Kurimoto,ltd. · TSE:5602
Kurimoto,ltd — Q1 FY2024.3 Earnings Presentation
32 slides from Kurimoto,ltd's earnings presentation, August 2023
Slide 1: 2024年3月期 第1四半期 クリモトグループ決算説明資料
2024年3月期 第1四半期 クリモトグループ決算説明資料
Slide 2: 目次
目次 １．2024年３月期 第1四半期実績 ２．2024年３月期 業績予想 ３．トピックス ４．株主還元 参考資料 2
Slide 3: 1. 2024年3月期 第1四半期実績
KURIMOTO 1. 202443 AR 5310-4 ia
Slide 4: １－１ 決算概要
１－１ 決算概要 ＜連結＞ （単位:百万円） 2023.3 1Q 実績 2024.3 1Q 実績 前年比 2024.3 期初予想値※ （A） （Ｂ） (BーA) （Ｃ） 売上高 25,020 - 27,727 - 2,706 120,000 - 営業利益(率) 773 （3.1%） 1,235 （4.5%） 462 6,000 （5.0%） 経常利益(率) 715 （2.9%） 1,252 （4.5%） 537 6,000 （5.0%） 四半期純利益(率) 556 （2.2%） 923 （3.3%） 366 4,000 （3.3%） ※期初予想値（C）:2023年5月12日公表 売上高 新型コ
Slide 5: １－２ 売上高・営業損益比較
１－２ 売上高・営業損益比較 （単位:百万円） 売上高 営業利益 粗利率の 機械 2023年度 上昇 システム 1Q +178 増収による +918 27,727 粗利増 +644 2023年度 ライフ 産業 1Q ライン 建設資材 1,235 +1,915 ▲127 販管費 の増加 2022年度 ▲360 1Q 773 2022年度 1Q 25,020 5
Slide 6: １－３ セグメント別業績
１－３ セグメント別業績 （単位:百万円） 2023.3 1Q 実績 2024.3 1Q 実績 前年比 （Ａ） （Ｂ） (BーA) 売上高 12,136 14,052 1,915 ライフライン セグメント 営業利益 447 913 465 （率） (3.7%) (6.5%) (2.8pts) 売上高 6,002 6,921 918 機械システム セグメント 営業利益 108 308 200 （率） (1.8%) (4.5%) (2.7pts) 売上高 6,881 6,753 ▲ 127 産業建設資材 セグメント 営業利益 234 321 87 （率） (3.4%) (4.8%) (1.4pts
Slide 7: １－４ 事業セグメント別概況 ライフライン
１－４ 事業セグメント別概況 ライフラインセグメント （単位:百万円） 2024.3 2023.3 1Q 2024.3 1Q 前年比 期初予想値※ 実績（A） 実績（Ｂ） (BーA) （Ｃ） 売上高 12,136 14,052 1,915 59,200 営業利益 447 913 465 3,200 （率） （3.7%） （6.5%） (2.8pts) （5.4%） ※2024.3期初予想値（C）:2023年6月7日公表「2023年3月期決算説明資料」 営業利益増減内訳（連結） 事業セグメント別売上高・営業利益 粗利率の 2024.3 増収による 上昇 1Q 売上高 粗利増 913 官需分野の需
Slide 8: １－４ 事業セグメント別概況 機械システム
１－４ 事業セグメント別概況 機械システムセグメント （単位:百万円） 2024.3 2023.3 1Q 2024.3 1Q 前年比 期初予想値※ 実績（A） 実績（Ｂ） (BーA) （Ｃ） 売上高 6,002 6,921 918 31,800 営業利益 108 308 200 1,600 （率） （1.8%） （4.5%） (2.7pts) （5.0%） ※2024.3期初予想値（C）:2023年6月7日公表「2023年3月期決算説明資料」 営業利益増減内訳（連結） 事業セグメント別売上高・営業利益 粗利率の 上昇 2024.3 売上高 増収による 1Q 機械部門において粉体機器・プレス機器
Slide 9: １－４ 事業セグメント別概況 産業建設資材
