Pharma Foods International Co., Ltd. · TSE:2929

Pharma Foods International — FY2024 Earnings Presentation

33 slides from Pharma Foods International's earnings presentation, Sep 25, 2024

  1. Slide 1: 2024年7月期 決算説明会

    2024年7月期 決算説明会 2024.09.25 【免責事項】 本資料に記載されている予測、見通し、戦略およびその他歴史 的事実ではないものは、当グループが資料作成時点で入手可 能な情報を基としており、その情報の正確性を保証するもの ではありません。 これらは経済環境、経営環境の変動などにより、予想と大きく 2929 異なる可能性があります。

  2. Slide 2: 業績ハイライト

    業績ハイライト Copyright © Pharma Foods International Co., Ltd. 2

  3. Slide 3: 2024年7月期 業績ハイライト セグメント別ハイライト

    2024年7月期 業績ハイライト セグメント別ハイライト ポイント 卵殻膜の「バイオものづくり革命推進事業」への研究開発・設備投資、新製品の開発及び 連結業績 販売チャネルの開拓に注力。研究開発費は978百万円（前期比16.4％増）。 「ファーマギャバ」が海外で好調継続。医薬品製造受託は、地震で被害を受けるも、増収 BtoB事業 達成。「睡眠ラボ・血圧ラボ」など自社ブランド流通チャネルの拡大に注力。 収益性を重視し広告宣伝費の適正化を図る一方、新製品への広告宣伝は強化を図る。関 BtoC事業 連法令の遵守徹底、広告表現の改善、応対品質向上の強化も継続。 2021年にライセンスアウトした抗体医薬

  4. Slide 4: 連結売上高

    2024年7月期 業績ハイライト 連結売上高 単位：百万円 2023年 2024年 増減 7月期 7月期 BtoB事業 8,418 9,108 8.2% BtoC事業 59,788 52,543 ▲12.1％ バイオメディカル事業 343 478 39.4％ その他 21 16 ▲24.5% 合計 68,572 62,147 ▲9.4％ Copyright © Pharma Foods International Co., Ltd. 4

  5. Slide 5: 連結営業利益

    2024年7月期 業績ハイライト 連結営業利益 単位：百万円 2023年 2024年 増減 7月期 7月期 BtoB事業 1,301 1,573 20.9％ BtoC事業 3,746 5,325 42.2% バイオメディカル事業 ▲278 ▲272 5 その他 ▲5 ▲16 ▲11 調整額（全社費用等） ▲1,154 ▲1,495 ▲341 合計 3,610 5,113 41.6% Copyright © Pharma Foods International Co., Ltd. 5

  6. Slide 6: 四半期業績推移

    2024年7月期 業績ハイライト 四半期業績推移 売上高 営業損益 単位：百万円 18,113 17,390 17,030 17,500 16,215 16,135 16,039 16,142 15,228 15,510 15,518 14,975 12,606 7,500 2,518 1,575 1,976 1,730 1,847 1,310 601 933 457 148 ▲ 1,100 ▲ 2,194 ▲ 2,500 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 2022/7期 2023/7期 2024/7期 投資の適正化により、全ての四半期において営業黒字を達

  7. Slide 7: BtoB事業

    BtoB事業 Copyright © Pharma Foods International Co., Ltd. 7

  8. Slide 8: ファーマギャバ、北米中心に海外が伸長し、14％増

    2024年７月期 BtoB事業 ファーマギャバ、北米中心に海外が伸長し、14％増 Natural Factors Thorne Research Design for Health Copyright © Pharma Foods International Co., Ltd. 8

  9. Slide 9: タイ大手メーカー、大手ブランドでも採用

    2024年７月期 BtoB事業 タイ大手メーカー、大手ブランドでも採用 OSOTSPA CORO Ｂｏｍｉ Copyright © Pharma Foods International Co., Ltd. 9

  10. Slide 10: GABAは海外好調、工場設備は地震被害も増収達成

    2024年７月期 BtoB事業 GABAは海外好調、工場設備は地震被害も増収達成 アイテム別売上高 2022/7期 2023/7期 2024/7期 1Q 2Q 3Q 4Q 合計 1Q 2Q 3Q 4Q 合計 1Q 2Q 3Q 4Q 合計 機能性素材 252 431 391 633 1,708 375 440 564 620 2,002 504 441 729 912 2,588 機能性製品 252 169 242 261 925 289 484 449 145 1,368 199 172 153 215 741 CMO - 1,672 948 1,021 3,642 892 1,104 1,0

  11. Slide 11: 機能性表示食品受理件数

    2024年７月期 BtoB事業 機能性表示食品受理件数 関与成分別受理件数ランキング (件) 順位 機能性関与成分 受理数 1 GABA 1,211 ２ 難消化性デキストリン 507 ３ ルテイン・ゼアキサンチン 465 ４ ビフィズス菌 439 ５ DHA/EPA 369 ６ ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン 352 ７ イヌリン 224 ８ イチョウ葉（フラボノイド配糖体、テルペンラクトン） 211 ９ アスタキサンチン 191 １０ 葛の花由来イソフラボン 179 2024.9.4 現在 当社調べ Copyright © Pharma Foods International C

