Nextedia Sa · EURONEXT:ALNXT
Nextedia Sa — H1 2018 Earnings Presentation
29 slides from Nextedia Sa's earnings presentation, Sep 26, 2018
Slide 1: Réunion SFAF Résultats semestriels 2018
RÉUNION SFAF RÉSULTATS SEMESTRIELS 2018 26 SEPTEMBRE 2018
Slide 2: Marc Negroni, François Théaudin
Marc NEGRONI François THÉAUDIN Président Directeur Général Directeur Général Délégué Directeur Financier 2
Slide 3: Notre métier
Notre métier Accompagner la transformation digitale des entreprises sur l’ensemble de la chaîne de valeur de la Relation Client, de l’Expérience Client et de la Connaissance Client 3
Slide 4: Une chaîne de valeur unique
UNE CHAINE DE VALEUR UNIQUE « CUSTOMER CENTRIC » CONNAISSANCE ENGAGEMENT RELATION EXPÉRIENCE CLIENT CLIENT CLIENT CLIENT MARQUE CLIENT DIGITAL DIGITAL & DATA INTERACTIVE MARKETING DIGITAL FACTORY WEB & MOBILE CONSULTING DIGITAL MARKETING DESIGN THINKING, SOLUTIONS MARKETING CLOUD UX DESIGN & ERGONOM
Slide 5: Notre vision du marché
NOTRE VISION DU MARCHÉ LE CHOIX D’UN LA MAITRÎSE DES LES ACTEURS IT D’HIER SONT POSITIONNEMENT UNIQUE EXPERTISES CONTRIBUE LES LEADERS DE DEMAIN POUR ÊTRE RECONNU À LA CRÉATION DE VALEUR DANS LE DIGITAL SUR LE MARCHÉ UN MÉTIER À UNE TRIPLE 4 PARTENAIRES FORT POTENTIEL EXPERTISE STRATÉGIQUES CUSTOMER
Slide 6: Une présence sur 2 segments de marché
UNE PRÉSENCE SUR 2 SEGMENTS DE MARCHÉ MID MARKET GRANDS COMPTES (Entreprise jusqu’à 1,5 Md€ de CA) 60% du CA 36% du CA 60% du CA Un positionnement intégrateur avec nos partenaires Un positionnement par le conseil au travers stratégiques et une capacité d’accompagnement sur d’expertises Métiers et Te
Slide 7: Un portefeuille clients à fort potentiel
UN PORTEFEUILLE CLIENTS À FORT POTENTIEL AVEC UNE FIDÉLITÉ ÉLEVÉE (PLUS DE 6 ANNÉES EN MOYENNE POUR PLUS DE 80% DES CLIENTS) BANQUE & SANTÉ & MÉDIA & TOURISME & RETAIL INDUSTRIE AUTRES ASSURANCE PRÉVOYANCE TÉLÉCOM TRANSPORT & LUXE & ENERGIE SECTEURS 18% 16% 25% 13% 7% 12% 9% 7
Slide 8: Notre capital humain
NOTRE CAPITAL HUMAIN 18 ANNÉES D’EXPÉRIENCE +200 +50 32 ANS COLLABORATEURS RECRUTEMENTS RÉALISÉS DE MOYENNE D’ÂGE À FIN 2017 EN 2017 (+80 PRÉVUS EN 2018) +1 000 +35 HEURES DE FORMATION NOUVELLES CERTIFICATIONS OBTENUES DISPENSÉES PAR AN 8
Slide 9: Un écosystème technologique à forte valeur ajoutée
UN ÉCOSYSTÈME TECHNOLOGIQUE À FORTE VALEUR AJOUTÉE RELATION CLIENT OMNICANAL 4 PARTENARIATS STRATÉGIQUES CONTRIBUTEURS DU DÉVELOPPEMENT BUSINESS ET DE NOTORIÉTÉ DATA & DIGITAL MARKETING DIGITAL INTERACTIVE 9
Slide 10: 3 années de mutation basées sur notre vision du marché
3 ANNÉES DE MUTATION BASÉES SUR NOTRE VISION DU MARCHÉ DE L’AGENCE MÉDIA AU CONSEIL EN TRANSFORMATION DIGITALE 2015 2016 2017 CA 20,8 M€ (PROFORMA) DÉVELOPPEMENT & RENFORCEMENT Croissance organique Juillet. 2017 Partenariats Stratégiques (IBM, Adobe…) Opérations de Croissance Externe (2016 & 2017) R
