Ulvac, Inc. · TSE:6728

Ulvac — Shareholder Meeting (September 2024)

58 slides from Ulvac's shareholder meeting presentation, Sep 27, 2024

Slide 7: 事業環境半導体業界
①事業の経過及び成果～事業環境～半導体業界  半導体業界では、スマートフォンやパソコン等の需要減速に伴う短期的な半導体メーカーの設備投資の鈍化がみられます。  中長期的には、生成AIへの期待等による半導体需要拡大が引き続き見込まれるとともに、地政学的リスク等に対応した世界各地での半導体工場の新増設計画が進められています。 6 Copyright© 2024, ULVAC, Inc. All rights reserved
Slide 8: 事業環境エレクトロニクス業界
①事業の経過及び成果～事業環境～エレクトロニクス業界  グリーンエネルギー政策等に基づくEV導入促進政策の継続的な進展等に伴うパワーデバイス投資、スマート社会化構想等に基づくデジタル化の促進やメタバースの実現等に向けた各種電子デバイスの技術革新や増産のための投資、中国におけるエレクトロニクスの国産化政策に基づく投資等の拡大が継続しています。 7 Copyright© 2024, ULVAC, Inc. All rights reserved
Slide 9: 事業環境フラットパネルディスプレイ・産業用電池業界
①事業の経過及び成果～事業環境～フラットパネルディスプレイ業界  タブレットやパソコン用のITパネルが液晶から有機ELへ転換する過渡期にあり、大型基板の有機EL投資が引き続き期待されます。産業用電池業界  EVバッテリーの小型大容量化や安全性向上の実現に向けた量産投資の本格化の兆候が引き続き認められています。 8 Copyright© 2024, ULVAC, Inc. All rights reserved
Slide 11: 事業区分別真空機器事業 FPD製造装置
①事業の経過及び成果～事業区分別～真空機器事業 FPD製造装置  ITパネル用液晶ディスプレイ製造装置に関する投資は一段落  EVバッテリーの小型大容量化や安全性が向上したことによる量産投資が本格化 ⇒受注高は前年度並み、売上高は前年度を上回りました。ディスプレイ製造用バッテリーCCC製造用 10 枚葉型スパッタリング装置（G8.7） Copyright© 2024, ULVAC, Inc. All rights reserved 両面蒸着巻取装置
Slide 12: 事業区分別半導体及び電子部品製造装置
①事業の経過及び成果～事業区分別～真空機器事業半導体及び電子部品製造装置  半導体製造装置は、先端ロジック及びメモリの投資が当連結会計年度の下期より回復  電子部品製造装置は、パワーデバイスの投資が活発化 ⇒受注高・売上高ともに前年度を上回りました。半導体製造用電子部品製造用スパッタリング装置イオン注入装置スパッタリング装置 11 Copyright© 2024, ULVAC, Inc. All rights reserved
Slide 13: 事業区分別コンポーネント・一般産業用装置
①事業の経過及び成果～事業区分別～真空機器事業コンポーネント  EV用バッテリーや家電製品向けリークテスト装置等が好調に推移 ⇒受注高・売上高ともに前年度を上回りました。一般産業用装置  高機能磁石製造装置や医療用凍結乾燥装置等が好調に推移 ⇒受注高・売上高ともに前年度を上回りました。 12 Copyright© 2024, ULVAC, Inc. All rights reserved
Slide 15: 事業区分別真空応用事業
①事業の経過及び成果～事業区分別～真空応用事業材料  FPD関連の工場稼働率の回復等 ⇒受注高・売上高ともに前年度を上回ました。その他  表面分析機器関連の受注高は前年度を下回りました。  高精細・高機能ディスプレイ向けマスクブランクス関連等が好調に推移し、売上高は前年度を上回りました。 14 Copyright© 2024, ULVAC, Inc. All rights reserved
Slide 27: 連結貸借対照表（資産の部）
連結計算書類～連結貸借対照表～招集ご通知46ページ【資産の部】（単位：億円）第119期第120期増減流動資産 2,553 2,789 +236 固定資産 982 1,098 +116 有形固定資産 696 797 +102 無形固定資産 43 54 +11 投資その他の資産 243 247 +4 資産合計 3,535 3,887 +352 注：記載された金額は四捨五入しておりますので各項目の合計が一致しない場合があります。【資産の部：主な変動要因】 » 現金及び預金 △21億円 » 受取手形、売掛金及び契約資産＋197億円 » 棚卸資産＋75億円 » 有形固定資産＋10
