PEH Wertpapier AG · GETTEX:PEH
PEH Wertpapier — Investor Presentation (October 2026)
27 slides from PEH Wertpapier's investor presentation, October 2026
Slide 1: PEH EMPIRE – Mensch & Maschine
PEH EMPIRE Mensch & Maschine Der PEH EMPIRE kombiniert erfolgreich aktives Management mit künstlicher Intelligenz PEH Wertpapier AG
Slide 2: Agenda
01 Markt & Daten im Wandel 02 Der PEH EMPIRE 03 Investmentprozess 04 Portfolio & Performance 05 Team & PEH PEH Wertpapier AG
Slide 3: Markt & Daten im Wandel
01 Markt & Daten im Wandel 02 Der PEH EMPIRE 03 Investmentprozess 04 Portfolio & Performance 05 Team & PEH PEH Wertpapier AG
Slide 4: Komplexität, Geschwindigkeit und Datenmenge nehmen exponentiell zu
Komplexität, Geschwindigkeit und Datenmenge nehmen exponentiell zu Die Welt wird komplexer – und verändert sich in rasanter Geschwindigkeit Politische, wirtschaftliche und unternehmensspezifische Daten und News werden immer schneller in Kursbewegungen übersetzt Unternehmens-Informationen entstehen i
Slide 5: In komplexen Märkten gibt es klare Gewinner und Verlierer
In komplexen Märkten gibt es klare Gewinner und Verlierer Unternehmen – nicht Länder oder Branchen ILLUSTRATIVES BEISPIEL Konstituenten des iShares Global Healthcare ETF – keine Bestandsliste des PEH EMPIRE. Global Healthcare (Beispiel) Zeitraum: 31.12.2022 – 12.12.2025 | Members: 114 Rang Unternehm
Slide 6: Quantitative Modelle haben sich weiterentwickelt
Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, haben sich auch die quantitativen Modelle entsprechend immer weiterentwickelt MENSCH MENSCH + MASCHINE + KI + MASCHINE MENSCH IM LOOP KI & ML Analyse gesamtes verarbeiten Fundamentalanalyse / Research Quantitative Analyse aller sehr große Universum mit hund
Slide 7: Der PEH EMPIRE
01 Markt & Daten im Wandel 02 Der PEH EMPIRE 03 Investmentprozess 04 Portfolio & Performance 05 Team & PEH PEH Wertpapier AG
Slide 8: Der PEH EMPIRE auf einen Blick
Der PEH EMPIRE auf einen Blick Aktives Management mit KI — prognosefrei, datengetrieben, regelbasiert BIG DATA ALGORITHMEN MIT MAXIMALER DREI ALPHA QUELLEN FLEXIBILITÄT • Stockpicking: Quantitatives bottom-up Picking • Tägliche Bewertung von > 500.000 Datenpunkten, globaler Champions (>10 MRD. Marke
Slide 9: Die Investment-Philosophie basiert auf drei zentralen Alpha Quellen
Die Investment-Philosophie basiert auf drei zentralen Alpha Quellen ALPHA QUELLEN 01 02 03 Stockpicking – Aktienquotensteuerung Aktives Währungs- datengetriebener von 0 – 100% management von 0-100% Bottom-up Prozess • FX-Overlay als zusätzliche • Täglich quantitative und • Aktienquote je nach Signal
Slide 10: Investmentprozess
01 Markt & Daten im Wandel 02 Der PEH EMPIRE 03 Investmentprozess 04 Portfolio & Performance 05 Team & PEH PEH Wertpapier AG
Slide 11: Unser Investmentprozess basiert auf 3 Schritten
3. Unser Investmentprozess basiert auf 3 Schritten – täglich durchlaufen Automatisiertes Lernen & Optimierung durch KI und ML • Regime-Erkennung ~500 globale Blue Chips 1 3 • Risiko/Drawdowns • Pattern-Learning Währungen Staatsanleihen (≥A) Live-Phase & Berechnung Daten- 2 PEH Score aufbereitung Tes
Slide 12: Unser Investmentprozess – Beispiel Microsoft
Unser Investmentprozess – Beispiel Microsoft 6,3% → 4,0% 1 4,6% → 2,8% BEISPIEL KAUF 01.05.2025 550 Daten- 1 aufbereitung • Täglich ~10.000 Datenpunkte (z.B Preis/Vol/Peers/News) – bereinigt als Basis für Signal-Generierung 500 • Historie/ Backtesting über 25 Jahre 4,0% → 4,6% 2 • Analyse >300 Signa
Slide 13: Währungsmanagement – Beispiel EUR/USD
Investmentprozess Währungsmanagement – Beispiel EUR/USD 1,2 1 BEISPIEL WÄHRUNGSMANAGMENT 1,15 Daten- 1 aufbereitung • Täglich ~8.000 Datenpunkte (z.B Hedging Quote: 60% Inflation/Zinsdiff./Wachstum/News) – bereinigt als Basis für Signal-Generierung 1,1 • Historie/ Backtesting über 25 Jahre Hedging Q
Slide 14: Aktienquotensteuerung – Aktiv statt Passiv
