Banco Popular Sa Bogota · BVC:POPULAR

Banco Popular Sa Bogota — Banco Popular — Debt Investor Presentation (January 2012)

35 slides from Banco Popular Sa Bogota's debt investor presentation, January 2012

  1. Slide 1: Banco Popular Programa de Emisión de Bonos Ordinarios

    BANCO POPULAR PROGRAMA DE EMISIÓN DE BONOS ORDINARIOS y Quinta Emisión con cargo al Cupo Global de Tres Billones de Pesos. 1

  2. Slide 2: Índice

    ÍNDICE 1. Historia 2. Descripción general 3. Factores de éxito 4. Composición accionaria 5. Canales de distribución 6. Evolución de las principales cifras 7. Indicadores 8. Calificaciones de Riesgo del Banco 9. Características del primer lote de la quinta emisión de Bonos Ordinarios Banco Popular 2

  3. Slide 3: 1. Historia

    1. Historia ¾ En 1951 se registra el Banco Popular S.A. como una entidad estatal de orden nacional, para atender el servicio de crédito a las clases menos favorecidas económicamente. Tuvo su origen en un banco prendario que tenía el Municipio de Bogotá. ¾ En 1967 creó su filial, Alpopular S.A., Alma

  4. Slide 4: 2. Descripción general

    2. Descripción general ¾ El Popular es un banco con clara orientación al crédito de consumo, líder en préstamos a empleados con fuente de pago en descuentos de nómina (libranzas), línea que le permite obtener altos retornos, atomización del riesgo y baja siniestralidad, con las siguientes cifras a n

  5. Slide 5: 2. Descripción general

    2. Descripción general ¾ Con la absorción por parte del Banco de su filial Leasing Popular, se amplió el portafolio de productos con los de leasing financiero, leasing habitacional y factoring. ¾ Para financiar el crecimiento de su cartera, el Banco cuenta con una mezcla de recursos adecuada en cuan

  6. Slide 6: 3. Factores de éxito

    3. Factores de éxito Una de las instituciones financieras más antiguas de Colombia, sinónimo de seriedad y estabilidad. Cuarto banco mas grande en crédito de consumo en Colombia, con 9,7% del mercado. Los resultados de la estrategia del Banco se evidencian en sus indicadores de rentabilidad que dura

  7. Slide 7: 4. Composición accionaria a 30 de noviembre de 2011

    4. COMPOSICIÓN ACCIONARIA A 30 DE NOVIEMBRE DE 2011 Accionistas No. Acciones Part% Grupo Aval Acci ones y Valores S.A. 7.241.296.738 93,73% Otros Parti culares 206.554.273 2,67% Fondo de Pensi ones Obli gatori as Porveni r 82.925.137 1,07% Muni ci pi os (1) 60.286.031 0,78% Otras Enti dades Ofi ci a

  8. Slide 8: 5. Canales de distribución

    5. CANALES DE DISTRIBUCIÓN Nov.10 Nov.11 Var. Oficinas 179 187 8 Centrales de Servicio 15 15 0 Corresponsales no Bancarios 115 189 74 Centros Tecnológicos 99 116 17 Cajeros Automáticos 766 875 109 Adicionalmente, el Banco tiene acceso a la red de servicios del Grupo Aval, la cual cuenta con más de 2

  9. Slide 9: 6. Evolución de las principales cifras

    6. Evolución de las principales cifras 9

  10. Slide 10: Evolución de los activos

    EVOLUCIÓN DE LOS ACTIVOS 16,0 14,0 TACC 05-10 13,8% 12,0 10,0 8,0 14,9 6,0 12,6 9,8 10,8 4,0 8,3 6,6 7,2 2,0 0,0 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 Nov-11 ESTRUCTURA DE LOS ACTIVOS (%) Saldos en billones de $ a Diciembre de cada año 48,7% 60,0% 63,6% CARTERA INVERSIONES DISPONIBLE 40,7% 22,5% 18,8%

