Otokar Otomotiv Ve Savunma Sanayi A.s. · BIST:OTKAR
Otokar Otomotiv Ve Savunma Sanayi A.s — 9M 2022 Earnings Presentation
42 slides from Otokar Otomotiv Ve Savunma Sanayi A.s's earnings presentation, 2022
Slide 1: 2022 9 Aylık Finansal Sonuçlar
2022 9 Aylık FİNANSAL SONUÇLAR
Slide 2: Önsöz
01 ÖNSÖZ Türkiye’nin %100 yerli sermayeli, öncü otomotiv ve savunma sanayii şirketi Fikri mülkiyet hakları kendisine ait ürünleri 5 kıtada 60’tan fazla ülkede kullanılan bir dünya şirketi 13. kez, faaliyet gösterdiği otobüs segmentleri toplamında pazar lideri
Slide 3: Vizyon & Misyon
02 VİZYON & MİSYON Vizyon Otokar, kendi teknolojisini geliştirerek, ürünlerinde yerli ve milli kimlik özelliğini korur; topyekün mükemmellik felsefesi ile müşterilerinin, çalışanlarının ve ortaklarının memnuniyetinde sürekliliği sağlamayı hedefler. Misyon Otokar’ın ana görevi, ticari araçlar ile çeş
Slide 4: Tarihçe
03 TARİHÇE 1963 1970’ler 1980’ler 1990’lar 2000’ler 2010’lar • Türkiye’nin ilk • Kendi tasarımı • İstanbul Fruehauf • Fransa’da Otokar Europe SAS ünvanlı • Kuruluş • Land Rover lisansı şehirlerarası askeri zırhlı araçlar A.Ş. ile birleşme şirket kuruluşu • Magirus Deutz ile 4x4 taktik araç otobüsü •
Slide 5: Genel Bakış
04 GENEL BAKIŞ 201 MİLYON ABD DOLARI 2022 9A İHRACAT 5.123 MİLYON TL 2022 9A CİROSU 1.6 MİLYAR TL 10 YILLIK AR-GE HARCAMASI 5.300 OTOBÜS/MİNİBÜS 2.000 ARAZİ ARACI 3.583 552.000 M2 300’E YAKIN YILLIK ÇALIŞAN ÜRETİM ALANI SATIŞ VE SERVİS AĞI İMALAT Geçici personel dahil KAPASİTESİ TÜRKİYE’DE SATILAN Y
Slide 6: İnsan Kaynakları
05 İNSAN KAYNAKLARI Önlisans Lise 6% 2% OFİS ÇALIŞANI Lisans Yüksek Lisans & 62% Doktora EĞİTİM 30% DAĞILIMI YAŞ YIL
Slide 7: Üretim Tesisi
06 ÜRETİM TESİSİ Arifiye/Sakarya’da yer alan 552 bin m² alana kurulu fabrikasında, 9.600 adet yıllık üretim kapasitesi ve 3.500’ün üzerinde çalışanı ile faaliyet göstermektedir.
