Slide 1: 2022年9月期 決算説明会資料
2022年9⽉期 決算説明会資料 レカム株式会社（スタンダード 3323） 2022年11⽉15⽇ 1
Slide 2: 目次
⽬次 １ サマリー P 13 ２ 決算概要（全社） P 17 ３ 決算概要（セグメント別） P 12 ４ 業績・配当予想（2023年9⽉期） P 20 ５ 中期経営計画 P 26 ６ 成⻑戦略 P 35 ７ トピックス P 44 2
Slide 3: サマリー
１ サマリー 3
Slide 4: サマリー
2022年9⽉期 サマリー ⼤幅な増収 ⼤幅な増益 © 2022 RECOMM Co., Ltd. All rights reserved. 4
Slide 5: ポイント
2022年9⽉期 ポイント 売上収益 営業利益 134.6％ 196.1％ © 2022 RECOMM Co., Ltd. All rights reserved. 5
Slide 6: ポイント
2022年9⽉期 ポイント ■ ⼤幅な増収・⼤幅な増益を達成 ■ 海外ソリューション事業が絶好調 ・マレーシア⼦会社SLW社※が収益に貢献 ※Sin Lian Wah Lighting Sdn. Bhd. (2021年10⽉完全⼩会社化、ＬＥＤ照明の卸売り事業） © 2022 RECOMM Co., Ltd. All rights reserved. 6
Slide 7: 決算概要（全社）
２ 決算概要（全社） 7
Slide 8: 決算概要（全社）
2022年9⽉期 決算概要（全社） ⼤幅な増収・⼤幅な増益 単位：百万円 単位：百万円 売上収益 営業利益 413 8,920 196.1% 134.6% 6,628 210 2021年9⽉期 2022年9⽉期 2021年9⽉期 2022年9⽉期 © 2022 RECOMM Co., Ltd. All rights reserved. 8
Slide 9: 決算概要（全社）
2022年9⽉期 決算概要（全社） ⼤幅な増収・⼤幅な増益 単位：百万円 要因 2021年9⽉期 2022年9⽉期 増減額 前期⽐ 売上収益 6,628 8,920 2,291 134.6% ・⼤幅増収・⼤幅増益 営業利益 210 413 202 196.1% ・海外ソリューション事業が絶好調 税引前利益 153 457 303 298.7% 親会社の所有者に帰属する ・M&Aを実施したマレーシア⼦会社SLW社 当期利益 △ 316 351 668 - が収益に貢献 EBITDA※ 349 564 215 161.6% ※EBITDA=営業利益＋減価償却費＋償却費 注：2021年9⽉期、202
Slide 10: 貸借対照表（全社）
2022年9⽉期 貸借対照表（全社） 要因 前連結会計年度 当連結会計年度 【資産合計】9,239百万円 988百万円増加 単位：百万円 2021年9⽉30⽇ 2022年9⽉30⽇ 増減額 ※ ・SLW社 の株式取得により営業債権が528百万円 流動資産 5,841 6,704 863 増加、棚卸資産が646百万円増加 ⾮流動資産 2,409 2,535 125 【負債合計】4,598百万円 524百万円増加 資産合計 8,250 9,239 988 ・SLW社が加わったことにより、営業債務及び 流動負債 2,972 3,354 381 その他債務が160百万円増加、SLW社の借⼊が 加算され
Slide 11: キャッシュ・フロー計算書、自己資本比率（全社）
2022年9⽉期 キャッシュ・フロー計算書、⾃⼰資本⽐率（全社） ⾃⼰資本⽐率：46.8% 安定的な⽔準を維持 前連結会計年度 当連結会計年度 ⾃⼰資本⽐率 単位：百万円 2020年10⽉1⽇〜 2021年10⽉1⽇〜 増減額 2021年9⽉30⽇ 2022年9⽉30⽇ 単位：百万円 46.8% 営業活動による キャッシュ・フロー 391 266 ▲ 125 投資活動による 44.6% キャッシュ・フロー ▲ 242 ▲ 536 ▲ 294 財務活動による 42.6% キャッシュ・フロー ▲ 558 ▲ 262 296 現⾦及び 現⾦同等物の増減額 ▲ 371 ▲ 286 84 現⾦及び 現⾦
Slide 12: 決算概要（セグメント別）
３ 決算概要（セグメント別） 12
Slide 13: セグメント別事業内容
2022年9⽉期 セグメント別事業内容 当社の３つの事業 対象：中国、ASEAN、インドなどの進出国における⽇系企業及びローカル企業 海外 内容：LED照明や業務⽤エアコンなどの省エネ機器と提携リースや⾃社ローンを組み合わ ソリューション事業 せて顧客企業に最適なカーボンニュートラルやコストダウンソリューションを提供 対象：国内企業 国内 内容：ビジネスホンや複合機、UTMなどの情報通信機器やサイバーセキュリティ機器を ソリューション事業 販売するITソリューションや海外ソリューション事業同様にカーボンニュートラル ソリューションやコストダウンソリューションを提供 対象：国内企業 内容：顧客企
