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Cci — The Hokkoku Bank — Investor Presentation (December 2017)

32 slides from Cci's investor presentation, Dec 7, 2017

  1. Slide 1: 平成29年度第2四半期 個人投資家さま向け 会社説明会

    平成29年度第2四半期 個人投資家さま向け 会社説明会 2017.12.7 取締役総合企画部長 鳥越 伸博

  2. Slide 2: ABAMCIWT (Gate

    ABAMCIWT (Gate ABA ICIS, etStT (UE PST] Cl)3) ICS SHRORMSORMOBSENTHOET. THLE BCUNS, ABA ERLR ICSF SA FAAS RRO ROR VEE SASTRRGEAIC RD SIRE SACL THDET. KOT. DN SICMROMEHRARST SRLS <. RAOBRERSSAAEMSOET. TOK SERRORACEO SSONEREPUAISSROOETO, CHSICMI SIEMARICDEELTS. BHIMAR TORE - AMRAB - TF 4 ADO—-D vp -BS

  3. Slide 3: 1. 当行の概要 2. 平成30年3月期 第2四半期の業績 3. 経営戦略 4. ガバナンス・株主還元

    1. 当行の概要 2. 平成30年3月期 第2四半期の業績 3. 経営戦略 4. ガバナンス・株主還元 1

  4. Slide 4: 当行の概要

    当行の概要 会社概要(H29.9月末) 店舗ネットワーク 都市・海外支店 名称 株式会社北國銀行 東京 1店舗 証券コード 8363（東証一部） 石川県 大阪 1店舗 富山県 87店舗 名古屋 1店舗 石川県金沢市広岡 11店舗 本店所在地 シンガポール 1店舗 2丁目12番6号 福井県 設立 昭和18年12月18日 2店舗 海外駐在員事務所 上海 1か所 総資産 4兆4,124億円 貸出金 2兆3,695億円 プラザ拠点 ＡＴＭネットワーク 預金 3兆3,654億円 北陸3県のＡＴＭ網 （含む譲渡性預金） ローンセンター 11か所 S&P : A-（長期） 北國銀行 コンビニATM 格付け

  5. Slide 5: 福井県内の活動状況

    福井県内の活動状況 • 丹南地区に平成30年7月に福井県内3店舗目となる新支店をオープン予定 • コンサルティング営業の展開や人員増強により近年は飛躍的に貸出先数・貸出残高ともに増加 ＜店舗網＞ 金津支店 ＜事業性貸出先数＞ （先） 450 403 福井支店 400 350 328 300 277 丹南地区 新支店 266 H30.7オープン予定 250 H26.9末 H27.9末 H28.9末 H29.9末 ＜事業性貸出残高＞ （億円） 400 370 350 300 285 250 239 227 200 H26.9 H27.9 H28.9 H29.9 3

  6. Slide 6: 1. 当行の概要 2. 平成30年3月期 第2四半期の業績 3. 経営戦略 4. ガバナンス・株主還元

    1. 当行の概要 2. 平成30年3月期 第2四半期の業績 3. 経営戦略 4. ガバナンス・株主還元 4

  7. Slide 7: 平成30年3月期 第2四半期の業績（総括）

    平成30年3月期 第2四半期の業績（総括） • 経常収益 30,153百万円（前年同期比＋ 225百万円） • 経常利益 9,743百万円（前年同期比△1,617百万円） • 中間純利益 6,686百万円（前年同期比△1,531百万円） • 連結自己資本比率（国際統一基準） 12.84％（H29.3末比＋0.24％） (1) 損益の概要 【単体】 （単位:百万円) 億円 単体損益の推移 28年度中間 29年度中間 増減 増減率 経 常 収 益 29,928 30,153 225 0.7% 経 常 利 益 11,360 9,743 △ 1,617 △ 14.2% 中 間 純 利 益 8,217