Slide 8: Dünyada Otokar
07 DÜNYADA OTOKAR ÜLKE SAYISI İHRACAT PAZARLARINDA BÜYÜME 100 80 32 32 32 33 60 30 31 29 26 26 22 25 40 20 19 19 18 54 46 49 51 51 53 20 15 15 32 36 38 38 38 42 10 10 6 6 7 9 18 24 25 4 4 5 4 4 4 4 4 9 9 11 14 0 2003 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 201
Slide 9: Faaliyet Alanları
08 FAALİYET ALANLARI 2022 9A Toplam Cirosu : 2719 mn TL 262 mn TL 1417 mn TL 725 mn TL Cirodaki Payı : %53 %5 %28 %14 Yurt içi : 1246 mn TL 262 mn TL 39 mn TL 355 mn TL Yurt dışı : 1472 mn TL - 1378 mn TL ASKERİ 371 mn TL İhracatın Payı* : %54otobüs) - %97 (askeri) %51 (yedek parça) İhracatın Payı**
Slide 10: Faaliyet Alanları
09 FAALİYET ALANLARI • Şehir içi, servis ve turizm segmentlerinde • Türkiye’nin öncü savunma sanayisi şirketidir. 6 metreden 21 metreye kadar farklı uzunluk ve yolcu kapasitesine sahip araçlar üretmekte, Türkiye’nin en • 30.000’den fazla ürünü Türkiye’nin yanı sıra, beş geniş otobüs ürün gamıyla faa
Slide 11: Ticari Araçlar
10 TİCARİ ARAÇLAR TOPLU TAŞIMA LOJİSTİK VE KARGO TAŞIMACILIĞI CENTRO ATLAS UZUN ŞASİ E-CENTRO ATLAS KISA ŞASİ SULTAN / NAVIGO DORUK / VECTIO ATLAS 3D TERRITO KENT E- KENT E- KENT KÖRÜKLÜ KENT KÖRÜKLÜ KENT XL
Slide 12: Savunma Sanayi Araçları
iim SAVUNMA SANAYi ARACLARI @ Acik Kule @ Basok KULE SiSTEMLERI @ Keskin - UKKS @ Bozok @ Ucok @ Mizrak - UKKS
Slide 13: Ticari Araçlar
12 TİCARİ ARAÇLAR 2021’DE TÜRKİYE’DE SATILAN YAKLAŞIK HER 2 OTOBÜSTEN 1’İ OTOKAR Faaliyet gösterdiği segmentlerin toplamında 2021 yılında da Türkiye otobüs pazarında satılan yaklaşık her 2 otobüsten 1'i Otokar oldu. Faaliyet gösterdiği segmentlerin toplamında Pazar lideri olarak Türkiye’de en çok sa
Slide 14: Otokar 2022
13 OTOKAR 2022 Azerbaycan’ın önde gelen toplu taşıma şirketi Xaliq Faiqoglu tarafından alınan 50 adetlik doğalgazlı şehir içi otobüsü, Bakü’de gerçekleştirilen törenle hizmete başladı. Otokar, Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’da gerçekleşen DSA 2022 fuarında ARMA 6x6 ve COBRA II araçlarını sergiled
Slide 15: Otokar 2022
14 OTOKAR 2022 Otokar, 5-10 Nisan tarihleri arasında Şili’nin başkenti Santiago’da düzenlenen Güney Amerika'nın önemli savunma ve güvenlik fuarı FIDAE 2022’de zırhlı araçlardaki geniş ürün gamını tanıttı. Otokar, İETT Genel Müdürlüğü tarafından geçen yıl açılan 100 adetlik metrobüs alım ihalesinin 2
Slide 16: Otokar 2022
15 OTOKAR 2022 Otokar, Busworld Türkiye 2022’de 6 metreden 19 metreye uzanan farklı uzunluklardaki elektrikli otobüs ailesini ilk kez sergiledi. 6 metrelik otobüs ailesi CENTRO ve 19 metrelik körüklü otobüsü e-KENT, fuarın en çok konuşulan araçları oldu. Otokar, savunma sanayii alanındaki ürün ve ka
Slide 17: Otokar 2022
