PEH Wertpapier AG · GETTEX:PEH
PEH Wertpapier — Investor Presentation (January 2023)
22 slides from PEH Wertpapier's investor presentation, January 2023
Slide 1: PEH EMPIRE P Vermögensverwaltende Anlagestrategie
PEH EMPIRE P Vermögensverwaltende Anlagestrategie Januar 2023 PEH Wertpapier AG Marketingmitteilung
Slide 2: Highlights – PEH EMPIRE im Überblick
Highlights – PEH EMPIRE im Überblick Strategie Performance Portfolio 1 Aktiv gemanagte Vermögens- 2 Sehr gutes Chance-Risiko- 3 Think Big! verwaltungsstrategie Verhältnis Wir investieren gezielt in Unsere Strategie basiert auf Wir erzielen seit Manager- b die größten börsen- einer flexiblen Steuerun
Slide 3: Besser sein als der Markt – die drei Grundpfeiler
Besser sein als der Markt – die drei Grundpfeiler unseres aktiven Managements Liquidität Wir investieren in Blue Chips. Nachhaltigkeit Als Art. 8 Fonds folgen wir Dank ihrer Größe gewähren sie jederzeit strengen Nachhaltigkeitskriterien. In unserem einen Börsenhandel. Portfolio sind nur Unternehmen,
Slide 4: Anlageuniversum – Investment in multinationale Marktführer
Anlageuniversum – Investment in multinationale Marktführer Basis Sektoren / Titel* Computers Internet Technologie Gezieltes Engagement in die größten börsennotierten Unternehmen der Welt Banken Finanzdienstleister Marktkapitalisierung Pharma Biotechnologie pro Titel, im Durchschnitt Mrd. Euro Auswah
Slide 5: Mit Künstlicher Intelligenz prognosefrei investieren
Mit Künstlicher Intelligenz prognosefrei investieren PEH Investmentprozess: aktiv und emotionslos Wir haben einen aktiven Investmentprozess (PEH-Score) entwickelt, der auf einer systematischen und strukturierten Form der Informationsverarbeitung aller Daten basiert: Mikro (Unternehmensdaten) - Makro
Slide 6: KI-basierter Selektionsprozess: von der Datenflut zum prognosefreien Portfolio
KI-basierter Selektionsprozess: von der Datenflut zum prognosefreien Portfolio OPTIMIERUNG Daten & Portfolio Informationen Mikro Makro Sentiment PEH EMPIRE Alle zur Verfügung stehenden Evaluierung Chancen-Risiko- Evaluierung Chancen-Risiko- Risikomanagement durch Prognosefrei, transparent, Daten wer
Slide 7: Diese Faktoren bestimmen Aktienquote und Aktienauswahl
Diese Faktoren bestimmen Aktienquote und Aktienauswahl Markt- indikatoren Früh- Beispiel lndikatorenauswahl/ Fiskalpolitik indikatoren Risikocontrolling durch KI-System Gewinn- Sentimentindikatoren: Inflation Sentiment Trend/ MACD/ Parabolic, etc. dynamik RSI/ Stochastic, etc. %-Anteil über 50
Slide 8: Nachhaltigkeit aus Überzeugung
Nachhaltigkeit aus Überzeugung Wir übernehmen Verantwortung gegenüber Umwelt und Gesellschaft. PEH lebt seit Jahren den Gedanken der Nachhaltigkeit. Umweltschutz, Ressourcenschonung sowie soziale Verantwortung sind für uns wichtige Ziele, um eine nachhaltige Entwicklung für unser Unternehmen zu erre
Slide 9: Nachhaltigkeit aus Überzeugung
Nachhaltigkeit aus Überzeugung UN PRI Wir sind Unterzeichner von UN PRI und unterstützen die sechs Prinzipien für verantwortliches Investieren. FNG Siegel 2022 Auszeichnung Fonds PEH EMPIRE durch das Forum Nachhaltige Geldanlagen (FNG) – dem Qualitätsstandard für Nachhaltige Investmentfonds. EUROSIF
Slide 10: Aktuelles ESG-Rating – gestützt durch unsere vier Prinzipien
Aktuelles ESG-Rating – gestützt durch unsere vier Prinzipien MSCI ESG Research hat PEH EMPIRE mit dem Rating „AA“ bewertet 1 Hohes ESG Bewusstsein PEH EMPIRE ESG-Rating 2 MSCI ESG Rating AA Nachvollziehbare Ausschlusskriterien ESG-Score (gesamt) 8,24 produced by MSCI ESG Research 3 Leader Average La
Slide 11: Transparente Nachhaltigkeitsstrategie – unsere Ausschlussfaktoren
Transparente Nachhaltigkeitsstrategie – unsere Ausschlussfaktoren im Überblick Ausgeschlossene Bereiche* Verstoß gegen UN Global Compact Kriterien Rüstung & Waffen Glücksspiele Menschen- und Arbeitsrechtsverletzungen Tabakwaren Ölsand Umweltverschmutzung und Korruption Kohle Fracking Nuklearenergie