Slide 11: Les résultats du 1er semestre 2018
LES RÉSULTATS DU 1ER SEMESTRE 2018 11
Slide 12: Faits marquants
FAITS MARQUANTS DOUBLEMENT INVESTISSEMENTS INTÉGRATION DE TAILLE DANS L’HUMAIN D’ALMAVIA porté par la croissance organique Renforcement du middle management Développement de Synergies et l’acquisition d’ALMAVIA Recrutement proactif d’experts Transformation Organisationnelle Formation et certificatio
Slide 13: Une croissance soutenue
UNE CROISSANCE SOUTENUE 11,4 M€ 11,4 M€ CA CONSOLIDÉ CA PROFORMA 9,9 M€* +97,1% +15% 5,8 M€ S1 2017 S1 2018 S1 2017 S1 2018 CA CONSOLIDÉ CA PROFORMA *intégration d’Almavia le 1er juillet 2017 13
Slide 14: 80% du CA est embarqué sur un an minimum
80% DU CA EST EMBARQUÉ SUR UN AN MINIMUM Business Récurrent Projet Revenu Court Terme 16% 20% 20% Conseil (Revenu Court Terme) 4% CA 2018 CA 2018 PAR DURÉE PAR ACTIVITÉ 80% Conseil (Revenu Long Terme) 60% Revenu Long Terme 14
Slide 15: Compte de résultat
COMPTE DE RÉSULTAT Au 30 juin 30/06/2018 30/06/2017 Variation (en M€, French GAAP) Chiffre d’affaires consolidé 11,4 5,8 +97,1% Achats et charges externes (5,0) (2,5) +98,8% Charges de personnel (5,5) (2,6) +112,2% Impôts et taxes (0,1) - EBITDA 0,7 0,7 +8,8% Résultat d’exploitation 0,7 0,6 +12,1% 1
Slide 16: Analyse des charges de personnel
ANALYSE DES CHARGES DE PERSONNEL +0,7 M€ Ecart -0,2 M€ +2,4 M€ Efforts de productivité Middle périmètre Nextedia Management Impact pro-forma historique 0,15 lié à la croissance externe et organique 0,4 0,15 Partenariat 5,5 M€ Impact 4,8 M€ Almavia Business Dvpt 48% du CA 42% du CA 2,6 M€ 44% du CA S
Slide 17: Compte de résultat
COMPTE DE RÉSULTAT Au 30 juin 30/06/2018 30/06/2017 Variation (en M€, French GAAP) Chiffre d’affaires consolidé 11,4 5,8 +97,1% Résultat d’exploitation 0,7 0,6 +12,1% Résultat avant impôt des sociétés intégrées 0,6 0,6 +13,0% Impôts sur les résultats - (0,1) Résultat net de l’ensemble consolidé 0,6
Slide 18: Bilan
en M€, French GAAP BILAN ACTIF 30/06/2018 31/12/2017 PASSIF 30/06/2018 31/12/2017 Ecarts d'acquisition 16,6 16,6 Capital social 1,9 1,9 Immobilisations incorporelles 0,5 0,5 Primes d'émission 7,3 6,9 Réserves consolidées (0,6) (1,5) Immobilisations corporelles 0,2 0,2 Réserves de conversion (-) (-)
Slide 19: Renforcement du bilan
RENFORCEMENT DU BILAN HAUSSE DES FONDS PROPRES ET BAISSE DE LA DETTE - 0,7 M€ 12,2 M€ 11,5 M€ + 1,0 M€ DETTE DETTE EARN-OUT* EARN-OUT* 9,8 M€ 8,8 M€ FONDS FONDS PROPRES PROPRES 9,2 M€ 8,2 M€ DETTE DETTE FINANCIERE FINANCIERE 2,4 M€ 2,7 M€ 12 / 2017 06 / 2018 12 / 2017 06 / 2018 *montant maximal sur
Slide 20: Analyse de la variation de trésorerie