16 OTOKAR 2022 Otokar, 6-8 Eylül tarihleri arasında Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de 4. kez düzenlenen Azerbaycan Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı, ADEX 2022’de COBRA II aracını sergiledi. Otokar, Doruk otobüsleri için Usti bölgesi taşımacılık şirketi olan Dopravní Společnost Ústeckého Kraje’den 90
Slide 18: Kesinleşen Siparişler
17 KESİNLEŞEN SİPARİŞLER Milyon KESİNLEŞEN SİPARİŞLER 3000 2500 2000 1805 1500 1000 500 84 14 0 2013 Yıl 2014 Yıl 2015 Yıl 2016 Yıl 2017 Yıl 2018 Yıl 2019 Yıl 2020 Yıl 2021 Yıl 2022 9A Sonu Sonu Sonu Sonu Sonu Sonu Sonu Sonu Sonu TL USD EUR Toplam TL Yukarıdaki kesinleşmiş sipariş tutarları, tesli
Slide 19: Neden Otokar
18 NEDEN OTOKAR Lider Güçlü ihracat performansı ile Ar-Ge imkanları ve esnek Fikri mülkiyet hakları Türkiye’de faaliyet gösterdiği global şirket üretim kabiliyeti Otokar’a ait ürünler segmentlerin toplamında son Güçlü ihracat performansı ile son Yeni ürün geliştirme ve Otokar tasarımı araç 13 yıldır
Slide 20: Finansal Göstergeler
19 FİNANSAL GÖSTERGELER Bilanço (000 TL) 30.09.2022 Dönen Varlıklar 7.515.449 K.V. Yükümlülükler 6.870.883 Duran Varlıklar 3.119.963 U.V. Yükümlülükler 2.138.114 Özkaynaklar 1.626.415 Toplam Varlıklar 10.635.412 Toplam Kaynaklar 10.635.412 Gelir Tablosu (000 TL) 2022 9A 2021 9A Değişim (%) Net Satış
Slide 21: Finansal Göstergeler
20 FİNANSAL GÖSTERGELER Milyon CİRO 5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TL USD
Slide 22: Finansal Göstergeler
21 FİNANSAL GÖSTERGELER Milyon CİRO (Çeyreksel) Milyon CİRO (Kümülatif) 2.357 6000 2400 5.123 5000 2000 1.834 4.509 4000 3.651 1600 1471 1.294 1200 3000 2.675 983 877 815 2000 1.860 800 1.294 400 877 1000 120 117 154 144 332 486 95 92 81 237 239 320 120 92 0 0 2021 1Ç 2021 2Ç 2021 3Ç 2021 4Ç 2022 1Ç
Slide 23: Finansal Göstergeler
22 FİNANSAL GÖSTERGELER Milyon TL NET KAR Milyon TL NET KAR 1200 1200 1042 1.042 1000 1000 800 525 800 600 601 618 58 600 120 400 342 289 400 200 201 107 0 200 2021 2022 0 1. Çeyrek 2. Çeyrek 3. Çeyrek 4. Çeyrek Toplam 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2
Slide 24: Finansal Göstergeler
23 FİNANSAL GÖSTERGELER CİRO Milyon TL 5.000 4.500 4.509 4.000 3.500 3.270 3.000 2.909 2.500 2.199 2.000 1.500 1.239 1.000 710 500 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Yurt içi Yurt Dışı Toplam 2021 yılı ihracat gelirleri bir önceki yıla kıyasla %49 artışla 3,270
Slide 25: Finansal Göstergeler
24 FİNANSAL GÖSTERGELER CİRO (Çeyreksel) CİRO (Kümülatif) Milyon TL Milyon TL 2.600 6.000 2.400 5.500 2.200 5.000 5.123 2.000 4.500 1.800 4.000 1.600 1.471 3.500 3.221 1.400 1.200 3.000 983 2.500 1.000 800 2.000 1.902 600 488 1.500 400 1.000 200 500 0 0 2021 1Ç 2021 2Ç 2021 3Ç 2021 4Ç 2022 1Ç 2022 2
Slide 26: Finansal Göstergeler
