Grupo De Inversiones Suramericana S.a. · BVC:GRUPOSURA
Grupo De Inversiones Suramericana — Investor Presentation (2017)
49 slides from Grupo De Inversiones Suramericana's investor presentation, 2017
Slide 1: Presentación Corporativa 4T-2017
Presentación Corporativa 4T-2017
Slide 2: Exoneración de responsabilidad
EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD » Este documento puede contener declaraciones de revelaciones futuras relacionadas con Grupo SURA, SURA Aseguramiento, Tendencias y Riesgos (Suramericana S.A), SURA Asset Management y sus respectivas filiales, las cuales han sido realizadas bajo supuestos y estimacione
Slide 3: Aspectos destacados
A S P E C T O S D E S TA C A D O S » 01 04 COP 23.3 bn MEXICO Market Cap GUATEMALA DOMINICAN Grupo de servicios financieros REPUBLIC Reconocimiento de marca SALVADOR PANAMA líder en Latam 48.8 millones COLOMBIA Clientes* PERU BRAZIL Activos administrados*» 02 05 COP 602 bn CHILE ARGENTINA URUGUAY Di
Slide 4: Portafolio de inversiones
P O R TA F O L I O D E I N V E R S I O N E S » INVERSIONES ESTRATÉGICAS INVERSIONES INDUSTRIALES VENTURE CORPORATIVO En alianza con Veronorte 81.1% 83.6% 46.3%* 35.2% 35.3%* INVERSIONES EN CRECIMIENTO Suramericana: Pensiones, Ahorro e Banca Universal Alimentos Cemento, Energía Seguros, Tendencias In
Slide 5: Diversificación geográfica y de industria
DIVERSIFICACIÓN GEOGRÁFICA Y DE INDUSTRIA » Diversificación en servicios financieros Diversificación geográfica País Clientes Ingresos Utilidad Neta Activos COLOMBIA 27.7 52.9% 43.5% 49.2% CHILE 3.7 20.8% 22.4% 29.0% Banca MÉXICO 7.3 9.0% 17.8% 9.1% Pensiones, AM & WM PERÚ 2.0 2.3% 9.3% 4.6% Seguros
Slide 6: Importante base de clientes en mercados atractivos
I M P O R T A N T E B A S E D E C L I E N T E S E N M E R C A D O S AT R A C T I V O S » SURAMERICANA » SURA ASSET MANAGEMENT» BANCOLOMBIA » • 17.6 millones de clientes en 9 países. • 18.8 millones de clientes en 6 países. • +13 millones de clientes. • Aseguradora #1 en Colombia y Latam • Fondo de p
Slide 7: Historia y etapas de crecimiento
H I S T O R I A Y E TA PA S D E C R E C I M I E N T O » 1944 / 1990 1990 / 2007 2007 / 2016 2017 LIDERAZGO EN SERVICIOS EXPANSIÓN OPTIMIZACIÓN DE SEGUROS FINANCIEROS INTERNACIONAL OPERACIONES en Colombia grupo líder en Colombia Grupo multilatino de servicios financieros 7
Slide 8: Portafolio de inversiones
P O R TA F O L I O D E I N V E R S I O N E S » 2010» 2017» 25.3% Bancolombia 37% Bancolombia 3% Protección 27.8% Sura Asset Suramericana Management 6% COP 17.4 Bn 24% Grupo Nutresa 13.0% Suramericana 29% Grupo Argos COP 28.0 Bn 16.1% Grupo Nutresa 1% Otros 17.2% Grupo Argos 46% en Servicios Financie
Slide 9: Orientaciones estratégicas
O R I E N T A C I O N E S E S T R AT É G I C A S » OFERTA INTEGRAL DE SERVICIOS Y SINERGIAS INNOVACIÓN Y EXPANSIÓN Desarrollo del rol NUEVOS NEGOCIOS GEOGRÁFICA Y DESARROLLO DE Corporativo » MERCADOS Comité Estratégico GENERAR • CEOs de Inversiones Estratégicas • Estrategia de largo plazo GOBIERNO C
Slide 10: Innovación y nuevos negocios