Slide 14: セグメント別売上・利益比率
2022年9⽉期 セグメント別売上・利益⽐率 海外ソリューション事業がセグメント利益の5割強を占める 売上収益 セグメント利益 BPR 事業 BPR 事業 7% 海外 24% ソリューション 海外 事業 ソリューション 国内 事業 国内 ソリューション事業 ソリューション事業 44% 54% 21% 49% © 2022 RECOMM Co., Ltd. All rights reserved. 14
Slide 15: 決算概要（海外ソリューション事業）
2022年9⽉期 決算概要（海外ソリューション事業） ⼤幅な増収・⼤幅な増益 単位：百万円 2021年9⽉期 2022年9⽉期 増減額 前期⽐ 売上収益 1,350 3,941 2,590 291.8% セグメント利益 ▲ 66 252 319 - 要因 単位：百万円 売上収益 セグメント利益 252 3,941 （増収・増益） ・マレーシア⼦会社SLW社が業容拡⼤し貢献 ・既存⼦会社：コロナによる営業活動や半導体 1,350 不⾜による商品納期遅れの影響があったが、 売上収益は3期ぶりに増収 ▲ 66 2021年9⽉期 2022年9⽉期 2021年9⽉期 2022年9⽉期 © 2022 RE
Slide 16: 決算概要（国内ソリューション事業）
2022年9⽉期 決算概要（国内ソリューション事業） 減収・利益は微増 単位：百万円 2021年9⽉期 2022年9⽉期 増減額 前期⽐ 売上収益 4,731 4,382 ▲ 349 92.6% セグメント利益 95 98 3 103.7% 単位：百万円 要因 売上収益 セグメント利益 4,731 4,382 95 98 （減収） ・半導体不⾜の影響 ビジネスホン、LED照明の調達難 ・レスパーの補助⾦終了による売上減 （利益は微増） ・販管費の削減 2021年9⽉期 2022年9⽉期 2021年9⽉期 2022年9⽉期 © 2022 RECOMM Co., Ltd. All rights r
Slide 17: 決算概要（BPR事業）
2022年9⽉期 決算概要（BPR事業） 増収・減益 単位：百万円 2021年9⽉期 2022年9⽉期 増減額 前期⽐ 売上収益 546 596 50 109.2% セグメント利益 153 112 ▲ 40 73.4% 単位：百万円 要因 売上収益 セグメント利益 596 （増収） 546 153 ・ 新規営業及び既存顧客の業務内容拡⼤に伴い 112 増収 （減益） ・⼈⺠元の⾼騰により現地コスト増 為替レート：1元 16.5円（2021年9⽉期年平均レート) 19.0円（2022年9⽉期年平均レート) 2021年9⽉期 2022年9⽉期 2021年9⽉期 2022年9⽉期 © 2022 RE
Slide 18: 施策の進捗状況（2022年9月期）
2022年9⽉期 施策の進捗状況（2022年9⽉期） 施策 ・マレーシアはLED照明等のPhilipsブランド商品の最⼤代理店であるSLW社をグループ会社化 海外 することでローカルマーケットに進出 ソリューション事業 ・タイ、ベトナム、インドネシアで⾼効率LED照明の販売開始 売上拡⼤ ・インドは7⽉に営業再開し、ALSOKインディアと協業 ・営業の⽣産性向上のためにセールスフォースを5⽉に導⼊、2023年9⽉期に効果が出る⾒込み 国内 ・4⽉以降、電気代⾼騰により、新製品ハイベイ（⾼天井タイプ） 「RENTIA」 、 その他 ソリューション事業 ベースライト （極端な影や明るさなどのムラを
Slide 19: トピックス（2022年9月期）
2022年9⽉期 トピックス（2022年9⽉期） 2021.10.８ 2022.7.4 SLW 社全株式取得完了 インド⼦会社営業再開 2022.7.26 2021.11.18 新商品 新中期経営計画の発表 「Venusense UTM T60」販売開始 ● ● ● ● ● ● 2022.1.6 連結⼦会社レカムビジネスソリューションズ（タイ）株式会社レカム ビジネスソリューションズ（アジア）株式会社 レカムビジネスソリューションズ（インドネシア）の株式を追加取得 2021.12.1 ⾃社ブランド監視カメラ 「ＲＥＮＴＩＡ ＣＡＭＥＲＡ」の販売開始 © 2022 RECOMM Co., Ltd
Slide 20: 業績・配当予想（2023年9月期）
４ 業績・配当予想 （2023年9⽉期） 20