25 FİNANSAL GÖSTERGELER Ciro (000 TL) 2022 9A 2021 9A Değişim (%) Yurtiçi 1.901.607 870.630 %118 p Yurtdışı 3.220.856 1.804.050 %79 p Toplam 5.122.463 2.674.680 %92 p 2021 2021 9A 2022 9A Yurtiçi Yurtiçi 27% 33% Yurtiçi 37% Yurtdışı Yurtdışı Yurtdışı 63% 73% 67% Geçen yılın aynı dönemine göre yurt
Slide 27: Finansal Göstergeler
26 FİNANSAL GÖSTERGELER 800 700 Üretim & Satış Adetleri 600 500 400 300 200 100 0 Üretim Satış Üretim Satış Üretim Satış Otobüs Kamyon Askeri 2021 1Ç 2021 2Ç 2021 3Ç 2021 4Ç 2022 1Ç 2022 2Ç 2022 3Ç Ciro Dağılımı Kamyon Kamyon Kamyon 3,3% Diğer 3,5% Diğer 5,1% Diğer 14,1% 12,6% 15,3% Otobüs 39,5% Oto
Slide 28: Finansal Göstergeler
27 FİNANSAL GÖSTERGELER Milyon TL Brüt Kar Milyon TL Faaliyet Karı 2.000 45,0% 1.200 30,0% 1.800 40,0% 1.600 1.000 25,0% 35,0% 1.400 30,0% 800 20,0% 1.200 25,0% 1.000 600 15,0% 20,0% 800 600 15,0% 400 10,0% 400 10,0% 200 5,0% 200 5,0% 0 0,0% 0 0,0% 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2
Slide 29: Finansal Göstergeler
28 FİNANSAL GÖSTERGELER Milyon TL Brüt Kar Milyon TL Faaliyet Karı 900 45,0% 600 35,0% 800 40,0% 500 30,0% 700 35,0% 600 30,0% 25,0% 400 500 25,0% 20,0% 300 400 20,0% 15,0% 300 15,0% 200 10,0% 200 10,0% 100 5,0% 100 5,0% 0 0,0% 0 0,0% 2021 1Ç 2021 2Ç 2021 3Ç 2021 4Ç 2022 1Ç 2022 2Ç 2022 3Ç 2021 1Ç 2
Slide 30: Finansal Göstergeler
29 FİNANSAL GÖSTERGELER Rasyolar 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2021 9A 2022 9A ROE %28,7 %35,1 %42,2 %55,1 %61,4 %69,6 %47,7 %36,9 FAVÖK Marjı %10,4 %10,4 %13,5 %17,8 %23,1 %20,2 %18,8 %11,7 Net Kar Marjı %4,3 %5,6 %9,8 %14,5 %21,3 %23,1 %19,3 %11,7 Net Borç/Özkaynak 1,6 1,7 1,4 0,9 1,3 1,2 1,4 2,7
Slide 31: Finansal Göstergeler
30 FİNANSAL GÖSTERGELER Milyon TL Yatırım Harcamaları 250,0 225,1 202,7 200,0 150,0 100,0 50,0 39,8 42,6 25,8 28,0 16,3 21,5 12,4 15,8 16,0 15,1 10,2 8,8 0,0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 9A
Slide 32: Finansal Göstergeler
31 FİNANSAL GÖSTERGELER Milyon TL Net Borç/FAVÖK 5.000 5,00 4.500 4.468 4,50 4,43 4.000 4,00 3.500 3,59 3,50 3.000 3,00 2,55 2.500 2,36 2,50 2,30 1,97 2.000 1,93 2,00 1.7341,90 1.500 1,34 1,50 1.321 913 1.009 1.000 1,00 580 672 556 473 534 432 500 303 157 391 0,50 155 170 186 227 0 0,00 2014 2015 20
Slide 33: Finansal Göstergeler
32 FİNANSAL GÖSTERGELER Milyon TL BORÇLANMA 4.000 3.500 3.719 3.000 2.500 2.000 1.500 1.548 1.000 1.261 1.117 875 979 500 509 514 548 76 106 5 425 207 500 254 0 274 190 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 9A K.V. Borçlanmalar U.V. Borçlanmalar Kur riski ve likidite aktif olarak takip edil
Slide 34: Finansal Göstergeler
33 FİNANSAL GÖSTERGELER Kar Payı Getirisi Milyon TL 600 10% 550 9% 8% 500 500 7% 8% 450 8% 400 7% 400 6% 6% 6% 350 5% 5% 300 4% 4% 5% 250 3% 4% 3% 3% 200 200 2% 3% 150 100 2% 2% 100 64 80 72 72 48 60 70 50 20 15 1% 7 0 0% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Kar Payı
