Slide 1: Résultats annuels 2018
RÉSULTATS ANNUELS 2018 27 MARS 2019
Slide 2: Marc Negroni, François Théaudin
Marc NEGRONI François THÉAUDIN Président Directeur Général Directeur Général Délégué Directeur Financier 2
Slide 3: Notre métier
NOTRE MÉTIER Accompagner la transformation digitale des entreprises sur l’ensemble de la chaîne de valeur de la Relation Client, de l’Expérience Client et de la Connaissance Client 3
Slide 4: Notre transformation
NOTRE TRANSFORMATION DE L’AGENCE MÉDIA AU CONSEIL EN TRANSFORMATION DIGITALE MIXANT MÉTIER, TECHNOLOGIE & DATA CA 22,4 M€ DÉVELOPPEMENT & RENFORCEMENT Croissance organique Partenariats Stratégiques (IBM, Adobe…) Opérations de Croissance Externe (2016 & 2017) REPOSITIONNEMENT Métier & Expertises (Dig
Slide 5: Notre parti pris
NOTRE PARTI PRIS L’ACCOMPAGNEMENT DES LE CHOIX D’UN UNE EXPERTISE LEADERS POSITIONNEMENT UNIQUE SOUS TROIS DIMENSIONS TECHNOLOGIQUES DES PARTENAIRES STRATÉGIQUES PARMI LESQUELS: MÉTIER CUSTOMER CENTRIC TECHNOLOGIES DATA 5
Slide 6: Nextedia aujourd'hui
NEXTEDIA AUJOURD’HUI 22,5 M€ DE CA EN 2018 +200 18 COLLABORATEURS ANNÉES D’EXPÉRIENCE À FIN 2018 4 3 FILIALES TOTALEMENT INTÉGRÉES GRAND MÉTIERS 6
Slide 7: Nos trois pôles d'expertise
NOS TROIS PÔLES D’EXPERTISE DATA & DIGITAL RELATION DIGITAL MARKETING CLIENT OMNICANAL INTERACTIVE Marketing Data Performance Service Client Interactions Centre Forces de Vente Omnicanal de Contact Digital Factory UX/UI Etudes Automation Science Marketing WEB & MOBILE Ergonomie & Benchmark 5 PARTENA
Slide 8: Quelques succès commerciaux 2018 avec nos partenaires
QUELQUES SUCCÈS COMMERCIAUX 2018 AVEC NOS PARTENAIRES EN 2018 8
Slide 9: Faits marquants business en 2018
FAITS MARQUANTS BUSINESS EN 2018 Création de IOOCX avec l’arrivée de 2 Experts NEXTEDIA devient un acteur majeur reconnu Agence conseil spécialisée dans la data science, la conception et l’animation de parcours client ainsi que sur Salesforce Marketing Cloud dans l’intégration de plateformes marketi
Slide 10: Résultats financiers 2018
RÉSULTATS FINANCIERS 2018 10
Slide 11: Faits marquants financiers
FAITS MARQUANTS FINANCIERS POURSUITE ACCROISSEMENT DÉSENDETTEMENT DE LA HAUSSE DU CA DE LA RENTABILITÉ portée par la croissance organique dans un contexte d’investissement Ajustement de la dette d’earn-out et l’acquisition d’ALMAVIA en compétences 11
Slide 12: Indicateurs de performance
INDICATEURS DE PERFORMANCE POURSUITE DE L’AMÉLIORATION DE LA RENTABILITÉ +34,7% 22,5 M€ +12,8% +16,2% 1,9 M€ 1,8M€ 1,7 M€ 1,6 M€ +56,2% 16,7 M€ 1,4 M€ 0,9 M€ 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 CA EBITDA REX RÉSULTAT NET 12
Slide 13: CA 2018 en croissance soutenue de 34,7%
CA 2018 EN CROISSANCE SOUTENUE DE 34,7% CROISSANCE +5,8M€ en données publiées 22,5 M€ • EFFET POSITIF DES SYNERGIES AVEC ALMAVIA • CROISSANCE PLUS MODESTE AU S2 EN 16,7 M€ RAISON DE DÉCALAGE DE RECRUTEMENTS CROISSANCE PRO-FORMA +8,1% (rappel CA pro-forma 2017 : 20,8M€) 2017 2018 CA 13
Slide 14: Répartition équilibrée de l'activité
RÉPARTITION ÉQUILIBRÉE DE L’ACTIVITÉ RETAIL & SECTEUR BEAUTÉ LOGICIELS INDUSTRIE & PUBLIC ENVIRONNEMENT GRANDS 10,3% 9,3% COMPTES 10,3% 7,2% SERVICES SECTEUR PUBLIC 5,5% 10,3% MÉDIA 5,0% Par secteur 1,9% TELCO 50,4% Par segment d’activité de marché 3,7% AUTRES 10,8% 39,3% SANTÉ & MID PRÉVOYANCE MARK
Slide 15: 80% de l'activité sur du long terme
80% DE L’ACTIVITÉ SUR DU LONG TERME CONSEIL REVENU LONG TERME LONG TERME 60% 80% Par Durée Par Activité 16% 20% REVENU 20% 4% PROJET COURT TERME BUSINESS RÉCURRENT CONSEIL 15 COURT TERME
Slide 16: Compte de résultat
COMPTE DE RÉSULTAT Au 31 décembre 2017 2018 Variation (en M€, French GAAP) Chiffre d’affaires consolidé 16,7 22,5 +34,7% Achats et charges externes (7,2) (9,6) +31,8% Charges de personnel (7,5) (10,5) +40,2% Impôts et taxes (0,2) (0,4) Dotation aux provisions - (0,1) EBITDA 1,7 1,9 +12,8% Résultat d
