Boc Hong Kong (holdings) Limited · HKEX:2388

Boc Hong Kong (holdings) — FY2015 Earnings Presentation

33 slides from Boc Hong Kong (holdings)'s earnings presentation, Mar 30, 2016

  1. Slide 1: 开启新篇 共创未来 2015年度业绩

    开启新篇 共创未来 2015 年度业绩 2016.03.30

  2. Slide 2: 前瞻性说明的免责声明

    前瞻性说明的免责声明 本报告及相应的讨论可能包含涉及风险和不确定因素的前瞻性 说明。这些说明的表述通常会使用前瞻性的字眼，例如相信、 期望、预期、预计、计划、预测、目标、可能、将会，或者某 些行动可能或预期会在将来产生结果等等。阁下不应过份倚赖 此等仅适用于本报告发表日的前瞻性说明。这些前瞻性的说明 基于来自本公司以及其他我们相信可靠的来源的资料。本公司 的实际业绩可能远不及此等前瞻性说明，从而可能对本公司股 价和一级美国预托股份之市价造成不利影响。 1

  3. Slide 3: 与会的高层管理人员

    与会的高层管理人员 岳毅先生 副董事长兼总裁 李久仲先生 执行董事兼风险总监 林景臻先生 副总裁 袁树先生 副总裁 钟向群先生 营运总监 隋洋女士 财务总监 龚杨恩慈女士 副总裁 2

  4. Slide 4: 新的报告基础

    新的报告基础  有关出售南洋商业银行有限公司（「南商」）的买卖协议已于 2015年12月18日签订  综合收益表内有关南商的经营业绩，以「已终止经营业务」 的分类列示  南商的资产和负债分别列示为「待出售资产」及「待出售 资产之相关负债」  所有2014年的数字已重新列示，以便比较  除特别注明外，所有图表和表格均采用新的报告基础  按原有报告基础的几项主要财务数据列载于附录 * 关于截至2014年12月31日的资产负债表项目，本演示材料所展示的是按新的报告基础列示，而2015年报的财务 报表是按香港财务报告准则列示，两者有所不同。详情请参阅2015年报。 3

  5. Slide 5: mL SE

    mL SE = UVARH m FURR RY ay oe © cS BE (12 Be) AR

  6. Slide 6: Cp ER a rs (42 AR) ABR ZS)

    Cp ER a rs (42 AR) ABR ZS) BOC HONG KONG (HOLDINGS) LIMITED

  7. Slide 7: 经营环境复杂严峻

    经营环境复杂严峻  全球经济持续低迷，中国经济进入「新常态」  国际金融市场极为波动  本地经济增长放缓  银行业经营环境充满挑战，市场竞争激烈 6

  8. Slide 8: 业绩再创新高

    业绩再创新高 每股盈利及 股东应占溢利 每股股息 百万港元 同比 + 9.0% 港元 同比 +9.0% / +9.3% ( ) - 平均股东权益回报率  优化业务结构，非利息收入增加，推动盈利创新高 7

  9. Slide 9: 业务增长良好，财务实力雄厚

    业务增长良好， 财务实力雄厚 存款基础稳固 贷款强劲增长 贷存比率稳健 十亿港元 同比 +10.2% 十亿港元 同比 + 9.7% 贷存比率 贷款质量良好 *流动性充裕 *资本实力雄厚 总资本比率 特定分类或减值贷款比率 流动性覆盖比率平均值 一级资本 17.51% 17.86% 12.38% 12.89% 31.12.2014 31.12.2015 8 * 有关数据包括已终止经营业务

  10. Slide 10: 提升优势，稳占先机

    提升优势，稳占先机  以客户为中心，推出创新的产品和服务，满足市 场需求，成功扩大客户基础及提升客户满意度  积极拓展市场，主要业务保持领先地位，贷款及 存款增长优于市场  进一步增强人民币业务竞争力，巩固领先优势 9

  11. Slide 11: 实行战略性重组，推动区域性银行发展

    实行战略性重组，推动区域性银行发展  根据中国银行集团的战略布局，启动并推进了南商出售 和东盟地区的拟议资产重组，工作按计划稳步推进  充分发挥全港最庞大分行网络的优势，启动了分行网点 转型项目，丰富网点产品与功能，提升客户服务能力  提升集团多元化平台的竞争力，确定了信用卡、私人银 行、人寿保险、资产管理、现金管理、托管、信托、证 券期货八大重点业务平台，加大投入，加快发展  不断完善风险管理机制，加强内部管理，稳固根基 10

  12. Slide 12: Cp ER a rs (42 AR) ABR ZS)

    Cp ER a rs (42 AR) ABR ZS) BOC HONG KONG (HOLDINGS) LIMITED

  13. Slide 13: 收益表摘要

    收益表摘要 股东应占溢利再创新高 重列 百万港元 2015 同比% 2014 净利息收入 25,739 26,728 (3.7) 净服务费及佣金收入 11,465 9,091 26.1 其他经营收入 3,738 2,084 79.4 提取减值准备前的净经营收入 40,942 37,903 8.0 减值准备净拨备 (931) (146) 537.7 净经营收入 40,011 37,757 6.0 经营支出 (11,836) (10,728) 10.3 经营溢利 28,175 27,029 4.2 非经营项目 777 369 110.6 持续经营业务年度溢利 23,969 21,927 9.3 已