１－４ 事業セグメント別概況 産業建設資材セグメント （単位:百万円） 2024.3 2023.3 1Q 2024.3 1Q 前年比 期初予想値※ 実績（A） 実績（Ｂ） (BーA) （Ｃ） 売上高 6,881 6,753 ▲ 127 29,000 営業利益 234 321 87 1,200 （率） （3.4%） （4.8%） (1.4pts) （4.1%） ※2024.3期初予想値（C）:2023年6月7日公表「2023年3月期決算説明資料」 営業利益増減内訳（連結） 事業セグメント別売上高・営業利益 粗利率の 2024.3 上昇 1Q 売上高 2023.3 321 1Q 建材部門においては
Slide 10: 2. 2024年3月期 業績予想
KURIMOTO 2. 2024473 AHA Ria PAR 10
Slide 11: ２－１ 2024年3月期 業績予想
２－１ 2024年3月期 業績予想 （単位:百万円） 2023.3 実績 2024.3 予想 前年比 連結 （Ａ） （B） (BーA) 売上高 124,827 - 120,000 - ▲ 4,827 - 営業利益(率) 6,840 （5.5%） 6,000 （5.0%） ▲ 840 (▲0.5pts) 経常利益(率) 6,868 （5.5%） 6,000 （5.0%） ▲ 868 (▲0.5pts) 当期純利益(率) 4,727 （3.8%） 4,000 （3.3%） ▲ 727 (▲0.5pts) ROE - （6.9%） - （5.5%） - (▲1.4pts) 売上高・各利益項目ともに好
Slide 12: ２－２ 2024年3月期 業績予想（セグメント別）
２－２ 2024年3月期 業績予想（セグメント別） （単位:百万円） 2023.3 実績 2024.3 予想 前年比 2024.3 中計当初計画 計画修正 連結 （Ａ） （B）※１ (BーA) （C）※2 (ＢーＣ) 売上高 60,879 59,200 ▲ 1,679 55,500 3,700 ライフライン 営業利益 3,679 3,200 ▲ 479 2,800 400 セグメント （率） (6.0%) (5.4%) (▲ 0.6pts) (5.0%) (0.4pts) 売上高 34,102 31,800 ▲ 2,302 29,700 2,100 機械システム 営業利益 2,208 1,60
Slide 13: ２－３ 中期３ヵ年経営計画との比較
２－３ 中期３ヵ年経営計画との比較 （単位:百万円） 売上高 営業利益 124,827 120,000 120,000 6,840 6,000 115,000 5,500 4,172 107,000 4,500 3,500 105,954 2021年度 2022年度 2023年度 2021年度 2022年度 2023年度 3カ年計画 実績・予想 3カ年計画 実績・予想 • 2023年度は「前年度実績比」は減収減益と予想するが、中期3ヵ年経営計画の「当初計 画値比」は、売上高は計画通り、営業利益は計画を上回る見込み • 中期計画は2021年度の売上高実績を除き、すべて目標を達成する見込み • 中
Slide 14: 3. トピックス
KURIMOTO 14
Slide 15: ３－１ トピックス 上水道管路DB方式 大型案件の受注獲得
３－１ トピックス ✓上水道管路DB（Design Build）方式 大型案件の受注獲得 クリモトグループで累計受注件数９件を達成 信頼とノウハウを着実に蓄積し、さらなる受注獲得を目指す （件）10 ＜受注実績＞ 北海道 千歳市 ・北海道内初のDB方式による管路布設 5 ・概算契約金額 13.8億円（税込） 0 参考:従来方式と管路DBの違い 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 見込み 累計受注件数 ※Design Build（= 設計・施工一括発注方式 ）※受注案件詳細は参考資料を参照 15
Slide 16: ３－２ トピックス プレージコーン ラインナップ拡充
３－２ トピックス ✓油圧式コーンクラッシャ「プレージコーン」ラインナップ拡充 新たに小型機と大型機をラインナップに加え、 ３種→１０種に拡充したことにより、多様な要望への対応が可能に ＜特⾧＞ ・生産性の向上に貢献 油圧制御により、運転中の間隙自動調整が可能 生産時間の短縮・エネルギーコストの削減 ・小さなサイズで大きな能力 能力範囲が広く、ワンサイズ小さな機種の選定が可能 ・メンテナンスの省力化 ウェッジロック機構、横軸駆動方式を採用 自動負荷調整システム タッチパネル画面 プレージコーン 16
