Shimizu Bank, Ltd. · TSE:8364

Shimizu Bank — The Shimizu Bank — Investor Presentation (February 2025)

25 slides from Shimizu Bank's investor presentation, Feb 20, 2025

  1. Slide 1: 個人投資家さま向け企業説明会

    株式会社清水銀行 個人投資家さま向け 企業説明会 2025年2月20日(木) THE SHIMIZU BANK,LTD. 東証プライム：8364

  2. Slide 2: Ⅰ 清水銀行の概要

    Ⅰ 清水銀行の概要 THE SHIMIZU BANK,LTD.

  3. Slide 3: 清水銀行の概要

    清水銀行の概要 清水銀行の概要 2024年12月31日現在 経営理念 創立 1928年7月1日 経営理念 本店所在地 静岡県静岡市清水区富士見町2番1号 1. 社会的公共性を重んじ 資本金 108億1,626万円 健全経営をすすめる 2. お客様に親しまれ、喜ばれ 総資産 1兆8,163億円 役にたつ銀行をつくる 3. 人間関係を尊重し 預金残高 1兆5,865億円 働きがいある職場をつくる 貸出金残高 1兆2,720億円 清水銀行グループ 店舗数 本支店・出張所79店舗 従業員数 901人  清水ビジネスサービス株式会社  清水総合メンテナンス株式会社 連結自己資本比率 8.01％（国内

  4. Slide 4: 店舗ネットワーク

    店舗ネットワーク ■本支店・出張所79店舗 （ 静岡県内76店舗（インターネット支店を含む）・東京都1店舗・愛知県2店舗） ■ローンセンター7拠点 （ 東部・富士・清水・東静岡・静岡・藤枝・浜松 ） 本店営業部 富士支店 1925年竣工 国登録文化財 三島支店 本町出張所 バンコク 浜松支店 駐在員事務所 THE SHIMIZU BANK,LTD. ２

  5. Slide 5: Ⅱ 2024年度第3四半期決算概要

    Ⅱ 2024年度第3四半期決算概要 THE SHIMIZU BANK,LTD.

  6. Slide 6: 決算概要（損益の状況）

    決算概要（損益の状況） （百万円） 2023年度第3四半期 2024年度第3四半期 経常収益の内訳 前期比 経常収益 18,622 16,788 ▲ 1,833 【資金運用収益】 貸出金利息、有価証券利息配当金、預け金利息ほか 資金運用収益 12,687 12,121 ▲ 566 （うち貸出金利息） 9,664 9,755 90 【役務取引等収益】 受入為替手数料、その他の受入手数料、法人役務収益、 （うち有価証券利息配当金） 2,802 1,955 ▲ 846 個人役務収益ほか 役務取引等収益 3,472 3,704 231 【その他業務収益】 国債等債券売却益ほか その他業務収益 138

  7. Slide 7: 決算概要（貸出金）

    決算概要（貸出金） 貸出金残高（末残） 中小企業等向け貸出金残高（末残） +90 （億円） （億円） 12,000 12,720 ▲109 12,551 12,629 10,194 10,082 12,000 10,191 10,974 10,000 9,687 10,918 10,737 9,634 9,500 10,000 ▲181 ▲134 8,000 8,000 6,000 6,000 4,000 4,000 2,000 2,000 0 0 2022年12月末 2023年12月末 2024年12月末 2022年12月末 2023年12月末 2024年12月末 中小企業等向け貸出金残高

  8. Slide 8: 決算概要（預金・預かり資産）

    決算概要（預金・預かり資産） 預金残高（末残） 個人預かり資産残高（末残） （億円） +158 （億円） +478 15,000 14,225 14,130 15,62415,291 15,707 15,865 13,746 15,393 15,474 13,651 13,397 13,301 15,000 +478 +81 12,000 12,000 9,000 9,000 6,000 6,000 3,000 3,000 0 0 2022年12月末 2023年12月末 2024年12月末 2022年12月末 2023年12月末 2024年12月末 預金残高 うち静岡県内預金残高 個人預かり資

  9. Slide 9: 決算概要（与信関係費用・自己資本比率）

    決算概要（与信関係費用・自己資本比率） 与信関係費用 自己資本比率 （百万円） （億円） 1,200 8.83% 9.00% 1,600 1,538 8.59% 8.57% 8.06% 8.01% 1,000 8.38% ▲1,497 8.00% 7.86% 1,200 863 849 836 7.89% 828 781 781 800 756 757 7.00% 41 40 600 6.00% 400 20 12 5.00% 200 0 2022年12月末 2023年12月末 2024年12月末 0 4.00% 2022年12月末 2023年12月末 2024年3月末 2024年12月末 与

  10. Slide 10: Ⅲ 清水銀行の取り組み

    Ⅲ 清水銀行の取り組み THE SHIMIZU BANK,LTD.