Slide 21: 業績予想（2023年9月期）
2022年9⽉期 業績予想（2023年9⽉期） 増収・⼤幅増益 （予想） 単位：百万円 2023年9⽉期 単位：百万円 2022年9⽉期 （予想） 増減額 前期⽐ 売上収益 営業利益 10,500 売上収益 8,921 10,500 1,579 117.7% 780 8,921 営業利益 413 780 367 188.9% 188.9% 税引前利益 457 750 293 164.1% 413 親会社の所有者に帰属する 当期利益 351 450 99 128.2% EBITDA 563 930 367 165.2% 2022年9⽉期 2023年9⽉期 2022年9⽉期 2023年9⽉期 ©
Slide 22: 業績予想（2023年9月期）
2022年9⽉期 業績予想（2023年9⽉期） 増収・⼤幅な増益 単位：百万円 （予想） 2023年9月期 2022年9月期 増減額 前期比 (予想） 売上収益 8,921 10,500 1,579 117.7% 海外ソリューション事業 3,941 5,130 1,189 130.2% 国内ソリューション事業 4,382 4,700 318 107.3% BP R事業 596 670 74 112.4% セグメント利益 413 780 367 188.9% 海外ソリューション事業 252 580 328 230.2% 国内ソリューション事業 98 430 332 438.8% BP R事業 1
Slide 23: 業績推移
2022年9⽉期 業績推移 売上収益：２期連続増収 営業利益：３期連続過去最⾼益を⾒込む 売上収益 営業利益 単位：百万円 1000 10,500 単位：百万円 780 800 8,921 7147 600 6,628 413 400 210 200 0 △ 200 △ 143 2020年 2021年 2022年 2022年 2020年 2021年 2022年 2022年 9⽉期 9⽉期 9⽉期 9⽉期 9⽉期 9⽉期 9⽉期 9⽉期 （予想） （予想） © 2022 RECOMM Co., Ltd. All rights reserved. 23
Slide 24: 施策（2023年9月期）
2022年9⽉期 施策（2023年9⽉期） ・カーボンニュートラルやSDGs活動の強化を⽬指す企業に対し、 企業の脱炭素化への取り組み⽀援 LED照明やエアコン、ソーラーシステムなどの省エネ商材を中⼼に ソリューション営業を実施し、脱炭素社会の実現に貢献する 海外拠点拡⼤ ・2023年度中の⽀店新設に向け、中国、インド、ベトナムの調査を実施 ・グループ間の連携強化によりクロスセルを拡⼤することで契約単価アップ ※ SFA の徹底活⽤による組織営業⼒強化 を図る ※SFA：Sales Force Automation(営業⽀援システム) ・顧客データベースの充実と情報共有の徹底により、成約率の向
Slide 25: 配当
2022年9⽉期 配当 配当⾦：１.6円/ 株 （予定：2023年9⽉期） 3.5 3.0 円/株 3.0 2.5 増配 2.0 円/株 2.0 1.5 円/株 1.6 円/株 1.5 復配 1.0 円/株 1.0 円/株 1.0 0.5 0.0 円/株 0.0 2017年9月期 2018年9月期 2019年9月期 2020年9月期 2021年9月期 2022年9月期 2023年9月期 （予定） © 2022 RECOMM Co., Ltd. All rights reserved. 25
Slide 26: 中期経営計画
５ 中期経営計画 26
Slide 27: NEXT四半世紀の新たな経営目標
2022年9⽉期 NEXT四半世紀の新たな経営⽬標 Ｂ２Ｂソリューションプロバイダーとして 世界を代表する企業グループへ © 2022 RECOMM Co., Ltd. All rights reserved. 27
Slide 28: B2Bソリューションプロバイダーとは
2022年9⽉期 B2Bソリューションプロバイダーとは レカムは、Ｂ２Ｂソリューションプロバイダー 当社の専⾨性の⾼いコンサルティング営業は、 企業の抱える様々な問題点を調査、分析、把握し、 ５つの最適なソリューションを提供しています ご提案 ご相談 コンサルティングの実施 現状把握（調査） 分析 企 当社のB2Bソリューション5 問題点把握 解決策のご提案 業 1) コストダウン 2) カーボンニュートラル(脱炭素） ソリューションのご提供 3) DX化推進（業務の効率化） 4) サイバーセキュリティ 5) 感染症対策 セキュリティ関連商品や情報通信機器 LED照明＋社内業務の受託（BPO）
Slide 29: B2Bソリューション5（Five）