Slide 12: Volle Transparenz: Überblick über TOP-Rankings im Portfolio
Volle Transparenz: Überblick über TOP-Rankings im Portfolio TOP - 10 Unternehmen in Prozent (Aktienanteil netto) Aktive Allokationsveränderung Unternehmen in Prozent Das tägliche Gesamtportfolio finden Sie hier Quelle: Axxion, Bloomberg; Stand: 11.01.2023 PEH Wertpapier AG 12
Slide 13: Volle Transparenz: Überblick über TOP-Rankings im Portfolio
Volle Transparenz: Überblick über TOP-Rankings im Portfolio TOP - 10 Branchen in Prozent (Aktienanteil netto) Aktive Allokationsveränderung Branchen in Prozent Das tägliche Gesamtportfolio finden Sie hier Quelle: Axxion, Bloomberg; Stand: 11.01.2023 PEH Wertpapier AG 13
Slide 14: Starke Performance: PEH EMPIRE mit positiver Wertentwicklung
Starke Performance: PEH EMPIRE mit positiver Wertentwicklung Performance PEH EMPIRE vs. Peergroup 30.06.2016 – 11.01.2023 Performance PEH EMPIRE Streichen: BGF Global & FMM Fonds Linienstärke: 1pt Ohne schwarze Rahmenlinien links, rechts. Unten; nur 19.20 % Gitterlinien: grey light, Stärke 0,5pt Sei
Slide 15: Performance PEH EMPIRE: Jährliche Wertentwicklung
Performance PEH EMPIRE: Jährliche Wertentwicklung Rollierende 12-Monats-Wertentwicklung in Prozent Bruttowertentwicklung (BVI- Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungs- vergütung), Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabe- aufschlag. Weitere Koste
Slide 16: PEH EMPIRE P kompakt: Die Fondsdaten
PEH EMPIRE P kompakt: Die Fondsdaten WKN 988006 Fondsvermögen (gesamt) 120.618.111 EUR ISIN LU0086120648 NAV (Net Asset Value) 89,54 EUR Fondsdomizil Luxemburg Rücknahmepreis 89,54 EUR Fondswährung EUR Laufende Kosten 2,26 % Auflagedatum 1. April 1998 davon u.a. Strategiewechsel 30. Juni 2016 Verwal
Slide 17: Chancen und Risiken
Chancen und Risiken Chancen Risiken Langfristig hoher Wertzuwachs Wertschwankungen und Kursverluste an Vermögensverwaltende Anlagestrategie ohne Aktien,- Renten,- und Währungsmärkten Benchmarkorientierung Durch Anlage in Fremdwährungen kann der Flexible Steuerung der Aktienquote Fondsantei
Slide 18: Glossar – die wichtigsten Begriffe kurz erklärt
Glossar – die wichtigsten Begriffe kurz erklärt Aktiengewinn: Anteil am Wertzuwachs des Fonds, der auf die Aktien im Fonds zurückzuführen ist. Für Versteuerung betrieblicher Anleger relevant. All-time High Watermark Prinzip, das oft bei der Berechnung von Gebühren zum Einsatz kommt. Es markiert eine
Slide 19: Glossar – die wichtigsten Begriffe kurz erklärt
Glossar – die wichtigsten Begriffe kurz erklärt Downside-Risk: Verlustrisiko-beschreibt die Höhe möglicher Kursverluste. Drawdown: Maximaler Wertverlust bis zur Wiedererreichung des Ursprungswertes vor der Korrektur. Efficiency-Score: Die Effizienz des Geschäftsmodells wird an einem bestimmten Zeitp
Slide 20: Glossar – die wichtigsten Begriffe kurz erklärt
Glossar – die wichtigsten Begriffe kurz erklärt Parabolic: Parabolischer SAR: Dabei handelt es sich um ein Chartmuster, bei dem die Kurse mit einer zunehmend steileren Steigung steigen oder fallen. Es handelt sich dabei um einen trendfolgenden Indikator, der verwendet werden kann Ein- oder Ausstiegs
Slide 21: Glossar – die wichtigsten Begriffe kurz erklärt
Glossar – die wichtigsten Begriffe kurz erklärt UN Global Compact Kriterien: Initiative der Vereinten Nationen, um über branchen- und grenzübergreifend über eine gerechte Ausgestaltung der Globalisierung zu diskutieren und diese Vision mit geeigneten Strategien und Aktivitäten zu verwirklichen. Dabe
Slide 22: Disclaimer
Disclaimer Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben sind zu allgemeinen Informationszwecken erstellt worden und stellen keine Anlageberatung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Fondsmerkmale wider. Es handelt sich hierbei um eine Werbemitteilung und nich
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