Slide 17: 4. 株主還元
KURIMOTO 17
Slide 18: 4－１ 自己株式の取得および消却
4－１ 自己株式の取得および消却 株主還元策の一つとして、４年ぶりに自己株式取得および消却を実施予定 ・取得に関する内容 取得する株式の総数 30万株（上限） 発行済株式総数（自己株式を除く）に対する割合 2.45％ 株式の取得価額の総額 7億円（上限） 取得期間 2023年8月7日～12月22日 ・消却に関する内容 消却する株式の総数 30万株（上限） 消却前発行済株式総数に対する割合 2.29% 消却予定日 2023年８月31日 消却後の発行済株式総数 12,798,490 株 （参考）発行済み株式数および自己株式数 15,000 千株 2,000 千株 13,098 千株 12,798
Slide 19: 4－2 株主還元に関する指標
4－2 株主還元に関する指標 成⾧投資とのバランスを鑑みながらステークホルダーの皆様の期待に応えるべく、 配当性向３０％超を目指しつつ、安定した株主還元を実施してまいります。 一株あたり配当額・配当性向推移(連結） 期末配当額（円） 中間配当額（円） 年間配当総額（円） 年間配当性向（％） 220円 210円 200円 190円 36.2% 40% 180円 170円 31.3% 160円 29.3% 150円 140円 26.9% 26.9% 27.5% 30% 130円 23.2% 120円 110円 100円 90円 90円 90円 20% 80円 70円 70円 70円 60円 60円
Slide 20: 参考資料
KURIMOTO 20
Slide 21: 参考資料１ 会社概要
参考資料１ 会社概要 創立: 1909年2月2日（明治42年） 設立: 1934年5月10日（昭和9年） 代表者: 代表取締役社⾧ 菊本 一高 資本金: 311億円（2023年3月末現在） 従業員数: 2,107名（2023年3月末現在、連結） 1,327名（2023年3月末現在、単体） 21
Slide 22: 参考資料１ 会社概要 事業所・関係会社
参考資料１ 会社概要 事業所: 〇工場・物流拠点（計１３か所） 大阪府内４か所 滋賀県、茨城県など 〇国内営業拠点（８か所） 大阪、東京、札幌、仙台、 名古屋、広島、福岡、沖縄 〇海外拠点（２か所） ヨーロッパ事務所（ドイツ）、 ジャカルタ事務所（インドネシア） 関係会社: 栗本商事(株)、ヤマトガワ(株)、(株)本山製作所、㈱ケイエステック、 ジャパンキャステリング㈱、Readco Kurimoto、Kurimoto USA<米国>、 栗鉄（上海）貿易有限公司<中国>など 計21社 22
Slide 23: 参考資料１ 会社概要 連結子会社
参考資料１ 会社概要 連結子会社 主な非連結子会社 ●ライフラインセグメント クリモトロジスティクス㈱（運送業務） 栗鉄（上海）貿易有限公司（販売・仕入） 本山製作所㈱（製造・販売） 栗本商事㈱、ヤマトガワ㈱、北海道管材（販売） クリモトパイプエンジニアリング㈱（工事・修理） 栗光股份有限公司（製造・販売） ●機械システムセグメント 得 当 ㈱ケイエステック、八洲化工機㈱（製造・販売） 意 社 Kurimoto USA, Inc.（工事・修理） 先 Readco Kurimoto, LLC（製造・販売） ジャパンキャステリング㈱（製造・販売） ●産業建設資材セグメント 栗本商事㈱（販売） 日本
Slide 24: 参考資料１ 会社概要 経営理念
参考資料１ 会社概要 経営理念 私たちは、全てのステークホルダーの期待と信頼に応え、 常に最適なシステムを提供し、『夢ある未来』を創造します。 ～社会インフラ・産業インフラへの最適なシステムの提供～ 経営方針 よんぽう 「四方よし」の精神で、将来にわたって 社会へ貢献できる企業グループを目指す。 24
Slide 25: 参考資料2 事業ドメイン
参考資料2 事業ドメイン 上下水道、道路、通信、交通など 人・ 生活において基盤となる施設 社会 インフラ メーカーの生産活動に必要な 機械、プラントなどの製造設備 産業設備 25
Slide 26: 参考資料3 事業部門の構成と主な製品