2022年9⽉期 B2Bソリューション５(Five) 成⻑戦略を⽀える B2Bソリューション5（Five） 【効果】CO2排出量を抑制 Solution１ カーボンニュートラル 【商品】LED照明、環境負荷に配慮した業務⽤エアコン ソリューション FAX、コピー、プリンタ機能がひとつになったデジタル複合機での省スペース、省電⼒化 【効果】電気代、消耗品費等の経費削減を実現 Solution２ コストダウン 【商品】LED照明、環境負荷に配慮した業務⽤エアコン FAX、コピー、プリンタ機能がひとつになったデジタル複合機での省スペース、省電⼒化 ソリューション コストダウンを実現する当社独⾃の定額
Slide 30: 当社の独自性
2022年9⽉期 当社の独⾃性 レカムの独⾃性が、 顧客との深い関係性を構築し、最適なソリューションのご提案を実現しています １ グローバルワンストップソリューション 深い関係性の ・海外８カ国に進出 構築 ・商品販売に加え、BPOも請け負うことが可能である 顧客ニーズを 敏感に把握 ２ 直販システム中⼼の営業⼒ 最適な 国内のみならず、海外においても直販営業を実施している ソリューションを ご提案 © 2022 RECOMM Co., Ltd. All rights reserved. 30
Slide 31: 基本戦略 グローバル専門商社構想の加速化
2022年9⽉期 基本戦略 基本戦略 グローバル専⾨商社構想の加速化 各国の事業会社が４つのステージを推進し、独⾃成⻑を⽬指す グローバル専⾨商社構想とは 時代に合った最先端の商材やサービスを Stage4 当社の強みのダイレクトマーケティング⼒で、全世界のお客様に ソリューション提案し、グローバル事業の成⻑を加速させる 新規事業 Stage3 各国のニーズに対 応した新たな事業 商 ⽔平展開 の開発・展開 グローバル 品 ・ サ Stage2 ローカル企業向け 専⾨商社構想の % ビ にワンストップ ス ソリューションを 実現 積上販売 提供 Stage1 既存顧客企業への ワンストップ ソ
Slide 32: 中期経営計画（数値目標）
2022年9⽉期 中期経営計画（数値⽬標） ⽬標 単位：百万円 2022年 2023年 2024年 9⽉期 9⽉期 9⽉期 売上⾼CAGR※ 売上収益 9,600 12,000 15,000 30%以上 海外 3,100 4,500 5,900 ソリューション事業 ※CAGR︓年平均成⻑率 国内 5,700 5,900 6,900 海外ソリューション事業 ソリューション事業 営業利益シェア BPR事業 800 1,200 1,500 50%以上 その他 0 400 700 セグメント利益 480 1,000 1,500 海外 200 600 850 時価総額 ソリューション事業 300億円以上
Slide 33: 中期経営計画（経営基盤の強化、財務戦略）
2022年9⽉期 中期経営計画（経営基盤の強化、財務戦略） 経営の効率化、経費削減 システム投資 ・グループ共通ERP導⼊ 業務改善 ・グループ共通SFA導⼊ ・管理業務のBPR事業への移管に ・電⼦化への投資 よりRPAでの⾃動化 IT ・ERPシステム導⼊による業務削減 その他 テレワーク推進 経費 ・契約書類の電⼦化推進 4.5億円 1億円 投資 ・タスク管理システム 削減 ・セキュリティ強化 固定費削減 ・インフラ整備等 ・倉庫の⾃社管理 ・サテライトオフィスの活⽤ 社員教育 ・事務所移転 財務戦略 ・持続的成⻑により、成⻑投資を⽀える キャッシュフローを創出 ・成⻑投資（事業投資、Ｍ
Slide 34: 中期経営計画（ESG経営）
2022年9⽉期 中期経営計画（ESG経営） ESG経営の促進 E ・カーボンニュートラルソリューションの提供により、脱炭素社会への貢献 Environment ・ReSPR、サーモカメラなど、オフィスの感染症対策ソリューションの提供により 環境 従業員の感染予防対策への貢献 ・進出国に対する雇⽤＆利益拡⼤により各国の経済発展に貢献 ・多種多様な⼈材を採⽤や育成をし、ダイバーシティを推進 S ・世界共通の評価制度と国別に最適な評価制度をミックスしたハイブリッド型⼈事評価制度の Society 運⽤によるヒューマンリソースパフォーマンスの最⼤化 社会 ・内閣府「輝く⼥性の活躍を加速する男性リーダ
Slide 35: 成長戦略
６ 成⻑戦略 35
Slide 36: ６つの成長戦略
2022年9⽉期 ６つの成⻑戦略 ６つの成⻑戦略でグローバル専⾨商社構想を実現 戦略１ 戦略４ サイバーセキュリティ 戦略的パートナーシップの拡⼤ ソリューション戦略 戦略２ 戦略５ カーボンニュートラル ⽣産性の向上 ソリューション戦略 （⾃社営業部⾨） 戦略３ 戦略６ DX化推進ソリューション戦略 社内DX化推進 © 2022 RECOMM Co., Ltd. All rights reserved. 36