  8. Slide 8: 平成30年3月期 第2四半期の業績（単体）

    平成30年3月期 第2四半期の業績（単体） • コア業務粗利益 22,812百万円（前年同期比 ＋1,028百万円） • 経費 13,988百万円（前年同期比 △ 222百万円） • コア業務純益 8,824百万円（前年同期比 ＋1,251百万円） • 経常利益 9,743百万円（前年同期比 △1,617百万円） • 中間純利益 6,686百万円（前年同期比 △1,531百万円） （百万円） 28年度中間 29年度中間 増 減 コア業務粗利益 21,784 22,812 1,028 コア業務純益 前年同期比+1,251百万円 資 金 利 益 19,045 19,936 891 ・貸出金利息は減

  9. Slide 9: 預金・預り資産

    預金・預り資産 • 預金は、個人預金・一般法人預金ともに順調に推移し、前年同期末比1,968億円増加の 3兆3,654億円 億円 預金等残高 億円 個人預り資産残高 33,068 33,654 31,886 31,686 2,207 2,567 2,390 1,794 325 292 8,026 8,602 361 354 1,715 7,495 7,752 1,749 1,800 1,774 870 882 963 863 21,999 22,139 22,474 22,845 22,845 21,998 22,139 22,474 H28.3末 H28.9末 H29.3末 H29.9末 H

  10. Slide 10: 貸出金

    貸出金 • 地元北陸地区の中小企業や個人向けの貸出の拡大に努め、貸出金全体で前年同期末比726億 円増加の 2兆3,695億円 • 中小企業等向け貸出は、前年同期末比1,392億円（＋9.1％）の増加となり、中小企業等向け 貸出比率も3.8％増加 貸出金利回り 億円 貸出金末残 23,355 22,969 23,695 1.27% 23,244 1.24% 1.23% 4,190 1.15% 4,637 4,506 4,187 3,108 2,828 3,197 3,176 H28.3末 H28.9末 H29.3末 H29.9末 15,520 15,949 16,677 ○地域別内訳 (億円)

  11. Slide 11: 貸出金利

    貸出金利 • 事業性貸出金利は下げ止まりつつある • 住宅ローン固定金利選択は9割超が短期（2年固定、3年固定）を選択 〇属性別貸出金利推移 ※各末時点の約定平均金利 〇住宅ローン固定金利選択割合（H29.10単月の実行分） 1.0% 2.7% 0.1% 1.40% 1.37% 1.35% 1.32% 2年固定 1.33% 12.8% 3年固定 1.20% 5年固定 1.19% 83.3% 10年固定 1.00% 1.08% H28.9末 H29.3末 H29.9末 20年固定 事業性貸出 消費者ローン 単位：% 【参考】住宅ローン新規実行レート（H29.10.1現在の最優遇金利） 増減 H2

  12. Slide 12: 自己資本比率・ＲＯＥ

    自己資本比率・ＲＯＥ • 自己資本比率（国際統一基準）は、H29.9末時点で単体は12.67％、連結は12.84％ • ROEは4％を上回る水準で推移している • 自己資本比率とのバランスを重視しながらROEを上昇させる ○自己資本比率の推移 ○自己資本利益率の推移 億円 5.00% 4.50% 4.33% 12.90% 12.46% 12.67% 4.17% 11.61% 11.66% 11.65% 202 4.00% 233 151 3.45% 3.50% 3.32% 2,204 2,303 2,082 3.00% H28.9末 H29.3末 H29.9末 2.50% 普通株式等Tier1

  13. Slide 13: 平成30年3月期業績予想

    平成30年3月期業績予想 • 今回の中間決算の結果も考慮し、平成29年5月に発表した業績予想（＝当初予想）を上方修正 • 配当予想は、1株当たり中間配当 4円、期末配当 40円（注：下記＊2参照） ○平成30年3月期業績予想 【単体】 （通期） （百万円） H30.3月期 H30.3月期 （ご参考） 当初予想比 修正予想 当初予想 H29.3月期実績 経常利益 13,000 11,500 1,500 14,020 当期純利益 9,000 8,000 1,000 10,107 コア業務純益 14,000 12,500 1,500 15,142 【連結】 （通期） H30.3月期 H30.3月期

