Trans Genic Group Inc. · TSE:2342

Trans Genic — Q2 FY2010 Earnings Presentation

35 slides from Trans Genic's earnings presentation, Nov 25, 2009

  1. Slide 1: 平成22年3月期 第2四半期 決算説明会

    平成22年3月期 第2四半期 決算説明会 ～人々の健康と豊かな暮らしのために～ http://www.transgenic.co.jp 2009年11月25日 株式会社トランスジェニック 注： 当資料に記載された内容は、現時点において一般的に認識されている経済・社会等の情勢および当社が合理的と判断した経営計画に基づき作成 しておりますが、経営環境の変化等の事由により、予告なしに変更される可能性があります。また、今後の当社の経営成績及び財政状態につきま しては、市場の動向、新技術の開発及び競合他社の状況等により、大きく変動するが可能性があります。

  2. Slide 2: 目次

    Table of Contents 目次 Ⅰ.平成22年3月期第2四半期決算概要 1. 第2四半期連結決算ハイライト 2. 事業部門別売上高 Ⅱ.平成22年3月期連結業績予想 Ⅲ.研究開発状況 1. 研究開発戦略 2. 開発パイプライン状況 3. 開発パイプライン –膵がんマーカー Ⅳ.研究トピックス 1. 研究事例：新しい組換えシステム Copyright© TransGenic Inc. All Rights Reserved. 1

  3. Slide 3: Ⅰ. 平成22年3月期 第2四半期決算概要

    Ⅰ. 平成22年3月期 第2四半期決算概要 Copyright© TransGenic Inc. All Rights Reserved. 2

  4. Slide 4: 各事業ごとの論点整理と分析

    各事業ごとの論点整理と分析 １．遺伝子破壊マウス事業 （１）基本的考え方：世界に誇る技術であり、重要な事業 （２）大学や研究機関の予算執行の絞り込み （３）製薬企業の研究開発テーマの絞り込み （４）価格競争：ヒト化技術がまだ活かされていない ２．抗体事業 （１）試薬⇒診断薬⇒抗体医薬の展開が期待できる （２）受託事業では秘密保持のためGANP®マウスの成功例をアピールしずらい （３）受託事業では、受託件数に限界があり、利益率が低い ３．試薬販売事業 （１）インターネットによる直接の研究用試薬販売は、バイオ業界でこれまで 培われた商慣習が根強いため、利用されるためには時間を要する （２）サイトカ

  5. Slide 5: 平成22年3月期 方針 既存事業の見直し

    平成22年3月期 方針 １．既存事業の見直し－各セグメントに関する方針－ （１）遺伝子破壊マウス事業 ◆受託事業 ○平成22年3月期受注残121,833千円、売上高底堅い ○更なるコスト圧縮を試みる （２）抗体事業 ◆製品売上 ○平成22年3月期 受託事業を停止、製品開発に注力 ○現在160製品に加え、年間100前後の抗体製品を生産予定 ○抗体製品開発における他社製品との違い・競争力 a. GANP®マウス、b. GPCR抗体の評価、c. 国立がんセンター等との連携 （３）試薬販売事業 ◆バイオプロダクツ（サイトカイン事業） ○がん免疫療法分野： 営業強化 ○新製品導入： 例年以上の売上を見込

  6. Slide 6: 平成22年3月期 方針 全社的なコスト削減

    平成22年3月期 方針 ２．全社的なコスト削減 （１）トランスジェニック本体事業/プライミューン子会社事業 ◆コスト削減 目標2億円 ○管理費の圧縮 ○人件費、福岡支店閉鎖等 ３．新たな展開 （１）株式会社果実堂への出資 ◆シナジー事業の検討 Copyright© TransGenic Inc. All Rights Reserved. 5

  7. Slide 7: 第2四半期連結決算 連結対象範囲

    Overview of Consolidated Financial Results 第2四半期連結決算 連結対象範囲 連結対象範囲 株式会社トランスジェニック マウス事業 マウス事業 抗体事業 抗体事業 出資比率 出資比率 出資比率 88.47% 30% 20.78% 株式会社プライミューン 株式会社プライミューン 株式会社イムノキック 株式会社イムノキック 株式会社果実堂 株式会社果実堂 （連結子会社） （連結子会社） （持分法適用関連会社） （持分法適用関連会社） （連結子会社） （連結子会社） 株式会社果実堂ファーム 株式会社果実堂ファーム 試薬販売事業 試薬販売事業 抗体技術特許 抗

  8. Slide 8: 第2四半期連結決算ハイライト

    Overview of Consolidated Financial Results 第2四半期連結決算ハイライト 平成21年3月期 平成22年3月期 単位：千円 増減額 増減率 第2四半期累計 第2四半期累計 売上高 134,542 243,550 109,008 81.0% 遺伝子破壊マウス事業 55,648 86,806 31,158 56.0% 抗体事業 42,590 25,363 ▲17,227 ▲40.4% 試薬販売事業 27,626 47,034 19,408 70.3% 食品事業* - 61,123 61,123 - その他事業 8,677 23,221 14,544 167.