I N N O VA C I Ó N Y N U E V O S N E G O C I O S » ALIANZAS Identificar los mayores retos de la era digital para nuestros negocios y desarrollar proyectos y estrategias conjuntas puntuales que nos permitan hacer una transición hacia el futuro. » Big Data y Analítica » Blockchain » Identidad STARTUP
Slide 11: Oferta integral de servicios y sinergias
O F E R TA I N T E G R A L D E SERVICIOS Y SINERGIAS » ($) Riqueza Ciclo de Vida + – Banca Pensiones Seguros Salud Ahorro Seguros de Fondos Corredoras Retiro Rentas Vivienda Universal Obligatorias Generales Obligatoria Voluntario Vida Mutuos de Bolsa Programado Vitalicias Asistida FASE DE ACUMULACIÓ
Slide 12: Expansión geográfica y desarrollo de mercados
MÉXICO E X PA N S I Ó N G E O G R Á F I C A Y #29 DESARROLLO DE MERCADOS» #3 REPÚBLICA DOMINCANA GUATEMALA #5 #4 COLOMBIA EL SALVADOR #1 #2 PANAMÁ #1 #1 #4 #2 #2 #2 PERÚ #1 BRASIL CHILE #18 #1 en Generales #4 Inversiones Estratégicas ARGENTINA URUGUAY #17 #3 #2 El número debajo de cada país correspo
Slide 13: Gobierno corporativo: accionistas
CO RPO RAT E G O VERNANCE G O B I E R N O C O R P O R AT I V O » A C C I O N I S TA S » 27.1% Gru po Argos y fil iales 33.6% Acciones en Circulación 10.2% Gru po Nutresa 12.7% Fondos de Pensione s 581,977,548 25.8% 18.6% (ORDINARIAS + Colombian os (ORDINARIAS) Fondos Acciones Ordinarias en Acciones
Slide 14: Gobierno corporativo: sostenibilidad y composición de junta directiva
CO RPO RAT E G O VERNANCE G O B I E R N O C O R P O R AT I V O : S O S T E N I B I L I D A D Y C O M P O S I C Ó N D E J U N TA D I R E C T I VA » ALTOS ESTÁNDARES DE GOBIERNO CORPORATIVO Código de Buen Gobierno acorde con las normas internacionales La Junta Directiva tiene 7 miembros de los cuales
Slide 15: Fortalecimiento reputacional y de marca
FORTALECIMIENTO REPUTACIONAL SO UND REPUT AT I O N Y DE MARCA» AND BRAND ST RENG T H REPÚBLICA DOMINICANA 2016: 37 MÉXICO 2017: 54 2016: PANAMÁ COLOMBIA 60% 2017: 65 2017: 83 2014: 48% PERÚ Reconocimiento de marca SURA» 2017: 49 Ha superado el nivel de 50% en todos excepto uno de los CHILE URUGUAY p
Slide 16: Fortalecimiento financiero: dividendos recibidos
F O R TA L E C I M I E N T O F I N A N C I E R O » Evolución dividendos recibidos» 1,003,002 921,913 811,871 Otros Suramericana 548,270 600,280 Protección 3x 443,813 Grupo Nutresa 295,196 301,669 Grupo Argos Dividendos 2010 SURA AM Bancolombia 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Cifras en Millon
Slide 17: Fortalecimiento financiero: flujo de caja operativo
F O R TA L E C I M I E N T O F I N A N C I E R O » F L U J O D E C A J A O P E R AT I V O Grupo SURA genera cerca de COP 600,000 millones para atender pagos de deuda, dividendos e inversiones 2018E 146 345 1,080 933 589 Dividendos y Otros Gastos de Operación Flujo de Caja Intereses Caja Disponible I
Slide 18: Deuda
DEUDA» GRUPO SURA Bancos Perfil de vencimientos » 1,641 Bonos 21.1% Bancos Internacionales TIPO DE 77.5% Bonos Bonos Locales 895 DEUDA 808 1.4% Repos 414 223 289 158 194 166 100 98 - - 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2026 . 2029 2030 . 2049 COP 74.7% Indicadores » EXPOSICIÓN Deuda Neta / Dividend