  14. Slide 14: 1. 当行の概要 2. 平成30年3月期 第2四半期の業績 3. 経営戦略 4. ガバナンス・株主還元

    1. 当行の概要 2. 平成30年3月期 第2四半期の業績 3. 経営戦略 4. ガバナンス・株主還元 12

  15. Slide 15: 経営戦略～当行を取り巻く環境～

    経営戦略～当行を取り巻く環境～ • 金融機関を取り巻く環境はかつてなく厳しい状況にある 預貸金の利鞘の縮小が続く 日銀のマイナス金利継続 他の運用も厳しい →本業である資金利益の減少 少子高齢化の進展 地域マーケットの縮小 休廃業企業の急増 異業種、ＩＴ、フィンテック 同業・異業種間の競争激化 決済、ビットコイン・・・ 窓口、ＡＴＭ、インターネット、スマホ チャネルニーズの多様化 キャッシュレス、デビット、クレジット 13

  16. Slide 16: 経営戦略～生産性向上の取組結果～

    経営戦略～生産性向上の取組結果～ • 収益環境は大きく変化 人件費・物件費 • 資金利益の減少を経費削減で補てん 400 人件費 物件費 300 147 ▲20 平成13年3月期 平成29年3月期 増減 200 127 100 193 コア業務粗利益 53,423百万円 43,949百万円 △9,474百万円 ▲50 143 0 資金利益 48,517百万円 38,457百万円 △10,060百万円 H13.3 H29.3 役務利益 4,601百万円 5,071百万円 470百万円 経費 35,870百万円 数値最終確認 28,806百万円 △7,064百万円 コア業務純益 17,552百万円

  17. Slide 17: 経営戦略～当行の目指す姿～

    経営戦略～当行の目指す姿～ 当行の経営理念 「豊かな明日へ 信頼の架け橋を ～ふれあいの輪を拡げ、地域と共に豊かな未来を築きます～」 → 地域が発展することによって、当行も発展していく 当行の目指す姿 ＝ 「次世代版地域商業銀行」 • 景気に左右されず、地域のお客さまと共に発展する銀行 • 総合的、多面的なソリューションを行う銀行 15

  18. Slide 18: 経営戦略～事業コンサルティングメニュー～

    経営戦略～事業コンサルティングメニュー～ • 銀行内外で培ってきた企業経営のノウハウを活かし、様々な課題解決をお手伝い 主なコンサルティングメニュー 経営戦略 事業承継・資本戦略 Ｍ＆Ａ  経営理念・基本方針・行動指針策定  後継者への事業承継計画策定  企業の売却・買収のコーディネート  経営計画の策定  持株会社化、分社化の設計  交渉・契約書作成などの側面支援  個別施策の立案  各種税務に関する助言  企業価値算定の関する助言 業務効率化 経営改善 ＩＣＴ  BPR企画・立案  改善計画の策定  効果的なグループウェアの導入  クラウド会計を活用した事務効率化

  19. Slide 19: 経営戦略～コンサルティング契約実績～

    経営戦略～コンサルティング契約実績～ • 約60名のコンサルティング部員がさまざまな角度から、お客さまの経営向上を支援 • H30.3期末にはコンサルティングフィー約300百万円計上を予定 （コンサルティング等契約件数・収益） （各種コンサルティング契約件数） （件） 50 39 40 M&A関連 30 25 （百万円） （件） 20 H30.3期 10 250 3億円へ 250 0 4 H28.3期 H29.3期 H29.4～9 200 204 200 200 （件） 25 150 177 150 20 19 21 125 227 100 経営戦略関連 15 11 100 10 5 110

  20. Slide 20: 経営戦略～創業支援への取組み～

    経営戦略～創業支援への取組み～ • 創業準備～事業が軌道に乗るまでの3年間にわたり専門チームがトータルサポート • 当行独自商品「創業当座貸越（プロパー）」による柔軟な資金供給支援を実施 【従来】 【創業サポート体制】 事 資 販 課 事 資 販 課 諸 業 金 路 題 諸 金 手 業 路 題 計 調 拡 解 手 計 調 拡 解 続 画 達 大 決 続 達 画 大 決 銀行サポート 銀行サポート 借入残高 コンサルティングよる成長支援 借入残高  創業者向けの融資商品なし 当座貸越極度額  制度融資を利用  創業当座貸越 初回借入 ⇒据置・追加借入可能 追加借入 初回借入 元金均等返済