  9. Slide 9: 事業部門別売上高 –遺伝子破壊マウス事業

    Overview of Sales Revenue -Mouse Related Business 事業部門別売上高 –遺伝子破壊マウス事業 平成21年3月期 平成22年3月期 単位：千円 増減額 増減率 第2四半期累計 第2四半期累計 遺伝子情報売上 3,563 14,775 11,212 314.6% 受託事業収入 52,085 72,031 19,946 38.3% マウス作製 32,977 62,591 29,614 89.8% 表現型解析 14,132 6,860 ▲7,272 ▲51.5% その他 4,976 2,580 ▲2,396 ▲48.2% 遺伝子破壊マウス事業売上高 合計

  10. Slide 10: 事業部門別売上高 –抗体事業

    Overview of Sales Revenue -Antibody Related Business 事業部門別売上高 –抗体事業 平成21年3月期 平成22年3月期 単位：千円 増減額 増減率 第2四半期累計 第2四半期累計 製品売上 22,825 21,163 ▲1,662 ▲7.2% 受託事業収入 19,765 4,200 ▲15,565 ▲78.8% ＧＡＮＰ® 11,010 - ▲11,010 - その他 8,755 4,200 ▲4,555 ▲52.0% 抗体事業売上高 合計 42,590 25,363 ▲17,227 ▲40.4% ‹ 製品売上 抗体製品販売は前年同期並に推移

  11. Slide 11: 事業部門別売上高 –試薬販売事業

    Overview of Sales Revenue -Regent Agency Business 事業部門別売上高 –試薬販売事業 平成21年3月期 平成22年3月期 単位：千円 増減額 増減率 第2四半期累計 第2四半期累計 サイトカイン関連売上 25,331 29,637 4,306 17.0% ＰＴＧ製品販売 2,294 17,396 15,102 658.3% 試薬販売事業売上高 合計 27,626 47,034 19,408 70.3% ‹ サイトカイン関連売上 サイトカイン販売が好調に推移 ‹ ＰＴＧ製品販売 前年契約したプロテインテックグループ社(米国)との販売契約により、研究

  12. Slide 12: 事業部門別売上高 –食品事業

    Overview of Sales Revenue -Functional Food Business 事業部門別売上高 –食品事業 平成21年3月期 平成22年3月期 単位：千円 増減額 増減率 第2四半期累計 第2四半期累計 ベビーリーフ売上 - 51,409 51,409 - ドレッシング売上 - 4,710 4,710 - 野菜売上 - 3,134 3,134 - その他 - 1,868 1,868 - 食品事業売上高 合計 - 61,123 61,123 - ＊食品事業：第１四半期連結会計期間末日より連結範囲に含められた新設セグメント。 ‹ 当該事業は、平成21年7月1日より連結（平

  13. Slide 13: 事業部門別売上高 –その他事業

    Overview of Sales Revenue -Other Business 事業部門別売上高 –その他事業 平成21年3月期 平成22年3月期 単位：千円 増減額 増減率 第2四半期累計 第2四半期累計 創薬研究支援サービス売上 2,330 15,950 13,620 584.5% ヘルスケア製品売上 2,724 - ▲2,724 - 生殖工学研修事業収入 1,300 350 ▲950 ▲73.1% その他 2,323 6,921 4,598 197.9% その他事業売上高 合計 8,677 23,221 14,544 167.6% ‹ 創薬研究支援サービス売上 JSW社のアルツハイマ

  14. Slide 14: 第2四半期連結決算 総括

    Overview of Consolidated Financial Results 第2四半期連結決算 総括 ◆ 収益基盤の確立を目指した事業計画の変更により、売上増加および損益改善 ‹ 売上高 抗体事業における受託事業の抑制に伴い減収となるも、マウス事業、試薬販売事業、その他事 業が好調、さらに食品事業も加わり売上高は243百万円（前期比81.0%増収）と増加 ‹ 損益 研究開発テーマの絞り込みおよび販売管理費の削減により、営業損益、経常損益、当期純損益 ともに改善 売上高 経年推移 （単位：百万円） 経常損失 経年推移 （単位：百万円） -307 -223 -370 半期 通期 680