Slide 28: 連結貸借対照表（負債・純資産の部）
連結計算書類～連結貸借対照表～招集ご通知46ページ【負債・純資産の部】（単位：億円）第119期第120期増減負債合計 1,486 1,609 +123 流動負債 1,068 1,164 +96 固定負債 419 445 +27 純資産合計 2,049 2,277 +229 負債純資産合計 3,535 3,887 +352 注：記載された金額は四捨五入しておりますので各項目の合計が一致しない場合があります。【負債の部：主な変動要因】 » 契約負債 +39億円 » 長期借入金 +37億円 » 賞与引当金 +19億円【純資産の部：主な変動要因】 » 利益剰余金 +149億円 27
Slide 29: 連結損益計算書
連結計算書類～連結損益計算書～招集ご通知47ページ（単位：億円）第119期第120期増減売上高 2,275 2,611 +336 営業利益 199 298 +98 経常利益 229 298 +69 親会社株主に帰属する 142 202 +61 当期純利益注：記載された金額は四捨五入しておりますので各項目の増減が一致しない場合があります。 28 Copyright© 2024, ULVAC, Inc. All rights reserved
Slide 32: 貸借対照表
計算書類～貸借対照表～招集ご通知49ページ (単位：億円）第119期第120期増減（資産の部）流動資産 1,521 1,618 +97 固定資産 797 863 +66 資産合計 2,318 2,481 +163 （負債の部）流動負債 671 695 +24 固定負債 315 365 +50 負債合計 986 1,060 +74 （純資産の部）株主資本 1,312 1,403 +91 評価・換算差額等 20 18 -1 純資産合計 1,332 1,421 +90 負債純資産合計 2,318 2,481 +163 注：記載された金額は四捨五入しておりますので各項目の合計が一致し
Slide 33: 損益計算書
計算書類～損益計算書～招集ご通知50ページ (単位：億円）第119期第120期増減売上高 943 1,082 +139 営業利益 8 53 +45 経常利益 122 157 +35 当期純利益 123 144 +20 注：記載された金額は四捨五入しておりますので各項目の増減が一致しない場合があります。 32 Copyright© 2024, ULVAC, Inc. All rights reserved
Slide 37: サステナビリティ方針
（4）対処すべき課題～サステナビリティ方針～サステナビリティ方針「真空技術及びその周辺技術の総合利用により、経済価値、社会価値、環境価値を創造する」  環境負荷の低減や健康と幸せの創造により適正な利潤を追求  気候危機や資源不足など地球の持続可能性を脅かす環境問題の解決に向けての取組みも推進 36 Copyright© 2024, ULVAC, Inc. All rights reserved
Slide 38: マテリアリティ Vision 2032
（4）対処すべき課題～マテリアリティ～ Vision 2032 未来につながる「可能性の場」であり続けるマテリアリティ • 真空技術をコアとしたイノベーションの創出・共創の推進 • 多様な人財の育成と活躍推進・レジリエントな組織づくり • バリューチェーンにおける人権尊重・責任ある行動 • 持続可能な地球環境への貢献 37 Copyright© 2024, ULVAC, Inc. All rights reserved
Slide 39: 中期経営計画基本方針と重点戦略
（4）対処すべき課題 3 ～中期経営計画～＜基本方針＞真空技術による社会的価値創造利益・資本効率重視の経営重点戦略ポイント › 共創によるイノベーションの推進 ① 成長事業における製品競争力の強化 › 半導体・電子装置事業の拡大 › カスタマーサービス事業の強化 › モノづくり力強化 ② グローバル生産性の向上 › デジタル化の推進 › ESG経営の強化 ③ 経営基盤の強化 › 財務基盤の強化・CFマネジメントの強化 › 人財経営の推進 38 Copyright© 2024, ULVAC, Inc. All rights reserved
Slide 40: 成長事業における製品競争力の強化共創によるイノベーション