  11. Slide 11: 第28次中期経営計画（位置付け）

    第28次中期経営計画（位置付け） 第28次中期経営計画は、創立100周年に向けた2ndフェーズとして、１stフェーズ（第27次中期経営計画）で 底上げを図った収益基盤の維持・拡大を図る重要な3年間として位置づけた … 経営理念 … パーパス 「地域を愛し、お客さまの未来をともに考え、共創します」 … … 第27次中期経営計画 1stフェーズ 第28次中期経営計画 2ndフェーズ 第29次中期経営計画 3rdフェーズ … 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度 2026年度 2027年度 2028年度 … 第146期 第147期 第148期 第149期

  12. Slide 12: パーパスの制定

    パーパスの制定 地域を愛し、お客さまの未来をともに考え、共創します ＜コンセプト＞ 静岡県を主要営業基盤とする清水銀行が、お客さまの過去から現在までをよく知ったうえで、一緒になってお客さまの サステナブルな未来を考え抜き、地域・お客さまの未来をともに創っていくという思いを込めています。 1. 社会的公共性を重んじ健全経営をすすめる 2. お客様に親しまれ、喜ばれ役にたつ銀行をつくる 3. 人間関係を尊重し働きがいある職場をつくる 100周年に向けたありたい姿 MISSION（企業が果たすべき責務） 「組織を流れる改革精神と、組織を支える 全員の力を結集し、地域の発展と、当行 100周年 の永続

  13. Slide 13: 第28次中期経営計画（概要）

    第28次中期経営計画（概要） 名 称 SHINKA ～絆をつむぐ～ 計画期間 2023年4月1日 ～ 2026年3月31日（3年間） 基本方針 ソリューション営業の高度化 人的資本の充実 サステナビリティ経営の実践 ①コア業務純益 ４０億円以上 計数目標 ②当期純利益 ２５億円以上 （最終年度） ③県内中小企業等向け貸出金残高 １兆円以上 ④連結自己資本比率 ８％以上 「SHINKA」には、「進化」「深化」「真価」の3つの意味を持たせ、第27次中期経営計画で「ZENSHIN」したさま タイトル ざまな施策をさらに進め、深めるとともに、第28次中期経営計画での新たな施策を推し進めることで、真の価

  14. Slide 14: 基本方針の連関性

    基本方針の連関性 ＜経営理念の具現化＞ 人間関係を尊重し働きがいある職場をつくる 人的資本（従業員） への投資を加速 人的資本の充実 ＜あるべき姿＞ 全従業員を資本と捉え、一人ひとりの成長と働きがいを組織的 にサポートすることで、組織全体の「力」が向上。 従業員との絆をつむぐ 清水銀行のパーパス 地域を愛し、お客さまの未来をともに考え、共創します お客さまとの絆をつむぐ 地域社会・株主との絆をつむぐ ＜経営理念の具現化＞ ＜経営理念の具現化＞ お客様に親しまれ、喜ばれ役にたつ銀行をつくる 社会的公共性を重んじ健全経営をすすめる ソリューション営業の高度化 サステナビリティ経営の実践 ＜あるべき

  15. Slide 15: 人的資本の充実

    人的資本の充実 人事制度改定 パーパス 「地域を愛し、お客さまの未来をともに考え、共創します」 ベースアップ キャリア・リファラル採用の導入  2023年10月、若年層の報酬引き上げ  即戦力人材の確保  2024年10月、全行員へ3.11％のベースアップ 人的資本の充実 女性活躍 ビジネスカジュアルの試行  2024年5月、女性執行役員2名を登用  融資担当を希望する女性行員の配置換え  ダイバーシティ＆インクルージョンの推進  女性役席者比率は年々増加 従業員への投資を加速することで、「人的資本の充実」が図られ、「ソリューション営業の高度化」 「サステナビリティ経営の実践」が

  16. Slide 16: ソリューション営業の高度化

    ソリューション営業の高度化 ソリューションの『量的拡大』と『質的向上』 法人役務収益の推移(単位:百万円) ソリューションメニューおよび 837 822 78 84 757 外部連携先の拡充 76 56 592 207 91 コンサル 110 448 ビジネスマッチング業務 58 417 不動産 公的支援 77 の強化・拡充 367 435 建設 ビジネス 84 259 マッチング 155 182 領域 外部連携先をさらに拡充 56 113 152 107 リース 人材紹介 76 83 させ、お客さまのニーズ 53 34 49 ICT への対応力を強化 2020年12月末 2021年12月末

  17. Slide 17: サステナビリティ経営の実践

    サステナビリティ経営の実践 2030年までの目標 サステナブル投融資への取り組み サステナブル投融資金額 3,000億円（2021年度～2030年度累計） 対象とするサステナブル投融資商品 単位：億円 ●地方創生私募債「しずおかの未来」 ●しみずサステナビリティ・リンク・ローン ●しみず地方創生ローン(CLO) ●地域ESG(脱炭素)融資促進利子補給事業 2024年12月末時点 ●しみずESGローン ●SDGs債(グリーンボンド・ソーシャルボンド等投資) 目標達成率約40％ ●しみずグリーンローン ●しみずSDGsビジネスローン 3,000 ●しみずポジティブ・インパクト・ファイナンス ●静岡

