の建
Slide 30: 参考資料 中期経営計画「飛翔2020 ～知恵をしぼろう～」
参考資料 中期経営計画「飛翔2020 ～知恵をしぼろう～」 29
Slide 31: フレームワーク
フレームワーク グループ経営理念 高い志と誇りを持って時代の変化に適応し、お客さまとともに成長する総合力No.１の地域金融グループ 中期経営計画 飛翔 ２０２０ ～知恵をしぼろう～ （計画期間 2017/4～2020/3） グループの強み コンセプト 対応すべき課題 厚い取引基盤と さらなる飛躍に向けた基盤拡大に取り組み、お客さまに選ばれる マイナス金利政策による お客さまとの信頼関係 厳しい収益環境 地域金融グループを目指す「グループ総合金融力の進化」ステージ 人口減少・少子高齢化 高いコンサルティング力 ４つの基本戦略 によるマーケットの変化 旧行時代から引き継いだ地域 他地銀・異業種等
Slide 32: ADOBARB LINDO EB AR Me
ADOBARB LINDO EB AR Me MT a¥eseaowsemy—czom4 ~y-ezam~) PETTY) amemasnomn ~smam~ SESECMENSRASKIN—7EBHLT HRNHGRRORWICUT intcecar | a EDLEMBR-S-ERERAT —BOmMLEMSttblc. 7 __ Stcelc, HEEEOS HBX FW-J—Aew N-FEHKOMERBOMAC DT tia BCE S FIR AICGRSCEOTH SBR TESCEHR— bh ORBA W314 Vite), RICE OR B-FvAILEGRL. HSSE
Slide 33: 目指す経営指標
目指す経営指標 【前中計最終年度】 【今中計初年度】 【今中計最終年度】 2017/3月期 2018/3月期 2020/3月期 実績 実績 目標 連結当期純利益 222億円 214億円 230億円以上 連結非金利収益比率〔注1〕 20.4％ 20.7％ 22％以上 9,533億円 1兆1,700億円以上 預り資産残高〔注2〕 9,577億円 （2017/3月期比△0.5％） （2017/3月期比＋22％） 2,118千人 2,300千人以上 個人コア先〔注3〕 2,089千人 （2017/3月期比＋1.4％） （2017/3月期比＋10％） 101千先 10万先以上 法人コア先〔注3〕 96千
Slide 34: 西日本FHグループからのご案内
BEAIAPF IY PUMP AYIA Ad LS %,, BB*FH FRBAFHTIL—TDS5OcCRA
Slide 35: 「博多に強くなろうシリーズ」・「北九州に強くなろうシリーズ」
「博多に強くなろうシリーズ」・「北九州に強くなろうシリーズ」 「歴史・文化活動として、地元ゆかりの人物や身近な話題を取り上げ、わかりやすく紹介 する」をコンセプトに、1979年より発行を開始。2018年7月に通巻100号を発行しました。 通巻100号 〔2018年7月〕 1号 〔1979年1月〕 「博多に強くなろうシリーズ」81号「後藤又兵衛」 z テーマは、黒田長政を支えたのち「大阪の陣」 で活躍した智勇の豪将「後藤又兵衛」。 z 西日本シティ銀行の谷川頭取が福田千鶴 九州大学基幹教育院人文社会科学部門 教授にお話を伺い編集構成。 約40年間 福田千鶴九州大学教授（左）と谷川頭取（右）
Slide 36: 提供情報番組
提供情報番組 地域の“元気”をご紹介するTV番組をお届けしています。 まちが★スキー 2018年4月より放送開始 毎週土曜日 9時25分～9時30分（FBS福岡放送） 「地域の元気を応援する」をコンセプトに、ひと・まち・しごとにス ポットを当て、地域の活性化に向けた様々な取組みを紹介して います。 志、情熱企業 毎週土曜日 18時50分～18時54分（RKB毎日放送） 特徴ある技術力やノウハウ等を持ち、未来に飛躍する地元企 業の志と情熱を紹介しています。 温故知新｢発見！九州スピリット｣ 毎週土曜日 23時10分～23時15分（KBC九州朝日放送） 進取の気性に富んだ九州人スピリットをテー
Slide 37: SNS（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）
SNS（ソーシャル・ネットワーキング・サービス） お客さまのお役に立つ情報をお届けしています。 Twitter Facebook 西日本シティ銀行【公式】 西日本シティ銀行 https://twitter.com/ncbank_official https://www.facebook.com/ncbankofficial 西日本シティ銀行の取組み、 西日本シティ銀行の取組み、 商品・サービス、各種セミナーやイ 商品・サービス、各種セミナーやイ ベントなど、お客さまのお役に立つ ベントなど、お客さまのお役に立つ 情報を配信しています。 情報を配信しています。 YouTube LINEスタン
Slide 38: SNS
SNS z 本資料は情報提供のみを目的として作成されたものであり、特定の証券の売買を勧誘するものでは ありません。 z 本資料に記載された事項の全部または一部は、予告なく修正または変更されることがあります。 z 本資料には将来の業績に係る記述が含まれていますが、これらの記述は、将来の業績を保証するも のではなく、リスクや不確実性を内包するものです。 z 将来の業績は、経営環境の変化等により異なる可能性があることにご留意ください。 z 本資料の全部又は一部を当社の承諾なしに転写・複製し、又は第三者に伝達することはできませ んのでご注意ください。 本資料に関するご照会先 株式会社西日本フィナンシャ
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