（4）対処すべき課題 3 ～中期経営計画～ 1. 成長事業における製品競争力の強化 ① 共創によるイノベーションの推進 • 各分野における世界のリーディング企業、大学等との最先端技術の共同開発を推進 • 技術革新に対応した製品開発力を強化 • グローバル開発体制の強化 39 Copyright© 2024, ULVAC, Inc. All rights reserved
Slide 41: 半導体及び電子部品事業の拡大
（4）対処すべき課題 3 ～中期経営計画～ 1. 成長事業における製品競争力の強化 ② 半導体及び電子部品事業の拡大＜半導体＞ • 先端ロジックの実績をもとに、メモリー及びレガシー半導体分野でも更なる拡販活動を強化＜電子部品＞ • 主要５分野（パワーデバイス、オプトデバイス、通信デバイス、電子部品、実装）で更なる拡販活動を強化 40 Copyright© 2024, ULVAC, Inc. All rights reserved
Slide 42: カスタマーサービス事業の強化
（4）対処すべき課題 3 ～中期経営計画～ 1. 成長事業における製品競争力の強化 ③ カスタマーサービス事業の強化 • 製品ライフサイクル全体をカバーすることを当社グループにおけるビジネス機会と捉える • 特に注力すべき地域におけるサポート体制の強化や当社グループから顧客に対する提案型での既存装置の改良や改善といったビジネスの推進を目指す 41 Copyright© 2024, ULVAC, Inc. All rights reserved
Slide 44: ESG経営の強化
（4）対処すべき課題 3 ～中期経営計画～ 3. 経営基盤の強化 ① ESG経営の強化 • CO2排出の削減、気候危機等の社会的課題の解決に貢献する環境配慮型製品の更なる開発と拡販 • 人権に配慮した事業運営についての理解の共有、労働環境をはじめとする人権尊重の推進の更なる実現 • 実効性、透明性の高い経営体制の強化に最適な見直しに継続的に取組むことにより、コーポレートガバナンス体制の更なる維持強化 43 Copyright© 2024, ULVAC, Inc. All rights reserved
Slide 45: 財務基盤の強化・CFマネジメントの強化
（4）対処すべき課題 3 ～中期経営計画～ 3. 経営基盤の強化 ② 財務基盤の強化・CFマネジメントの強化 • 当社グループの更なる成長に向けた十分な開発投資資金を確保し、当社事業をとりまく外部環境変化への迅速な対応を実現する強固な財務基盤の構築 • キャッシュ・フローマネジメントの更なる強化 44 Copyright© 2024, ULVAC, Inc. All rights reserved
Slide 47: 中期経営計画 2026/6期目標と2024/6期実績
（4）対処すべき課題 6 ～中期経営計画～＜ご参考> 2026/6期目標 2024/6期実績売上高 3,000億円 2,611億円売上総利益率 35% 30.9% 営業利益率 16% 11.4% ROE 14% 9.7% 営業CF 630億円 172億円（3年間累計）（初年度実績） 46 Copyright© 2024, ULVAC, Inc. All rights reserved
Slide 51: 第2号議案取締役6名選任の件
＜決議事項＞招集ご通知7~14ページ第２号議案取締役６名選任の件［取締役候補者］いわしたせつおにしひろゆき岩下節生西啓介社外取締役独立役員あおきさだおうちだのりお青木貞男内田憲男社外取締役独立役員いしだこうぞう石田耕三社外取締役独立役員なかじまよしみ中島好美社外取締役独立役員 50 Copyright© 2024, ULVAC, Inc. All rights reserved
Slide 56: 採決第2号議案取締役6名選任の件
決議事項の議案の採決招集ご通知７~14ページ第２号議案取締役６名選任の件［取締役候補者］いわしたせつおにしひろゆき岩下節生西啓介社外取締役独立役員あおきさだおうちだのりお青木貞男内田憲男社外取締役独立役員いしだこうぞう石田耕三社外取締役独立役員なかじまよしみ中島好美社外取締役独立役員 55 Copyright© 2024, ULVAC, Inc. All rights reserved
Slide 58: 本日はありがとうございました／将来見通しに関する注意事項
本日は、誠にありがとうございました。将来見通しに関する記述についての注意事項本資料に記載の業績見通しならびに将来予測は、現在入手可能な情報に基づき作成されたものです。世界経済情勢、半導体・電子部品・FPD・原材料などの市況、設備投資の動向、急速な技術革新への対応、為替レートの変動など様々な要因により、実際の業績・成果等はこれらの見通し・将来予測と大きく異なる可能性があることをご承知おきください。 57 Copyright© 2024, ULVAC, Inc. All rights reserved