Investmentprozess Aktienquotensteuerung – Aktiv statt Passiv ENTWICKLUNG AKTIENQUOTE IN PROZENT ERKLÄRUNG ZUR LOGIK 120 1. Bottom-up statt Quote: Die Aktienquote ergibt sich ausschließlich aus den Positionsgrößen der Einzeltitel. 2. Signalgetrieben: Mehr und/oder stärkere Kaufsignale führen zu 100 h
Slide 15: Portfolioüberwachung und Risikomanagement
Deep-dive AI und Machine Learning Portfolioüberwachung und Risikomanagement Obwohl die Modell-Scores die Portfolioallokation steuern, erfolgt zusätzlich eine tägliche Qualitätskontrolle zur Absicherung der Investmentstrategie: 1 2 PERFORMANCE-MONITORING: RISIKOKENNZAHLEN: Analyse von Volatilität, Dr
Slide 16: Portfolio & Performance
01 Markt & Daten im Wandel 02 Der PEH EMPIRE 03 Investmentprozess 04 Portfolio & Performance 05 Team & PEH PEH Wertpapier AG
Slide 17: Langfristige Performance vs. Peergroup
Langfristige Performance: PEH EMPIRE mit sehr guter nominaler und relativer Wertentwicklung PERFORMANCE PEH EMPIRE VS. PEERGROUP 30.06.2016 - 07.10.2026 210 190 Performance PEH EMPIRE 170 102,09 % PEH EMPIRE 150 130 Outperformance vs. Peer1 110 44,06 % 90 PEH EMPIRE F Carmignac Patrimoine FvS Multip
Slide 18: Kurzfristige Performance vs. Peer-Group seit 2023
Kurzfristige Performance: PEH EMPIRE mit >20% Outperformance vs. Peer-Group seit 01.01.2023 PERFORMANCE PEH EMPIRE VS. PEERGROUP 01.01.2023 - 07.10.2026 170 63,83 % 160 Performance PEH EMPIRE 150 PEH EMPIRE 140 130 120 Outperformance vs. Peer Group1 27,08 % 110 100 90 2023-01-02 2024-01-02 2025-01-0
Slide 19: Jährliche Wertentwicklung
Performance PEH EMPIRE: Jährliche Wertentwicklung ROLLIERENDE 12-MONATS-WERTENTWICKLUNG IN PROZENT 18,49 18,49 Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) 15,79 15,79 berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungs-vergütung), 10,09 10,09 8,23 8,23 Nettowertentwicklung zusätzlich
Slide 20: Überblick über TOP-Rankings im Portfolio
Volle Transparenz: Überblick über TOP-Rankings im Portfolio AKTIVE ALLOKATIONSVERÄNDERUNG BRANCHEN IN PROZENT AKTIVE ALLOKATIONSVERÄNDERUNG UNTERNEHMEN IN PROZENT 20,8 5,9 Semiconductors TAIWAN SEMIC-ADR 20,5 5,2 15,9 5,6 Internet ALPHABET INC-A 15,3 4,7 8,5 5,6 Pharmaceuticals NVIDIA CORP 8,2 5,3 7
Slide 21: Team & PEH
01 Markt & Daten im Wandel 02 Der PEH EMPIRE 03 Investmentprozess 04 Portfolio & Performance 05 Team & PEH PEH Wertpapier AG
Slide 22: Martin Stürner, Maximilian Stürner
Unser Team hat langjährige Erfahrung in der Umsetzung quantitativer Investmentstrategien – wir freuen uns auf den Austausch Martin Stürner Maximilian Stürner Fondsmanager PEH EMPIRE Fondsmanager PEH EMPIRE • 40 Jahre Erfahrung im Fonds- und Asset-Management • Seit 2023 Manager des PEH EMPIRE • Seit
Slide 23: PEH Company Profile und Stärken
PEH Company Profile und Stärken PEH Gruppe Übersicht / Steckbrief Stärken der PEH Gruppe • Die PEH Gruppe, gegründet 1989, ist ein vielfach Kontinuierliche Outperformance der ausgezeichneter Asset Manager mit maßgeschneiderten Peergroup durch erfolgreichen und Lösungen für institutionelle Kunden sei
Slide 24: PEH EMPIRE F kompakt: Die Fondsdaten
PEH EMPIRE F kompakt: Die Fondsdaten WKN A0Q8QW Fondsvermögen (gesamt) 179.534.800 EUR ISIN LU0385490817 NAV (Net Asset Value) 186,64 EUR Kontinuierliche Outperformance der Fondsdomizil Luxemburg Peergroup durch erfolgreichen und Rücknahmepreis 186,64 EUR transparenten Investitions-Ansatz Fondswähru
Slide 25: Chancen und Risiken
Chancen Risiken − Langfristig hoher Wertzuwachs − Wertschwankungen und Kursverluste an Aktien,- − Vermögensverwaltende Anlagestrategie ohne Renten,- und Währungsmärkten Benchmarkorientierung − Durch Anlage in Fremdwährungen kann der − Flexible Steuerung der Aktienquote Fondsanteilswert aufgrund von
Slide 26: Disclaimer
Disclaimer Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben sind zu allgemeinen Informationszwecken erstellt worden und stellen keine Anlageberatung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Fondsmerkmale wider. Es handelt sich hierbei um eine Werbemitteilung und nich
Slide 27: Vielen Dank.
Vielen Dank. PEH Wertpapier AG
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