  12. Slide 12: BtoB事業 四半期業績推移

    2024年7月期 BtoB事業 四半期業績推移 単位：百万円 機能性素材事業 3,500 売上高 セグメント利益 3,143 3,000 2,600 2,500 2,382 2,384 2,336 2,201 2,233 2,048 1,962 1,938 2,000 1,869 1,500 1,000 656 504 537 570 462 461 500 376 324 368 282 259 3 232 0 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 2022/7期 2023/7期 2024/7期 主力の機能性素材及びCMOが堅調に推移し、売上及び利益に貢献。

  13. Slide 13: BtoC事業

    BtoC事業 Copyright © Pharma Foods International Co., Ltd. 13

  14. Slide 14: ニューモに続く新たな製品群

    2024年７月期 BtoC事業 ニューモに続く新たな製品群 「BODY-GA」 「ニューZ」 「DRcula(キュラ)」 「 WMOA」 「ニューモ育毛剤」 累計出荷 20万本突破 累計出荷 94万本 累計出荷298万本 累計出荷 300万個 累計出荷2,800万本 2024.9.12 現在 2024.9.19 現在 2024.9.19 現在 2024.8.29 現在 2024.8.27 現在 2023年 歯磨き粉市場（通販部門） 4年連続 ヘアケア（頭髪化粧品）全般 売上No.1 売上日本一 ※TPCマーケティングリサーチ調べ Copyright © Pharma Foods Interna

  15. Slide 15: 広告宣伝費と定期顧客件数

    2024年７月期 BtoC事業 広告宣伝費と定期顧客件数 主要製品の定期顧客件数 広告宣伝費 1,146,889 化粧品 1,200,000 定期顧客件数 1,050,880 1,100,000 1,001,356 991,535 まつげ美容液 ： 40,886 982,458 942,343 1,000,000 10,007 941,628 900,914 カラーシャンプー ： 20,383 12,764 900,000 834,139 834,744 (件) 802,021 8,627 800,000 10,517 8,229 8,242 747,207 医薬品・医薬部外品 9,529 7

  16. Slide 16: BtoC事業 四半期業績推移

    2024年7月期 BtoC事業 四半期業績推移 単位：百万円 15,827 15,800 通信販売事業 売上高 セグメント利益 15,095 14,856 14,009 13,846 13,579 13,507 13,800 13,068 13,147 13,064 12,091 12,124 11,800 9,800 7,800 5,800 3,800 2,479 2,124 1,993 1,818 1,243 1,599 1,800 1,116 616 251 ▲ 200 ▲ 184 ▲ 1,247 ▲ 2,100 ▲ 2,200 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q

  17. Slide 17: バイオメディカル事業

    バイオメディカル事業 Copyright © Pharma Foods International Co., Ltd. 17

  18. Slide 18: “ニワトリ”から抗体医薬品を作る

    2024年7月期 バイオメディカル事業 “ニワトリ”から抗体医薬品を作る 病原分子 Avian Lead Antibody gene 抗体 ニワトリから高性能な抗体医薬品をつくる当社独自の「アラジン テクノロジー」 Copyright © Pharma Foods International Co., Ltd. 18

  19. Slide 19: 田辺三菱製薬とのライセンス契約に基づくマイルストン達成

    2024年7月期 バイオメディカル事業 田辺三菱製薬とのライセンス契約に基づくマイルストン達成 臨床試験 非臨床試験 認可 販売 Ｉ Ⅱ Ⅲ 田辺三菱製薬 2021年1月 独占的ライセンス 開発マイルストン 販売ロイヤリティ 契約締結 （非開示） (非開示) 共同研究 一時金 契約一時金 2024年6月 販売マイルストン マイルストン達成 (非開示) ファーマフーズ 当社のニワトリ由来抗体医薬品候補に関する、臨床試験が開始 Copyright © Pharma Foods International Co., Ltd. 19

  20. Slide 20: バイオメディカル事業 四半期業績推移

    2024年7月期 バイオメディカル事業 四半期業績推移 単位：百万円 250 売上高 セグメント利益 247 200 173 144 150 114 100 78 59 60 57 60 50 32 42 9 4 0 ▲ 50 ▲ 37 ▲ 32 ▲ 55 ▲ 69 ▲ 75 ▲ 66 ▲ 72 ▲ 100 ▲ 100 ▲ 90 ▲ 102 ▲ 121 ▲ 150 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 2022/7期 2023/7期 2024/7期 マイルストン収入により四半期黒字化。「自己免疫疾患」、「がん」、「炎症性疾患」等の研究開発を継続 Copyrig

  21. Slide 21: 2025年7月期の業績予想について

    2025年7月期の業績予想について Copyright © Pharma Foods International Co., Ltd. 21

  22. Slide 22: 2025年7月期 業績予想

    2025年７月期 業績予想 挑戦的な投資を開始していく 単位：百万円 2024年 2025年7月期 7月期 予想 売上高 62,147 65,000 営業利益 5，113 2,000 経常利益 5,249 2,300 1,600 親会社株主に帰属する 当期純利益 3,205 「2025大阪・関西万博」、「経産省・卵殻膜バイオものづくり事業」、「FDA Gras対応試験」、 「新成分配合医薬品ニューモ開発」など、将来への投資を開始していく。 Copyright © Pharma Foods International Co., Ltd. 22