ULVAC — Shareholder Meeting (September 2024) on 6ix

Ulvac — Shareholder Meeting (September 2024)

Slide 1: 第120回 定時株主総会

Slide 2: 議事運営についてのお願い

Slide 3: 監査報告書

Slide 4: 第120期事業報告

Slide 5: 企業集団の現況 当事業年度の事業の状況

Slide 6: 事業の経過及び成果 ～世界経済の状況～

Slide 7: 事業環境 半導体業界

Slide 8: 事業環境 エレクトロニクス業界

Slide 9: 事業環境 フラットパネルディスプレイ・産業用電池業界

Slide 10: 第120期業績（連結）

Slide 11: 事業区分別 真空機器事業 FPD製造装置

Slide 12: 事業区分別 半導体及び電子部品製造装置

Slide 13: 事業区分別 コンポーネント・一般産業用装置

Slide 14: 事業区分別 真空機器事業

Slide 15: 事業区分別 真空応用事業

Slide 16: 事業区分別 真空応用事業（数値）

Slide 17: 設備投資の状況

Slide 18: 資金調達の状況

Slide 19: 直前3事業年度の財産及び損益の状況

Slide 20: 重要な子会社等の状況

Slide 21: 対処すべき課題

Slide 22: 主要な事業内容・営業所・従業員・借入先

Slide 23: 会社の現況

Slide 24: 連結計算書類及び計算書類の概要のご報告

Slide 25: 連結計算書類・計算書類（当社単体）

Slide 26: 連結計算書類

Slide 27: 連結貸借対照表（資産の部）

Slide 28: 連結貸借対照表（負債・純資産の部）

Slide 29: 連結損益計算書

Slide 30: 連結株主資本等変動計算書

Slide 31: 計算書類（当社単体）

Slide 32: 貸借対照表

Slide 33: 損益計算書

Slide 34: 株主資本等変動計算書

Slide 35: 対処すべき課題

Slide 36: 経営基本理念

Slide 37: サステナビリティ方針

Slide 38: マテリアリティ Vision 2032

Slide 39: 中期経営計画 基本方針と重点戦略

Slide 40: 成長事業における製品競争力の強化 共創によるイノベーション

Slide 41: 半導体及び電子部品事業の拡大

Slide 42: カスタマーサービス事業の強化

Slide 43: グローバル生産性の向上

Slide 44: ESG経営の強化

Slide 45: 財務基盤の強化・CFマネジメントの強化

Slide 46: 人財経営の推進

Slide 47: 中期経営計画 2026/6期目標と2024/6期実績

Slide 48: 株主の皆様へのお願い

Slide 49: 議案の上程

Slide 50: 第1号議案 剰余金の処分の件

Slide 51: 第2号議案 取締役6名選任の件

Slide 52: 第3号議案 補欠監査役1名選任の件

Slide 53: 報告事項、決議事項の質疑応答

Slide 54: 決議事項の議案の採決

Slide 55: 採決 第1号議案 剰余金の処分の件

Slide 56: 採決 第2号議案 取締役6名選任の件

Slide 57: 採決 第3号議案 補欠監査役1名選任の件

Slide 58: 本日はありがとうございました／将来見通しに関する注意事項

Slide 1: 第120回定時株主総会

Slide 5: 企業集団の現況当事業年度の事業の状況

Slide 6: 事業の経過及び成果～世界経済の状況～

Slide 7: 事業環境半導体業界

Slide 8: 事業環境エレクトロニクス業界

Slide 9: 事業環境フラットパネルディスプレイ・産業用電池業界

Slide 11: 事業区分別真空機器事業 FPD製造装置

Slide 12: 事業区分別半導体及び電子部品製造装置

Slide 13: 事業区分別コンポーネント・一般産業用装置

Slide 14: 事業区分別真空機器事業

Slide 15: 事業区分別真空応用事業

Slide 16: 事業区分別真空応用事業（数値）

Slide 39: 中期経営計画基本方針と重点戦略

Slide 40: 成長事業における製品競争力の強化共創によるイノベーション

Slide 50: 第1号議案剰余金の処分の件

Slide 51: 第2号議案取締役6名選任の件

Slide 52: 第3号議案補欠監査役1名選任の件

Slide 55: 採決第1号議案剰余金の処分の件

Slide 56: 採決第2号議案取締役6名選任の件

Slide 57: 採決第3号議案補欠監査役1名選任の件