Slide 17: Analyse de la variation de trésorerie
ANALYSE DE LA VARIATION DE TRÉSORERIE FLUX FINANCEMENT +0,3 M€ FLUX FLUX D’INVESTISSEMENT D’EXPLOITATION -0,2 M€ +0,5 M€ TRESORERIE DE CLÔTURE 1,4 M€ TRESORERIE D’OUVERTURE 0,8 M€ 12 / 2017 12 / 2018 17
Slide 18: Un bilan renforcé
UN BILAN RENFORCÉ ACTIF 2017 2018 PASSIF 2017 2018 Ecarts d'acquisition 17,3 12,2 Capital social 1,9 1,9 Immobilisations incorporelles 0,5 0,5 Primes d'émission 7,6 8,0 Immobilisations corporelles 0,2 0,2 Réserves consolidées (1,5) (0,6) Immobilisations financières 0,3 0,4 Réserves de conversion (-)
Slide 19: Hausse des fonds propres et forte baisse de la dette
HAUSSE DES FONDS PROPRES ET FORTE BAISSE DE LA DETTE - 6,0 M€ 12,2 M€ + 1,8 M€ DETTE EARN-OUT 9,8 M€ 6,2 M€ FONDS FONDS PROPRES DETTE PROPRES EARN-OUT* 10,7 M€ 8,9 M€ 3,9 M€ DETTE DETTE FINANCIERE FINANCIERE 2,4 M€ 2,3 M€ 12 / 2017 12 / 2018 12 / 2017 12 / 2018 *montant maximal sur les 3 prochaines
Slide 20: Perspectives
> *, vy Ss “PERSPECTIVES ~
Slide 21: Tendances des marchés
TENDANCES DES MARCHES UN MARCHÉ QUI ÉVOLUE UN MARCHÉ TRÈS ATOMISÉ UN MARCHÉ STRUCTURÉ DE PLUS EN PLUS VITE (ACTEURS TECHNOLOGIQUES / PAR LES « GROS » ACTEURS ESN - CABINETS CONSEIL) AVEC DE NOUVELLES TECHNOLOGIQUES TENDANCES DATA, IA/ML, BLOCKCHAIN, FORTE TENDANCE CYBERSECURITE, CLOUD, … À LA CONSOL
Slide 22: Devenir l'acteur de référence de la transformation digitale
2023 Devenir l’acteur de référence de la transformation digitale des entreprises sur l’ensemble de leurs processus métiers 22
Slide 23: Consolider & renforcer nos 2 fondamentaux
CONSOLIDATION DU SOCLE 1. RENFORCEMENT DES TROIS PILIERS DU GROUPE CONSOLIDER & RENFORCER NOS MÉTIERS TECHNO DATA 2 FONDAMENTAUX 2. POURSUITE DE NOTRE DEVELOPPEMENT AVEC LES LEADERS TECHNOLOGIQUES ET CEUX À VENIR… 23
Slide 24: Axes de développement
AXES DE DÉVELOPPEMENT RENFORCEMENT SUR LES MÉTIERS D’AUJOURD’HUI Avec l’apport de nouveaux talents EXTENSION RÉGIONALE Dans le prolongement de l’ouverture du premier bureau à Nantes ACCROISSEMENT DE L’EXPERTISE Sur des métiers en forte transformation chez nos clients 24
Slide 25: Ambition chiffrée 2023
AMBITION CHIFFRÉE 2023 Augmentation du chiffre d’affaires CA > 50 M€ basée sur une combinaison de croissance organique maîtrisée (7 à 10% par an) et d’acquisitions ciblées CA 50/60 M€ Amélioration de la marge assise +20/30M€ EBIT >=10% sur l’effet taille et la productivité CROISSANCE opérationnelle
Slide 26: Prochain RDV SFAF
Prochain RDV SFAF LE 25 SEPTEMBRE 2019 Chiffre d’affaires semestriels 2019 : 24 juillet 2019 Résultats semestriels 2019 : 24 septembre 2019 Après Bourse 26
Slide 27: Annexes
Nextedid@ | 27
Slide 28: Tableau des flux de trésorerie
TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE 2017 2018 Résultat net 0,9 1,5 Produits et charges calculés (DAP, …) 0,1 0,2 Variation du BFR 8,0 -1,2 Flux de trésorerie provenant de l'exploitation 9,0 0,5 CAPEX (hors acquisitions) -0,1 -0,2 Acquisition -11,4 - Flux de trésorerie affecté aux opérations d'investissem
Slide 29: Fiche boursière
FICHE BOURSIÈRE COTATION & IDENTIFICATION RÉPARTITION DU CAPITAL MARCHÉ DE COTATION : EURONEXT GROWTH PARIS CODE ISIN : FR 0004171346 INVESTISSEURS PHYSIQUES CODE MNÉMONIQUE : ALNXT (ADMINISTRATEURS NON OPÉRATIONNELS) 34% CAPITALISATION BOURSIÈRE LE 26/3/2019 : 14 M€ PUBLIC 41% NOMBRE DE TITRES : 19
Slide 30: www.nextedia.com
Marc NEGRONI Directeur Général – Groupe Nextedia marc.negroni@nextedia.com François THEAUDIN Directeur Financier – Groupe Nextedia françois.theaudin@nextedia.com Gilles BROQUELET CapValue gbroquelet@capvalue.fr Tél. : 01 80 81 50 01 www.nextedia.com