  23. Slide 23: 株主還元

    2025年７月期 業績予想 株主還元 2024年 2025年 7月期 7月期予想 一株あたり 年間配当金 25円 25円 配当金総額 7.01億円 7.01億円 親会社株主に帰属する 32.05億円 16.00億円 当期純利益 ※ 配当性向 21.9% 43.9％ 自己株式取得 10億円 － ※ 総還元性向 53.1% 43.9％ ※ 2024年9月12日発表の業績予想 の親会社株主に帰属する当期純利益 に基づく 株主還元方針 当社は、企業の成長性と収益性を両立させる事業方針の下、研究開発、広告宣伝及びM&A等に対する積極的な投資を拡大さ せながら、株主様に対する還元策として配当等を積極的に充

  24. Slide 24: 中期経営計画2026の進捗

    中期経営計画2026の進捗 Copyright © Pharma Foods International Co., Ltd. 24

  25. Slide 25: 自社ブランド製品、新たな販路拡大中

    中期経営計画2026の進捗 自社ブランド製品、新たな販路拡大中 2024年4月発売 2024年9月27日 発売予定 睡眠ラボ 血圧ラボ 肌力ラボ 温活ラボ 全国のスーパーマーケットを中心に販路を拡大中。 Copyright © Pharma Foods International Co., Ltd. 25

  26. Slide 26: FDA Gras認証取得後を見据え、研究開発強化及び販売体制を構築中

    中期経営計画2026の進捗 FDA Gras認証取得後を見据え、研究開発強化及び販売体制を構築中 ファーマフーズ 海外事業責任者 クルカルニ アディッティヤ ＦＤＡ Dr. Craig Llewellyn FDA承認後、ファーマギャバが大手飲料メーカーに採用された場合、年間60t前後の使用が見込まれる Copyright © Pharma Foods International Co., Ltd. 26

  27. Slide 27: 次世代サステナブル繊維ovoveil、エコプロアワードで優秀賞

    中期経営計画2026の進捗 次世代サステナブル繊維ovoveil、エコプロアワードで優秀賞 環境面での評価 従来再利用できなかった卵殻膜を、高付加価値な繊維 製品へアップサイクル 社会面、経済面での評価 様々なステークホルダーとの協働による 新たな市場開拓への取組み ※主催：一般社団法人サステナブル経営推進機構、後援：財務省、農林水産省、経済産業省、 国土交通省、環境省、金融庁、特別協力：日本経済新聞社 Copyright © Pharma Foods International Co., Ltd. 27

  28. Slide 28: 卵殻膜バイオものづくり事業、量産に向け設備投資

    中期経営計画2026の進捗 卵殻膜バイオものづくり事業、量産に向け設備投資 紡糸機 Copyright © Pharma Foods International Co., Ltd. 28

  29. Slide 29: 2025年販売開始に向けて製品化進む

    中期経営計画2026の進捗 2025年販売開始に向けて製品化進む 原料販売だけではなく、アパレルブランドも目指す Copyright © Pharma Foods International Co., Ltd. 29

  30. Slide 30: イチゴの糖度が平均1.1度上昇

    中期経営計画2026の進捗 イチゴの糖度が平均1.1度上昇 Copyright © Pharma Foods International Co., Ltd. 30

  31. Slide 31: 水稲、大手商社と協業を開始

    中期経営計画2026の進捗 水稲、大手商社と協業を開始、東北6箇所での大型圃場試験を実施中 Copyright © Pharma Foods International Co., Ltd. 31

  32. Slide 32: 白未熟粒の発生が1/6に軽減

    中期経営計画2026の進捗 白未熟粒の発生が1/6に軽減 正常→ 白未熟 ↓ 20% 3.4% Copyright © Pharma Foods International Co., Ltd. 通常栽培 PF酵母 32

  33. Slide 33: 今後５年間で300億円規模の挑戦的な投資を開始

    中期経営計画2026の進捗 今後５年間で300億円規模の挑戦的な投資を開始 キャッシュイン キャッシュアウト 成長投資 レバレッジ活用 繊維・ナノファイバー バイオものづくり革命推進事業 アグリ 50億円 保有資産の活用 食品 新素材開発及びFDA対応のＧＡＢＡ試験 ニューモ 独自の素材を配合した毛髪用医薬品の開発 医薬品 新薬開発、明治薬品新工場建設125億円 営業ＣＦ Ｍ＆Ａ ﾗｲﾌｻｲｴﾝｽ領域拡大、販売網の拡充 100億円 人的資本投資 グローバル人材、リーダー人材の獲得・育成 株主還元 総還元性向20％を基本方針に機動的に実施 ▼ 投資成果による営業ＣＦの増加分を事業投資と株主還元に

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