  11. Slide 11: Participación de mercado

    Participación de mercado Cartera (%) 2 10

  12. Slide 12: Evolución de la Cartera

    Evolución de la Cartera Saldos en billones de $ a diciembre de cada año 12,0 BANCO POPULAR 10,0 TACC 05-10: 20,7% 8,0 6,0 9,9 4,0 8,7 6,9 5,2 6,0 2,0 3,4 4,1 0,0 SISTEMA 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Nov-11 250,0 200,0 TACC 05-10: 18,9% 150,0 100,0 197,8 149,7 126,0 129,2 50,0 105,6 85,2 62,9 0,0 20

  13. Slide 13: Composición de la Cartera a Noviembre de 2011

    Composición de la Cartera a Noviembre de 2011 BANCO POPULAR SISTEMA 0,2% 2,6% 0,3% 2,8% 4,8% 7,6% CONSUMO 27,7% 42,9% COMERCIAL 54,0% LEASING MICROCRÉDITO 57,1% VIVIENDA 13

  14. Slide 14: Evolución participación cartera bruta por modalidad

    Evolución participación cartera bruta por modalidad 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2007 2008 2009 2010 NOv.11 2007 2008 2009 2010 NOv.11 Consumo 57,6% 59,8% 58,2% 53,1% 54,0% Comercial 36,2% 34,5% 37,0% 42,8% 42,9% Leasing Financiero 3,4% 3,0% 2,6% 2,6% 2,6% Hipotecaria 2,6% 2,2% 1,6% 1

  15. Slide 15: Mezcla de los Pasivos

    Mezcla de los Pasivos Diciembre 2005 Noviembre 2010 Noviembre 2011 2,9% 2,0% 0,9% 13,6% 0,6% 12,9% 14,0% 12,6% 10,8% 19,2% 12,3% 16,6% 60,3% 56,2% 65,2% CTAS CTES AHORROS C.D.T OTROS TITULOS DE DEUDA 15

  16. Slide 16: Cartera y Depósitos del Banco Popular

    Cartera y Depósitos del Banco Popular DEPÓSITOS CARTERA 9,2% OFICIAL 40,5% PARTICULAR 59,5% 90,8% 16

  17. Slide 17: Evolución de la Utilidad

    Evolución de la Utilidad Millones $ 400.000 350.000 TACC 05‐10: 14,1% 341.436 300.000 352.220 250.000 303.694 200.000 250.310 150.000 190.267 100.000 176.221 182.147 50.000 0 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 Ene-Nov./11 17

  18. Slide 18: Evolución del Patrimonio

    Evolución del Patrimonio Millones $ 2.000.000 1.800.000 TACC 05-10: 18,3% 1.600.000 1.840.148 1.400.000 1.200.000 1.680.457 1.000.000 1.320.184 800.000 955.559 600.000 787.424 400.000 787.679 200.000 726.310 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Nov-11 18

  19. Slide 19: Composición Ingresos Financieros

    Composición Ingresos Financieros 100% 90% 80% 70% Ingresos por Intereses 60% 78,08% Rendimiento, valorización inversiones 81,31% neto 50% Comisiones 40% Dividendos 30% 20% 11,72% 9,05% 10% 7,37% 6,85% 0% 2,83% 2,79% Ene‐Nov./10 Ene‐Nov./11 19

  20. Slide 20: 7. Indicadores

    7. Indicadores 20

  21. Slide 21: Rentabilidad a Noviembre de 2011

    Rentabilidad a Noviembre de 2011 ROE 25,0% 20,0% 15,0% 21,2% 10,0% 16,7% 5,0% ROA 0,0% POPULAR SISTEMA 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 2,7% 2,2% 1,0% 0,5% 0,0% POPULAR SISTEMA 21

  22. Slide 22: Calidad cartera Banco vs. Sistema Bancario

    Calidad cartera Banco vs. Sistema Bancario Calidad Cartera Total Calidad Cartera Comercial 3,5% 4,15% 3,1% 3,91% 3,78% 3,0% 2,8% 3,65% 3,15% 3,16% 2,5% 2,1% 2,61% 2,6% 2,81% 3,20% 2,73% 1,8% 2,75% 2,0% 2,3% 2,65% 2,54% 1,7% 2,64% 2,41% 2,25% 1,3% 1,9% 2,15% 2,24% 1,5% 1,4% 1,7% 2,17% 1,65% 1,0% 1,3%