Slide 37: 成長戦略①：戦略的パートナーシップの拡大
2022年9⽉期 成⻑戦略①：戦略的パートナーシップの拡⼤ ローカル企業のM&A 販売パートナー企業とのアライアンス 海外ローカルマーケットを攻略し早期進出を実現 有⼒ローカル企業との協業により販路拡⼤ LED照明パートナー ReSPRパートナー リコーチャイナ社 ローカル X 企業 マイツグループ社 サンワサプライ社 ALSOKインディア社 2021年10⽉ Sin Lian Wah Lighting社 Sin Lian Wah Lighting社 （マレーシア） （マレーシア） Greentech社 DʼSWISS社 2021年6⽉ （シンガポール） Greentech社（シンガポール）
Slide 38: 成長戦略②：カーボンニュートラルソリューション
2022年9⽉期 成⻑戦略②：カーボンニュートラルソリューション 製造業の⼯場に対し 省エネ機器を通じ、トータルソリューションの提供を⾏う 省エネ機器 トータルソリューション LED照明 蛍光灯に⽐べ省電⼒化が可能 （お客様） ・蛍光灯に⽐べ、約7割の消費電⼒の削減が 製造業 可能（12Wの場合） ⼯場 ・⾼品質かつ⻑寿命、安⼼保証 ・約50,000点の豊富な商品アイテム 業務⽤エアコン 環境負荷に配慮 アフター ・省エネ性能が⾼く、CO2削減効果が⼤ 販売 設置⼯事 フォロー ・オフィスや⼯場⾯積、設置環境に合わせた 商品を提供 ・提携リース ・買い替えのリース契約等、ニーズに合わせ ファイ
Slide 39: 成長戦略③：BPR事業によるDX化推進ソリューション
2022年9⽉期 成⻑戦略③：BPR事業によるDX化推進ソリューション ⽇本で独⾃に培ったBPR事業（最新技術による業務プロセスの⾃動化＋アウトソーシング）で 国内＋中国企業のDX化を推進 中国のアウトソーシング市場の規模は⽇本の約5倍 ⽇本で培ったノウハウ 21.0兆円 市場 ・DX化推進 規模 4.4兆円 ・コストダウンソリューション 5倍 ⽇本 中国 引⽤：⽮野経済研究所、中華⼈⺠共和国商務部 中国市場を開拓 新三板上場企業としての信⽤⼒を活⽤ 中国の企業数も⽇本の約5倍 中国ローカル企業アプローチ戦略 企業 2,100万社 ・アライアンスや戦略パートナーシップでの連携 数 ・業務スタッ
Slide 40: 成長戦略④：サイバーセキュリティソリューション
2022年9⽉期 成⻑戦略④：サイバーセキュリティソリューション 企業の情報資産を守る最新UTM※を主軸としたサイバーセキュリティを⽇本国内で提供 中国国内No.1セキュリティメーカー「ヴィーナステック社」との合弁会社、ヴィーナステックジャパンを設⽴ （2015年5⽉） × 巧妙化するサイバー攻撃に、その他のセキュリティ商品 社名 ヴィーナステックジャパン株式会社 と組み合わせたトータルソリューションの提供 特徴 当社51％、ヴィーナステック社49％の合弁 事業内容 UTM等サイバーセキュリティ機器の開発、販売 社名 ヴィーナステック社 深圳証券取引所にて上場 特徴 2,500⼈を超える研究員
Slide 41: 成長戦略⑤：生産性の向上（自社営業部門）
2022年9⽉期 成⻑戦略⑤：⽣産性の向上（⾃社営業部⾨） 営業効率化による⽣産性向上の推進 １）セールスフォースの導⼊ （効果） ・顧客情報 ・情報共有により、 購⼊タイミングがわかる顧客 ・商品情報管理 ステータスで最適なソリューションをご提案 【メリット】 ・商談の進捗管理 ・商談の可視化による商談件数の底上げ ・商談から受注までのプロセスの可視化 ・プロセスの可視化による効率な時間管理の実現 ２）レカムグループの連携強化 （効果） ・１顧客あたり売上増加 ・既存顧客へのソリューション提供 ・他事業部の顧客への販売 ・クロスセル推進 （⽬標）売上11％アップ （営業社員1⼈当たり） （2
Slide 42: 成長戦略⑥：社内DX化推進
2022年9⽉期 成⻑戦略⑥：社内DX化推進 社内DX化を推進し、グループ全体の管理部⾨のコスト削減を実現 BPR事業 社内DX化 ⽬的 国内⼦会社 ・蓄積されたBPRのノウハウ ・業務の⾃動化推進による⽣産性の向上 ・業務の⾃動化による効率化 ・国内・海外⼦会社のリアルタイムな ↓ ⼈員削減 経営状態の把握 海外⼦会社 ↓ ⽣産性のアップ 管理部⾨のコスト削減 （グループ全体） © 2022 RECOMM Co., Ltd. All rights reserved. 42
Slide 43: 想定されるリスク
