Banco Mercantil de Investimentos S.A. · BMFBOVESPA:BMIN3
Banco Mercantil de Investimentos — Investor Presentation (April 2024)
21 slides from Banco Mercantil de Investimentos's investor presentation, April 2024
Slide 1: Apresentação Institucional 2023
APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL 2023
Slide 2: O BMI, banco de investimentos do Grupo Mercantil
O BMI, banco de investimentos do Grupo Mercantil, conhece a realidade dos empreendedores e liga cada necessidade aos serviços que somos especialistas, oferecendo sempre a segurança e expertise necessária para alcançar resultados expressivos.
Slide 3: Índice
ÍNDICE TIMELINE POR QUE BMI ESTRUTURA ORGANIZACIONAL MERCADO DE ATUAÇÃO NOSSAS SOLUÇÕES OPERAÇÕES RANKINGS TIME BMI CONTATOS ANEXOS DCM CRÉDITO CAPTAÇÃO
Slide 4: Timeline
TIMELINE CRIAÇÃO APERFEIÇOAMENTO NOVAS OPORTUNIDADES 1971 - 2000 2000 - 2015 2015 - ATUALMENTE Criação, listagem na Bolsa e início Foco nas capitalizações Nova marca, nova equipe e das operações (financiamento, e operações, atuando de forma novo foco de atuação: facilitar o intermediação, aplicação
Slide 5: Por que BMI
POR QUE BMI SUPORTE EQUIPE OBJETIVO DIFERENCIADO ESPECIALIZADA Oferta de produtos estruturados Estrutura do Mercantil e Profissionais experientes, com do Mercado de Capitais, Corporate relacionamento com principais comprovado track record em operações Finance e captações em renda fixa. clientes e in
Slide 6: Estrutura Organizacional
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL CEO - PAULO HENRIQUE ARAUJO DCM COMERCIAL HITOSI HASSEGAWA THIAGO SAVASSI (ESTRUTURAÇÃO) RICARDO ZIEGELMEYER JEAN GRACELINO HARION CAMARGO
Slide 7: Mercado de Atuação
MERCADO DE ATUAÇÃO Atuação em todos os segmentos da economia. Do middle ao large corporate. Posicionamento diferenciado em relação aos bancos de investimento tradicionais.
Slide 8: Nossas Soluções
NOSSAS SOLUÇÕES O BMI oferece um conjunto completo de soluções integradas para sua empresa. Nosso time tem toda a expertise necessária e conta com a infraestrutura do Banco Mercantil para ajudar os clientes a estruturar capital e alavancar o seu negócio, com suporte operacional, financeiro e estraté
Slide 9: Operações
OPERAÇÕES DCM CRÉDITO Acesso a operações de mercado de Operações de crédito estruturadas para capitais, como Debêntures, Notas atender demandas de empresas com potencial Promissórias, FIDCs, CRI e CRA. para acesso ao mercado de capitais. DEBÊNTURES DEBÊNTURES NOTAS PROMISSÓRIAS DEBÊNTURES FINANCEIRA
Slide 10: Operações
OPERAÇÕES DCM CRÉDITO Acesso a operações de mercado de Operações de crédito estruturadas para capitais, como Debêntures, Notas atender demandas de empresas com potencial Promissórias, FIDCs, CRI e CRA. para acesso ao mercado de capitais. CRI - CERTIFICADO DE CRA - CERTIFICADO DE CRI - CERTIFICADO DE
Slide 11: Operações
OPERAÇÕES DCM CRÉDITO Acesso a operações de mercado de Operações de crédito estruturadas para capitais, como Debêntures, Notas atender demandas de empresas com potencial Promissórias, FIDCs, CRI e CRA. para acesso ao mercado de capitais. CRA - CERTIFICADO DE RECEBÍVEIS CRA - CERTIFICADO DE RECEBÍVEI
Slide 12: Rankings
RANKINGS Ranking ANBIMA Renda Fixa (Acumulado até junho de 2022) Operações CRA – Certificado de Recebíveis do Agronegócio Acumulado 2022 (Jan - Jun) Coordenadores Ranking 2022 Nº de Operações XP INVESTIMENTOS 1º 11 BTG PACTUAL 2º 10 ITAU BBA 3º 9 SAFRA 4º 7 SANTANDER 4º 7 UBS BB 6º 5 BRADESCO BBI 7º
Slide 13: Time BMI - equipe multidisciplinar
TIME BMI - equipe multidisciplinar PAULO HENRIQUE ARAUJO HITOSI HASSEGAWA Formado em Administração de Empresas, com pós- 35 anos no mercado financeiro com ampla atuação graduação em Gestão de Negócios com Ênfase em na estruturação de produtos e serviços financeiros nas Finanças pela Fundação Dom Cab
Slide 14: Time BMI - equipe multidisciplinar
TIME BMI - equipe multidisciplinar JEAN GRACELINO HARION CAMARGO Bacharel em Administração de Empresas e em Direito, com Bacharel em Comércio Internacional, pós-graduado especialização em Controladoria e Finanças pela Universidade em Engenharia Financeira e possui MBA em Economia Federal de Minas Ge
Slide 15: Contatos
CONTATOS PAULO HENRIQUE ARAUJO paulo.araujo@bancobmi.com.br | (31) 3057 6269 HITOSI HASSEGAWA hitosi.hassegawa@bancobmi.com.br | (31) 3057 6004 | (31) 98489 7144 RICARDO ZIEGELMEYER ricardo.ziegelmeyer@bancobmi.com.br | (11) 99891 9019 THIAGO SAVASSI thiago.savassi@bancobmi.com.br | (31) 3057 6058 |
Slide 16: Anexos
ANEXOS DCM CRÉDITO CAPTAÇÃO
Slide 17: DCM
DCM DEMANDA POR SINDICATO SINDICALIZAÇÃO ASSUME O RISCO CAPTAÇÃO DE RECURSOS DA EMISSÃO DA DISTRIBUIÇÃO. Fee de distribuição • Analisa a viabilidade da operação; • Propõe condições de valor (preço, prazo); VENDA DOS DEMANDA VALOR E LIMITES; • Avalia o potencial da demanda; TÍTULOS DEFINE AS FONTE E
Slide 18: DCM
DCM PROCESSO DE ACESSO AO MERCADO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CRONOGRAMA INDICATIVO ORIGINAÇÃO E MAPEAMENTO COORDENAÇÃO DISTRIBUIÇÃO DA OPORTUNIDADE E ESTRUTURAÇÃO E LIQUIDAÇÃO • Mapeamento de interesse com • Entendimento do negócio e • Contratação dos prestadores potenciais investidores; nec
Slide 19: Crédito
CRÉDITO SOLICITAÇÃO DE • Estruturação do plano de captação; CAPTAÇÃO DE FINANCIAMENTO INVESTIDORES INVESTIDORES • Possibilidade de organização de Sindicatos; BANCOS DE EMPRESAS DESENVOLVIMENTO, • Coordenação das atividades da empresa; BANCOS DEFINIÇÃO DA NECESSIDADE FINANCIAMENTO RECURSOS DE FINANCI
Slide 20: Captação
CAPTAÇÃO APORTE APORTE CDB TOMADOR DE INVESTIDOR LCI EMPRÉSTIMO CRÉDITO LCA JUROS JUROS
Slide 21: Banco Mercantil de Investimentos
BANCO MERCANTIL DE INVESTIMENTOS
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