  15. Slide 15: Ⅱ.平成22年3月期連結業績予想

    Ⅱ.平成22年3月期連結業績予想 Copyright© TransGenic Inc. All Rights Reserved. 14

  16. Slide 16: 平成22年3月期連結業績予想

    Consolidated Business Forecast for the Year Ending March 2010 平成22年3月期連結業績予想 平成22年3月期 平成22年3月期 平成22年3月期 単位：千円 第2四半期累計 第2四半期累計 通期 （予想*） （実績） （予想*） 売上高 234,000 243,550 680,000 遺伝子破壊マウス事業 83,500 86,806 169,200 抗体事業 22,200 25,363 59,100 試薬販売事業 47,500 47,034 93,000 食品事業 60,100 61,123 324,100 その他 20,700 2

  17. Slide 17: 平成22年3月期連結業績予想 売上高・経常損失

    Consolidated Business Forecast for the Year Ending March 2010 平成22年3月期連結業績予想 売上高 単位：百万円 ６年ぶりの増収 遺伝子破壊マウス事業 640 抗体事業 680 66 試薬販売事業 （予想） 食品事業 その他事業 470 279 435 36 39 332 324 75 33 31 573 25 65 67 401 80 284 半期 208 145 243 平成17年3月期 平成18年3月期 平成19年3月期 平成20年3月期 平成21年3月期 平成22年3月期 連結 連結 連結 連結 連結 経常損失 1,343

  18. Slide 18: 短期的な展開

    Consolidated Business Forecast for the Year Ending March 2010 短期的な展開 全社的コスト削減 9管理部門の効率化 9マウス受託 9自社開発抗体製品の売上 売上増 9サイトカイン 9果実堂とのシナジー事業 9DNA・遺伝子解析技術と機能性分析技術とのシナジー Copyright© TransGenic Inc. All Rights Reserved. 17

  19. Slide 19: 現在から将来へ

    Consolidated Business Forecast for the Year Ending March 2010 現在から将来へ 中長期：医薬品ライセンス収入 中期：診断薬ライセンス収入 短期：技術ライセンス収入 ＋ 新たな展開 既存事業の見直し 全社的なコスト削減 Copyright© TransGenic Inc. All Rights Reserved. 18

  20. Slide 20: Ⅲ.研究開発状況

    Ⅲ.研究開発状況 Copyright© TransGenic Inc. All Rights Reserved. 19

  21. Slide 21: 研究開発戦略

    Research & Development Strategy 研究開発戦略 短期 ¾利益率向上、ＧＡＮＰ®マウス技術活用のため自社開発抗体シ リーズのラインナップの充実 新規技術 ¾抗体の性能評価に、国立がんセンターのスクリーニング系を 開発関連 活用し、製品付加価値を高める 中期 ¾大学・研究機関等で同定された新規バイオマーカーに対し、 GANP®マウス技術を用いて抗体を作製、その有用性検証 新規バイオマーカー ¾バイオマーカーを診断薬に展開し、ライセンスフィー、マイルス の探索関連 トーンフィーを獲得 中長期 ¾腹膜播種がん※治療用抗体をはじめとする抗体医薬の開発 ¾医薬品ライセンス収入

  22. Slide 22: 開発パイプライン状況

    Overview of Research & Development Pipeline 開発パイプライン状況 約3年 約2年 ターゲット 抗体 有用性 測定系 ライセンス 上市 同定 作製 検証 構築 アウト 臨床開発 短期 抗体製品の開発 自社開発製品数：約600 臨床試験実施中 尿中がんマーカー 九州大学等 (診断薬メーカー） 国立 臨床サンプルによる 膵がんマーカー 中期 がんセンター 有用性確認中 泌尿器がんマーカー 順天堂大学 測定キット発売 胆管がんマーカー 熊本大学 有用性検討中 肺がんマーカー 熊本大学 有用性検討中 国立国際 新型インフルエンザ 抗体作製中 中長期 医療センタ

  23. Slide 23: 開発パイプライン –膵がんマーカー

    Research & Development Pipeline -Tumor Makers for Pancreatic cancers 開発パイプライン –膵がんマーカー ◆研究の概要および進捗 国立がんセンターにより同定された新規膵がんマーカーに対する抗体をGANP®マウス技術によ り作製し、膵がんの新規診断方法を確立 GANP®マウス技術により抗体を作 抗体作製 終了 製 臨床サンプルを用いて、ウエスタン 2009年6月 有用性検証 終了 ブロット、ELISAで評価 国内特許成立 測定系の構築 簡易診断システムの検討 進行中 有用性確認 臨床開発 診断薬メーカー向けデータの集積 進行中

  24. Slide 24: 開発パイプライン –有用性の検証：膵がんマーカー

    Research & Development Pipeline -Tumor Makers for Pancreatic cancers 開発パイプライン –有用性の検証：膵がんマーカー ◆抗HP-FGA抗体の作製と特異性評価 92種類の抗原部位のうち、一種類の抗原部位に対する特異的認識モノク ローナル抗体をGANP®技術により作製することに成功 9上記の抗体を用いたウエスタン・ブロット解析の結果、膵がん患者の血漿 中でHP-FGA蛋白の高発現が認められた 膵臓ガン患者(12例) 健常人(12例） HP-FGA → 掲載元 雑誌名：J Biol Chem. 2009 Aug 20. 筆頭著者：