  21. Slide 21: 経営戦略～事業再生・経営改善支援への取組み～

    経営戦略～事業再生・経営改善支援への取組み～ • 地元企業に対する長期的視点に立った再生支援に積極的に関与していくため、中小企業基盤整備 機構や地域金融機関と連携した官民一体化再生ファンドを組成 • PE（プライベートエクイティ）の機能を果たす（再生ファンド＋コンサルティング） 中小企業再生ファンド 1号ファンド 設立 平成22年5月31日 投資枠 30億円 投資期間 10年 投資先 温泉旅館 9社 製造業 2社 料亭 1社 サービス業1社 合計 13社 9社再生手続完了 2号ファンド 設立 平成28年5月31日 投資枠 20億円 投資期間 10年 投資先 温泉旅館 1社 製造業 1社 合計

  22. Slide 22: 経営戦略～ICTコンサルティング～

    経営戦略～ICTコンサルティング～ • 北陸地区の金融機関で唯一、クラウド会計ソフトのシェアNo.1であるfreeeと業務提携 • バックオフィス業務の効率化支援に加え、平成29年4月よりリアルタイム経営に向けた支援を開始 〇バックオフィス業務の効率化支援 北陸3県利用（社） 当行HP経由（社） （クラウド会計freee導入） 350 7,000社超 8,000 300 7,000  北陸3県freee利用者数は7,000社超 250 6,000 （当行提携後2年で4,000社増加） 200 5,000  うち、当行ＨＰ経由の申込は300社超。 150 321 4,000 3,000 

  23. Slide 23: 経営戦略～海外ビジネスサポート～

    提言チャートｖ 経営戦略～海外ビジネスサポート～ • シンガポール支店などの海外拠点を有する当行の強みを活かした金融サービスの提供とコンサルティング を実施し、本部、営業店、海外拠点で連携し、取引先の海外展開をサポート 一般的な『海外ビジネスサポート』 北國銀行の『海外ビジネスサポート』 外為 専門機関の紹介 外為 コンサル 海外融資 貿易取引 顧客ニーズに応じた 販路開拓 現法向け 外貨預貸金 専門機関を紹介 拠点設立 直接融資 商社機能を生かした海外販路開拓コンサルティング 〇海外ビジネスサポート実績※シンガポール支店実績含む （H28.4～H29.9） コンサルティング契約 融資実績（単

  24. Slide 24: 経営戦略～リース～

    提言チャート 経営戦略～リース～ • 「融資とリースのベストミックス」による提案を行うことで、お客さまから相談される体制を構築 北國銀行の取組み リース契約額（グループ累計推移） （億円） 実績 予想 顧客 250 ３～５年後 200億円へ ワンストップで 手続き可能 141 150 • 融資 当行 • 所有権移転外ファイナンスリース 80 • 所有権移転ファイナンスリース リース会社 • 残価設定リース 50 （当行関連） • メンテナンスリース H28.3 H29.3 （石川県内のマーケット規模：約500億円） 当行グループ：130億円 当行法人ＲＭが融資・リースの窓口として （県内シェア

  25. Slide 25: 経営戦略～カード事業～

    経営戦略～カード事業～ • 当行がカード加盟店業務を行い、キャッシュレス社会を実現をすることで、加盟店ひいては地域全体の 生産性向上へ寄与 一般的な『カード加盟店』 北國銀行の『カード加盟店』 VISA VISA 大手カード会社 業務委託 業務委託 手数料 手数料 業務委託 手数料 北國銀行 業務委託 手数料 カード発行会社 加盟店管理会社 カード発行会社 加盟店管理会社 購入代金 売上代金 購入代金 売上代金 消費者 加盟店 消費者 加盟店 〇デビットカード発行枚数（累計推移） 〇カード加盟店数（累計推移） （千枚） （店） 実績 実績 予想 3,500 予想 120 3,000 100 1