Slide 35: Finansal Göstergeler
34 0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 Ekim 17 Milyon TL Ocak 18 Nisan 18 Temmuz… Ekim 18 Ocak 19 Nisan 19 Temmuz… Ekim 19 Ocak 20 Nisan 20 Temmuz… FİNANSAL GÖSTERGELER Ekim 20 Piyasa Değeri Hisse Performansı Ocak 21 Nisan 21 Temmuz… Ekim 21 Ocak 22 Nisan 22 Temmuz… Ekim 22 12.864
Slide 36: Arge ve Test Kabiliyetleri
35 ARGE VE TEST KABİLİYETLERİ Otokar, Türkiye’nin ilk ve tek, Avrupa’nın sayılı tesisleri arasında olan Dinamometreli İklimlendirilmiş Test Odası ile birlikte, Türkiye’nin en yüksek kapasiteli hidrolik yol simülatörü ve Türkiye’nin en büyük ve dünyanın en modern Elektromanyetik Uyumluluk Test Merkez
Slide 37: Arge ve Test Kabiliyetleri
36 ARGE VE TEST KABİLİYETLERİ Otokar, insansız ve uzaktan komutalı Otokar Ar-Ge’si tarafından geliştirilen elektrikli Kent kara sistemlerinin geliştirilmesi Electra otobüsü ve Türkiye’nin ilk elektrikli zırhlı konusunda Milrem Robotics aracı Akrep IIe ürün ailesine eklendi. şirketiyle bir iş birliği
Slide 38: Alternatif Yakıtlı Araçlar
37 ALTERNATİF YAKITLI ARAÇLAR DORUK HIBRA DORUK DG KENT DG DORUK ELECTRA Türkiye’nin ilk hibrit Türkiye’nin ilk doğalgazlı orta 12 metre doğalgazlı otobüs Türkiye’nin ilk elektrikli otobüsü boy otobüsü otobüsü KENT ELECTRA AKREP IIe 12 metre elektrikli otobüs Türkiye’nin ilk elektrikli zırhlı aracı
Slide 39: Sürdürülebilirlik
38 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK Otokar, üst üste yedinci kez BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'nde yer almaya hak kazandı. Otokar sürdürülebilirlik stratejisi, yerli sermaye yapısı ve karlılığın korunması hedefinde çevreye, insana ve topluma duyarlılığı, evrensel insan haklarına ve iş etiği ilkelerine bağlılığı,
Slide 40: Sürdürülebilirlik Modeli
39 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK MODELİ
Slide 41: Kurumsal Yönetim
40 KURUMSAL YÖNETİM Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu Ağırlık Not Pay Sahipleri 25% 95,92 Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık 25% 96,19 Menfaat Sahipleri 15% 97,13 Yönetim Kurulu 35% 94,10 Toplam 100% 95,53 59. Otokar Olağan Genel Kurulu 21 Mart 2022 23.03.2022 tarihli özel durum açıklamasıyla kamuya
Slide 42: İletişim
TicariAraglar © Savunma Sanayi tokar Yatinmeliskiler Biri Otokar Yatirimer iliskileri Birimi Yatirimet lligkileri Atatirk Cad, No6 Aye 54580 Sakarya otoKarir@otokar.com tr asd9 434 06 79 Kurumsal Bilgiler v Kurumsal Yénetim v Dogan Segkinler Finans, Risk Yénetim va dseckinlor@otokar. 8300 Yatirme!li
Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş. — 9M 2022 Earnings Presentation on 6ix