  14. Slide 14: 净利息收入

    净利息收入 虽净息差收窄，平均生息资产增加 重列 2015 同比% 百万港元 2014 利息收入 38,074 38,693 (1.6) 利息支出 12,335 11,965 3.1 净利息收入 25,739 26,728 (3.7) 平均生息资产 1,766,079 1,598,555 10.5 净息差 1.46% 1.67% -21 bps 13

  15. Slide 15: 非利息收入

    非利息收入 非利息收入强劲增长，净服务费及佣金收入增长来源广泛 百万港元 重列 2015 同比% 服务费及佣金收入 2014 信用卡业务 3,727 3,610 3.2 证券经纪 3,397 2,471 37.5 贷款佣金 3,286 1,890 73.9 保险 1,551 1,447 7.2 基金分销 913 877 4.1 汇票佣金 543 574 (5.4) 缴款服务 563 534 5.4 信托及托管服务 473 442 7.0 买卖货币 302 231 30.7 其他 986 871 13.2 净服务费及佣金收入 11,465 9,091 26.1 净交易性收益 2,599 2,15

  16. Slide 16: 经营支出

    经营支出 注重成本效益，同时持续投放资源，提高服务能力和拓展新业务 经营支出 分行数目 百万港元 按年+10.3% 11,836 10,728 2,100 其他 1,720 1,732 折旧 1,604 重列 1,436 1,371 房产及设备 ( ) – 括号内数字为在香港的分行数目 人事费用 员工数目 6,033 6,568 重列 2014 2015 28.30% 28.91% 成本对收入比率 重列 15

  17. Slide 17: 贷款质量

    贷款质量 贷款组合质量保持稳健 特定分类或减值贷款比率维持在0.24%的低位 特定分类或减值贷款 十亿港元 +1.74 -0.23 -0.42 -0.74 1.75 2.10 31.12.2014 降级 升级 收回 核销 31.12.2015 16

  18. Slide 18: 减值准备净拨备

    减值准备净拨备 严格执行审慎的拨备，确保拨备充足 百万港元 重列 同比% 2015 2014 客户贷款 收回已撇销账项前的准备净拨备 - 个别评估 (590) 77 --- - 组合评估 (548) (399) 37.3 收回已撇销账项 156 195 (20.0) 贷款减值准备净拨备 (982) (127) 673.2 证券投资 证券投资减值准备净拨回 67 2 3,250.0 其他 (16) (21) (23.8) 收益表总拨备 (931) (146) 537.7 17

  19. Slide 19: 资产负债表摘要

    资产负债表摘要 主动管理资产负债，提升盈利能力 重列 百万港元 31.12.2015 变化% 31.12.2014 31.12.2014 库存现金及存放银行及其他金融 机构 230,730 342,242 (32.6) 398,673 在银行及其他金融机构的定期 存放 64,208 19,256 233.4 37,436 证券投资 574,998 439,568 30.8 492,820 贷款及其他账项 920,214 850,225 8.2 1,014,129 待出售资产 300,473 300,427 0.0 --- 资产总额 2,367,864 2,189,367 8.2 2,189,3

  20. Slide 20: 证券投资

    证券投资 优化投资组合，应对市场变化 重列 百万港元 31.12.2015 变化% 31.12.2014 官方实体 176,498 69,883 152.6 公营单位 38,116 43,037 (11.4) 公司企业 123,377 100,579 22.7 银行及其他金融机构 236,827 226,069 4.8 其他 180 --- --- 总额 574,998 439,568 30.8 信贷评级分布 5% Aaa 7% Aa1 至 Aa3 22% A1 至 A3 A3以下 41% 25% 无评级 注：对于无评级的债务证券，按发行人 19 的评级列示分布

  21. Slide 21: 客户贷款

    客户贷款 贷款强劲增长，并贯彻严谨的授信政策 重列 31.12.2015 变化 % 31.12.2014 百万港元 在香港使用的贷款－企业 300,766 252,844 19.0 在香港使用的贷款－个人 270,721 249,692 8.4 住宅按揭贷款* 209,777 193,411 8.5 信用卡贷款 13,834 13,001 6.4 贸易融资 79,108 78,674 0.6 在香港以外地区使用的贷款 239,648 230,276 4.1 客户贷款总额 890,243 811,486 9.7 贷存比率 63.25% 63.55% * 购买除「居者有其屋计划」、「私人机构参建居

  22. Slide 22: 客户存款

    客户存款 采取灵活进取的存款策略，支持业务增长 重列 百万港元 31.12.2015 变化% 31.12.2014 即期存款及往来存款 134,069 96,672 38.7 储蓄存款 717,747 621,944 15.4 定期、短期及通知存款 553,173 555,156 (0.4) 结构性存款 2,571 3,115 (17.5) 客户存款总额 1,407,560 1,276,887 10.2 21