  18. Slide 18: サステナビリティ経営の実践（DX）

    サステナビリティ経営の実践 安定的なシステム運用 DXによる業務効率化の追求と生産性の向上  2024年5月、NTTデータが提供する  業務効率化プロジェクトへの取り組み 「STELLA CUBE ® 」へ参加  IBやアプリの機能向上、拡充 非対面チャネルの拡充  清水銀行アプリの機能向上を検討  通帳レス(スマート通帳)の取扱検討 システム移行後の変化  キャッシュレス決済の浸透 ことら送金サービスの取扱開始  勘定系システムに係るコスト削減  インターネットバンキングの浸透 ・しみず法人ダイレクトの推進  システム移行に際し本部に集約してい ・でんさいネットの利用推進

  19. Slide 19: 企業価値向上に向けた取り組み（金利上昇による影響）

    企業価値向上に向けた取り組み 金利上昇による影響  貸出金における変動金利割合は65％超 運用調達構造  短期的には預金調達コストが先行するが （単位：億円） 期間収益にポジティブに影響する 3,479 有価証券 7,034 円貨貸出金の構成 固定性預金 住宅ローン固定 12,369 0.33% 8,814 円貨貸出金 流動性預金 変動金利 事業性固定 31.53% 運用 調達 事業性変動 37.78% 金利上昇時の収支増加シミュレーション 円貨貸出金 （単位：億円） 無担保ローン他 0.96% 12,369億円 5 6.7 3.5 市場連動貸出金 住宅ローン変動 8.14% 21.26%

  20. Slide 20: 企業価値向上に向けた取り組み（株主還元）

    企業価値向上に向けた取り組み 株主還元 政策保有株式の縮減  経営体質の強化と経営環境変化への備えの  保有に伴う便益や資本コストに見合って ため、内部留保を確保するとともに、安定 いるかを勘案したうえで、定期的に保有 的な配当を継続することを目指す。 意義を検証しております。  25/3期の1株当たりの配当金については 上場株式売却実績 年間60円（中間30円、期末30円）を予定。 決算期 売却額 25/3期 20/3期 21/3期 22/3期 23/3期 24/3期 (予想) 2022年3月期 146百万円 １株あたり 55円 60円 60円 60円 55円 60円 2023年3月期

  21. Slide 21: SBIグループとの連携

    SBIグループとの連携 ファンド出資を 事業承継・M&A 金融商品仲介 通じた情報収集 企業型DC ファイナンス業務 DX 両社の経営の独立性を尊重しながら関係性を 全国金融機関初 強化するため相互に株式を保有。 SBIホールディングス㈱は、発行済普通株式 2017年10月 SBIマネープラザ浜松の開設 数の3％を上限に当行株式を保有している。 2020年 2月 SBIホールディングス㈱との資本業務提携 単位：百万円 2020年 3月 SBIマネープラザ静岡の開設 2店舗目の共同店舗も全国初 清水銀行SBIマネープラザの預かり資産残高 2020年 5月 取引先のデジタル化に関するサービスにおけ

  22. Slide 22: 当行のROE/PBR（現状分析）

    資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応 当行のROE/PBR（現状分析）  資本資産価格モデル（CAPM）による当行の株主資本コストは、概ね5～6％程度。  PBR改善に向けては、資本コストを上回るROEの達成が必要と認識している。  外貨調達コストの削減により収益構造は改善しており、25/3期には当期純利益18億円を見込む。  中計最終年度の26/3期にかけては、顧客部門（貸出金利息・役務収益）等の収益増加、システム移行に伴う システムコスト削減等により、当期純利益25億円を計画。 ROE ROE （単体ベース） 3%程度 5～6%程度 6.00 資本コスト5～6％ 5.0

  23. Slide 23: 株式関連情報

    株式関連情報 （pt） 300 2015年1月4日を100とした株価指数 250 マイナス金利解除 マイナス金利政策導入 (2024.3.19) （2016.1.29） 200 150 100 50 0 2015/01/05 2016/01/05 2017/01/05 2018/01/05 2019/01/05 2020/01/05 2021/01/05 2022/01/05 2023/01/05 2024/01/05 2025/01/05 日経平均 清水 日経銀行銘柄 （円） 当行株価 1750 1700 当行株価指数（2025年2月7日現在） 1650 株価 1,550円 1600 155

  24. Slide 24: THE SHIMIZU BANK,LTD.

    THE SHIMIZU BANK,LTD.

  25. Slide 25: THE SHIMIZU BANK,LTD.

    事前に株式会社清水銀行の許可を書面で得ることなく、本資料を転写・複製 し、又は第三者に配布することを禁止いたします。 本資料は情報の提供のみを目的として作成されたものであり、特定の証券の 売買を勧誘するものではありません。 THE SHIMIZU BANK,LTD.

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