ANALYSE DE LA VARIATION DE TRÉSORERIE FLUX D’EXPLOITATION 0,2 M€ FLUX D’INVESTISSEMENT(*) -0,1 M€* FLUX FINANCEMENT TRESORERIE -0,7 M€** D’OUVERTURE 0,8 M€ TRESORERIE CLOTURE 0,2 M€ 12 / 2017 06 / 2018 20 * Dépôt garantie bail Almavia 0,1 M€ ** Complément de prix sur acquisition 0,6 M€
Slide 21: Fiche boursière
FICHE BOURSIÈRE COTATION & IDENTIFICATION RÉPARTITION DU CAPITAL MARCHÉ DE COTATION : EURONEXT GROWTH PARIS CODE ISIN : FR 0004171346 INVESTISSEURS PHYSIQUES CODE MNÉMONIQUE : ALNXT (ADMINISTRATEURS NON OPÉRATIONNELS) 34% CAPITALISATION BOURSIÈRE LE 24/09/2018 : 19,5 M€ FLOTTANT 41% NOMBRE DE TITRES
Slide 22: Les leviers de la croissance
LES LEVIERS DE LA CROISSANCE 22
Slide 23: Les leviers de la croissance
LES LEVIERS DE LA CROISSANCE UN SOCLE CLIENT À FORT POTENTIEL UN ÉCOSYSTÈME L’INNOVATION DE DÉVELOPPEMENT ACTIF ET DE CROSS SELLING Un business embarqué à 80% Des partenaires technologiques La Smart Data en forte visibilité d’une année à l’autre sur les contributeurs au développement auprès des gran
Slide 24: Un cross selling à fort potentiel
1 2 3 LES LEVIERS DE LA CROISSANCE UN CROSS SELLING À FORT POTENTIEL SYNERGIES GROUPE GRÂCE AUX EXPERTISES MÉTIERS 1er Grand projet de synergie de tous les pôles d’expertises du Groupe couvrant CRM, Marketing, Centre de contact et site Web/e-Commerce Projet stratégique qui vise à mettre en place un
Slide 25: Un écosystème actif
1 2 3 LES LEVIERS DE LA CROISSANCE UN ÉCOSYSTÈME ACTIF CONTRIBUTION DES PARTENAIRES STRATÉGIQUES AU DÉVELOPPEMENT DE CLIENTS MAJEURS Mise en œuvre de la nouvelle plateforme Marketing Cloud (Watson Campaign) avec un partenaire stratégique Accompagnement du projet visant à réaliser des tableaux de bor
Slide 26: L'innovation
1 2 3 LES LEVIERS DE LA CROISSANCE L’INNOVATION NOUVELLES SIGNATURES GRÂCE AUX OFFRES SMART DATA Projet visant à améliorer le taux d’utilisation de la donnée dans le domaine de la maintenance prédictive Projet d’accompagnement de mise en conformité RGPD utilisant la technologie Tale of Data spéciali
Slide 27: Nextedia ambitionne d'être l'acteur de référence de la data et du digital
NEXTEDIA AMBITIONNE D’ÊTRE L’ACTEUR DE RÉFÉRENCE DE LA DATA ET DU DIGITAL DANS LES DOMAINES DU MARKETING, DE LA RELATION CLIENT ET DE L’EXPÉRIENCE CLIENT. UN POTENTIEL DE TRIPLE OFFRE COMPLÈTE UN MODÈLE UN MODÈLE RH DÉVELOPPEMENT EXPERTISE INNOVATIONS DE ECONOMIQUE ATTRACTIF SIGNIFICATIF MÉTIERS, DA
Slide 28: Prochain RDV SFAF
Prochain RDV SFAF LE 28 MARS 2019 Chiffre d’affaires 2018 : 20 février 2019 Résultats annuels 2018 : 27 mars 2019 Après Bourse 28
Slide 29: www.nextedia.com
Marc NEGRONI Président Directeur Général – Groupe Nextedia marc.negroni@nextedia.com François THEAUDIN Directeur Général Délégué & Directeur Financier – Groupe Nextedia francois.theaudin@nextedia.com Gilles BROQUELET CapValue gbroquelet@capvalue.fr Tél. : 0180815001 www.nextedia.com