  26. Slide 26: 経営戦略～資産運用～

    経営戦略～資産運用～ • お客さまと対話を行い、目標、目的を共有し、市場動向に一喜一憂することないよう金融資産全体の 最適な配分をおすすめ 一般的な『資産運用』 北國銀行の『資産運用』 金融資産全体のごく一部を増やす運用 金融資産全体で顧客さまのゴールのための運用 市場動向を見極め頻繁に売買 市場動向に関わりなく長期保有が可能 分配型や話題性のあるテーマ型投信 資産形成・運用に適した投信を北國銀行が厳選 北國銀行の投資信託 インターネットバンキング販売 インターネット・バンキング専用商品 ・インデックス商品 ・特徴ある商品 ノーロード投信 店頭販売 ・為替は自分の意向で ・投資対象指定 当行の

  27. Slide 27: 経営戦略～資産運用～

    経営戦略～資産運用～ • はじめる投信、iDeCo、厳選したおすすめ投信により裾野拡大、リスクを抑えた中長期投資の普及に 取り組む 〇はじめる投信契約件数 〇個人型確定拠出年金加入者数推移 （件） （人） iDeCoスタート 18,000 4,500 3,808 16,000 3,500 14,000 2,500 16,662 12,000 1,500 1,146 13,151 12,350 500 10,000 H27.9 H28.9 H29.9 〇ノーロード投信販売状況 （百万円） 30,000 40%  平成28年10月より当行は運営管理機関へ 25,000 31.9% 20,000

  28. Slide 28: 1. 当行の概要 2. 平成30年3月期 第2四半期の業績 3. 経営戦略 4. ガバナンス・株主還元

    1. 当行の概要 2. 平成30年3月期 第2四半期の業績 3. 経営戦略 4. ガバナンス・株主還元 26

  29. Slide 29: ガバナンス～コーポレートガバナンス体制～

    ガバナンス～コーポレートガバナンス体制～ • 社外の視点を経営に活かし、企業価値向上の実現へ。 ○監査等委員会設置会社に移行（H27.6より） 取 取締役会（取締役17名） 監 締 査 指 監査等委員会 役 （業務執行）取締役 役 名 監査・監督 社内取締役 2名 会 会 報 査 監 社外取締役 4名 酬 委 社外取締役が積極的に関与し、決定プロセスの透明性を高める 員 会 ○任意の指名報酬委員会を設置 指名報酬委員会・・・代表取締役３名、社外取締役4名 ⇒株主総会に提案する取締役候補者及び監査等委員でない取締役の 報酬について協議を行う 社外取締役が積極的に関与し、決定プロセスの透明性を高め

  30. Slide 30: 株主還元～配当～

    株主還元～配当～ • 安定配当（年間6円）＋業績連動配当をあわせた配当性向の目処を25～30％として配当を実施。 ○配当利回り ○配当額等の推移 (百万円) 3.00% 8,000 79.6% 75.0% 2.70% 2.50% 6,000 2.12% 50.0% 47.0% 2.00% 1.93% 4,000 3,780 40.7% 26.6% 1,510 1.67% 1,218 25.0% 1.50% 2,000 2,198 2,159 2,414 2,694 1.00% 0 0.0% H26.3 H27.3 H28.3 H29.3 H26.3 H27.3 H28.3 H29.3 配当利回

  31. Slide 31: 株主還元～株主さま優待制度～

    株主還元～株主さま優待制度～ ・毎年3月31日現在で300株以上かつ2年以上継続して当行株を保有している株主さまに 地元北陸の特産品または北國Visaデビットカードポイントを贈呈 株主優待の内容 保有株数 優待商品 300株以上～1,000株未満 3,000円相当の商品 1,000株以上 8,000円相当の商品 ※平成29年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を実施いたしました。 株主優待商品の一例 能登牛 すき焼き肉 のど黒一夜干し ルビーロマンのゼリー 北國Visaデビットカードポイント 29

  32. Slide 32: 本資料に関するご照会先

    〈本資料に関するご照会先〉 北國銀行 総合企画部 広報CSR課 〒920-8670 金沢市広岡２丁目１２番６号 TEL 076-223-9705

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