  25. Slide 25: 研究開発トピックス 2009

    Topics of Research & Development 研究開発トピックス ２００９ 1月 国立がんセンターとの共同研究契約締結(バイオマーカー探索) 科学技術振興機構の地域イノベーション創出総合支援事業課題採択 2月 『新規胆管癌マーカーに対する抗体ならびにその診断応用』特許出願 『GANP®マウス技術』特許が豪州にて成立 4月 『GANP®マウス技術』特許が欧州にて成立 5月 第6回GPCR研究会にてランチョンセミナー開催 第56回日本実験動物学会総会にて成果を発表 6月 『新規膵臓癌マーカーに対する抗体ならびにその診断応用』特許が国内で成立 自社開発抗GPCR抗体の発売開始 7

  26. Slide 26: Ⅳ.研究トピックス

    Ⅳ.研究トピックス Copyright© TransGenic Inc. All Rights Reserved. 25

  27. Slide 27: ノックアウト技術

    Research Topics -knockout mouse ノックアウト技術 第3世代 遺伝子置換 第4世代 ヒト化マウス Exon １．遺伝子レベル 相同組換え human PGK-neo ２．細胞レベル PGK-neo human ３．組織/臓器レベル human Copyright© TransGenic Inc. All Rights Reserved. 26

  28. Slide 28: 新しい組換えシステム：Dre/rox

    Research Topics -knockout mouse 新しい組換えシステム：Dre/rox Sauer, B. and McDermott, J. DNA recombination with a heterospecific Cre homolog identified from comparison of the pac-c1 regions of P1-related phages. Nucic Acid. Res. 32:6086-6095, 2004 rox: 5’ TAACTTTAAATAATGCCAATTATTTAAAGTTA 3’ ATTGAAATTTATTACGGT

  29. Slide 29: モニター用ES細胞とDre発現ベクター

    Research Topics -knockout mouse モニター用ＥＳ細胞とDre発現ベクター モニターＥＳ細胞 H19 lox71 loxP H19 insulator insulator pSP CAG r bsr pA r ΔCpG β-gal pA rox rox Cre Dre Dre発現ベクター CAG NLS-Dre IRES Pur pA o Copyright© TransGenic Inc. All Rights Reserved. 28

  30. Slide 30: Dreによる組換え効率はCreと同じかあるいはもっと良い

    Research Topics -knockout mouse 組換えが起こったコロニー数 25 20 Cre 15 Dre 10 5 0 1 10 16 26 Dreによる組換え効率はCreと同じかあるいはもっと良い Copyright© TransGenic Inc. All Rights Reserved. 29

  31. Slide 31: LE mutant rox sites

    Research Topics -knockout mouse LE mutant rox sites rox: 5’ TAACTTTAAATAATGCCAATTATTTAAAGTTA 3’ ATTGAAATTTATTACGGTTAATAAATTTCAAT L1 rox: 5’ TATGTTTAAATAATGCCAATTATTTAAAGTTA 3’ ATACAAATTTATTACGGTTAATAAATTTCAAT L2 rox: 5’ TAACTACTAATAATGCCAATTATTTAAAGTTA 3’ ATTGATGATTATTACGGTTAATAAATTTCAAT L3 rox: 5’

  32. Slide 32: 実験系

    Research Topics -knockout mouse 実験系 H19 LE mutant rox loxP Frt insulator pSP CAG bsr pA pA X NLS-lacZ pA PGK-puro-pA RE mutant rox H19 insulator CA NLS-lacZ pA PGK-puro-pA bsr pA G Frt Expression of the NLS-lacZ Copyright© TransGenic Inc. All Rights Reserved. 31

  33. Slide 33: 挿入頻度

    Research Topics -knockout mouse 挿入頻度 R1(%) R2(%) R3(%) R4(%) L1 6.95 7.25 4.36 8.41 L2 9.62 12.93 14.58 16.75 L3 10.16 11.21 11.54 14.91 L4 8.70 9.10 13.21 12.09 Copyright© TransGenic Inc. All Rights Reserved. 32

  34. Slide 34: 質疑応答

    質 疑 応 答 Copyright© TransGenic Inc. All Rights Reserved. 33

  35. Slide 35: ～人々の健康と豊かな暮らしのために～

    ～人々の健康と豊かな暮らしのために～ http://www.transgenic.co.jp

TransGenic — Q2 FY2010 Earnings Presentation on 6ix