  23. Slide 23: Valor Intrínseco por Acción

    Valor Intrínseco por Acción $ 240 220 200 195,40 180 175,32 170,89 160 140 123,69 120 101,96 101,93 100 94,02 80 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Nov-11 23

  24. Slide 24: 8. Calificaciones de Riesgo del Banco

    8. Calificaciones de Riesgo del Banco BRC INVESTOR SERVICES S.A. Largo plazo: AAA Corto plazo: BRC 1+ VALUE AND RISK RATING S.A. Largo plazo: AAA Corto plazo: VrR 1+ 24

  25. Slide 25: 9. Características del primer lote de la quinta emisión de bonos

    9. Características del primer lote de la quinta emisión de bonos ordinarios Banco Popular 25

  26. Slide 26: Bonos Ordinarios 2012

    Bonos Ordinarios 2012 ¾CUPO GLOBAL: Hasta $3 Billones y Quinta Emisión ¾ FECHA SUBASTA: 25 de Enero de 2012 ¾ PRIMER LOTE: $250.000 Millones aumentables a $400.000 Millones 26

  27. Slide 27: Bonos Ordinarios 2012

    Bonos Ordinarios 2012 Los Bonos están calificados en AAA, por BRC INVESTOR SERVICES S.A 27

  28. Slide 28: Bonos Ordinarios 2012

    Bonos Ordinarios 2012 ¾REPRESENTANTE LEGAL TENEDORES DE BONOS ¾FIDUCOR S.A. y Carrera 7 N° 71 ‐52 Torre B Piso 14 28

  29. Slide 29: Bonos Ordinarios 2012

    Bonos Ordinarios 2012 ¾MODALIDAD DE LA OFERTA y Subasta Holandesa ¾CLASE DE VALORES y Bonos Ordinarios: Conferirán a sus tenedores el derecho de recibir los intereses y capital invertido en las condiciones establecidas en el Prospecto de Información, y se encontrarán garantizados con todos los activ

  30. Slide 30: Bonos Ordinarios 2012

    Bonos Ordinarios 2012 y Plazos de Redención PLAZO TASA 18 Meses IBR + Spread 24 Meses DTF + Spread 36 Meses IPC + Spread 60 Meses IPC + Spread y Pago Capital: Al Vencimiento y Valor Nominal de Cada Bono: 1.000.000 de Pesos 30

  31. Slide 31: Bonos Ordinarios 2012

    Bonos Ordinarios 2012 ¾ Mecanismo de Colocación y Subasta Holandesa; a través de la BVC. ¾ Hora de subasta y 8:30 a.m. a 11:30 a.m. ¾ Cumplimiento y Pago y Mismo día de la Subasta ¾ Fecha Emisión y Mismo día de la Subasta 31

  32. Slide 32: Agentes Colocadores

    Agentes Colocadores y Casa de Bolsa y Serfinco y Interbolsa y Alianza Valores y Corredores Asociados y Ultrabursátiles y Correval y Bolsa y Renta y Profesional de Bolsa y Acciones y Valores Las demandas también podrán ser realizadas directamente a través del Banco Popular en los siguientes números:

  33. Slide 33: Atención sobre la presente emisión a Inversionistas

    Atención sobre la presente emisión a Inversionistas: Aída Emma Díaz Garavito Vicepresidente Financiero Teléfono: 3395500 Extensión 4401 Ana Constanza Sierra Luque Gerente de Tesorería Teléfono: 3395500 Extensión 4454 Carmen Stella Pacheco Aldana Gerente de Planeación Teléfono: 3395500 Extensión 4439

  34. Slide 34: Muchas gracias

    MUCHAS GRACIAS 34

  35. Slide 35: Estado de Resultados

    BANCO POPULAR Estado de Resultados (Cifras en millones $ ) Ejecución Ejecución Var. Concepto Ene-Nov./10 Ene-Nov./11 % Ingresos por Intereses 986.804 1.147.707 16,3 Comisiones 93.151 96.687 3,8 Rendimiento,valorac.invers.neto y otros 148.118 127.700 -13,8 Dividendos 35.723 39.386 10,3 Total Ingresos

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