Slide 19: Talento humano y cultura empresarial
TA L E N T O H U M A N O Y C U LT U R A E M P R E S A R I A L » Key aspects» Prácticas destacadas» » Cultura empresarial » Tecnología al servicio del talento humano » Desarrollo del talento » Formación de líderes » Talento de alto potencial » Fidelización del talento » Ambiente laboral y compromiso
Slide 20: Grupo SURA Resultados Consolidados 4T 2017
Grupo SURA Resultados Consolidados 4T 2017 20
Slide 21: Hechos destacados
H E C H O S D E S TA C A D O S » GRUPO SURA • Crecimiento en todos los negocios: Ingresos totales por COP 20.5 bn (+12.0%). P O R TA F O L I O D E INVERSIONES* • Impulsados por buena dinámica de primas emitidas (+15.9%), ingresos por prestación de servicios (21.1%) e ingresos por inversiones (+12.6%
Slide 22: Estado de situación financiera
E S TA D O D E S I T U A C I Ó N F I N A N C I E R A » CONSOLIDADO Activos » Pasivos » dic-16 67,517,365 dic-16 42,121,538 + 1,858,929 + 1,028,196 2.8% 2.4% dic-17 69,376,294 dic-17 43,149,734 0.0 10 , 00 0,000.0 20 , 00 0,000.0 30 , 00 0,000.0 40 , 00 0,000.0 50 , 00 0,000.0 60 , 00 0,000.0 70 , 00
Slide 23: Estado de resultados integrales
E S TA D O D E R E S U LTA D O S I N T E G R A L E S » CONSOLIDADO Var%: +13.9% +21.1% NA +8.7% +12.6% +5.5% +12.0% 77,343 20,461,749 215,709 Ingresos Totales » 490,372 187,157 1,457,847 (242,356) 18,275,677 dic-16 18,275,677 + 2,186,072 12.0% dic-17 20,461,749 Ingresos Primas Prestación Dif. en cam
Slide 24: Estado de resultados integrales: cifras consolidadas
E S TA D O D E R E S U LTA D O S I N T E G R A L E S » CIFRAS CONSOLIDADAS Grupo SURA y Otras* 104,927 1,671,658 (1,800) Utilidad neta excluyendo (31,713) (174,428) 1,454,616 Var$ (19,682) (82,536) Impacto Cambiario Corporativos**: (85,427) 73,618 Grupo SURA (174,428) SURA AM (77,920) Suramericana (
Slide 25: SURA Seguros, Tendencias y Riesgos: Suramericana resultados consolidados
SURA SEGUROS, TENDENCIAS Y RIESGOS SURAMERICANA S.A RESULTADOS CONSOLIDADOS 25
Slide 26: Suramericana S.A.
SURAMERICANA S.A. » MÉXICO Ranking 24 0.4% Primas Emitidas 0.2 M 2017 EL SALVADOR Ranking 2 COP 12.0 bn REPÚBLICA 16.3% DOMINCANA PANAMÁ 0.7 M Ranking 4 Ranking 5 9.1% 8.1% 0.2 M 0.1 M 54.9% Colombia COLOMBIA 14.4% Chile Ranking 1 10.1% Argentina 24.5% 4.5% Brasil 10.8 M 5.1% México BRASIL 3.5% Pana
Slide 27: Suramericana
SURAMERICANA» MODELO DE NEGOCIO BASADO EN LA EXPERIENCIA DEL CLIENTE Y CREACIÓN DE VALOR 01 04 Crear una gran experiencia del Construir y desarrollar ventajas cliente y valor para los accionistas competitivas: Talento Humano, Tecnología e Innovación, GTR 02 05 Administración de riesgos Integración d
Slide 28: Hechos destacados Suramericana
H E C H O S D E S TA C A D O S » SURAMERICANA % PRI M AS EM ITIDAS • Avance positivo en integración de operaciones adquiridas en 2016, incorporando Gestión El Salvador Uruguay de Tendencias y Riesgos como factor de diferenciación estratégica. 3% 2% Rep. Dom. Panamá 2% • Ingresos totales de COP 14.2
Slide 29: Estado de resultados integrales Suramericana
