Banco Mercantil de Investimentos S.A. · BMFBOVESPA:BMIN3
Banco Mercantil de Investimentos — Investor Presentation (December 2018)
15 slides from Banco Mercantil de Investimentos's investor presentation, December 2018
Slide 1: Apresentação Institucional / Institutional Presentation 2018
APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL INSTITUTIONAL PRESENTATION 2018
Slide 2: BMI, the only investment bank from Minas Gerais
O BMI, único banco de investimentos mineiro, conhece a realidade dos empreendedores e liga cada necessidade às oportunidades, com a segurança e a ousadia decisivas para alcançar os melhores resultados. BMI, the only investment bank from Minas Gerais, knows the entrepreneurs reality and connects busi
Slide 3: Índice / Disclaimer
ÍNDICE DISCLAIMER: Este documento informativo foi preparado com TIMELINE o único propósito de fornecer informações e não constitui ou deve ser interpretado como uma oferta de investimento ou solicitação de compra ou venda POR QUE BMI WHY BMI de qualquer instrumento financeiro ou de participação em q
Slide 4: Timeline
TIMELINE CRIAÇÃO APERFEIÇOAMENTO NOVAS OPORTUNIDADES ESTABLISHMENT REFINEMENT NEW OPPORTUNITIES 1970 - 2000 2000 - 2015 2015 - ATUALMENTE 2015 - Today Criação, listagem na Bolsa e início Foco nas capitalizações Nova marca, nova equipe e novo das operações (financiamento, e operações, atuando de form
Slide 5: Por que BMI / Why BMI
POR QUE BMI WHY BMI OBJETIVO SUPORTE EQUIPE OBJECTIVE DIFERENCIADO ESPECIALIZADA UNIQUE SUPPORT EXPERIENCED TEAM Oferta de produtos estruturados Estrutura do Mercantil do Brasil Profissionais experientes, com do Mercado de Capitais e relacionamento com principais comprovado track record em e Assesso
Slide 6: Estrutura Organizacional / Organizational Structure
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL ORGANIZATIONAL STRUCTURE CEO ROBERTO ASSUMPÇÃO CONTROLADORIA DCM LEGAL / M&A COMERCIAL RISCOS CONTROLLER COMMERCIAL RISKS IVES NUNES HITOSI HASSEGAWA PEDRO VASCONCELLOS RODRIGO PAIM LEANDRO FERREIRA DISTRIBUIÇÃO SALES THIAGO SAVASSI GUSTAVO LOMONACO 6
Slide 7: Mercado de Atuação / Target Market
MERCADO DE ATUAÇÃO TARGET MARKET Atuação em todos Da pequena Posicionamento diferenciado os segmentos empresa ao em relação aos bancos de da economia. large corporate. investimento tradicionais. Acts in all segments From SME to large Unique positioning in of the economy. corporate. relation to tradi
Slide 8: Produtos e Operações / Products and Operations
PRODUTOS E OPERAÇÕES PRODUCTS AND OPERATIONS DCM CRÉDITO M&A CREDIT / PROJECT FINANCE Acesso a operações de mercado Operações de crédito estruturadas Assessoria para empresas em de capitais, como Debêntures, Notas para atender demandas de LEGAL operações de venda total ou parcial, Promissórias, FIDC
Slide 9: Time BMI - equipe multidisciplinar
TIME BMI - equipe multidisciplinar BMI TEAM - multidisciplinarity ROBERTO ASSUMPÇÃO HITOSI HASSEGAWA Formado em Administração de Empresas, com pós graduação e MBA em Finanças, atua no 35 anos no mercado financeiro com ampla atuação na estruturação de produtos e serviços Grupo Mercantil do Brasil há
Slide 10: Time BMI - equipe multidisciplinar
TIME BMI - equipe multidisciplinar BMI TEAM - multidisciplinarity IVES NUNES GUSTAVO LOMONACO 30 anos de experiência em controladoria e finanças. Atuou como Diretor de Controladoria do Graduado em Administração de Empresas pela FGV-EAESP e pós-graduado em Finanças pela FIA. Banco Bonsucesso e Execut
Slide 11: Contatos / Contacts
CONTATOS CONTACTS ROBERTO ASSUMPÇÃO CEO roberto.assumpcao@bancobmi.com.br (31) 3057 6416 HITOSI HASSEGAWA RODRIGO PAIM PEDRO VASCONCELLOS DEBT CAPITAL MARKETS COMERCIAL LEGAL / M&A hitosi.hassegawa@bancobmi.com.br COMMERCIAL pedro.vasconcellos@bancobmi.com.br (31) 3057 6004 rodrigo.paim@bancobmi.com
Slide 12: Anexos / Attachments
ANEXOS ATTACHMENTS DCM CRÉDITO CREDIT / PROJECT FINANCE M&A 12
Slide 13: DCM
DCM SINDICATO DEMANDA POR POOL OF BANKS CAPTAÇÃO DE RECURSOS Analisa a viabilidade da operação; SINDICALIZAÇÃO Assume o risco da distribuição. Analyzes operation’s feasibility; Takes sales risk. FUNDING DEMAND DA EMISSÃO Propõe condições de valor (preço, prazo); STRUCTURES POOL Fee de distribuição O
Slide 14: Crédito / Credit / Project Finance
CRÉDITO CREDIT / PROJECT FINANCE EMISSÃO DE DÍVIDA; EMPRESAS Estruturação do plano de captação; EMPRÉSTIMOS; COMPANIES SOLICITAÇÃO DE SECURITIZAÇÃO Structuring of the funding plan; FINANCIAMENTO ISSUANCE OF DEBT; INVESTIDORES Definição da REQUEST FOR FINANCING LOANS; INVESTORS necessidade de Possibi
Slide 15: M&A
M&A Identificação de potenciais deals (sob demanda ou pró-ativamente); Identification of potential deals (on demand or proactively); DEMANDA POR CAPTAÇÃO DE OPERAÇÃO DE M&A Condução de assessments e valuation iniciais; INVESTIDORES DEMAND FOR M&A OPERATION Conducting initial assessments and valuatio
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