2022年9⽉期 想定されるリスク 成⻑戦略実⾏における想定されるリスク のれん減損による M&A後のPMI失敗による減損の計上 損失リスク 半導体不⾜による 商材の納期遅延による販売機会ロス 損失リスク 新型コロナウイルス ロックダウンによる営業活動の休⽌や移動制限などによる訪問 感染症拡⼤によるリスク 拒否、⼯事・納期遅延 © 2022 RECOMM Co., Ltd. All rights reserved. 43
Slide 44: トピックス
７ トピックス 44
Slide 45: トピックス①：キャリア採用の実施
2022年9⽉期 トピックス①：キャリア採⽤の実施 成⻑意欲の⾼い優秀な新卒の採⽤ 「キャリア採⽤」を実施 対象：2023年4⽉⼊社予定内定者 ⽬的 ・成⻑意欲のある優秀な新卒の採⽤ 内容 ・内定者の希望により応募が可能 ・学⽣には⼊社までの期間にキャリア研修を受講 ・研修終了後に、営業知識や実技テストを実施 合格者 ・「キャリア採⽤社員」として⼊社が可能 ・営業経験者と同待遇である主任職として配属 ・キャリア採⽤新⼊社員：27万7千円 （通常の新卒初任給：24万円） 当社はキャリア採⽤制度を2018年4⽉より導⼊ © 2022 RECOMM Co., Ltd. All rights rese
Slide 46: トピックス②：ERPの稼働
2022年9⽉期 トピックス②：ERPの稼働 （本社） ERPの稼働開始 （2022年10⽉より） ERP ERP稼働状況 統合基幹業務システム 本社 稼働中 （Enterprise Resources Planning） 国内⼦会社 （稼働準備中） 企業資源を有効活⽤ ERP 海外⼦会社 （導⼊検討中） 複数のシステムを統合 ↓ データの⼀元管理が可能 グループ全体 ERPの主な機能 情報の⼀元化 • ⼈事・給与管理 • 販売管理 • ⽣産管理 • 購買管理 DX • 会計管理 • 営業管理 など 社内DX推進 © 2022 RECOMM Co., Ltd. All rights reser
Slide 47: 将来の見通しに関して
2022年9⽉期 将来の⾒通しに関して 本資料もしくは⼝頭による説明において、歴史的事実でないものは、⼀定の前提の下に作成した将来の予想です。これらは、現在⼊⼿可能な情報 を基に当社経営陣が判断したものであり、リスクや不確実性を含んでおります。 本資料は、株主・投資家等の皆様に当社の経営⽅針、計画、財務状況等の情報をご理解いただくことを⽬的としており、利⽤者に対して、当社の 株式の購⼊、売却等、投資を勧誘するものではありません。投資に関する決定は、利⽤者ご⾃⾝の判断において⾏われるようお願いします。 情報･資料の掲載には注意を払っておりますが、掲載された情報の内容が正確であるか等について⼀切保
Slide 48: Appendix： 会社概要
Appendix： 会社概要 © 2022 RECOMM Co., Ltd. All rights reserved. Appendix 1
Slide 49: 経営理念
経営理念 経 営 理 R ・・・ Real Power Rule 実力主義 念 E ・・・ Enterprising 積極思考 C ・・・ Challenge 挑戦 O ・・・ Open オープン経営 M ・・・ Management 全員経営 M ・・・ Mind 心 © 2022 RECOMM Co., Ltd. All rights reserved. Appendix 2
Slide 50: グループ経営ビジョン
グループ経営ビジョン 経営ビジョン Ａ＆Ａ１１１＋ （Action & Achievement「行動、そして達成」） • 株主にとって投資リターン 「Ｎｏ.１」 • 顧客にとって「オンリー１」 • 業界で質量共に 「Ｎｏ.１」 • 従業員にとって最も魅力的な「Best１」企業グループ © 2022 RECOMM Co., Ltd. All rights reserved. Appendix 3
Slide 51: 会社概要
会社概要 国内拠点一覧 レカム株式会社 商号 (RECOMM CO., LTD.) 20支店、3営業所 設立 1994年9月30日 2004年5月26日 上場日 東証スタンダード：証券コード3323 所在地 東京都渋谷区代々木三丁目２５番３号 代表取締役社長 兼 グループＣＥＯ 代表者 伊藤 秀博 海外ソリューション事業、国内ソリューション事業、 事業内容 BPR事業 【中部地方】 【中国・四国地方】 長野支店 松江支店 長野南支店 周南支店 発行済 【関東地方】 82,630,255株（2022年9月30日時点) 東京第一支店 静岡東支店 株式数 東京第二支店 名古屋第一支店 【九州地方】