参考資料3 事業部門の構成と主な製品（単体） 事業 主な事業 事業部 主な製品 主な需要先 セグメント ドメイン パイプシステム ダクタイル鉄管類 水道事業体 ライフライン 社会 産業 セグメント インフラ 設備 水道用バルブ、 水道事業体、 バルブシステム 産業バルブ 製鉄・電力等各種プラント、 ポンプメーカー 鍛造プレス 自動車関連メーカー カーボン、エンプラ、 機械システム 粉体処理機 機械システム 産業 二次電池関連メーカー 他 セグメント 設備 プラント プラントエンジニアリング企業 エンジニアリング 素形材 耐磨耗鋳物、 鉄鋼、セメント、電力、環境、 エンジニアリング 破砕機 砕石
Slide 27: 参考資料4 セグメント別四半期業績推移
参考資料4 セグメント別四半期業績推移（連結） （単位:百万円） 売上高 40,000 30,000 20,000 10,000 0 2021 1Q 2021 2Q 2021 3Q 2021 4Q 2022 1Q 2022 2Q 2022 3Q 2022 4Q 2023 1Q 2023 2Q 2023 3Q 2023 4Q 産業建設資材 5,708 5,405 7,536 7,732 6,881 6,761 8,079 8,124 6,753 0 0 0 機械システム 4,822 5,057 4,759 7,457 6,002 6,477 12,169 9,454 6,921 0 0 0 ライ
Slide 28: 参考資料5 セグメント別業績推移
参考資料5 セグメント別業績推移 （単位:百万円） 売上高 営業利益 116,596 105,954 124,827 125,000 4,673 4,172 6,840 29,845 7,500 100,000 29,226 26,381 1,404 75,000 34,102 31,184 5,000 22,095 2,208 1,074 1,040 50,000 610 437 2,500 56,185 57,478 60,879 25,000 3,679 3,087 3,016 0 0 2020 2021 2022 2020 2021 2022 ライフライン 機械システム 産業建設資材
Slide 29: 参考資料6 売上・営業利益率推移
参考資料6 売上・営業利益率推移（連結） 150,000 6.0% 連結 5.5% 140,000 5.0% 4.0% 3.9% 3.9% 130,000 4.0% 124,827 120,000 2.8% 3.0% 116,596 109,904 108,786 110,000 2.0% 105,954 100,000 1.0% 2019.3 2020.3 2021.3 2022.3 2023.3 売上高（百万円） 営業利益率（％） 29
Slide 30: 参考資料7 水道管路DB方式 受注実績
参考資料7 水道管路DB方式 受注実績 ●水道管路DB（設計・施工一括発注）方式 主な受注実績 № ご発注者 受注 竣工 事業名称 契約者 事業規模 送配水管更新業務 1 ⾧野県 小諸市 2019年度 2022年度 栗本鐵工所 3.9億円 (丸山排水池～坂の上配水池) 泉佐野市日根野浄水場他 栗本鐵工所・泉佐野市水道組合 2 大阪府 泉佐野市 2020年度 2022年度 3.1億円 管路更新業務 特定建設工事共同企業体 (予定) 栗本鐵工所・港建設・安藤建設 3 兵庫県 神戸市 2020年度 中央(東町他)配水本管取替事業 6.2億円 2023年度 特定建設工事共同企業体 広陵町馬見南配水本管
Slide 31: 問い合わせ先
資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社 が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に 基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではあり ません。 また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があ ります。 問い合わせ先 株式会社栗本鐵工所 総合企画室 TEL:06-6538-7719 https://www.kurimoto.co.jp 31
Slide 32: KURIMOTO
KURIMOTO KURIMOTO