E S TA D O D E R E S U LTA D O S I N T E G R A L E S » CONSOLIDADO Var%: +22.4% +22.2% +39.3% +0.8% NA +34.5% +20.9% 105,334 8,753 99,252 14,201,528 Ingresos Totales » 475,737 1,786,294 (20,578) dic-16 11,746,736 + 2,454,792 11,746,736 20.9% dic-17 14,201,528 Ingresos Primas Prestación Ing. Ing. Dif
Slide 30: Estado de resultados: cifras consolidadas Suramericana
E S TA D O D E R E S U LTA D O S I N T E G R A L E S » CIFRAS CONSOLIDADAS SURAMERICANA S.A. Segmento Corporativo 10,906 23,240 87,886 16,152 506,586 (12,050) (28,281) (28,033) 35,107 401,659 Utilidad neta excluyendo: • Diferencia en cambio de segmento corporativo • Amortización de intangibles (no c
Slide 31: Segmentos: primas y siniestralidad
SEGMENTOS» PRIMAS Y SINIESTRALIDAD VIDA » NO VIDA » SALUD » Primas emitidas Siniestralidad retenida Primas emitidas Siniestralidad retenida Prestación de servicios Siniestralidad dic-17 %Var dic-17 dic-16 dic-17 %Var dic-17 dic-16 dic-17 %Var dic-17 dic-16 Vida 660,531 4.7% 28.5% 23.9% Autos 2,705,5
Slide 32: SURA Asset Management resultados consolidados
SURA ASSET MANAGEMENT RESULTADOS CONSOLIDADOS 32
Slide 33: SURA Asset Management: lineamientos estratégicos
SURA ASSET MANAGEMENT » LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS 01 04 El cliente es la prioridad y está en Estrategia comercial disruptiva el centro de nuestra estrategia basada en asesoría 02 05 Sostenibilidad del negocio Excelencia en gestión de mandatorio inversiones 03 06 Aceleración del negocio Foco en efici
Slide 34: Principales cifras total compañía
Nº1 en Pensiones en Latam P R I N C I PAL E S C I F R AS MÉXICO Ranking 3 TO TAL C O M PAÑ Í A » EL SALVADOR COP 86 Bn 7.1 M AUM Ranking 2 14.8% 3,092 COP 403 billones COP 14 Bn 1.6 M 47.5% 311 COLOMBIA Ranking 2 Clientes COP 94 Bn 5.9 M 18.8 millones +0.6% PERÚ Ranking 1 36.8% 1,840 Voluntario +15.
Slide 35: Hechos destacados SURA Asset Management
H E C H O S D E S TA C A D O S » SURA ASSET MANAGEMENT SURA AM Consolidado Mandatorio Voluntario • Ingresos operacionales netos +10% • Crecimiento en comisiones +2.3% • Creación de unidad de Asset • Ingreso por encaje +119% Management • Utilidad operativa +11.8% • Margen total de seguros -6% • Impul
Slide 36: SURA Asset Management: cifras consolidadas
SURA ASSET MANAGEMENT » CIFRAS CONSOLIDADAS Var%: +4.3% +45.2% +119% -6.3% +29.9% +10.1% Ingresos Operacionales + Margen de Seguros» 110,970 8,505 2,611,716 53,776 (15,356) 82,024 2,371,797 dic-16 2,371,797 239,919 10.1% dic-17 2,611,716 1,00,000 .0 1,20,000 .0 1,40,000 .0 1,60,000 .0 1,80,000 .0 2,
Slide 37: Estado de resultados integrales SURA Asset Management
E S TA D O D E R E S U LTA D O S I N T E G R A L E S » CIFRAS CONSOLIDADAS SURA ASSET MANAGEMENT Segmento Corporativo 23,676 1,762 Utilidad neta sin impactos 617,108 35,468 615,229 (5,086) (4,047) 34,517 18,833 cambiarios y no recurrentes (77,920) (14,776) (14,023) +16.8% Impacto Provisión no Cambia
Slide 38: Segmento mandatorio