Slide 52: 事業別事業会社
事業別事業会社 3事業、国内事業会社5社、海外事業会社（拠点）15社 海外ソリューション事業 国内ソリューション事業 ◼ レカムビジネスソリューションズ（大連）※1 ◼ レカムジャパン ◼ レカムビジネスソリューションズ（上海） ◼ ヴィーナステックジャパン ◼ FTGフィリピン ◼ オーパス ◼ べトナムレカム（ホーチミン、ハノイ） ◼ レカムIEパートナー ◼ レカムビジネスソリューションズ（アジア）※在タイ ◼ レカムビジネスソリューションズ（タイ） ◼ レカムビジネスソリューションズ（マレーシア） ◼ Sin Lian Wah Lighting Sdn. Bhd.（マレーシア） BPR
Slide 53: 会社沿革
会社沿革 年号 年号 1994年9月 通信機器・OA機器の販売・保守を目的として株式会社レカムジャパン（現レカム 2018年10月 インド・グルガオン市にレカムビジネスソリューションズインディア株式会社を設立し、Ｌ 株式会社）を設立 ＥＤ照明、業務用エアコン等の販売を開始 1995年5月 営業のフランチャイズ事業の加盟店募集開始 2018年10月 大連レカムが中国新三板市場に上場 2000年4月 デジタル複合機（MFP）定額保守 「RET’S COPY」サービス開始 2018年11月 大連レカムがマスターピース大連（大連傑作商務諮詢有限公司）株式の100％ 2003年10月 中国・大連市に子会
Slide 54: 販売会社からソリューションプロバイダーに進化
販売会社からソリューションプロバイダーに進化 PART 1 2 3 4 5 1994～2004年 2005～2009年 2010～2014年 2015～2019年 2020年～ 創業から上場へ 多角化 事業再構築 再成長 再々成長 売上高100億円突破 2007年9月期は上場以来の売上高を記録 グローバル専門商社構想スタート 2008年リーマンショック不況 新製品PHS販売激減 2019年9月期日本を含む世界10カ国に進出 単位：百万円 国際会計基準 日本基準 （IFRS） 9,000 経営危機 製造会社 コロナ 買収 海外加速 M&A再開 売上高 売上収益 V字回復 4,000 営業利益 I
Slide 55: 海外ソリューション事業 概要
海外ソリューション事業 概要 2015年10月より中国・大連でLED照明販売を開始し事業化 ◼海外日系製造業の工場が主要販売先となるため、大手企業が顧客 ◼2021年10月にクロスボーダーM&Aにより初のローカル企業を完全子会社化し、 マレーシアからローカルマーケットへの進出を本格的に開始 カーボンニュートラル、 進出国 コストダウンソリューション 進出順 開設年度 国・地域 LED照明、業務用エアコン等の商材や サービスにより、 CO2排出量や電気代 1 2015年10月 中国 等の販管費を削減するカーボンニュートラ ルやコストダウンのソリューションを提供 2 2017年8月 ベトナム 3
Slide 56: 海外ソリューション事業 ビジネスモデル
海外ソリューション事業 ビジネスモデル 海外企業向けにカーボンニュートラル、コストダウン、感染症対策 ソリューションを提供 【例】カーボンニュートラルソリューション 自社ブランドLED「RENTIA」 戦略的パートナーシップにより トータル照明のカーボン は直管、ハイベイ（高天井 「PHILIPS」ブランドのLED ニュートラルソリューション 用）タイプ のアイテム追加 蛍光灯vsLED 当社が海外で販売したLED 戦略的パートナーシップにより 照明累計で約1万本/年 さらにCO2削減効果拡大に 消費電力 70％以上 のCO2の吸収量に匹敵 削減 蛍光灯 LED © 2022 RECOMM C
Slide 57: 国内ソリューション事業 概要
国内ソリューション事業 概要 創業事業 ◼業界初の「営業のフランチャイズ事業」で創業し、9年8ヵ月で現東証スタンダード市場上場 ◼2014年2月よりLEDを中心としたカーボンニュートラルソリューションの提案開始 ◼2020年5月よりウイルス除菌装置を中心とした感染症対策ソリューションの提案開始 コストダウンソリューション サイバーセキュリティソリューション ビジネスホン、複合機等やサービスによる ワークスタイルの変化に対応した 省力化・省スペース化を図るコストダウン UTM（統合脅威管理）をメイン のソリューションを提供 としたサイバーセキュリティソリュー ションを提供 カーボンニュートラル、
Slide 58: 国内ソリューション事業 ビジネスモデル