  23. Slide 23: 主要业务的经营收入

    主要业务的经营收入 百万港元 40,942 37,903  个人银行: 住宅按揭贷款继续保持市场领先 1,293 地位，投资及保险业务佣金收入增长强劲 902 8,797  企业银行: 紧抓国家战略带来的机遇，深化 10,352 与跨国企业的多元化业务合作；抢抓行业龙 头，深耕本地商会及地区社团，提升对中小 企客户的服务能力；加强与中国银行联动， 14,193 优化粤港澳及东盟区域的合作机制 12,889  财资业务: 主动回应客户需求，巩固人民币 财资业务的市场领先地位 16,276  保险业务: 多元化分销渠道，丰富产品系列， 13,732 巩固人民币保险业务的领导地位  八大业

  24. Slide 24: Cp ER a rs (42 AR) ABR ZS)

    Cp ER a rs (42 AR) ABR ZS) BOC HONG KONG (HOLDINGS) LIMITED

  25. Slide 25: 前景展望及策略

    前景展望及策略  全球经济复苏缓慢，结构性矛盾突显，不确定性增加  互联网金融高速发展，传统商业银行面临更多挑战  抓住国家重大战略带来的机遇，实现可持续增长  「一带一路」带来新的增长动力  资本账户放开、自贸区建设等推动人民币国际化进程  香港作为「超级联系人」，加快推进国际金融、贸易、 航运三大中心建设 24

  26. Slide 26: 前景展望及策略

    前景展望及策略  贯彻实施集团发展战略，抓住市场机遇，不断优化调整业务策略， 积极拓展各项业务，支持本集团客户及香港经济发展  企金业务：抓住市场机遇，大力开拓大企业、中小企业、政府和机 构客户，全力推进企金业务发展和结构调整  个人银行(财富管理) 业务：以客户为中心，加大财富管理与私人银 行业务拓展力度，提升对集团盈利的贡献  金融市场业务：抓住人民币加入SDR的机遇，加快拓展财资和金 融市场业务，积极开发新产品，提升竞争力，发掘新增长点 25

  27. Slide 27: 前景展望及策略

    前景展望及策略  抓住大资管时代机遇，加快八大重点平台业务发展，提 升对集团的贡献度，进一步优化业务及收入结构  推进网点转型，加强跨渠道整合协同，形成客户服务的 统一平台和界面，提升网点综合服务能力和整体生产能 力  迎接互联网金融挑战，打造网络金融竞争优势，支持产 品创新、业务发展和管理提升 26

  28. Slide 28: 前景展望及策略

    前景展望及策略  继续推进出售南商、东盟资产收购项目，积极拓展东南 亚市场，开启区域发展新篇章  进一步提升风险与内控合规管理的专业化、精细化水平 和有效性，保障和支持业务持续健康发展  秉承“根植于斯，服务于斯”的宗旨，立足本土发展， 为利益相关者创造更多的价值 27

  29. Slide 29: “PSR Be (12 BR) APR ASB]

    “PSR Be 7 (12 BR) APR ASB] BOC HONG KONG (HOLDINGS) LIMITED.

  30. Slide 30: 2015收益表摘要-对数表

    2015收益表摘要- 对数表 已终止经营的 百万港元 新的报告基础 业务 原有报告基础 净利息收入 25,739 4,720 30,459 净服务费及佣金收入 11,465 1,116 12,581 其他经营收入 3,738 321 4,059 提取减值准备前的净经营收入 40,942 6,157 47,099 减值准备净拨备 (931) (633) (1,564) 净经营收入 40,011 5,524 45,535 经营支出 (11,836) (2,251) (14,087) 经营溢利 28,175 3,273 31,448 非经营项目 777 37 814 除税前溢利 28,952 3,3

  31. Slide 31: 2015资产负债表摘要-对数表

    2015 资产负债表摘要- 对数表 已终止经营的 新的报告基础 原有报告基础 百万港元 业务 库存现金及存放银行及其他金融 机构 230,730 53,124 283,854 在银行及其他金融机构的定期 存放 64,208 7,057 71,265 证券投资 574,998 62,370 637,368 贷款及其他账项 920,214 168,924 1,089,138 固定资产及投资物业 65,695 7,374 73,069 其他资产 211,546 1,624 213,170 待出售资产 300,473 (300,473) 0 资产总额 2,367,864 0 2,367,864 银行同

  32. Slide 32: 主要财务数据（包括已终止经营的业务）

    主要财务数据 （包括已终止经营的业务） 百万港元 2015 2014 同比% 提取减值准备前的净经营收入 47,099 44,282 6.4 客户存款 1,622,871 1,483,224 9.4 客户贷款 1,046,480 960,989 8.9 平均生息资产 2,038,014 1,860,620 9.5 平均股东权益回报率 14.51% 14.65% (0.14pp) 净息差 1.49% 1.72% (0.23pp) 成本对收入比率 29.91% 29.29% 0.62pp 贷存比率 64.48% 64.79% (0.31pp) 特定分类或减值贷款比率 0.27% 0.31% (0.

  33. Slide 33: 开启新篇 共创未来 2015年度业绩

    开启新篇 共创未来 2015 年度业绩 2016.03.30

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