SURA ASSET MANAGEMENT » SEGMENTO MANDATORIO Var%: +10.8% +9.5% -51.3% +42.0% +3.8% • Resultado operativo de COP 1.25 bn (+11.8%) impulsado por rendimiento del encaje y método de participación. 207,701 • Utilidad neta afectada por no recurrentes y menores (76,317) 959,723 impuestos en 2016. 924,255 (
Slide 39: Segmento voluntario
SURA ASSET MANAGEMENT » SEGMENTO VOLUNTARIO Ut. Neta MP Ut. Neta • Negocio voluntario continúa con su estrategia de 2016 Chile México Perú Uruguay Protección Corporativo 2017 crecimiento • AUM de COP 37.1 bn (+39%) con crecimiento de doble dígito en todos los países. • Flujo neto positivo de COP 4.5
Slide 40: Anexos
ANEXOS 40
Slide 41: Cross holding structure
CROSS HOLDING STRUCTURE » FINANCIAL SERVICES 12.7% 33.6%* 35.2% 35.3% PROCESSED FOOD INFRASTRUCTURE 12.4% 9.8% Participaciones en acciones con derecho a voto. *Incluye participación de Cementos Argos en Grupo SURA que equivale al 5.7% de las acciones ordinarias de Grupo SURA. 48
Slide 42: Mandatory pension fund segment
M A N D AT O R Y P E N S I O N F U N D S E G M E N T » Contributions to pension funds are Steadily increasing revenues driven AUM tend to be stable, mandatory and correlated to size of by contributions to funds / assets as pensions are “sticky” the formal workforce » Flows into pension funds are a f
Slide 43: Key main characteristics
KEY MAIN CHARACTERISTICS » 50
Slide 44: Key main characteristics
KEY MAIN CHARACTERISTICS » 51
Slide 45: Our vision: two major challenges for Latin American pension systems
OUR VISION» TWO MAJOR CHALLENGES FOR THE LATIN AMERICAN PENSION SYSTEMS: CLOSE THE EXISTING PENSION GAPS » ENHANCING THE INTEGRATION BETWEEN » or non-contribution Social assistance pillar A mandatory contribution pillar A voluntary savings pillar THE 3 PILLARS 52
Slide 46: Our vision: proposals for enhancing a multi-pillared pension system
OUR VISION» PROPOSALS FOR ENHANCING A MULTI-PILLARED PENSION SYSTEM More savings and More efficient Multi-funds Enhancing Incorporating over a longer investment protect against competition alternative period of time portfolios risk investment options Increasing Adequate Extending Enhancing the Creat
Slide 47: Undisputed leadership in highly stable mandatory pension business
U N D I S P U T E D L E A D E R S H I P I N H I G H LY S T A B L E M A N D AT O R Y P E N S I O N B U S I N E S S » 23.0% 19.3% 14.8% 36.8% 39.4% 17.6% 47.5% Ranking 1st Ranking 4th Ranking 3rd Ranking 2nd Ranking 1st Ranking 2nd Ranking 2nd Metlife 10.7% 25.2% 2.3% Prudential/ILC 11.2% 27.3% 2.2% P
Slide 48: Del ciclo laboral al ciclo generacional
DEL CICLO LABORAL AL CICLO GENERACIONAL» RIQUEZA PERSONAL Ciclo de Riqueza Acumulación Desacumulación Ciclo de Vida 0 – 17 18 – 26 27 – 36 37 – 46 47 – 55 56 – 65 65 + Pensiones Obligatorias Ahorro Voluntario Inversiones Asset Management Préstamos Pagos Seguros Obligatorios Seguros Voluntarios 55
Slide 49: www.gruposura.com.co
DAVID BOJANINI CEO RICARDO JARAMILLO CFO JUAN CARLOS GOMEZ Gerente de Relación con Inversionistas ANDRES ZULUAGA Especialista de Relación con Inversionistas E-mail: ir@gruposura.com.co Phone: (574) 3197039 www.gruposura.com.co 56
Grupo de Inversiones Suramericana — Investor Presentation (2017) on 6ix