国内ソリューション事業 ビジネスモデル 国内企業向けにカーボンニュートラル、コストダウン、サイバーセキュ リティ、感染症対策ソリューションを提供 【例】コストダウンソリューション ＜通常カウンター保守＞ ＜Ret's Copy＞ ラ ン カウンター料金 通常は カウンター料金 ニ ラ 高いカウンター保守料金 ン ン グ ニ コ 定額保守 ン コ ス 電気料金 グ 電気料金 ト 紙代 ス ト 紙代 「Ret’s Copy」は 必要なメンテナンスを必要 本 体 本 体 なだけ提供 コ リース料金 コ リース料金 リース料金 余分な保守料金を削減 ス ス ト ト ※カウンター保守契約：トナー代、メン
Slide 59: 国内ソリューション事業 「RENTIA」シリーズ
国内ソリューション事業 「RENTIA」シリーズ 自社ブランド「RENTIA」シリーズ 監視カメラ 3つのポイント 簡単操作 通信工事 高精細 アプリやPCソフト からアクセス 不要 200M画素 SIM1枚で最大 5台設置 LED照明 3つのポイント RENTIA LTE CAM RENTIA WIFI CAM 省エネ 長寿命 安全 消費電力が70％以上 約50,000時間 割れにくく OEMによる一括生産 飛散しない 日本品質を維持しながら、 低価格でご提供するRENTIAシリーズ © 2022 RECOMM Co., Ltd. All rights reserved. Appendix
Slide 60: BPR事業 概要
BPR事業 概要 2009年11月に事業化 ◼2003年10月に大連に社内向けのアウトソーシングを行うセンターを設立、2009年11 月に外部受託を開始し事業化 ◼2019年10月に間接業務の受託のBPO事業から、事業再構築の支援のBPR事業に 事業領域を拡大 BPRによる顧客のDX化推進、コストダウンソリューション 顧客の 事業・業務の 最適な業務 顧客のDX化 アウトプット 事業・業務分析 再設計 改善提案 推進 （イメージ図） 最新の業務自動化 顧客の要件毎に 顧客の経営の効率化 支援技術 を促進 ・業務自動化 RPA Robo AI tics ・アウトソーシング IoT 企業のDX化推
Slide 61: BPR事業 アウトソーシングセンター体制
BPR事業 アウトソーシングセンター体制 レカムビジネスソリューションズ(大連) 株式有限公司 BPR事業統括 カントリーリスクを解消 大連第1アウトソーシングセンター する国と地域を跨った 分散型アウトソーシング センター 大連第2アウトソーシングセンター 国内の中堅、 中小企業 長春アウトソーシングセンター ミャンマーアウトソーシングセンター レカムBPO（日本） 顧客営業、受託業務設計、 受託アウトソーシングセンターの選定 データ入力等の単純業務から専門性の高い高度な業務まで請け負う © 2022 RECOMM Co., Ltd. All rights reserved. Appendi
Slide 62: BPR事業 アウトソーシングセンター特徴
BPR事業 アウトソーシングセンター特徴 ＜事業所名＞ ＜業務役割・特徴＞ ＜補足説明＞ レカムビジネスソリューションズ BPR事業統括 (大連)株式有限公司 ハイエンド ‣ 判断や業務知識が必要な業務 業務 高度な日本語・業務理解力 ‣ 専門性の高い業務（会計含 大連第1アウトソーシン 全センターの本部機能 む） グセンター RPA自動化システム３０システム稼 ‣ エンドユーザーとの直接対応可能 働 ‣ RPA導入支援対応 日本語理解可・多言語対応 ‣ 家電メーカーサポート業務 大連第2アウトソーシン 大量DATAエントリー対応可能 ‣ EC企業商品登録業務 グセンター ネット24時間監視対
Slide 63: コストダウンからカーボンニュートラル・DX推進・サイバーセキュリティ
コストダウンからカーボンニュートラル・DX推進・ サイバーセキュリティをワンストップでご提供いたします コストダウン カーボン カーボン コストダウン ニュートラル ニュートラル ビジネスホン LED照明 デジタル複合機 業務用エアコン 感染症対策 監視カメラ ウイルス除菌 DX化推進 コストダウン サイバーセキュリティ 移転 OCR V series RPA AI （エンドポイント デジタル セキュリティ） UTM 技術 Robo Cloud tics IoT アウトソーシング Wi-Fi サーバー © 2022 RECOMM Co., Ltd. All rights reserved. A
Slide 64: 第30期 スローガン
第30期 スローガン 成長、成長、そして成長！ 全事業部が成長を追求し、進化をする１年にしよう！ © 2022 RECOMM Co., Ltd. All rights reserved. Appendix 17